20xx銀行理財經(jīng)理工作年終參考總結(jié)模板(編輯修改稿)
2025-03-30 06:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 做好本人工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)歷來協(xié)助其他的同志，同志們有了什么樣的征詢題，只要征詢我，我都會細心的予以解答。當(dāng)我也有征詢題的時候，我會十分謙虛的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我內(nèi)心有一條給本人規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌驯救瞬粫膶W(xué)會。想在工作中協(xié)助其別人，就要使本人的業(yè)務(wù)素養(yǎng)提高?！ ∪?、開拓市場，尋找新的增長點?！ ≈挥胁粩嚅_發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那兒得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，明白我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)絡(luò)，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的效勞，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳材料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。xx月2號利用去兒子學(xué)校的時機，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢征詢匯財通利率情況，有個客戶來我行購置了幾千元美圓的匯財通?！ ⌒碌囊荒昀镂覟楸救酥贫诵碌哪康?，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉本人，提高本人的整體素養(yǎng)?！ ∫?、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必需要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛?！ 《?、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通才能，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情爽朗，在語言上要幽默幽默，在處理棘手征詢題上要靈敏變通，在業(yè)務(wù)操作上要慎重負(fù)責(zé)?！ ∪I(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識。既要有較高的政策理論水平，又要能詳細介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程。既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)?！ ×硗猓蛻艚?jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的才能?！ °y行理財經(jīng)理工作年終總結(jié)(三) 回憶立即過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)機的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了奇妙，好奇，時而豪氣萬丈，時而決心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。 進公司已有兩個月，關(guān)于理財參謀這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的理解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了特別多，不只是證券知識，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工特別感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，慢慢
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1