20xx年投資顧問工作計(jì)劃投資顧問的工作內(nèi)容和規(guī)劃(四篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 09:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在經(jīng)紀(jì)人，目前已經(jīng)在培養(yǎng)潛在經(jīng)紀(jì)人一名，因?yàn)榇巳嗽瓉硎撬侥?，擁有較好資源，可重點(diǎn)開發(fā)。加強(qiáng)自身客戶維護(hù)，把之前因?yàn)榫_(dá)不到維護(hù)不過來的客戶重新拾起來，尤其把10萬以上的核心客戶加強(qiáng)維護(hù)，達(dá)到轉(zhuǎn)介紹的效果。自我學(xué)習(xí)力的提高：處理平時(shí)自己定的每周學(xué)習(xí)任務(wù)以外，下半年通過期貨從業(yè)考試，進(jìn)一步拓展自己知識面。一句話總結(jié)：低調(diào)做人，高調(diào)做事，用占比與利潤作為指導(dǎo)投顧一切工作的標(biāo)桿，放棄個(gè)人得失的計(jì)較，旨在為營業(yè)部利潤最大化而不懈努力。投資顧問工作計(jì)劃 投資顧問的工作內(nèi)容和規(guī)劃篇三今年以來，市場持續(xù)低迷，而區(qū)域市場內(nèi)的競爭對手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場的競爭程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價(jià)格戰(zhàn)有逐漸步入末路窮途的趨勢，因此營業(yè)部做出的以服務(wù)帶動(dòng)營銷的總體思路可謂切中要害，也為營業(yè)部未來的發(fā)展奠定了主基調(diào)。如何做強(qiáng)營業(yè)部的投資顧問部門變得愈發(fā)緊迫，經(jīng)過近半年的熟悉和對市場的調(diào)查，我個(gè)人覺得營業(yè)部的投資顧問部應(yīng)該從以下幾個(gè)方面著手工作，下面我把我的意見拿出來供大家討論。一、三級投顧體系并列運(yùn)行投資顧問部每天早8：30完成被動(dòng)平臺的信息更新，營銷部由專人（暫擬內(nèi)勤崗，也可由各市場部有志于做投資顧問的志愿者）從被動(dòng)服務(wù)平臺提取每日的操作策略，在晨會(huì)上向全體營銷人員講解，并完成電子文本的發(fā)送，由營銷人通過自建qq群、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶發(fā)送。 二、營業(yè)部被動(dòng)服務(wù)平臺—財(cái)富錢線被動(dòng)服務(wù)平臺由李亮負(fù)責(zé)組建和維護(hù)。被動(dòng)服務(wù)平臺初期包括但不限于以下內(nèi)容：股民學(xué)堂（交易規(guī)則、基礎(chǔ)知識、系統(tǒng)操作說明史文元執(zhí)筆，楊澤審核）、技術(shù)原地（初級、中級技術(shù)課件張建軍執(zhí)筆，楊澤審核）、華山論劍（自由交流平臺，客戶、員工都可以發(fā)表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經(jīng)采用將根據(jù)原創(chuàng)和非原創(chuàng)，按月排名給與一定的獎(jiǎng)勵(lì)）、實(shí)戰(zhàn)策略（每日操作策略投資顧問部形成，楊澤執(zhí)筆 增值服務(wù)的兩項(xiàng)內(nèi)容）。營業(yè)部客戶可根據(jù)營業(yè)部提供的賬號和密碼，自由瀏覽被動(dòng)平臺的所有信息，潛在客戶發(fā)放體驗(yàn)賬號，體驗(yàn)賬號可自由瀏覽所有信息一個(gè)月，對于時(shí)效性的當(dāng)日操作策略，采取隔天開放的原則。三、營業(yè)部客戶主動(dòng)服務(wù)平臺營業(yè)部客戶根據(jù)資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次基礎(chǔ)客戶和vip客戶?；A(chǔ)客戶的信息發(fā)送主要由后臺部門執(zhí)行，內(nèi)容主要包括：新開客戶的回訪，被動(dòng)服務(wù)平臺的推介，重要節(jié)假日的親情問候。vip客戶分為三級：第一級由楊澤負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每周通過電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排，對于無資訊要求客戶，至少每月拜會(huì)一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。第二級由張建軍和李亮
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