【正文】 ina Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 20xx 年 信息 產(chǎn)業(yè)部和移動運營商發(fā)起的 SP 整頓 措施 短期內(nèi)對 SP 收入造成很大影響，但長期來說 有利于這個市場的持續(xù)健康發(fā)展。其中，又以日本和韓國為主導，兩國占全球移動音樂市場的統(tǒng)治地位。 美國移動音樂巨大市場潛力有待挖掘。 ? 數(shù)字音樂行業(yè)整體發(fā)展迅速 數(shù)字音樂興起之后發(fā)展迅速，傳統(tǒng)唱片業(yè) 受到巨大沖擊， 市場銷量和銷售額持續(xù)下滑，兩者的發(fā)展勢頭形成鮮明對比。 iResearch Inc. 20xx 12 . 發(fā)展階段 中國移動音樂 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展階段 圖 2 2 中國移動音樂 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展階段 起步 期 20xx 年中國移動推出手機鈴聲下載服務，中國的移動音樂市場步入起步階段。 iResearch Inc. 20xx 16 運營商和 SP信息費分成比例情況： 20xx年移動運營商和 SP信息費分成比例 運營商 分成比例 結(jié)算方式 中國移動 15： 85 按應收結(jié)算； 當月計費產(chǎn)生的費用在次月進行結(jié)算 中國聯(lián)通 3： 7 按實收結(jié)算，結(jié)算周期由 20xx年的 3個月延長為 5個月 169。 但從 20xx 年開始，信息產(chǎn)業(yè)部及電信運營商加強了對移動增值服務的監(jiān)管力度，嚴厲打擊一批違規(guī)的 SP，這對最近兩年的移動增值服務市場造成了不小的影響， 使得移動增值市場規(guī)模 增速 一直下降。 iResearch Inc. 20xx 26 . 中國移動音樂 市場 主要 SP 份額 艾瑞通過企業(yè)訪談和主要 SP財報數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)， 20xx 年中國移動音樂 SP市場中 TOM所占比重最大，約 %，龍騰陽光僅次其后，占 %，綜合門戶網(wǎng)站騰訊、新浪、搜狐，以及掌握音樂內(nèi)容資源的 A8 和滾石移動也都表現(xiàn)較好，其它中小 SP 企業(yè)占據(jù)了 %左右的市場份額 。 IVR： 受內(nèi)容和管制政策等方面的影響， 艾瑞 預測， IVR 產(chǎn)品在 20xx 年達到高峰期，隨后將逐漸進入產(chǎn)品衰退期，尤其在 3G 時代 的發(fā)展將逐漸趨于平緩 。 iResearch Inc. 20xx 33 ? 彩信鈴聲 使用鈴聲訂閱服務的用戶比例突出 艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 在用戶使用過的彩信服務中，鈴聲訂閱的用戶比例為 %； 用戶正在使用的彩信服務中 ， 鈴聲訂閱的比例 仍是 最高，為 %。在最常使用 IVR 服務的用戶中使用該服務進行聊天的用戶比例為 %，點歌的比例為 %。 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。同時 ， 因版權(quán)壓力和政策整頓等因素的影響，轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為眾多 SP的共識， SP通過與唱片公司合作、收購唱片公司、發(fā)展原創(chuàng)音樂等各種方式，逐步向 CP方向轉(zhuǎn)變。 iResearch Inc. 20xx 35 . IVR 語音點播業(yè)務分析 IVR 即 手機語音互動服務 ，是一種獨特的移動增值服務。 圖 5 2 用戶對娛樂類短信服務的使用分布 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 隨著中國移動自身打造無線音樂產(chǎn)品，傳統(tǒng)的 SP 的彩鈴業(yè)務也將受到?jīng)_擊，對于 TOM和空中這樣的大的彩鈴 SP 影響更大 。 iResearch Inc. 20xx 24 . 中國移動音樂市場規(guī)模 構(gòu)成 —— 按業(yè)務劃分 從不同業(yè)務角度劃分， CRBT是中國移動音樂市場中的核心業(yè)務，包括功能費和信息費收入在內(nèi)的收入規(guī)模達 100億元，占了整個市場 80%以上的份額， WAP鈴聲業(yè)務其次，約占 %，各種鈴聲、 IVR 音樂點播占 %左右。 iResearch Inc. 20xx 19 . 中國移動增值用戶規(guī)模 中國龐大 的手機用戶中，移動增值用戶數(shù)的規(guī)模和比重也在不斷上升， 20xx 年移動增值用戶規(guī)模有望達到 億人，占手機用戶的 83%，艾瑞咨詢預計，移動增值用戶在手機用戶中的比重還將持續(xù)攀升， 20xx 年可達 94%。主要合作模式 具 體情況如下表所示： 中國 移動音樂產(chǎn)業(yè)鏈 主要 合作方式 主要 合 作 模式 CP與 SP合作 （ OP以中國移動為例） CP與移動運營商合作 （ OP以中國移動為例） 合作流程 ? SP從 CP取得版權(quán)授權(quán) ? 與移動 各省公司 合作 實現(xiàn)接入 ? 版權(quán)所有方（ CP或有版權(quán)資源的 SP）直接和移動集團公司合作 ? 集團公司通過中央音樂平臺統(tǒng)一下發(fā)各省公司實現(xiàn)全網(wǎng)接入 分賬模式 中國移動：（ SP+CP） =15： 85 中國移動：版權(quán)所有方或 SP=50： 50 移動內(nèi)部四川公司：各省公司 =15： 35 各方職責 ? CP： 提供音樂版權(quán)并配合SP進行線下營 銷 ? SP： 產(chǎn)品集成、線上（線下）營銷 ? OP： 客服、計費 /收費 ? CP及攜版權(quán)資源的 SP： 提供版權(quán)資源及產(chǎn)品營銷 （ SP自主開發(fā)、整合 CP資源 ） ? OP： 產(chǎn)品集成、客服、計費 /收費 優(yōu)勢 ? SP營銷能力強 ? 中間環(huán)節(jié)減少，各方分配利益相對多 ? OP數(shù)據(jù)透明，與 CP直接對帳，信任加強 ? OP對版權(quán)的審核、管理和維護能力強 不足 ? 音樂發(fā)行環(huán)節(jié)多、利益分配少 ? SP、 CP之間缺乏信任 ? 運營商的產(chǎn)品集成及包裝推廣方面力度與 SP相比不足 169。 ? 音樂手機成主流 作為移動音樂的終端設(shè)備，音樂手機已經(jīng)成為手機市場主流。 . 經(jīng)濟 環(huán)境 ? 移動增值業(yè)務總體發(fā)展良好 移動音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展與移動增值業(yè)務的發(fā)展密不可分。英國“ 3”公司于 20xx 年 2 月推出音樂視頻自動點唱機業(yè)務（ 整首 MTV 下載），推出一年后用戶下載次數(shù)突破 1500 萬。 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 5 IV. 報告摘要 中國移動音樂產(chǎn)業(yè)目前的發(fā)展環(huán)境良好 艾瑞分析認為，從政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境等各方面來看，中國 移動音樂產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展環(huán)境良好。其中，部分圖表在標注有數(shù)據(jù)來源的情況下，版權(quán)歸屬原數(shù)據(jù)所有公司。 III. 研究方法 報告數(shù)據(jù)搜集和分析主要通過采用行業(yè)深度訪談和桌面研究的方法： ? 通過對行業(yè)專家、廠商、渠道進行深入訪談，對相關(guān)行業(yè)主要情況進行了解，并獲得相應銷售和市場等方面數(shù)據(jù)。數(shù)字音樂 通用的格式 為 MP3 或 WMA。韓國 SKT則在 20xx 年 12 月 14 日開通了“ Melon Shop”，提供與音樂相關(guān)商品購買的一站式購物服務；目前 Melon還加強與 MP3制造商合作；使用戶可通過手機無線、有線互聯(lián)網(wǎng)及終端設(shè)備等都可以享受其音樂服務。中國移動于 20xx年成立無線音樂俱樂部，把產(chǎn)業(yè)鏈各方統(tǒng)一在自己的俱樂部平臺中，大有整合之意。 . 技術(shù)環(huán)境 ? 3G 進程加快 中國 3G 進程正在加快 。這一相對封閉的環(huán)境，也是移動音樂產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)生之初便擁有相對在線音樂較為成熟的盈利模式和收入的主要原因。 iResearch Inc. 20xx 18 4. 中國移動音樂 整體 服務市場規(guī)模 分析 . 中國手機用戶規(guī)模 手機用戶的持續(xù)增長是中國移動音樂市場發(fā)展的基礎(chǔ)，艾瑞咨詢相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國手機用戶數(shù)近年來持續(xù)穩(wěn)定增長，市場急劇擴張， 20xx 年為 46100 萬人， 20xx 年預計增長%至 52800 萬人。 iResearch Inc. 20xx 23 . 中國移動音樂市場規(guī)模 構(gòu)成 —— 按運營商劃分 20xx年移動運營商分成前的移動音樂總收入規(guī)模預計將達到 。 20xx 年中國移iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 31 手機鈴聲業(yè)務分析 手機鈴聲 是目前中國移動音樂市場中的核心業(yè)務 之一 ，主要包括短信鈴聲、彩信鈴聲、WAP 鈴聲。研究表明， 當用戶放棄某項業(yè)務，重新讓他使用此項業(yè)務，所花費的成本是發(fā)掘一個新的客戶 ，是挽留一個客戶的 7倍。移動音樂市場擁有龐大的用戶群，用戶的音樂需求旺盛，包括在線音樂和移動音樂在內(nèi)的數(shù)字音樂都成為消費熱點，市場前景廣闊，這使得掌握音樂資源的 CP 在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位凸顯出來，成為 SP 和移動運營商均積極爭取合作的一方。 ? SP 營銷能力體現(xiàn)，一是在移動運營商內(nèi)部的宣傳推廣資源，二是運營商平臺之外在各省各地的宣傳推廣資源。中國移動的整曲下載業(yè)務也在局部試點當中，很快也將推出。 艾瑞數(shù)據(jù)顯示， 20xx、 20xx 年彩鈴市場經(jīng)歷了 十分 高速的增長 ； 20xx 年增速趨于平緩，市場規(guī)模緩慢增至 ，增速下降主要受 SP 政策整頓影響比較大 。 中國 移動音樂 市場目前 主要細分業(yè)務包括手機鈴聲、彩鈴、 IVR語音點播、 整曲下載，它們的發(fā)展情況如下表所示。 iResearch Inc. 20xx 27 圖 4 10 20xx 年中國移動音樂 市場 SP 收入規(guī)模 TOP10 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 21 . 中國移動增值 SP 細分市場 收入規(guī)模 目前移動增值服務市場的增長還是集中在少數(shù)增值業(yè)務中，除了傳統(tǒng)的優(yōu)勢業(yè)務短信之外， WAP、 彩鈴和彩信等均呈現(xiàn)快速增長勢頭，移動增值業(yè)務多元化格局正逐漸形成。 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 此外，移動音樂產(chǎn)業(yè)鏈基本形成， CP、 SP和運營商之間的合作框架形成，并開始深入整合。 iResearch Inc. 20xx 11 . 社會環(huán)境 ? 數(shù)字音樂成消費熱點 包括音樂在內(nèi)的娛樂服務無疑是人們生活中的必需品。 iResearch Inc. 20xx 10 . 政策環(huán)境 ? 政策監(jiān)管力度加大 中國無線增值服務產(chǎn)生之初的政策環(huán)境十分寬松，在短時間內(nèi)造就了一大批 SP，迅速形成了相關(guān)產(chǎn)業(yè)價值鏈。手機音樂下載最初推出的時候，只能下載 1030 秒的音樂片斷，日本的 KDDI是全球第一家推出整首音樂下載的運營商，于 20xx 年 11 月推出“ chakuutafull”整首音樂下載業(yè)務， 8 個月內(nèi)下載量突破 1000 萬次， 20xx 年年底突 破 3000 萬次大關(guān)。與國外移動音樂各業(yè)務比重相比，整曲下載未來的發(fā)展空間還很大， 特別是隨著 3G 商用進程的加快，這一業(yè)務普遍被唱片公司和 SP看好，未來將成為移動音樂中重要的一個業(yè)務。 20xx 年受信息產(chǎn)業(yè)部政策整頓及移動運營商 對 SP監(jiān)管加強的影響，整個移動增值服務市場都受到了很大震蕩，移動音樂發(fā)展也受到影響，持續(xù)多年的快速增長停滯，轉(zhuǎn)而進入緩慢增長時期。 iResearch Inc. 20xx 4 I. 研究背景 移動音樂產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)快速增長，已發(fā)展成為最能吸引消費的娛樂經(jīng)濟。 整曲下載未來發(fā)展空間大 中國目前的移動音樂市場中，彩鈴和鈴聲業(yè)務占據(jù)核心地位，是多數(shù) SP 主營業(yè)務之一，整曲下載于 20xx 年 6月剛剛由中國聯(lián)通推出。 起步早發(fā)展快： 手機鈴聲作為移動音樂最主要的業(yè)務之一，最早出現(xiàn)在日本，經(jīng)運營商、服務提供商及手機廠商的大力推廣，在全球范圍內(nèi)發(fā)展成一種流行的增值服務。 iResearch Inc. 20xx 9 2. 中國移動音樂 產(chǎn)業(yè) 環(huán)境及 發(fā)展 階段分析 . 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 中國移動音樂產(chǎn)業(yè)環(huán)境 （ PEST） 分析 圖 2 1 中國移動音樂產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 發(fā)展期 20xx 年音樂手機成為主流，手機下載 MP3 逐漸流行；彩鈴等業(yè)務飛速發(fā)展；整 曲 下載業(yè)務也率先由聯(lián)通開通。 以彩鈴為例，信息費 整體分配 情況 ： 艾瑞整理企業(yè)訪談資料顯示，以 1首彩鈴的信息費收入為例，其在產(chǎn) 業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的分配情況整體如下： ? 中國移動 15% ? 著作權(quán) 10% ? 其余 75%由 SP和 錄音版權(quán)構(gòu)成，一般而言，兩者各占一半 其中，著作權(quán)和錄音版權(quán)收入在唱片公司和版權(quán)代理機構(gòu) （如 R2G） 之間根據(jù)合作情況按不同比例分配。 圖 4 3 20xx20xx 年中國移動增值 SP 市場規(guī)模 iResearch China Mob