20xx年理財(cái)顧問崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2025-03-15 02:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級(jí)別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。
初級(jí)投資顧問
崗位描述——
依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識(shí)；
宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
高級(jí)投資顧問
崗位描述——
依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；
盤活存量資產(chǎn)；
配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；
為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì)，普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；
完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
篇三：理財(cái)顧問崗位說明書大全
理財(cái)顧問崗位說明書大全
篇一
：對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測評(píng)。
投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)。幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū)。引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
：分析客戶的資金狀況。
全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨?bào)告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。
3. 解讀投資管理報(bào)告：找出目前的資金缺口。
每個(gè)客
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