【正文】 析： 經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升 市場(chǎng)淘汰了一批規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不高的藥店，使單位藥店的平均年?duì)I業(yè)額有較大的提高。赫希曼指數(shù) (HHI) （根據(jù)銷售額核算） 5810300600900120015001800北京 上海 廣州 深圳 杭州 蘇州 石家莊 揚(yáng)州 珠海 行業(yè)主要城市及整個(gè)藥品零售行業(yè)H H I 指數(shù)一線城市 二線城市 三四線城市 集中度分析： 格局分散，但整合力度加大 2023年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 以精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)體系服務(wù)于醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)藥品零售市場(chǎng)的量化決策需求 Copyright by 2023 MDC 集中度分析： 格局分散，但整合力度加大 銷售梯度分析表明：市場(chǎng)仍較分散局面，但行業(yè)整合力度提高。41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（ Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱： DRE） 非藥品類分析： 保健品增速加快 2023年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 以精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)體系服務(wù)于醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)藥品零售市場(chǎng)的量化決策需求 Copyright by 2023 MDC 藥品類分析： 結(jié)構(gòu)趨穩(wěn) 0% 20% 40% 60% 80% 100%2023 年2023 年2023 年2023 年感冒藥抗感染藥胃腸道用藥止咳、化痰藥心腦血管類降血壓藥維生素、礦物質(zhì)及腸內(nèi)、腸外營(yíng)養(yǎng)劑皮膚病用藥婦科用藥咽喉、口腔用藥外用鎮(zhèn)痛藥補(bǔ)腎類糖尿病用藥肝膽用藥 突發(fā)流行性疾病成為改變藥品品類市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要影響因素，慢性病治療用藥增 速下降，常見(jiàn)疾病用藥市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。 20232023年中國(guó)醫(yī)療終端市場(chǎng)總規(guī)模 20232023年中國(guó)零售藥店市場(chǎng)總規(guī)模 14391568176720232341264630143640436701年02年03年04年05年06年07年08年09年34351260068579091611001300153101 年 02 年 03 年 04 年 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年2023年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 以精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)體系服務(wù)于醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)藥品零售市場(chǎng)的量化決策需求 Copyright by 2023 MDC 兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年藥品市場(chǎng)總規(guī)模增速 醫(yī)療終端市場(chǎng)增速 零售藥店市場(chǎng)增速 零售終端近兩年來(lái)連續(xù)低于醫(yī)療終端增長(zhǎng)。 兩大終端比較： 醫(yī)療終端比重加大 2023年，醫(yī)療終端市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)占比 %，零售終端市場(chǎng)增長(zhǎng) %。 數(shù)據(jù)來(lái)源： :MDC 產(chǎn)業(yè)集中度分析 赫芬達(dá)爾 產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡性 藥店密度 2023年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 以精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)體系服務(wù)于醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)藥品零售市場(chǎng)的量化決策需求 Copyright by 2023 MDC 潛力區(qū)域有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)：一類城市（北京、上海、廣州、深圳）和部分二類城市（蘇州、天津、南京、杭州和重慶等）的發(fā)展空間仍然較大。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡性有所提高，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)效率繼續(xù)向好，新醫(yī)改尚未 對(duì)產(chǎn)業(yè)形成直接沖擊；競(jìng)爭(zhēng)仍顯殘酷而無(wú)序，管理與營(yíng)銷手段總 體比較粗放，業(yè)態(tài)與管理創(chuàng)新不足，專業(yè)人才缺乏。 2023年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 以精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)體系服務(wù)于醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)藥品零售市場(chǎng)的量化決策需求 Copyright by 2023 MDC 需求因素： 1 5 8 . 84 0 1 . 38 2 8 . 61 1 2 2 . 81 2 4 8 . 31 4 8 0 . 11 8 6 2 . 33 8 . 81 1 2 . 92 0 9 . 43 1 8 . 53 6 1 . 9 3 4 8 . 54 5 4 . 81990 1995 2023 2023 2023 2023 2023城市 農(nóng)村7 7 . 5 0 % 7 7 . 4 0 %2 2 . 5 0 % 2 2 . 6 0 %2023 2023衛(wèi)生總費(fèi)用（城市） 衛(wèi)生總費(fèi)用（農(nóng)村）數(shù)據(jù)來(lái)源 :2023年衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 城市與農(nóng)村人均衛(wèi)生費(fèi)用比較 城市與農(nóng)村衛(wèi)生總費(fèi)用比較 單位：元 /人 2023年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 以精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)體系服務(wù)于醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)藥品零售市場(chǎng)的量化決策需求 Copyright by 2023 MDC 需求因素： 2023年，中國(guó)的中產(chǎn)階層將達(dá)到 7億人。 2023年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 以精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)體系服務(wù)于醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)藥品零售市場(chǎng)的量化決策需求 Copyright by 2023 MDC 需求因素： 中國(guó)人口老齡化情況0 . 7 70 . 9 71 . 31 . 6 521 3 . 8 9 %1 2 . 4 7 %1 0 . 2 6 %8 . 4 8 %7 . 5 4 %021982 年 1990 年 2023 年 2023 年 2023 年0%5%10%15%60 歲以上人口 ( 億 ) 老齡人口比例 %數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 人口老齡化 程度加深源于上世紀(jì)五六十年代的嬰兒潮以及八十年代開(kāi)始的計(jì)劃生育政策，近年來(lái)中國(guó)社會(huì)的老齡化趨勢(shì)在不斷加快。 藥店準(zhǔn)入： 向鼓勵(lì)連鎖發(fā)展、鼓勵(lì)良性競(jìng)爭(zhēng)方向發(fā)展； 醫(yī)保店管理： 向放寬準(zhǔn)入，嚴(yán)格事后管理方向發(fā)展； 新醫(yī)改政策： 逐步推進(jìn)， 2023年尚未對(duì)藥品零售產(chǎn)業(yè)造成 實(shí)質(zhì)性影響。 網(wǎng)上藥店已初具規(guī)模，目前具有互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格的連鎖企業(yè)有 26家；具有互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格的連鎖藥店有 131家，但絕大多數(shù)盈利能力不理想。 數(shù)據(jù)來(lái)源： :MDC 數(shù)據(jù)來(lái)源： :MDC 17822080236726873131356241144941589801000202330004000500060007000市場(chǎng)總規(guī)模 1782 2080 2367 2687 3131 3562 4114 4941 5898 01 年 02 年 03 年 04 年 2023 2023 2023 2023 202320232023年中國(guó)藥品終端市場(chǎng)總規(guī)模 說(shuō)明： 總體市場(chǎng)是指以藥品平均零售價(jià)格計(jì)算的中國(guó)藥品市場(chǎng)終端總規(guī)模。 2023年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 以精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)體系服務(wù)于醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)藥品零售市場(chǎng)的量化決策需求 Copyright by 2023 MDC 小 結(jié) 0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %3 0 . 0 0 %2023 年 2023 年藥品市場(chǎng)總規(guī)模增速 醫(yī)院市場(chǎng)增速 藥店市場(chǎng)增速第三終端市場(chǎng)增速 社區(qū)市場(chǎng)增速 第三終端市場(chǎng) 2023年增量絕對(duì)值的增率最大，達(dá)到 %，其次是社區(qū)市場(chǎng)， 為 %，藥店終端市場(chǎng)增量絕對(duì)值的增率最低，僅為 %。41城市零售數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（ Drug Retail Eye，簡(jiǎn)稱： DRE） 118 128 129增長(zhǎng)量（億元）2023年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 以精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)體系服務(wù)于醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)藥品零售市場(chǎng)的量化決策需求 Copyright by 2023 MDC 兩大終端的市場(chǎng)構(gòu)成 1 5 . 0 0 %1 7 . 0 0 %1 9 . 0 0 %2 1 . 0 0 %2 3 . 0 0 %2 5 . 0 0 %2 7 . 0 0 %2023 年 2023 年 2023 年藥品增速 感冒藥抗感染藥 止咳、化痰藥維生素、礦物質(zhì)及腸內(nèi)、腸外營(yíng)養(yǎng)劑 2023年，多個(gè)與甲型流感相關(guān)的品類增速高于總體市場(chǎng)。 以資本為手段的并購(gòu) —— 行業(yè)資本跑馬圈地，主流連鎖以并購(gòu)作為主要方式加快擴(kuò)張步伐。商品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢(shì)，非藥品的占比和毛利貢獻(xiàn)率有所提升，品牌產(chǎn)品價(jià)值一定程度得到回歸。 世界產(chǎn)出 3 .0 0 .6 4 .6 4 .3 先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體 0 .5 3 .2 2 .6 2 .4 新興和發(fā)展中亞洲經(jīng)濟(jì)體 6 .1 2 .5 6 .8 6 .4 中國(guó) 9 .6 9 .1 1 0 .5 9 .6印度 6 .4 5 .7 9 .4 8 .42023 2023 2023 （預(yù)測(cè)） 2023 （預(yù)測(cè)）數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家貨幣基金組織（IMF） 全球經(jīng)濟(jì)體不同組別及主要國(guó)家 GDP增長(zhǎng)情況 2023年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 以精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)體系服務(wù)于醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)藥品零售市場(chǎng)的量化決策需求 Copyright by 2023 MDC 經(jīng)濟(jì)因素： 種種跡象表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在從出口拉動(dòng)型向內(nèi)需拉動(dòng)型轉(zhuǎn)變。 北京： 總體居民藥費(fèi)增速 % 高收入群藥費(fèi)增速 % 人均收入比率（高收入 /居民） % 廣州： 總體居民藥費(fèi) 增速 % 高收入群藥費(fèi)增速 % 人均收入比率（高收入 /居民） % 2023年地方衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)報(bào)表 2023年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 以精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)體系服務(wù)于醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)藥品零售市場(chǎng)的量化決策需求 Copyright by 2023 MDC 需求因素： 495 4 . 91 1 . 51 3 . 301020304050602023 2023診療人次數(shù) ( 億人次 ) 入院人數(shù) ( 百萬(wàn)人 )隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、人民群眾受教育程度的提升，自我診療的意識(shí)也得到大幅度的增強(qiáng)。 數(shù)據(jù)來(lái)源 :歷年衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 政府衛(wèi)生支出比例 個(gè)人衛(wèi)生支出比例 % 英國(guó) % % 日本 % % 法國(guó) % % 加拿大 % % 澳大利亞 % % 美國(guó) % % 中國(guó) % % 印度 % 數(shù)據(jù)來(lái)源 :2023年 《 世界衛(wèi)生統(tǒng)計(jì) 》 2023年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 以精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)體系服務(wù)于醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)藥品零售市場(chǎng)的量化決策需求 Copyright by 2023 MDC 政策因素： 研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 建立部門(mén)協(xié)作機(jī)制 制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法 規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序 推動(dòng)行業(yè)信用體系 配備藥品流通行業(yè)的機(jī)構(gòu)和人員 商務(wù)部 藥品流通行業(yè)管理工作 發(fā)展現(xiàn)代物流和連鎖經(jīng)營(yíng) 2023年度中國(guó)藥品零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 以精準(zhǔn)