【正文】 了城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的總目標(biāo)和主要政策。 醫(yī)藥制造企業(yè) 消 費(fèi) 者 醫(yī)院 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 銷(xiāo) 售 渠 道 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn) 本報(bào)告研究重點(diǎn) 藥店 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 2 表：中國(guó)醫(yī)改歷程 一覽 時(shí)間 改革內(nèi)容 1985 年 國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)衛(wèi)生部《關(guān)于衛(wèi)生工 作改革若干政策問(wèn)題的報(bào)告》，揭開(kāi)了醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的序幕。（ 3）在流通環(huán)節(jié)中，實(shí)行醫(yī)藥分離， 打擊商業(yè)賄賂，鼓勵(lì)集中采購(gòu)集中配送，促進(jìn)藥品流通渠道更加扁平化 和陽(yáng)光化 ，提高行業(yè)集中度 ，以 達(dá)到 降低渠道成本 的目的 。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看， 中 國(guó)經(jīng)濟(jì)將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持快速穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這將對(duì)中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極的影響。相關(guān)研究表明，技術(shù)發(fā)展因素對(duì)醫(yī)療費(fèi)用上漲的貢獻(xiàn)率為 5060%左右。不過(guò)， 由于沒(méi)有披露 20xx 年數(shù)據(jù)，20xx 年排在第 1 位和第 7 位的湖南老百姓大藥房連鎖有限公司和江西開(kāi)心人大藥房連鎖有限公司沒(méi)有入選該榜單，因此上述數(shù)據(jù)被低估。 另外從圖中還可以看出， 直營(yíng)店是目前醫(yī)藥連鎖業(yè)擴(kuò)張的主要 形式 ， 20xx 年 中國(guó)醫(yī)藥連鎖20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 26 十強(qiáng)企業(yè)的直營(yíng)店數(shù)量是 20xx 年的近 8 倍。以廣東大參林 連鎖藥店有限公司為例， 20xx 年其銷(xiāo)售額排在第 28 位， 20xx 年升至 17 位， 20xx 年又?jǐn)D進(jìn)十強(qiáng)升至第 8 位，成功實(shí)現(xiàn)“三級(jí)跳”。 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 25 圖 ： 20xx20xx 年中國(guó)醫(yī)藥連鎖業(yè) 百?gòu)?qiáng) 總 店數(shù) 2618236239389534168805000100001500020xx0250003000035000400004500020xx 20xx 20xx 20xx0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%店數(shù) 增長(zhǎng)率 來(lái)源：中國(guó)藥店網(wǎng)；整理： 圖 ： 20xx20xx 年中國(guó)醫(yī)藥連鎖業(yè) 十強(qiáng) 店數(shù) 8404573644719507220xx1556414934151821602205000100001500020xx02500020xx 20xx 20xx直營(yíng)店數(shù)量 加盟店數(shù)量 合計(jì) 來(lái)源：中國(guó)藥店網(wǎng)；整理： 從上面 兩 個(gè)圖中可以看到， 20xx 年十強(qiáng)企業(yè)開(kāi)了 2504 家新店，百?gòu)?qiáng)企業(yè)則增加了 2735 家新店，也就是說(shuō)，除十強(qiáng)企業(yè)外的另外 90 家百?gòu)?qiáng)企業(yè)一共只新開(kāi)了 231 家店。 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 16 圖： 20xx 年 中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)利潤(rùn)構(gòu)成圖（ 按 子行業(yè)） 化學(xué)原藥19%化學(xué)藥品制劑32%生物生化制品11%中成藥27%中藥飲片3%獸用藥品4%衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品 5 % 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 圖： 20xx20xx 年 5 月中國(guó)醫(yī)藥 制造業(yè)各子行業(yè)利潤(rùn)增速 100%50%0%50%100%150%20xx 20xx 20xx 20xx 化學(xué)原藥 化學(xué)藥品制劑 生物生化制品中成藥 中藥飲片 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品獸用藥品 醫(yī)藥制造業(yè) 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 17 化學(xué)原藥子行業(yè) 圖： 20xx20xx 年 5 月化學(xué)原藥子行業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì) 3854506872965602040608010012020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%40%50%60%70%利潤(rùn)總額（億元） 同比增速億元 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 化學(xué)藥品制劑子行業(yè) 圖： 20xx20xx 年 5 月 化學(xué)藥品制劑 子行業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì) 6586971081151579302040608010012014016018020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 0%10%20%30%40%50%60%利潤(rùn)總額（億元） 同比增速億元 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 18 生物生化制品子行業(yè) 圖： 20xx20xx 年 5 月 生物生化制品 子行業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì) 2025 2533415632010203040506020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 0%10%20%30%40%50%60%70%80%利潤(rùn)總額（億元） 同比增速億元 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 中成藥子行業(yè) 圖： 20xx20xx 年 5 月 中成藥 子行業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì) 6474961041365502040608010012014016020xx 20xx 20xx 20xx 0%10%20%30%40%50%60%利潤(rùn)總額（億元） 同比增速億元 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 19 其它子行業(yè) 圖 ： 20xx20xx 年 5 月 中藥飲片 子行業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì) 161581015702468101214161820xx 20xx 20xx 20xx 6 0 % 4 0 % 2 0 %0%20%40%60%80%利潤(rùn)總額（億元） 同比增速億元 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 圖： 20xx20xx 年 5 月 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品 子行業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì) 57712162110051015202520xx 20xx 20xx 20xx 20xx 0%10%20%30%40%50%60%70%利潤(rùn)總額（億元） 同比增速億元 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 20 圖： 20xx20xx 年 5 月 獸用藥品 子行業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì) 4 51112 12199051015202520xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2 0 %0%20%40%60%80%100%120%140%160%利潤(rùn)總額（億元） 同比增速億元 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 21 第 三 章 中國(guó)醫(yī)藥連鎖業(yè) 運(yùn)行 狀況 分析 行業(yè)主要指標(biāo) 分析 市場(chǎng)規(guī)模 20xx 年被視為中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的“調(diào)整年” 。 特別 地，隨著農(nóng)村醫(yī)療合作 制度的推廣，農(nóng)民的 醫(yī)療 保健意識(shí)將獲得前所未有的提高， 目前被壓抑的農(nóng)村醫(yī)藥需求一旦被激發(fā)出來(lái)， 將會(huì) 成為中國(guó) 醫(yī)藥市場(chǎng)一塊巨大的蛋糕。 而 推動(dòng) 中國(guó) 醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的主要因素 包括 經(jīng)濟(jì) 水平 的增長(zhǎng)、人們自我保健意識(shí)的增強(qiáng)， 中國(guó)人口的老齡化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及醫(yī)療體系改革 的全面啟動(dòng) 等，這些因素使得醫(yī)療消費(fèi)的能力和意20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 4 愿獲得極大的提升，醫(yī)藥行業(yè)未來(lái)的需求將保持快速的增長(zhǎng)。 （ 2） 提高新藥審批壁壘，防止一些通過(guò)改劑型改包裝提高價(jià)格的“新藥”產(chǎn)生。 圖： 中國(guó) 醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 來(lái)源： 中國(guó)醫(yī)療體系改革 介紹 中國(guó) 醫(yī)改歷程回顧 1985 年，中國(guó)國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)衛(wèi)生部《關(guān)于衛(wèi)生工作改革若干政策問(wèn)題的報(bào)告》，標(biāo)志著中國(guó)醫(yī)療體系改革正式開(kāi)始。 20xx 年 1 月 全國(guó)衛(wèi)生工作會(huì)議提出醫(yī)改要建立 4 項(xiàng)基本制度：覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生保健制度、國(guó)家基本藥物制度、多層次的醫(yī)療保障制度和公立醫(yī)院改革。 ? 擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃范圍。 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 5 圖： 中國(guó)老齡人口比重 VS 醫(yī)保支出變化趨勢(shì)圖（ 20xx20xx） 來(lái)源：衛(wèi)生部，銀河證券 城市化進(jìn)程 《中國(guó)城市發(fā)展報(bào)告 20xx》顯示，中國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)保持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭， 20xx 年我國(guó)有 億城鎮(zhèn)人口，至 20xx 年 末城鎮(zhèn)人口已達(dá) 億，城鎮(zhèn)化水平為 45%。 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 8 圖：中國(guó)醫(yī)藥業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 整理 ： 醫(yī)療體系改革 行業(yè)集中 市場(chǎng)擴(kuò)容 淘汰弱小企業(yè) 藥品降價(jià) 人民幣升值 人口老齡化 GDP 增長(zhǎng) 增加衛(wèi)生投入 大型醫(yī)藥企業(yè)受益 壓縮利潤(rùn)空間 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 9 第 二 章 中國(guó)醫(yī)藥 制造 業(yè) 運(yùn)行狀況 分 析 市場(chǎng) 需求分析 總體 規(guī)模 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)， 20xx 年 15 月，中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè) 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 億元，同比增長(zhǎng) %。但 仍有很多企業(yè)處于微利的邊緣，具體情形見(jiàn)下圖。 表：中國(guó)醫(yī)藥連鎖企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)情況 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài) 企業(yè)比例 單一 業(yè)態(tài) % 兩種業(yè)態(tài) % 三種業(yè)態(tài) % 四種業(yè)態(tài) % 五種業(yè)態(tài) % 合計(jì) 100% 來(lái)源：中國(guó)藥店網(wǎng)；整理： 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 27 第 四 章 中國(guó)醫(yī)藥連鎖業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 狀況 分析 市場(chǎng)集中度 根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局（ SFDA）的統(tǒng)計(jì)， 截至 20xx 年底，全國(guó) 共有 零售連鎖企業(yè) 1826家 ， 零售連鎖門(mén)店 121579 家 ， 零售單體藥店 198076 家 ，藥店總數(shù)多達(dá) 32 萬(wàn)家。其中十強(qiáng)企業(yè)的 市場(chǎng)集中度 減少了 個(gè)百分點(diǎn) ， 與 其 門(mén) 店數(shù) 比例增加的情形背道而馳， 這 表明 百?gòu)?qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪更加激烈，并且 門(mén)店 的 擴(kuò)張 未必 帶來(lái)業(yè)績(jī)的 同步 提高 。 20xx 年 2 月，化學(xué)藥、中成藥和保健品所占的比例分別為 49%、 14%和 37%，其中保健品的比重有所提高，不過(guò)這與春節(jié)期間人們以保健品作為禮品的消費(fèi)習(xí)慣有關(guān)。 圖： 20xx 年中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè) 銷(xiāo)售收入 構(gòu)成 （按 子行業(yè)） 化學(xué)原藥26%化學(xué)藥品制劑28%生物生化制品9%中成藥23%中藥飲片5%獸用藥品4%衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品 5 % 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 圖： 20xx20xx 年 5 月 中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè) 各子行業(yè)增速 30%20%10%0%10%20%30%40%50%60%20xx 20xx 20xx 20xx 化學(xué)原藥 化學(xué)藥品制劑 生物生化制品中成藥 中藥飲片 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品獸用藥品 醫(yī)藥制造業(yè) 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 11 化學(xué)原藥子行業(yè) 圖： 20xx20xx 年 5 月化學(xué)原藥子行業(yè)銷(xiāo)售收入 6547609131197125813456900200400600800100012001400160020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 0%5%10%15%20%25%30%35%銷(xiāo)售收入（億元） 同比增速億元 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 化學(xué)藥品制劑子行業(yè) 圖： 20xx20xx 年 5 月 化學(xué)藥品制劑 子行業(yè)銷(xiāo)售收入 6778739631125138315168250200400600800100012001400160020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 0%5%10%15%20%25%30%35%銷(xiāo)售收入（億元） 同比增速億元 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 20xx20xx 年 中國(guó) 醫(yī)藥連鎖行業(yè) 研究報(bào)告 12 生物生化制品子行業(yè) 圖： 20xx20xx 年 5 月 生物生化制品 子行業(yè)銷(xiāo)售收入 160223249303391446254050100150