【正文】 需求調(diào)研 82 四、“十一五”期間制造業(yè)用鋼需求調(diào)研 82 第三節(jié) 我國未來鋼鐵需求總量分析 84 山西建邦集團 附 表 表一 20xx 年 6月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計 ...................... 9 表二 上半年我國主要鋼材品種進出口情況 單位：噸 ........... 13 表三 上半年我國鋼坯進出口情況 ................................. 15 表四 6 月份我國無縫管、焊管出口情況 ............................ 18 表五 7 月份 CRU 國際鋼材價格指數(shù)變化情況 ........................ 31 表六 7 月份歐洲市場鋼材價格變化 ................................ 32 表七 7 月份美國中西部鋼廠的出廠價變化 單位：美元 /短噸 ......... 33 表八 7 月份東亞鋼材進口價格變化（ CFR） 單位：美元 /短噸 ........ 33 表九 7 月份 CRU 價格指數(shù)與歷史最高和最低水平的比較 .............. 33 表十 20xx 年 6月份國際粗鋼產(chǎn)量情況表 單位：千噸 ............... 34 表十一 全球鋼廠粗鋼產(chǎn)量 30 強 單位：百萬噸 .................... 36 表 十二 20xx 年、 2020 年我國主要經(jīng)濟指標預(yù)期 .................... 54 表 十三 “十一五” 期間我國人口增長及其年齡構(gòu)成 ................. 55 表 十四 國內(nèi)主要機構(gòu)對 GDP 增長預(yù)測 ............................. 55 表十五 十五 和 九五 期間粗鋼產(chǎn)量增長表 單位 ： 萬噸 ............ 59 表十六 十五 和 九五 期間生鐵產(chǎn)量增長表 單位 ： 萬噸 ............ 60 表十七 十五 和 九五 期間鋼材產(chǎn)量增長表 單位 :萬噸 ............. 60 表十八 十五 和 九五 期間鋼材進口量增長表 單位 ： 萬噸 .......... 62 表十九 十五 和 九五 期間鋼材出口量增長表 單位 ： 萬噸 .......... 63 表二十 十五 和 九五 期間鋼材凈出口量增長表 單位 ： 萬噸 ........ 64 表二十一 十五 和 九 五 期間鋼坯 (錠 )進口量增長表 單位 ： 萬噸 .... 65 表二十二 十五 和 九五 期間鋼坯 (錠 )出口量增長率 單位 ： 萬噸 .... 65 山西建邦集團 表二十三 十五 和 九五 期間鋼坯 (錠 )凈進口量增長表 單位 ： 萬噸 .. 66 表二十四 十五 和 九五 期間粗鋼凈進口量增長表 單位 ： 萬噸 ...... 67 表二十五 十五 和 九五 期間粗鋼表觀消費量增長表 單位 ： 萬噸 .... 67 表二十六 十五 和 九五 期間 鋼材表觀消費量增長表 單位 ： 萬噸 .... 68 表 二十七 20xx20xx 年三大類鋼材消費結(jié)構(gòu)變化 單位： %....... 69 表 二十八 20xx20xx 年鋼的表觀消費情況及消費強度 單位：萬噸 . 71 表 二十九 20xx20xx 年中國經(jīng)濟增長率與鋼的表現(xiàn)消費增長率 單位： % ........................................................... 72 表三十 199020xx 年我國鋼材需求與國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展形勢 .............. 85 附 圖 圖一 20xx 我國鋼材產(chǎn)量走勢圖 .................................... 7 圖二 20xx 我國粗鋼產(chǎn)量走勢圖 .................................... 8 圖三 20xx 我國生鐵產(chǎn)量走勢圖 .................................... 8 圖 四 我國上半年鋼的日產(chǎn)量變化比較 ............................. 10 圖 五 我國每月日均產(chǎn)鋼量環(huán)比變化比較 ........................... 10 圖 六 我國上半年鐵的日產(chǎn)量變化比較 ............................. 11 圖 七 我國每月日均產(chǎn)鐵量環(huán)比變化比較 ........................... 11 圖 八 20xx－ 20xx 年上半年我國鋼材的日產(chǎn)量變化比較 ............... 12 圖 九 我國每月日均產(chǎn)鋼材量環(huán)比變化比較 ......................... 12 圖十 20xx 我國鋼材進出口走勢圖 ................................. 13 圖十一 20xx 我國鋼坯進出口走勢圖 ............................... 14 圖十二 20xx 我國鋼材、坯進出口合計走勢圖 ....................... 15 圖十三 20xx 鋼材新增資源量圖 ................................... 19 圖十四 20xx 年國內(nèi)部分鋼材品種價格指數(shù)走勢圖 ................... 23 山西建邦集團 圖十五 20xx 年 1－ 6月大中型企業(yè)銷售收入對比圖 .................. 26 圖十六 20xx 年 1－ 6月大中型企業(yè)利潤對比圖 ...................... 26 圖十七 20xx 年 1－ 6月產(chǎn)成品資金占用情況圖 ...................... 27 圖十八 20xx 年 CRU 國際鋼鐵價 格指數(shù)走勢圖 ....................... 31 圖十九 國際鋼材市場行情發(fā)展情況（分地區(qū)） ..................... 32 圖二十 國際粗鋼日均產(chǎn)量走勢圖 .................... 36 圖二十一 05 年 5月末 06 年 6月末美國、德國、韓國和日本鋼材庫存情況 38 圖二十二 198620xx 年我國鋼材需求與固定資產(chǎn)投資增速走勢圖 ...... 85 圖二十三 198620xx 年我國鋼材需求與投資率走勢圖 ................ 85 中國最大管理資源中心 第 7 頁 共 88 頁 第一部分 鋼鐵行業(yè)運行現(xiàn)狀分析 第一章 20xx 年我國鋼鐵業(yè)市場運行分析 第一節(jié) 20xx年上半年鋼鐵行業(yè)的運行情況 今年上半年，全球經(jīng)濟發(fā)展向好，我國國民經(jīng)濟加速發(fā)展，形成旺盛的國內(nèi)、國際市場需求，為我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部條件。 圖 四 我國上半年鋼的日產(chǎn)量變化比較 從每月日均產(chǎn)鋼量環(huán)比線變化比較可以看出， 20xx年每月日均產(chǎn)鋼量環(huán)比線變化與 20xx年基本相同；而每月日均產(chǎn)鋼量環(huán)比線變化， 20xx年除從 4月至 6月外， 20xx年除從 11月至 12月外，其變化也是大體相同。 3月份與 20xx年和 20xx年 3月不同，今年上半年每月日均產(chǎn)鋼材量環(huán)比線變化，與 20xx 年 ?20xx年大體相同，所不同之處是 6月份接近 20xx 年值，是歷年來的第二。如果以日均水平對比，則 6月份鋼材日出口量比 5月增長 30%。上半年，我國累計進口板材 790 萬噸，同比下降 %，板材進口量占鋼材進口總量的%；出口 785萬噸，同比增長 %，占出口量的 %，上半年板材進出口逆差 5萬噸。 6月份鋼坯進口約 4萬噸，較去年同期下降 %，與 5月份基本相持平。 圖十二 20xx 我國鋼材、坯進出口合計走勢圖 上半年與去年同期比較，通過擴大出口、頂替進口流向國際市場的熱軋薄寬帶 萬噸，占上半年該品種生產(chǎn)增量的 %；冷軋薄寬帶 萬噸，占增量的 %；鍍層板 萬噸，占增量的 %；涂層板 ，占增量的 %；電工鋼板 萬噸，占增量的 %，這是上述品種鋼材上半年國內(nèi)市場保持供需基本平衡的主要原因?？傊?，按上半年情況，全年進口鋼材仍將高達 1900萬噸。進口主要來自日本、德國、瑞典、韓國、中國臺灣和法 國，上半年分別進口 萬噸（占 %）、 萬噸、 、 、 7402噸。 6 月份，我國出口中板 萬噸，上半年累計出口 萬噸，同比增長 %。 冷軋薄寬鋼帶 6 月份，我國進口冷軋薄寬鋼帶 ，上半年累計進口 ，同比下降 %。從上述五國和地 區(qū)進口量的 %，進口國家比較集中。不銹鋼板的主要進口國家及地區(qū)是韓國、中國臺灣、日本、印度、意大利、南非、德國、芬蘭和美國，上半年從上述國家和地區(qū)分別進口 噸（占進口量的 %）、 萬噸、 16 萬噸、 、 、 、 、 ，進口的數(shù)量合計達到 ，占不銹鋼板進口量的 %。 鋼筋 6月份，我國出口鋼筋 40萬噸，上半年 累計出口 ，同比增長 %；上半年累計進口 ，同比下降 %，上半年凈出口 。 我國無縫管的主要出口國家和地區(qū)是美國、新加坡、加拿大、印度、韓國、阿爾及利亞、阿拉伯聯(lián)合酋長國，上半年向上述國家及地共分別出口 （占出口量的 %）、 、 萬噸、 萬噸、 萬噸、 萬噸，另外出口到印尼、泰國、蘇丹、中國臺灣、馬來西亞的數(shù)量在 2萬噸。如圖十所示。 薄板 上半年，國內(nèi)市場消費薄板 3135 萬噸，同比增加 351 萬噸，增長 %。 冷軋薄板卷 上半年，國內(nèi)市場消費冷軋薄板卷 1291萬噸，同比增長 %。上半年國內(nèi)生產(chǎn)采涂板107萬噸，同比增長 %；進口 ，同比下降 %，出口 ，同比增長 268%。上半年，國內(nèi)生產(chǎn) 162萬噸，同比上升 。其中，國內(nèi)生產(chǎn) 1004萬噸，同比增長33%；進口 14萬噸，同比下降 %；出口 127萬噸，同比增長 %；國內(nèi)市場占有率為 %，同比上升 。其中，國 內(nèi)生產(chǎn) 1845萬噸，同比增長 %；進口 19萬噸，同比下降 %。 值得指出的是在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)總體向優(yōu)化發(fā)展的同時， 14 月螺紋鋼同比增長 %，線材同比增長%，中厚寬帶同比增長 %，熱軋薄寬帶同比增長 %。 自 20xx年第二季度開始，國內(nèi)鋼鐵價格開始進入了下降的通道。 進入 06 年以來，國內(nèi)鋼材市場價格基本處于穩(wěn)中上揚的態(tài)勢，社會庫存壓力不大，市場需求正常，市場購買心理穩(wěn)定，近期國內(nèi)一些大的重點工程即將啟動，例如北京的南客站將進行大規(guī)模改造，對國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品價格起到了支撐的作用。 但是，在出口退稅即將要調(diào)整的預(yù)期下，在國際多個國家已經(jīng)或?qū)χ袊M行反傾銷的壓力下，出口形勢出現(xiàn)了微弱的變化，對國內(nèi)市場后市的發(fā)展產(chǎn)生了消極的影 響，所以國內(nèi)鋼材市場價格的下跌是在意料之中的?？梢?，宏觀調(diào)控和資金面的變化對鋼鐵價格的走勢起到了很大的作用。其次，人民幣升值壓力呈增長態(tài)勢，也將影響鋼材市場的運行格局。到 5月末，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，施工項目計劃總投資 151019億元，比去年同期增長 27%；新開工項目計劃總投資 26293 億元，同比增長 24%，考慮到慣性作用，下半年固定資產(chǎn)投資增幅盡管將會減緩，但仍較為強勁，對鋼材需求依然十分旺盛。三是成本因素的推動，鋼廠的出廠價格很難大幅下調(diào)，對市場價格的支撐效應(yīng)繼續(xù)存在。 據(jù)財務(wù)快報統(tǒng)計， 6月份冶金大中型企業(yè)經(jīng)濟效益比 5 月份明顯提高，實現(xiàn)產(chǎn)值、收入、利稅和利潤均有不同幅度增長，且超過去年同期。收入出現(xiàn)正增長，產(chǎn)值仍為負增長，但降幅已比 15月份 下降 。 16月份累計有 14戶虧損，比 15月份減少 4戶，比上 年同期增加 5戶；虧損面 %，比 15月份下降 ；虧損企業(yè)虧損額 ，同比增加 %。 16月份累計實現(xiàn)利潤 億元，同比下降 %；鋼產(chǎn)量在 1000萬噸的 8戶鋼鐵企業(yè)，累計實現(xiàn)利潤 ，同比下降 %。 中國最大管理資源中心 第 26 頁 共 88 頁 圖十五 20xx 年 1－ 6 月大中型企業(yè)銷售收入對比圖 16 月份累計，大中型企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價） ，比上年同期下降 %；實現(xiàn)銷售收入 億元，同比上升 %。我們認為，正是因為上述的利多和利空因素的同時存在，制約著下半年國內(nèi)鋼材市場價格的走勢，從總體來看， 下半年國內(nèi)鋼鐵價格應(yīng)該以震蕩波動為主，在三季度，鋼材價格在平穩(wěn)中小幅上揚，進入四季度，由于季節(jié)因素的加大，可能有所回落。我國鋼鐵產(chǎn)品大舉進入國際市場，緩解了國內(nèi)市場壓力。今年是我國第 十一五 規(guī)劃的開局之年，重點工程項目集中上馬，決定了固定資