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某公司上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃的報告(留存版)

2025-08-29 09:54上一頁面

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【正文】 發(fā)展。三是提倡服務(wù)創(chuàng)新,開展形式多樣的活動服務(wù)客戶和業(yè)務(wù)一線。 個險代理人培訓(xùn)方面, 某某 人壽 某某 分公司 20xx 年上半年承辦了 27 個培訓(xùn)班,其中封閉培訓(xùn)班 16 個,累計受訓(xùn)人數(shù)達 2386 人次;視頻培訓(xùn) 11 個,累計受訓(xùn)人數(shù)達 3024 人次。 機構(gòu) 銀保(期交) 年度標保 達成率 % % % % % % % % % 二、主要工作 (一)全力推動業(yè)務(wù)達成 個險,緊扣業(yè)務(wù)節(jié)奏, 1 月舉辦“開門紅”,達成 期繳 保費 1003萬元 .; 2 月啟動“江淮論壇”項目,通過全省視頻會議的方式讓績優(yōu)業(yè)務(wù)員現(xiàn)場分享,提升全體業(yè)務(wù)人員展業(yè)技能 .; 3 月全省各機構(gòu)舉行 客戶咨詢活動; 4 月“一個不能少,健康總動員”主顧開拓活動 ,運用控油壺和控鹽勺進行主顧積累,取得良好效果和社會反響; 5 月借助福祿停售 ,全省完成標準保費 1760 萬; 6 月份利用保監(jiān)局新保險法宣傳材料,有效進行主顧開拓和積累。全系統(tǒng)排第 七 名,系統(tǒng)占比 %,較 08 年底提高 個百分點。 16 月,分公司新單保費 億元,其中新單分紅險保費 億,占比 %,較去年底提高 個百分點。 在內(nèi)勤培訓(xùn)方面, 自 5 月起, 某某 分公司正式啟動全省月度內(nèi)勤培訓(xùn)課程。 主要工作一是標準化服務(wù)門店建設(shè),推進“全國通”服務(wù)。 09年分公司在業(yè)務(wù)計劃較去年大幅提高的同時,費用 預(yù)算 卻和去年持平 ,資源相對緊張,業(yè)務(wù)拓展難度加大。 加強內(nèi)控管 理,防范化解風險 。 一是持續(xù)推 進標準化門店建設(shè),為客戶提供溫馨舒適的環(huán)境。三是 加快人力培養(yǎng),充實架構(gòu)持續(xù)壯大隊伍,為新渠道的開拓作充足準備。三是針對規(guī)范經(jīng)營 開展專項工作。對全省績優(yōu)高手進行有針對性的培訓(xùn),有效調(diào)動績優(yōu)高手的積極性,訓(xùn)后20 天 85 位參訓(xùn)學(xué)員貢獻標保 96 萬,樹立了榜樣作用。 續(xù)收 業(yè) 務(wù),推廣“業(yè)務(wù)品質(zhì)流程管控”項目,從個險、銀險投保單客戶信息真實性、個險自保件管理,繼續(xù)率低下人員保單管理,惡性契約替換等方面著手,從新契約源頭控制品質(zhì),杜絕惡性契約件,提升新契約品質(zhì);強化人事考核中管理人員與繼續(xù)率指標掛鉤辦法:將繼續(xù)率一票否決值考核到業(yè)務(wù)系列中各機構(gòu)營銷服務(wù)部,實施繼續(xù)率未達標機構(gòu) 述職形式,提升了業(yè)務(wù)團隊的繼續(xù)率意識,保證續(xù)期工作的順利開展,從而提升指標。銀險期交保費 萬元,同比增長 %,市場份額 %, 僅次于國壽, 列全省第 二 。銀行保險保費收入 億元,同比增長 103%,市場占比 %。同時,適時推出激勵方案,點段結(jié)合,有效拉動業(yè)績提升。三是舉辦 TOP100 培訓(xùn)班。在保監(jiān)局統(tǒng)一部署下,分公司對全體內(nèi)外勤員工進行了新保險法的培訓(xùn),在職場布置相關(guān)內(nèi) 容,戶外進行咨詢,為新保險法的順利實施奠定基礎(chǔ)。 二是持續(xù)打造精英榮譽組織,構(gòu)建銀保精英團隊。 堅持 誠信 立司的 管理理念 ,做好客戶服務(wù) 工作 。 下半年,分公司 在認真執(zhí)行風險應(yīng)急預(yù)案的基礎(chǔ)上, 各相關(guān)部門將 進行有針對性的風險管控 工作。 四、下半年經(jīng)營計劃和重點工作
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