【正文】 大的市場(chǎng)潛力，國(guó)內(nèi)物流企業(yè)如雨后春筍般成長(zhǎng)和大量國(guó)外物流企業(yè)蜂擁而至充分體現(xiàn)了這一點(diǎn)。這樣不但影響了工商企業(yè)將物流整體外包，還出現(xiàn)了很多劣質(zhì)物流企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將合法經(jīng)營(yíng)的優(yōu)質(zhì)物流企業(yè)打敗的現(xiàn)象。中國(guó)作為世界經(jīng)濟(jì)大國(guó)的崛起，在改變太平洋兩岸的第三方物流的運(yùn)作。在東海岸，第三方物流公司也在拼命努力以消化增加的業(yè)務(wù)量。現(xiàn)在PACAM與NYK物流公司合作。不過來自中國(guó)和亞洲的進(jìn)口，延伸了這兩個(gè)港口的能力。在變化中不斷尋求挑戰(zhàn)與刺激的第三方物流現(xiàn)在，東海岸最大的港口群紐約和新澤西港務(wù)局，只是間接受益于來自中國(guó)日見增加的進(jìn)口?？墒峭蝗婚g，許多貨物轉(zhuǎn)而來自中國(guó)。(一)第三方物流及其業(yè)務(wù)模式第三方物流這一術(shù)語傳到我國(guó)，只是近幾年的事，對(duì)這個(gè)概念的理解也是莫衷一是，如物流社會(huì)化、第三方后勤等?？蛻舭ㄙQ(mào)易中間商、采購(gòu)代理、供應(yīng)商、最終用戶等，這些客戶的共同特點(diǎn)就是對(duì)增值服務(wù)和系統(tǒng)服務(wù)有較高的要求，目前，這些客戶正不斷從香港等地區(qū)的倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)向內(nèi)地，目的就是充分接近采購(gòu)地或生產(chǎn)地，利用內(nèi)地廉價(jià)的資源，包括人力資源和其他物流資源。此物流服務(wù)模式的主要物流服務(wù)內(nèi)容包括：庫(kù)存管理，包括存貨管理、安全庫(kù)存管理、保質(zhì)期管理、周轉(zhuǎn)期控制、多級(jí)庫(kù)存和聯(lián)合庫(kù)存等；倉(cāng)庫(kù)管理，包括理貨管理、分區(qū)和個(gè)性化貨架等；配送管理，包括配送時(shí)間優(yōu)化、時(shí)間管理、車輛調(diào)度計(jì)劃和運(yùn)輸能力配置、在途控制和退貨等，倉(cāng)庫(kù)增值服務(wù)，這類物流模式的典型特點(diǎn)就是倉(cāng)庫(kù)增值服務(wù)，包括工業(yè)包裝、分揀、貼標(biāo)簽、可能還有商業(yè)包裝等等。專家分析認(rèn)為，南航集團(tuán)旗下在收編北方航空公司和新疆航空公司后，已在東北、西北和華南三足鼎立，唯獨(dú)在西南缺少一家公司支撐，使得自己在西南與國(guó)航和東航的競(jìng)爭(zhēng)中很被動(dòng)。南航也即將成立獨(dú)資的貨運(yùn)航空公司，由于南航在全國(guó)擁有最大的航空基地，所以南航計(jì)劃將在獨(dú)資公司下再設(shè)多個(gè)合資的貨運(yùn)航空公司進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)資源一體化運(yùn)作。環(huán)京物流作為其第三方倉(cāng)儲(chǔ)中心，可以幫助企業(yè)以存放于“融通倉(cāng)”的動(dòng)產(chǎn)獲得金融機(jī)構(gòu)的質(zhì)押貸款融資。武漢水運(yùn)發(fā)展開始復(fù)蘇，今后三年，港航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將不斷增加，一批建設(shè)項(xiàng)目將陸續(xù)開工建設(shè)。物流銀行業(yè)務(wù)適用于不同所有制、規(guī)模、行業(yè)的客戶，能有效解決中小企業(yè)融資難問題。港口概念擴(kuò)容港口群間的角力不可能停止。有相關(guān)政府官員在會(huì)后表示，以港興市，建設(shè)上規(guī)模的天然良港只是一個(gè)“守”的概念。然而，在朝天門物流配送市場(chǎng)這種表面繁榮的背后，卻有著鮮為業(yè)外人知曉的“瘡疤”。朝天門市場(chǎng)的物流配送基本上是按件來計(jì)算價(jià)格，每件貨物因品種、大小不同而有不同的運(yùn)價(jià)。在朝天門物流配送市場(chǎng)，實(shí)際上三分之一的公司在為三分之二的經(jīng)營(yíng)者服務(wù)、找錢。另一方面，由于非法經(jīng)營(yíng)者眾多，朝天門物流配送市場(chǎng)還經(jīng)常發(fā)生客戶的款或貨物被卷走的事件。協(xié)會(huì)馬上要開展的工作，將分三步走：第一步，取締非法經(jīng)營(yíng)者；第二步，整頓“三子”公司；第三步，進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)。中國(guó)政府重點(diǎn)支持長(zhǎng)江流域、長(zhǎng)三角地區(qū)和上海的口岸物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理，確?？诎栋踩珪惩?，加快中國(guó)西部地區(qū)大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化港口、公路和鐵路物流交通網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)電力、能源及礦產(chǎn)原材料等方面的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。因?yàn)樗麄兛吹綇纳虾５街貞c和成都的長(zhǎng)江流域地區(qū)人口達(dá)到3億6，000萬至4億1，000萬，人力資源比較集中，這是外國(guó)金融家、發(fā)展商和投資商不得不考慮的重大優(yōu)勢(shì)。南寧、北海高速公路，南寧市外環(huán)高速公路貫穿園區(qū)，黎塘、南寧鐵路復(fù)線僅靠物流園，正在建設(shè)中的南寧第二大火車客貨運(yùn)站—南寧市玉洞火車站就座落于物流園內(nèi)。西區(qū)涵蓋集裝箱、件雜貨、液體化工、散貨；東區(qū)則以液體化工和固體化工倉(cāng)儲(chǔ)為主兼有其他類別的綜合性物流園區(qū)。盡管如此，目前廣西的物流業(yè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上廣西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要。但是迄今不少人還在認(rèn)為，至少在可以預(yù)見的將來，上海似乎無法與實(shí)力雄厚的香港競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)江流域和長(zhǎng)三角地區(qū)無法與珠江三角洲競(jìng)爭(zhēng)。在長(zhǎng)江流域各大城市興建或者更新港口集裝箱碼頭、堆場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)、鐵路、公路和水路，強(qiáng)化中國(guó)該地區(qū)的物流基礎(chǔ)設(shè)施，其中包括沿著長(zhǎng)江建設(shè)8大集裝箱和散貨碼頭，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，重組國(guó)有港口碼頭企業(yè)等等。朝天門市場(chǎng)物流運(yùn)輸協(xié)會(huì)的目標(biāo)，就是要規(guī)范朝天門物流配送市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)市場(chǎng)健康有序發(fā)展。正規(guī)公司也不能幸免于他們所制造的傷害。非法經(jīng)營(yíng)者和“三子”公司從正規(guī)公司手中賺錢的具體方式是：先以低價(jià)攬來客戶的托運(yùn)業(yè)務(wù)后，再適當(dāng)加價(jià)將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給正規(guī)公司，并要求正規(guī)公司給一定的回扣。他們的具體殺價(jià)招數(shù)，是以低于正規(guī)經(jīng)營(yíng)的公司的成本價(jià)去拉攏客戶。近百輛大大小小的貨車?？吭诠愤叄欢呀右欢训呢浳飳⑷诵械绹藗€(gè)水泄不通，數(shù)以百計(jì)的工人們正忙碌地穿梭于貨物和貨車之間，緊張地裝卸著貨物。另外，已知的薊港鐵路復(fù)線、津沈鐵路擴(kuò)容建設(shè)均已開工。目前各大港口都在加緊擴(kuò)建，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。金盛國(guó)際更是出手不凡，計(jì)劃在祿口投資30億元興建一個(gè)以國(guó)內(nèi)外建筑機(jī)械、建材、裝飾、家居產(chǎn)品為主，集產(chǎn)品交易、展示、貿(mào)易洽談、儲(chǔ)運(yùn)、產(chǎn)品研發(fā)加工及綜合配套為一體的現(xiàn)代化物流交易中心，總建筑面積達(dá)90萬平方米。DMdata公司則主要提供針對(duì)運(yùn)輸、金融服務(wù)、零售業(yè)與公共事業(yè)部門客戶的IT、設(shè)備管理與網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)。據(jù)悉，這是目前物流行業(yè)首家推行銀企合作。而中外運(yùn)與航空一向沒有多大關(guān)系。而業(yè)內(nèi)人士則分析指出，先拋開收購(gòu)傳聞的真?zhèn)涡圆徽?，即使中外運(yùn)真有收購(gòu)三家航空公司的計(jì)劃，這幾筆收購(gòu)成功的機(jī)率也不大，而要全部收購(gòu)成功的可能性更是微乎其微。這種服務(wù)模式對(duì)流程管理有較高的要求，是目前大多數(shù)第三方物流服務(wù)供應(yīng)商重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)之一。正是由于現(xiàn)實(shí)中第三方物流形態(tài)多樣性，因此，只有選擇正確的業(yè)務(wù)模式，第三方物流企業(yè)才能獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并能獲取最大利潤(rùn)。作為社會(huì)化大生產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物,第三方物流在國(guó)外物流市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)了相當(dāng)大的比例,具有廣闊的發(fā)展前景。新澤西港正在研究那些地方可以作為新建貨艙的地點(diǎn)。還設(shè)立了轉(zhuǎn)運(yùn)中心，在那里將集裝箱直接放上拖車?yán)摺??！耙郧拔覀兛偸怯米约旱娜藛T來卸我們自己的集裝箱的，”赫瑟姆說，“但是我們現(xiàn)在接的一宗大批量的活，卸船的工作外包給了一家專業(yè)并能夠接受那費(fèi)用的公司”。韋蘭說，“我們也看到一些業(yè)務(wù)新機(jī)會(huì)，來自班輪公司開辦的第三方物流公司。比如加州的奧克蘭港，2004年卸下的集裝箱將達(dá)到200萬個(gè)，比2003年度增加6％。只要降低5％，就等于利潤(rùn)率提高了5％。主要表現(xiàn)為：物流服務(wù)機(jī)能原始、單一；物流運(yùn)作效率不高；有效服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不足。目前，我國(guó)第三方物流的服務(wù)對(duì)象主要集中在外資企業(yè)，其次是民營(yíng)企業(yè)和少數(shù)改制后的國(guó)有企業(yè)。特別是隨著外資企業(yè)的進(jìn)入和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)對(duì)物流重要性的認(rèn)識(shí)逐漸深化，視其為“第三利潤(rùn)源泉”，對(duì)專業(yè)化、多功能的第三方物流需求日漸增加。作為重要的物流器具，托盤雖小卻貫穿于現(xiàn)代物流的各個(gè)環(huán)節(jié)，是最基本的集裝單元，托盤的標(biāo)準(zhǔn)化及其推廣應(yīng)用，關(guān)系到物流系統(tǒng)現(xiàn)代化的水平。城市物流與區(qū)域物流將越來越重要。進(jìn)入中國(guó)物流市場(chǎng)的有跨國(guó)物流公司，也有中小物流公司，但跨國(guó)物流公司，特別是世界排名前20名的公司在氣勢(shì)上占了上風(fēng)。工業(yè)與商貿(mào)企業(yè)“大而全”、“小而全”的商業(yè)運(yùn)作模式開始打破，非核心競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)外包已成為一大趨勢(shì)，特別是物流業(yè)務(wù)的外包。四、對(duì)物流行業(yè)的信貸策略物流業(yè)模仿行為相對(duì)容易。2005年一季度物流行業(yè)分析報(bào)告目 錄內(nèi)容提要 1一、物流行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析 1二、物流行業(yè)目前存在的信貸機(jī)會(huì) 2三、物流行業(yè)目前的主要信貸風(fēng)險(xiǎn) 2四、對(duì)物流行業(yè)的信貸策略 2上篇：物流行業(yè)分析提要 3I物流行業(yè)整體分析 3II物流行業(yè)基本評(píng)價(jià)（SWOT） 4下篇：物流行業(yè)分析說明 5I物流行業(yè)分析 5一、物流行業(yè)運(yùn)行分析 5二、物流行業(yè)政策分析 8II第三方物流分析 10一、我國(guó)第三方物流的現(xiàn)狀 10二、中國(guó)第三方物流遭遇三大尷尬 12三、第三方物流的中國(guó)效應(yīng) 14四、第三方物流的業(yè)務(wù)模式 18III企業(yè)分析 24一、中外運(yùn)一意洽購(gòu)三大航空 24二、環(huán)京物流結(jié)盟廣發(fā)行共創(chuàng)價(jià)值鏈服務(wù) 26三、華東最大瀝青物流企業(yè)在鎮(zhèn)海港區(qū)開張 27四、IBM并購(gòu)馬士基子公司 27IV資本市場(chǎng)分析 29一、武漢今后三年投資11億元 29二、巨資涌入南京物流業(yè) 29三、廣發(fā)行物流銀行業(yè)務(wù)突破40億元 30V區(qū)域熱點(diǎn)分析 31一、天津構(gòu)建立體物流中心 31二、重慶物流惡性殺價(jià)造成行業(yè)虧損 33三、泛珠三角物流聯(lián)盟3月成立 38四、長(zhǎng)江流域物流基礎(chǔ)設(shè)施的原動(dòng)力 38五、南寧規(guī)劃建設(shè)四大物流基地 41六、張家港我國(guó)唯一保稅物流園區(qū) 42七、杭州將構(gòu)筑五大現(xiàn)代物流發(fā)展區(qū)域 43八、北京物流資源亟待整合 44九、廈門構(gòu)筑區(qū)域間5小時(shí)交通圈 44 46 / 48內(nèi)容提要一、物流行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析(一)行業(yè)發(fā)展概況近年來，中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)雛型已經(jīng)形成，并且快速發(fā)展，已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。因?yàn)槲锪鳂I(yè)存在很高程度的技術(shù)不確定性。根據(jù)2004年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)等單位的調(diào)查,我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)成品銷售物流中，全部外包給第三方的占18%，部分外包的占55%，選擇部分外包的企業(yè)比2003年高出11個(gè)百分點(diǎn)，比2002年高出19個(gè)百分點(diǎn)。丁俊發(fā)舉例說，荷蘭天地（TNT）到2010年在華分支機(jī)構(gòu)將從目前的25家增至100家，為中國(guó)1000個(gè)城市提供物流、快遞和直郵服務(wù)，員工增至3萬人，倉(cāng)庫(kù)面積增至325萬平方米，將組建擁有2500輛車的運(yùn)輸車隊(duì)。世界上所有物流都以城市為中心，但并不是所有城市的物流是一樣的，一個(gè)城市物流的地位與其經(jīng)濟(jì)地位與交通地位相適應(yīng)。日、韓及歐美等國(guó)托盤標(biāo)準(zhǔn)化的普及率已很高，然而我國(guó)國(guó)內(nèi)托盤大多只在企業(yè)內(nèi)部使用，并沒有進(jìn)入流通環(huán)節(jié)，導(dǎo)致多次人工搬運(yùn)，效率低下。1999年—2001年，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)對(duì)物流市場(chǎng)供求狀況進(jìn)行的三次抽樣調(diào)查顯示：在生產(chǎn)企業(yè)成品銷售物流中，%、%和21%，呈明顯上升勢(shì)頭。如中海物流的客戶主要有IBH、美能達(dá)、諾基亞、三洋、東芝、三星、華為、聯(lián)想等企業(yè)；寶供物流公司服務(wù)的對(duì)象是寶潔、飛利浦、雀巢、沃爾瑪、聯(lián)想等。(三)劣質(zhì)企業(yè)擾亂市場(chǎng)秩序目前我國(guó)運(yùn)輸市場(chǎng)還比較混亂，成本的畸形降低使得某些不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的劣質(zhì)物流企業(yè)可以在拓展市場(chǎng)時(shí)給出很低的報(bào)價(jià)。如今的世界經(jīng)濟(jì)格局是，美國(guó)在利用降低成本的方法，增加從中國(guó)的進(jìn)口，物流業(yè)也從中受益。這些集裝箱主要來自亞洲。船務(wù)公司在開發(fā)門到門的業(yè)務(wù)模式他們將業(yè)務(wù)外包給我們這樣的公司。集裝箱卸船后，PACAM公司便拾起了物流鏈的頭，處理倉(cāng)儲(chǔ)、分裝和其他的增值服務(wù)以及送貨等環(huán)節(jié)的工作?？旃?jié)奏的工作也需要技術(shù)投入。貝克說，“我認(rèn)為這不是我們一家在干”。由于目前我國(guó)第三方物流尚處于起步階段，第三方物流企業(yè)的業(yè)務(wù)大都是以前傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)單整合，對(duì)第三方物流業(yè)務(wù)的運(yùn)作方式還沒有形成比較成熟的系統(tǒng)的模式。通過對(duì)我國(guó)第三方物流業(yè)的分析，本文將第三方物流的業(yè)務(wù)模式劃分為四種類型：出口集運(yùn)與進(jìn)口分銷的業(yè)務(wù)模式、服務(wù)生產(chǎn)線的業(yè)務(wù)模式、分銷配送物流的業(yè)務(wù)模式和速遞＋結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)模式。(四)分銷配送物流的業(yè)務(wù)模式分銷配送物流業(yè)務(wù)模式是另一項(xiàng)十分重要的第三方物流服務(wù)業(yè)務(wù)模式。三筆收購(gòu)難度均不小有關(guān)專家指出，僅從中外運(yùn)收購(gòu)三家收購(gòu)對(duì)象自身考慮，中外運(yùn)的這幾筆收購(gòu)的成功率都不會(huì)很大。在2000年前后，新華航空公司股權(quán)變更之時(shí)，財(cái)大氣粗的中遠(yuǎn)集團(tuán)曾極力收購(gòu)，但最終新航還是投入海航的懷抱，多少體現(xiàn)了航空業(yè)內(nèi)寧愿“寄人籬下”也不愿陷入“外行領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)行”的心理因素。由于金融服務(wù)與物流服務(wù)的脫節(jié)，使價(jià)值鏈無法與供應(yīng)鏈緊密結(jié)合，企業(yè)大量的產(chǎn)成品無法進(jìn)行有效的質(zhì)押而從金融服務(wù)機(jī)構(gòu)獲得流動(dòng)資金。在收購(gòu)DMData之后，IBM將成立“隨需應(yīng)變執(zhí)行中心”，為歐洲、中東與非洲的客戶提供服務(wù)。三、廣發(fā)行物流銀行業(yè)務(wù)突破40億元截至2004年12月底，該行已向諾基亞、一汽貿(mào)易、全國(guó)棉花交易市場(chǎng)等20多家企業(yè)提供物流銀行業(yè)務(wù)，總金額突破40億元。另一方面，根據(jù)城市綜合實(shí)力和港口吞吐力來看，可成為幅射整個(gè)東北亞“物流中心”的港口城市，除天津以外，青島和大連也并不遜色，并且三市都提出了“以港興市”的發(fā)展思路。京津高速鐵路已經(jīng)立項(xiàng)，按計(jì)劃2007年將要竣工。一時(shí)間人聲鼎沸、車輛轟鳴。最初，正規(guī)經(jīng)營(yíng)的公司還能堅(jiān)守住自己的價(jià)格。以大服裝包為例，當(dāng)他們以每件12元的價(jià)格從客戶那里獲得業(yè)務(wù)后，隨即便以每件13元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給正規(guī)公司，而且還要吃2元的回扣。重慶健隆雙慶運(yùn)輸有限責(zé)任公司就是其中的受害者之一。為此，該協(xié)會(huì)專門制定了行規(guī)行約和章程，對(duì)入會(huì)條件和會(huì)員權(quán)利義務(wù)作出了明確規(guī)定。中國(guó)的長(zhǎng)江是東西走向，美國(guó)的密西西比河是南北走向，除此之外，兩者在物流基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的重要意義方面有很多相似之處，從2003年初以來，中國(guó)政府和長(zhǎng)江流域各省市地方政府連續(xù)幾次召開年會(huì)，深入商討一體化發(fā)展該經(jīng)濟(jì)區(qū)域物流基礎(chǔ)發(fā)展的現(xiàn)狀和前景。對(duì)此，瓊－蒙羅伊博士則表示不敢完全茍同，他根據(jù)其在中國(guó)，尤其是長(zhǎng)江流域和長(zhǎng)三角地區(qū)的詳細(xì)深入調(diào)研后得出的結(jié)論是，一旦中國(guó)長(zhǎng)江流域，長(zhǎng)三角地區(qū)，尤其是上海的港口、集裝箱碼頭、倉(cāng)儲(chǔ)、鐵路和公路，還有內(nèi)河水運(yùn)等物流基礎(chǔ)設(shè)施配套網(wǎng)絡(luò)工程全部竣工和投入運(yùn)營(yíng)，通往中國(guó)中部、西部和西南部區(qū)域的通道全部暢通，長(zhǎng)江流域?qū)⒊蔀榛钴S在世界經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)上的一條真正的強(qiáng)“龍”。為加強(qiáng)與世界各國(guó)和地區(qū)的交流與合作提供良好載體，大力發(fā)展物流業(yè)，建設(shè)一個(gè)國(guó)際性的區(qū)域性物流中心，南寧市規(guī)劃建設(shè)玉洞、江南、金橋、安吉四個(gè)物流基地。目前，張家港保稅區(qū)及其配套區(qū)揚(yáng)子江國(guó)際化學(xué)工業(yè)園區(qū)，萬噸級(jí)碼頭9座，年吞吐能力超2000萬噸；擁有大小儲(chǔ)罐203個(gè)，倉(cāng)儲(chǔ)容量4。在南寧規(guī)劃與建設(shè)玉洞物流園區(qū)具有非常好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，它北距南寧市區(qū)僅5公里，距南寧國(guó)際機(jī)場(chǎng)僅30公里，南距廣西三大優(yōu)良港口欽州港35公里，防誠(chéng)港70公里，北海港145公里。外國(guó)專家已經(jīng)密切注意到，原來集中在靠近香港的中國(guó)東南沿海的大中型制造加工商，開發(fā)投資商現(xiàn)在紛紛“揮師北上”，向工農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)一向比較發(fā)達(dá)的長(zhǎng)江流域和長(zhǎng)三角地區(qū)挺進(jìn)，在那里辦廠和開設(shè)企業(yè)。在編制中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第11個(gè)五年規(guī)劃工作中，中國(guó)將把區(qū)域規(guī)劃放在突出重要的位置