【正文】 ina Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 20xx 年 信息 產(chǎn)業(yè)部和移動(dòng)運(yùn)營商發(fā)起的 SP 整頓 措施 短期內(nèi)對 SP 收入造成很大影響，但長期來說 有利于這個(gè)市場的持續(xù)健康發(fā)展。其中，又以日本和韓國為主導(dǎo)，兩國占全球移動(dòng)音樂市場的統(tǒng)治地位。 美國移動(dòng)音樂巨大市場潛力有待挖掘。 ? 數(shù)字音樂行業(yè)整體發(fā)展迅速 數(shù)字音樂興起之后發(fā)展迅速，傳統(tǒng)唱片業(yè) 受到巨大沖擊， 市場銷量和銷售額持續(xù)下滑，兩者的發(fā)展勢頭形成鮮明對比。 iResearch Inc. 20xx 12 . 發(fā)展階段 中國移動(dòng)音樂 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展階段 圖 2 2 中國移動(dòng)音樂 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展階段 起步 期 20xx 年中國移動(dòng)推出手機(jī)鈴聲下載服務(wù)，中國的移動(dòng)音樂市場步入起步階段。 iResearch Inc. 20xx 16 運(yùn)營商和 SP信息費(fèi)分成比例情況： 20xx年移動(dòng)運(yùn)營商和 SP信息費(fèi)分成比例 運(yùn)營商 分成比例 結(jié)算方式 中國移動(dòng) 15： 85 按應(yīng)收結(jié)算； 當(dāng)月計(jì)費(fèi)產(chǎn)生的費(fèi)用在次月進(jìn)行結(jié)算 中國聯(lián)通 3： 7 按實(shí)收結(jié)算，結(jié)算周期由 20xx年的 3個(gè)月延長為 5個(gè)月 169。 但從 20xx 年開始，信息產(chǎn)業(yè)部及電信運(yùn)營商加強(qiáng)了對移動(dòng)增值服務(wù)的監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊一批違規(guī)的 SP，這對最近兩年的移動(dòng)增值服務(wù)市場造成了不小的影響， 使得移動(dòng)增值市場規(guī)模 增速 一直下降。 iResearch Inc. 20xx 26 . 中國移動(dòng)音樂 市場 主要 SP 份額 艾瑞通過企業(yè)訪談和主要 SP財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)， 20xx 年中國移動(dòng)音樂 SP市場中 TOM所占比重最大，約 %，龍騰陽光僅次其后，占 %，綜合門戶網(wǎng)站騰訊、新浪、搜狐，以及掌握音樂內(nèi)容資源的 A8 和滾石移動(dòng)也都表現(xiàn)較好，其它中小 SP 企業(yè)占據(jù)了 %左右的市場份額 。 IVR： 受內(nèi)容和管制政策等方面的影響， 艾瑞 預(yù)測， IVR 產(chǎn)品在 20xx 年達(dá)到高峰期，隨后將逐漸進(jìn)入產(chǎn)品衰退期，尤其在 3G 時(shí)代 的發(fā)展將逐漸趨于平緩 。 iResearch Inc. 20xx 33 ? 彩信鈴聲 使用鈴聲訂閱服務(wù)的用戶比例突出 艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 在用戶使用過的彩信服務(wù)中，鈴聲訂閱的用戶比例為 %； 用戶正在使用的彩信服務(wù)中 ， 鈴聲訂閱的比例 仍是 最高，為 %。在最常使用 IVR 服務(wù)的用戶中使用該服務(wù)進(jìn)行聊天的用戶比例為 %，點(diǎn)歌的比例為 %。 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。同時(shí) ， 因版權(quán)壓力和政策整頓等因素的影響，轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為眾多 SP的共識， SP通過與唱片公司合作、收購唱片公司、發(fā)展原創(chuàng)音樂等各種方式，逐步向 CP方向轉(zhuǎn)變。 iResearch Inc. 20xx 35 . IVR 語音點(diǎn)播業(yè)務(wù)分析 IVR 即 手機(jī)語音互動(dòng)服務(wù) ，是一種獨(dú)特的移動(dòng)增值服務(wù)。 圖 5 2 用戶對娛樂類短信服務(wù)的使用分布 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 隨著中國移動(dòng)自身打造無線音樂產(chǎn)品，傳統(tǒng)的 SP 的彩鈴業(yè)務(wù)也將受到?jīng)_擊，對于 TOM和空中這樣的大的彩鈴 SP 影響更大 。 iResearch Inc. 20xx 24 . 中國移動(dòng)音樂市場規(guī)模 構(gòu)成 —— 按業(yè)務(wù)劃分 從不同業(yè)務(wù)角度劃分， CRBT是中國移動(dòng)音樂市場中的核心業(yè)務(wù)，包括功能費(fèi)和信息費(fèi)收入在內(nèi)的收入規(guī)模達(dá) 100億元，占了整個(gè)市場 80%以上的份額， WAP鈴聲業(yè)務(wù)其次，約占 %，各種鈴聲、 IVR 音樂點(diǎn)播占 %左右。 iResearch Inc. 20xx 19 . 中國移動(dòng)增值用戶規(guī)模 中國龐大 的手機(jī)用戶中，移動(dòng)增值用戶數(shù)的規(guī)模和比重也在不斷上升， 20xx 年移動(dòng)增值用戶規(guī)模有望達(dá)到 億人，占手機(jī)用戶的 83%，艾瑞咨詢預(yù)計(jì)，移動(dòng)增值用戶在手機(jī)用戶中的比重還將持續(xù)攀升， 20xx 年可達(dá) 94%。主要合作模式 具 體情況如下表所示： 中國 移動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)鏈 主要 合作方式 主要 合 作 模式 CP與 SP合作 （ OP以中國移動(dòng)為例） CP與移動(dòng)運(yùn)營商合作 （ OP以中國移動(dòng)為例） 合作流程 ? SP從 CP取得版權(quán)授權(quán) ? 與移動(dòng) 各省公司 合作 實(shí)現(xiàn)接入 ? 版權(quán)所有方（ CP或有版權(quán)資源的 SP）直接和移動(dòng)集團(tuán)公司合作 ? 集團(tuán)公司通過中央音樂平臺(tái)統(tǒng)一下發(fā)各省公司實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)接入 分賬模式 中國移動(dòng)：（ SP+CP） =15： 85 中國移動(dòng)：版權(quán)所有方或 SP=50： 50 移動(dòng)內(nèi)部四川公司：各省公司 =15： 35 各方職責(zé) ? CP： 提供音樂版權(quán)并配合SP進(jìn)行線下營 銷 ? SP： 產(chǎn)品集成、線上（線下）營銷 ? OP： 客服、計(jì)費(fèi) /收費(fèi) ? CP及攜版權(quán)資源的 SP： 提供版權(quán)資源及產(chǎn)品營銷 （ SP自主開發(fā)、整合 CP資源 ） ? OP： 產(chǎn)品集成、客服、計(jì)費(fèi) /收費(fèi) 優(yōu)勢 ? SP營銷能力強(qiáng) ? 中間環(huán)節(jié)減少，各方分配利益相對多 ? OP數(shù)據(jù)透明，與 CP直接對帳，信任加強(qiáng) ? OP對版權(quán)的審核、管理和維護(hù)能力強(qiáng) 不足 ? 音樂發(fā)行環(huán)節(jié)多、利益分配少 ? SP、 CP之間缺乏信任 ? 運(yùn)營商的產(chǎn)品集成及包裝推廣方面力度與 SP相比不足 169。 ? 音樂手機(jī)成主流 作為移動(dòng)音樂的終端設(shè)備，音樂手機(jī)已經(jīng)成為手機(jī)市場主流。 . 經(jīng)濟(jì) 環(huán)境 ? 移動(dòng)增值業(yè)務(wù)總體發(fā)展良好 移動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展與移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展密不可分。英國“ 3”公司于 20xx 年 2 月推出音樂視頻自動(dòng)點(diǎn)唱機(jī)業(yè)務(wù)（ 整首 MTV 下載），推出一年后用戶下載次數(shù)突破 1500 萬。 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 5 IV. 報(bào)告摘要 中國移動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)目前的發(fā)展環(huán)境良好 艾瑞分析認(rèn)為，從政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等各方面來看，中國 移動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展環(huán)境良好。其中，部分圖表在標(biāo)注有數(shù)據(jù)來源的情況下，版權(quán)歸屬原數(shù)據(jù)所有公司。 III. 研究方法 報(bào)告數(shù)據(jù)搜集和分析主要通過采用行業(yè)深度訪談和桌面研究的方法： ? 通過對行業(yè)專家、廠商、渠道進(jìn)行深入訪談，對相關(guān)行業(yè)主要情況進(jìn)行了解，并獲得相應(yīng)銷售和市場等方面數(shù)據(jù)。數(shù)字音樂 通用的格式 為 MP3 或 WMA。韓國 SKT則在 20xx 年 12 月 14 日開通了“ Melon Shop”，提供與音樂相關(guān)商品購買的一站式購物服務(wù)；目前 Melon還加強(qiáng)與 MP3制造商合作；使用戶可通過手機(jī)無線、有線互聯(lián)網(wǎng)及終端設(shè)備等都可以享受其音樂服務(wù)。中國移動(dòng)于 20xx年成立無線音樂俱樂部，把產(chǎn)業(yè)鏈各方統(tǒng)一在自己的俱樂部平臺(tái)中，大有整合之意。 . 技術(shù)環(huán)境 ? 3G 進(jìn)程加快 中國 3G 進(jìn)程正在加快 。這一相對封閉的環(huán)境，也是移動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)生之初便擁有相對在線音樂較為成熟的盈利模式和收入的主要原因。 iResearch Inc. 20xx 18 4. 中國移動(dòng)音樂 整體 服務(wù)市場規(guī)模 分析 . 中國手機(jī)用戶規(guī)模 手機(jī)用戶的持續(xù)增長是中國移動(dòng)音樂市場發(fā)展的基礎(chǔ)，艾瑞咨詢相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國手機(jī)用戶數(shù)近年來持續(xù)穩(wěn)定增長，市場急劇擴(kuò)張， 20xx 年為 46100 萬人， 20xx 年預(yù)計(jì)增長%至 52800 萬人。 iResearch Inc. 20xx 23 . 中國移動(dòng)音樂市場規(guī)模 構(gòu)成 —— 按運(yùn)營商劃分 20xx年移動(dòng)運(yùn)營商分成前的移動(dòng)音樂總收入規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 。 20xx 年中國移iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 31 手機(jī)鈴聲業(yè)務(wù)分析 手機(jī)鈴聲 是目前中國移動(dòng)音樂市場中的核心業(yè)務(wù) 之一 ，主要包括短信鈴聲、彩信鈴聲、WAP 鈴聲。研究表明， 當(dāng)用戶放棄某項(xiàng)業(yè)務(wù)，重新讓他使用此項(xiàng)業(yè)務(wù)，所花費(fèi)的成本是發(fā)掘一個(gè)新的客戶 ，是挽留一個(gè)客戶的 7倍。移動(dòng)音樂市場擁有龐大的用戶群，用戶的音樂需求旺盛，包括在線音樂和移動(dòng)音樂在內(nèi)的數(shù)字音樂都成為消費(fèi)熱點(diǎn)，市場前景廣闊，這使得掌握音樂資源的 CP 在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位凸顯出來，成為 SP 和移動(dòng)運(yùn)營商均積極爭取合作的一方。 ? SP 營銷能力體現(xiàn)，一是在移動(dòng)運(yùn)營商內(nèi)部的宣傳推廣資源，二是運(yùn)營商平臺(tái)之外在各省各地的宣傳推廣資源。中國移動(dòng)的整曲下載業(yè)務(wù)也在局部試點(diǎn)當(dāng)中，很快也將推出。 艾瑞數(shù)據(jù)顯示， 20xx、 20xx 年彩鈴市場經(jīng)歷了 十分 高速的增長 ； 20xx 年增速趨于平緩，市場規(guī)模緩慢增至 ，增速下降主要受 SP 政策整頓影響比較大 。 中國 移動(dòng)音樂 市場目前 主要細(xì)分業(yè)務(wù)包括手機(jī)鈴聲、彩鈴、 IVR語音點(diǎn)播、 整曲下載，它們的發(fā)展情況如下表所示。 iResearch Inc. 20xx 27 圖 4 10 20xx 年中國移動(dòng)音樂 市場 SP 收入規(guī)模 TOP10 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 21 . 中國移動(dòng)增值 SP 細(xì)分市場 收入規(guī)模 目前移動(dòng)增值服務(wù)市場的增長還是集中在少數(shù)增值業(yè)務(wù)中，除了傳統(tǒng)的優(yōu)勢業(yè)務(wù)短信之外， WAP、 彩鈴和彩信等均呈現(xiàn)快速增長勢頭，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)多元化格局正逐漸形成。 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 此外，移動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)鏈基本形成， CP、 SP和運(yùn)營商之間的合作框架形成，并開始深入整合。 iResearch Inc. 20xx 11 . 社會(huì)環(huán)境 ? 數(shù)字音樂成消費(fèi)熱點(diǎn) 包括音樂在內(nèi)的娛樂服務(wù)無疑是人們生活中的必需品。 iResearch Inc. 20xx 10 . 政策環(huán)境 ? 政策監(jiān)管力度加大 中國無線增值服務(wù)產(chǎn)生之初的政策環(huán)境十分寬松，在短時(shí)間內(nèi)造就了一大批 SP，迅速形成了相關(guān)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。手機(jī)音樂下載最初推出的時(shí)候，只能下載 1030 秒的音樂片斷，日本的 KDDI是全球第一家推出整首音樂下載的運(yùn)營商，于 20xx 年 11 月推出“ chakuutafull”整首音樂下載業(yè)務(wù)， 8 個(gè)月內(nèi)下載量突破 1000 萬次， 20xx 年年底突 破 3000 萬次大關(guān)。與國外移動(dòng)音樂各業(yè)務(wù)比重相比，整曲下載未來的發(fā)展空間還很大， 特別是隨著 3G 商用進(jìn)程的加快，這一業(yè)務(wù)普遍被唱片公司和 SP看好，未來將成為移動(dòng)音樂中重要的一個(gè)業(yè)務(wù)。 20xx 年受信息產(chǎn)業(yè)部政策整頓及移動(dòng)運(yùn)營商 對 SP監(jiān)管加強(qiáng)的影響，整個(gè)移動(dòng)增值服務(wù)市場都受到了很大震蕩，移動(dòng)音樂發(fā)展也受到影響，持續(xù)多年的快速增長停滯，轉(zhuǎn)而進(jìn)入緩慢增長時(shí)期。 iResearch Inc. 20xx 4 I. 研究背景 移動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)快速增長，已發(fā)展成為最能吸引消費(fèi)的娛樂經(jīng)濟(jì)。 整曲下載未來發(fā)展空間大 中國目前的移動(dòng)音樂市場中，彩鈴和鈴聲業(yè)務(wù)占據(jù)核心地位，是多數(shù) SP 主營業(yè)務(wù)之一，整曲下載于 20xx 年 6月剛剛由中國聯(lián)通推出。 起步早發(fā)展快： 手機(jī)鈴聲作為移動(dòng)音樂最主要的業(yè)務(wù)之一，最早出現(xiàn)在日本，經(jīng)運(yùn)營商、服務(wù)提供商及手機(jī)廠商的大力推廣，在全球范圍內(nèi)發(fā)展成一種流行的增值服務(wù)。 iResearch Inc. 20xx 9 2. 中國移動(dòng)音樂 產(chǎn)業(yè) 環(huán)境及 發(fā)展 階段分析 . 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 中國移動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)環(huán)境 （ PEST） 分析 圖 2 1 中國移動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 發(fā)展期 20xx 年音樂手機(jī)成為主流，手機(jī)下載 MP3 逐漸流行；彩鈴等業(yè)務(wù)飛速發(fā)展；整 曲 下載業(yè)務(wù)也率先由聯(lián)通開通。 以彩鈴為例，信息費(fèi) 整體分配 情況 ： 艾瑞整理企業(yè)訪談資料顯示，以 1首彩鈴的信息費(fèi)收入為例，其在產(chǎn) 業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的分配情況整體如下： ? 中國移動(dòng) 15% ? 著作權(quán) 10% ? 其余 75%由 SP和 錄音版權(quán)構(gòu)成，一般而言，兩者各占一半 其中，著作權(quán)和錄音版權(quán)收入在唱片公司和版權(quán)代理機(jī)構(gòu) （如 R2G） 之間根據(jù)合作情況按不同比例分配。 圖 4 3 20xx20xx 年中國移動(dòng)增值 SP 市場規(guī)模 iResearch China Mob