【正文】 年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)中厚板卷 3901萬(wàn)噸，同比增加 653萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。進(jìn)口 222萬(wàn)噸，同比下降 %；國(guó)內(nèi)產(chǎn)量為 583萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。其中，占進(jìn)口量 53%的油井管上半年進(jìn)口 19萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 36%；出口 45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 72%；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá) %，同比下降 。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為%，比去年同期上升 。例如，從 20xx年 4月 1日起，我國(guó)取消鋼坯等初級(jí)產(chǎn)品的出口退稅，自 20xx年 5月 1日起，二十項(xiàng)鋼材出口退稅率由 13%下調(diào)至 11%，涉及了以不銹鋼、合金鋼為主的絕大多數(shù)鋼材品種，這是自今年 4月 1日起對(duì)鋼錠、鋼坯等鋼鐵初級(jí)產(chǎn)品取消出口退稅后，國(guó)出臺(tái)的又一項(xiàng)重大舉措；與此同時(shí)，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告稱，自 20xx年 5月 19日起，將鐵礦石、生鐵、廢鋼、鋼坯等產(chǎn)品列入 加工貿(mào)易禁止類商品目錄，自 20xx 年 8 月 1 日起，其進(jìn)口料件和出口制成品均按一般貿(mào)易管理。我們認(rèn)為真正引發(fā)價(jià)格回落的原因是宏觀面和資金面的變化。 當(dāng)然，影響下半年鋼市運(yùn)行態(tài)勢(shì)的利多業(yè)依然存在，一是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求依然較為旺盛，對(duì)鋼市的震蕩波動(dòng)具有一定的抗衡效應(yīng)。下半年的產(chǎn)能雖說(shuō)可能繼續(xù)釋放，但增長(zhǎng)幅度有限，不會(huì)超越上半年的增長(zhǎng)水平。 圖十六 20xx 年 1－ 6 月大中型企業(yè)利潤(rùn)對(duì)比圖 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)前 20名企業(yè)， 6月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) ，比 5月 份增長(zhǎng) %；鋼產(chǎn)量在 500萬(wàn)噸以上的 17戶鋼鐵企業(yè)， 6月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) ，比 5月份增長(zhǎng) 31%。 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和利稅情況 6月份，大中型企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) ，比 5月份增長(zhǎng) %，比上年同期增長(zhǎng) %，已超過(guò)去年 3 月份利潤(rùn)最高點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利稅 億元，比 5 月份增長(zhǎng) %，同比增長(zhǎng) %。鐵礦石價(jià)格上漲 19%，最近電價(jià)上調(diào)，油價(jià)上漲，運(yùn)價(jià)上漲，使鋼鐵生產(chǎn)成本繼續(xù)上升，因而成本遏制鋼材價(jià)格大幅下跌的力度在加大，這種支撐力度在下半年 繼續(xù)存在。今年上半年人民幣小幅度升值，預(yù)計(jì)下半年外貿(mào)順差和外匯儲(chǔ)備將保持繼續(xù)增長(zhǎng)的局面，因而人民幣升值壓力不僅存在，而且有可能加大，這將影響目前鋼材進(jìn)出口的態(tài)勢(shì)，如果出現(xiàn)鋼材出口減少，進(jìn)口增長(zhǎng)現(xiàn)象，將加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾。 20xx 年下半年鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)展望 最近以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)跌宕起伏，風(fēng)云突變，熱卷、中板、螺紋、線材等主要鋼材的市場(chǎng)價(jià)格急劇下跌，下半年的鋼市該怎么走呢？ 我們認(rèn)為目前整個(gè)鋼市面臨形勢(shì)并不樂(lè)觀，震蕩波動(dòng)不可避免，但也不必悲觀，因?yàn)槔嗬找蛩夭⒋?，價(jià)格走勢(shì)先揚(yáng)后抑。 自 20xx年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格經(jīng)歷了四個(gè)階段的變化，第一個(gè)階段是 20xx年第一季度，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格大幅度上漲（ 4月份前），第二階段是從 20xx年 4月份開(kāi)始的價(jià)格下跌，這次價(jià)格下跌幅度大，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，直到 20xx年年底，第三階段是從 20xx年年初以來(lái)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格的開(kāi)始上漲，從 06年初到 06年 6月中旬國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品綜合價(jià)格指數(shù)一直平穩(wěn)上揚(yáng)， 第四個(gè)是從從６月中旬開(kāi)始，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)入窄幅波動(dòng)期，到了６月下旬，市場(chǎng)價(jià)格下滑的幅度和頻率加快，市場(chǎng)觀望心理進(jìn)一步增強(qiáng)；進(jìn)入７月份，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格全面進(jìn)入下行通道。出口 100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為 %，同比上升 。 無(wú)縫管 上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)累計(jì)消費(fèi)無(wú)縫管 647萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。其中，在消費(fèi)的資源中，國(guó)內(nèi)生產(chǎn) 1134萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；進(jìn)口 236萬(wàn)噸，同比下降 %。 圖十三 20xx 鋼材新增資源量圖 上半年，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)受固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)過(guò)快影響，鋼材表觀消費(fèi)量達(dá)到 21427萬(wàn)噸，同比增加 3616萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。我國(guó)鋼筋的主要出口國(guó)是韓國(guó)、中國(guó)香港、新加坡、加拿大、印度、中國(guó)澳門、安哥拉、西班牙和緬甸，上半年向上述國(guó)家和地區(qū)分別出口 （占出口量的 %）、 （占 %）、 、 、 、 、 ，共出口 ，占出口量的 %。另外進(jìn)口中國(guó)產(chǎn)鍍鋅板 。其中，出口韓國(guó) 萬(wàn)噸（占出口量的 %）、越南 萬(wàn)噸、墨西哥 萬(wàn)噸、新加坡 噸、西班牙 、印度 、中國(guó)臺(tái)灣 、日本 、意大利 、秘魯 。我國(guó)在世界上仍然是進(jìn)口鋼材數(shù)量較多的國(guó)家。 6月份當(dāng)月度鋼坯凈出口 100萬(wàn)噸。 6 月份進(jìn)口鋼材 167萬(wàn)噸，較去年同期下降 %。今年上半年每月日均產(chǎn)鋼量環(huán)比線變化與往年基本相同，但是 6月份是歷年來(lái)的最高，值得注意，必然會(huì)引起專家的分析研究。 從 6 月份產(chǎn)量來(lái)看，熱軋薄板、冷軋薄板、熱軋薄寬鋼帶、鍍層板（帶）、冷軋窄鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、電工鋼板（ 帶）、中小型型鋼、焊接鋼管、無(wú)縫鋼管、中厚寬鋼帶、大型型鋼、中板、棒材帶同比增長(zhǎng)速度均在 30%以上；其中熱軋薄板、冷軋薄板、熱軋薄寬鋼帶同比增長(zhǎng)速度更是04008001200160020xx2400280032001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月（萬(wàn)噸）0510152025（％）去年同期 今年產(chǎn)量 同比增長(zhǎng)04008001200160020xx240028003200360040001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月（萬(wàn)噸）0510152025（％）去年同期 今年產(chǎn)量 同比增長(zhǎng) 中國(guó)最大管理資源中心 第 9 頁(yè) 共 88 頁(yè) 達(dá)到了 %、 %、 %。 今年以來(lái)鋼材進(jìn)出口一直呈現(xiàn)順差，而且隨著出口的不斷增加，順差逐漸加大，目前北美的美國(guó)、墨西哥和加拿大先后對(duì)中國(guó)鋼材出口表示關(guān)注，并要求對(duì)中國(guó)進(jìn)行制裁，從上半年出口情況看，出口亞洲、北美和歐洲分別占鋼材出口量的 58%、 18%和 15%，盡管亞洲仍然是最大的出口市場(chǎng)，但由于對(duì)北美和歐洲出口增幅較大，因此引起各方的恐慌。 鋼坯進(jìn)出口及國(guó)別分析 6 月份鋼坯出口較 5月份有較明顯增長(zhǎng)。以上數(shù)據(jù)說(shuō)明，冷軋板卷和鍍層板卷的頂替進(jìn)口空間仍然很大，其他品種鋼材也還有一定的空間。 6月份，我國(guó)出口厚鋼板 ，上半年累計(jì)出口 ，同比增長(zhǎng) %。上半年，我國(guó)鍍鋅板帶的主要進(jìn)口國(guó)及地區(qū)是日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、巴西和德國(guó)。棒材凈出口 。前 6個(gè)月全國(guó)鋼材累計(jì)新增資源量 ，同比增加 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) ％。近年，國(guó) 內(nèi)熱連軋卷產(chǎn)能增長(zhǎng)很快，產(chǎn)品較好地滿足了汽車、家電、集裝箱等行業(yè)對(duì)熱軋薄板質(zhì)量的要求。 硅鋼片 在機(jī)電、家電及發(fā)電設(shè)備需求拉動(dòng)下，硅鋼片消費(fèi)也在平穩(wěn)增長(zhǎng)。其中，國(guó)內(nèi)生產(chǎn) 3388萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；進(jìn)口 萬(wàn)噸，同比下降 %；出口 248萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到 %，比去年同期上升 。不同品種鋼材漲幅不同，其中線材上漲 %，螺紋鋼上漲 %，中厚板上漲 %，熱軋薄板卷上漲 %，冷軋薄板卷上漲 %。成本幾乎沒(méi)有上漲，而鋼材的市場(chǎng)價(jià)格卻有 了較大幅度的提高，這樣刺激了產(chǎn)量的大幅度的增長(zhǎng)，一些小的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)也加大了生產(chǎn)量，而價(jià)格卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于主流鋼廠的成交價(jià)格，對(duì)市場(chǎng)造成一定的沖擊，在市場(chǎng)不太樂(lè)觀的情況下，在一定程度上起到了推波助瀾的作用，使得市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)下跌。歐盟、美國(guó)、韓國(guó)等幾個(gè)國(guó)家的鋼鐵行業(yè)已通過(guò)不同渠道表示，希望中國(guó)鋼鐵企業(yè)注意把握鋼材出口節(jié)奏，如果中國(guó)繼續(xù)保持鋼材出口高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，將提出貿(mào)易調(diào)查。我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品大舉進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，緩解了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力。 中國(guó)最大管理資源中心 第 26 頁(yè) 共 88 頁(yè) 圖十五 20xx 年 1－ 6 月大中型企業(yè)銷售收入對(duì)比圖 16 月份累計(jì)，大中型企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)） ，比上年同期下降 %；實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，同比上升 %。 16月份累計(jì)有 14戶虧損，比 15月份減少 4戶，比上 年同期增加 5戶；虧損面 %，比 15月份下降 ；虧損企業(yè)虧損額 ，同比增加 %。 據(jù)財(cái)務(wù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)， 6月份冶金大中型企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益比 5 月份明顯提高，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值、收入、利稅和利潤(rùn)均有不同幅度增長(zhǎng)，且超過(guò)去年同期。到 5月末，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 151019億元，比去年同期增長(zhǎng) 27%；新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 26293 億元，同比增長(zhǎng) 24%，考慮到慣性作用，下半年固定資產(chǎn)投資增幅盡管將會(huì)減緩，但仍較為強(qiáng)勁，對(duì)鋼材需求依然十分旺盛?？梢?jiàn)，宏觀調(diào)控和資金面的變化對(duì)鋼鐵價(jià)格的走勢(shì)起到了很大的作用。 進(jìn)入 06 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格基本處于穩(wěn)中上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存壓力不大，市場(chǎng)需求正常，市場(chǎng)購(gòu)買心理穩(wěn)定，近期國(guó)內(nèi)一些大的重點(diǎn)工程即將啟動(dòng)，例如北京的南客站將進(jìn)行大規(guī)模改造，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格起到了支撐的作用。 值得指出的是在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)總體向優(yōu)化發(fā)展的同時(shí)， 14 月螺紋鋼同比增長(zhǎng) %，線材同比增長(zhǎng)%，中厚寬帶同比增長(zhǎng) %，熱軋薄寬帶同比增長(zhǎng) %。其中，國(guó)內(nèi)生產(chǎn) 1004萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33%；進(jìn)口 14萬(wàn)噸，同比下降 %；出口 127萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為 %，同比上升 。上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)采涂板107萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；進(jìn)口 ，同比下降 %，出口 ，同比增長(zhǎng) 268%。 薄板 上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)薄板 3135 萬(wàn)噸，同比增加 351 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。 我國(guó)無(wú)縫管的主要出口國(guó)家和地區(qū)是美國(guó)、新加坡、加拿大、印度、韓國(guó)、阿爾及利亞、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)，上半年向上述國(guó)家及地共分別出口 （占出口量的 %）、 、 萬(wàn)噸、 萬(wàn)噸、 萬(wàn)噸、 萬(wàn)噸，另外出口到印尼、泰國(guó)、蘇丹、中國(guó)臺(tái)灣、馬來(lái)西亞的數(shù)量在 2萬(wàn)噸。不銹鋼板的主要進(jìn)口國(guó)家及地區(qū)是韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、日本、印度、意大利、南非、德國(guó)、芬蘭和美國(guó)，上半年從上述國(guó)家和地區(qū)分別進(jìn)口 噸（占進(jìn)口量的 %）、 萬(wàn)噸、 16 萬(wàn)噸、 、 、 、 、 ，進(jìn)口的數(shù)量合計(jì)達(dá)到 ，占不銹鋼板進(jìn)口量的 %。 冷軋薄寬鋼帶 6 月份，我國(guó)進(jìn)口冷軋薄寬鋼帶 ，上半年累計(jì)進(jìn)口 ，同比下降 %。進(jìn)口主要來(lái)自日本、德國(guó)、瑞典、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和法 國(guó)，上半年分別進(jìn)口 萬(wàn)噸（占 %）、 萬(wàn)噸、 、 、 7402噸。 圖十二 20xx 我國(guó)鋼材、坯進(jìn)出口合計(jì)走勢(shì)圖 上半年與去年同期比較，通過(guò)擴(kuò)大出口、頂替進(jìn)口流向國(guó)際市場(chǎng)的熱軋薄寬帶 萬(wàn)噸，占上半年該品種生產(chǎn)增量的 %；冷軋薄寬帶 萬(wàn)噸，占增量的 %；鍍層板 萬(wàn)噸，占增量的 %；涂層板 ，占增量的 %；電工鋼板 萬(wàn)噸，占增量的 %，這是上述品種鋼材上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持供需基本平衡的主要原因。上半年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口板材 790 萬(wàn)噸，同比下降 %，板材進(jìn)口量占鋼材進(jìn)口總量的%；出口 785萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %，占出口量的 %，上半年板材進(jìn)出口逆差 5萬(wàn)噸。 3月份與 20xx年和 20xx年 3月不同，今年上半年每月日均產(chǎn)鋼材量環(huán)比線變化，與 20xx 年 ?20xx年大體相同，所不同之處是 6月份接近 20xx 年值，是歷年來(lái)的第二。山西建邦集團(tuán) 建邦集團(tuán)關(guān)于鋼鐵市場(chǎng)的調(diào)研報(bào)告 （宏觀部分） 目 錄 第一部分 鋼鐵行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析 7 第一章 20xx年我國(guó)鋼鐵業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行分析 7 第一節(jié) 20xx年上半年鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行情況 7 一、上半年國(guó)內(nèi)鋼材生產(chǎn)情況分析 7 二、出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，但進(jìn)口、出口結(jié)構(gòu)存在差距 12 三、上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材產(chǎn)品消費(fèi)情況分析 19 四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向優(yōu)化發(fā)展，節(jié)能降耗取得新成績(jī) 21 五、上半年鋼材價(jià)格恢復(fù)上漲，但近期有所下降 21 六、企業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)，但盈利水平下降 25 第二節(jié) 20xx年下半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè) 28 一、影響下半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行的主要因素 28 二、下半年鋼鐵產(chǎn)能釋放對(duì)市場(chǎng)供需狀況的影響 28 三、下半年鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口格局對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響 29 第二章 20xx年 國(guó)際鋼材市場(chǎng)分析及全年預(yù)測(cè) 31 第一節(jié) 上半年國(guó)際鋼市運(yùn)行分析 31 一、國(guó)際鋼市高位盤(pán)整，上漲乏力 31 二、上半年全球粗鋼產(chǎn)量接近 6億噸 34 三、部分國(guó)家鋼材庫(kù)存情況 38 第二節(jié) 20xx年世界各地鋼材產(chǎn)量預(yù)測(cè) 39 第三章 宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)鋼市的影響分析 40 第一節(jié) 20xx年上半年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 40 第二節(jié) 下半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(cè) 41 一、下半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持較快增速 41 二、業(yè)內(nèi)知名專家分析預(yù)測(cè) 44 第三節(jié) 宏觀調(diào)控對(duì)國(guó)內(nèi)鋼市的影響分析 47 一、宏觀調(diào)控的指導(dǎo)思想 47 二、宏觀調(diào)控的主要措施 47 三、宏觀調(diào)控取得的主要成效 47 四、控制高耗能產(chǎn)品出口 47 五、貫徹落實(shí)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 48 六、能耗標(biāo)準(zhǔn)將成項(xiàng)目審批強(qiáng)制性門檻 49 山西建邦集團(tuán) 七、淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能的市場(chǎng)環(huán)境不容樂(lè)觀 50 八、中外鋼鐵業(yè)整合速度產(chǎn)生差距 51 第二部分 “十一五”期間我國(guó)鋼鐵工業(yè)預(yù)測(cè) 53 第四章 “十一五”期間國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè) 53 第一節(jié) “十五”國(guó)民經(jīng)