【正文】 橡膠自然屬性 33．天然橡膠產(chǎn)品分類 4（三）天然橡膠主要用途分析 4二、全球天然橡膠行業(yè)分析 5（一）全球天然橡膠需求情況分析 51．全球天然橡膠需求概覽 5三、我國的天然橡膠行業(yè) 17（一）我國天然橡膠行業(yè)的政策環(huán)境和管理體制 17（二）我國天然橡膠需求情況分析 22（三）國內(nèi)天然橡膠供給情況分析 25（四）我國的天然橡膠進口情況分析 29（五）影響我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 29（六）天然橡膠行業(yè)內(nèi)主要參與者 33一、天然橡膠行業(yè)基本情況（一）天然橡膠概覽天然橡膠具備優(yōu)良的綜合性能，表現(xiàn)為高彈性、高強度、高伸長率，耐磨、耐撕裂、耐沖擊、耐油、耐酸堿、耐腐蝕，以及良好的絕緣性、密封性、柔韌性和黏合性。天然橡膠有較好的耐堿性能，但不耐濃強酸。其中，得益于本世紀初以來至2008年上半年的全球經(jīng)濟景氣、中國等新興市場工業(yè)化進程的快速發(fā)展，全球天然橡膠消費量保持連續(xù)8年上升。天然橡膠最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是輪胎制造。除性能因素外，天然橡膠、合成橡膠的需求還受各自價格等因素的影響。 天然橡膠主要生產(chǎn)國產(chǎn)量情況 近期全球天然橡膠生產(chǎn)國產(chǎn)量比例數(shù)據(jù)來源：IRSG泰國、印尼、馬來西亞三國合計總產(chǎn)量近年來在全球天然橡膠產(chǎn)量中的比例一直保持在70%以上。進入2011年，天然橡膠期貨價格繼續(xù)延續(xù)暴漲行情。由于加工規(guī)模大，加工產(chǎn)品有較好的一致性，可較好地保證輪胎企業(yè)生產(chǎn)的大規(guī)模連續(xù)進行和產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定。由于自然條件相對不利以及天然橡膠的重要意義，我國政府對天然橡膠產(chǎn)業(yè)實施關(guān)稅保護，在2002 年與東盟國家簽訂的《中國東盟全面經(jīng)濟合作框架協(xié)議》中，我國政府將濃縮膠乳、天然生膠等絕大多數(shù)天然橡膠產(chǎn)品列入敏感產(chǎn)品，未給予零關(guān)稅承諾。（3）天然橡膠關(guān)稅等稅收政策。（5）天然橡膠國家儲備政策。（二）我國天然橡膠需求情況分析1．我國天然橡膠需求總量大且高度依賴進口我國既是世界天然橡膠生產(chǎn)大國，更是天然橡膠進口和消費大國。此外，國內(nèi)非輪胎橡膠制品業(yè)發(fā)展也呈上升態(tài)勢。我國天然橡膠產(chǎn)區(qū)主要分布在海南、云南、廣東3省(福建、廣西也有少量種植)，3省天然橡膠產(chǎn)量分別占全國產(chǎn)量的48％、47％和5％左右。（2）價格分析。近年來，針對國內(nèi)天然橡膠消費量和貿(mào)易量的持續(xù)上升，國務(wù)院辦公廳在國辦發(fā)[2007]10 號《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》中，再次明確將天然橡膠定位為重要的工業(yè)原料和戰(zhàn)略資源，并要求各主管部門給予政策支持。（5）農(nóng)墾體制改革推動了產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（4）國內(nèi)外橡膠生產(chǎn)商和貿(mào)易商的市場競爭日益激烈。1．海南農(nóng)墾海南農(nóng)墾創(chuàng)建于1952年1月， 萬公頃，占海南島1/4土地面積，職工人數(shù)19 萬人；農(nóng)墾企事業(yè)單位遍布海南全省18個市縣，其中國有農(nóng)場49個、直屬醫(yī)院3家，是次于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團、黑龍江農(nóng)墾的全國第三大農(nóng)墾。云南農(nóng)墾的天然橡膠品種有標膠、煙片膠、高氨濃縮膠乳。而在我國，小膠園的種植比例遠低于三大傳統(tǒng)產(chǎn)膠國，發(fā)展空間更大。在病蟲害防治方面，大部分的民營橡膠種植者沒有開展橡膠樹白粉病和炭疽病防治，不僅影響自身膠園的產(chǎn)量，也增加了周邊農(nóng)場的防治難度。數(shù)據(jù)顯示，2004年。橡膠生產(chǎn)是云南農(nóng)墾的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，云南農(nóng)墾擁有中國最好的天然橡膠生產(chǎn)基地。（六）天然橡膠行業(yè)內(nèi)主要參與者天然橡膠主營業(yè)務(wù)由種植、加工兩個環(huán)節(jié)構(gòu)成，擁有豐富的膠林資源。我國作為其主要貿(mào)易對象，有時處于不利的市場地位。即使與一般農(nóng)作物相比，膠林建設(shè)過程中使用化肥和農(nóng)藥數(shù)量也相對較少。無論是作為生產(chǎn)力還是消費方，亞洲地區(qū)都是推動世界天然橡膠需求增長和價格變動的主要區(qū)域。由于天然橡膠種植受氣候和地理因素制約，天然橡膠的主要生產(chǎn)地都在靠近赤道的熱帶地區(qū)，而天然橡膠的主要消費國大都不生產(chǎn)天然橡膠。 我國天然橡膠生產(chǎn)情況資料來源：IRSG2．我國天然橡膠生產(chǎn)布局與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)天然橡膠屬于典型的資源約束型產(chǎn)業(yè)，全球種植區(qū)域主要分布于南緯10度、北緯15度以內(nèi)，而我國成功地在北緯18度～24度的海南、云南、廣東少數(shù)省份發(fā)展起天然橡膠種植業(yè)。年將超過采伐林木的單位，必須按照采伐許可證規(guī)定的面積、株數(shù)、樹種、期限完成更新造林任務(wù)，更新造林的面積和株數(shù)不得少于采伐的面積和株數(shù)。（4）天然橡膠良種補貼政策。該行業(yè)標準于1993 年發(fā)布并于2006 年修訂，主要針對氣溫和風(fēng)害指標確定了宜膠地標準、膠林設(shè)計規(guī)劃基本要求，并對種植材料的選擇和繁育、膠林開墾與定植的標準、中小苗撫管及病蟲害的防治、膠林開割標準等作出了具體規(guī)定。目前，我國橡膠種植面積和產(chǎn)量均居世界第五位，形成了以海南、云南、廣東為主的三大天然橡膠優(yōu)勢種植區(qū)域，發(fā)展成為體系完善的中國天然橡膠產(chǎn)業(yè)。例如，本世紀初泰國加工廠的平均加工能力已經(jīng)超過5 萬噸/年，最大加工廠加工量達到15萬噸/年。以上海期貨交易所價格數(shù)據(jù)為例，天然橡膠期貨價格下跌最大幅度超過50%。例如，2004 年以來，國際天然橡膠生產(chǎn)量除2006 年外，其余各年度產(chǎn)量增幅均在2%以下。近年來，合成橡膠主要技術(shù)發(fā)展集中在幾個方面：輪胎專用橡膠品種開發(fā)，在丁基橡膠、丁二烯橡膠、乙烯基聚丁二烯橡膠等新品種均取得突破；通過金屬催化或活性負離子聚合工藝，豐富、改善傳統(tǒng)合成橡膠產(chǎn)品的性能；通過氣相聚合技術(shù)，降低合成橡膠生產(chǎn)中的污染排放量，控制生產(chǎn)成本。東南亞國家傳統(tǒng)上消費量較少，但在全球制造業(yè)調(diào)整過程中，馬來西亞、泰國等國家也體現(xiàn)出較大的消費規(guī)模。二、全球天然橡膠行業(yè)分析天然橡膠產(chǎn)業(yè)資源約束特征明顯，供給量提升較困難。天然橡膠在常溫下具有較高的彈性，稍帶塑性，具有非常好的機械強度，滯后損失小，在多次變形時生熱低，因此其耐屈撓性也很好，并且因為是非極性橡膠，所以電絕緣性能良好。傳統(tǒng)理論認為，北緯15 度以北不適宜種植橡膠。在日常使用中，固體天然橡膠占了絕大部分的比例，其產(chǎn)量約占天然橡膠總產(chǎn)量的85%90%。%%，%%。上世紀50 年代以后，伴隨石油工業(yè)的發(fā)展，合成橡膠開始大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)。天然橡膠和合成橡膠可以協(xié)調(diào)發(fā)展、互為補充。（三）全球天然橡膠市場價格天然橡膠是基礎(chǔ)工業(yè)原料，長期內(nèi)其需求和價格與宏觀經(jīng)濟有密切聯(lián)系，也受到下游用膠行業(yè)發(fā)展以及合成橡膠的生產(chǎn)及應(yīng)用的影響。隨著工業(yè)化進程的深入發(fā)展，我國已成為全世界最大的天然橡膠進口國和消費國，以上海期貨交易所為代表的中國天然橡膠市場價格已與國際市場接軌?，F(xiàn)階段，馬來西亞等國在割膠方面探索乙烯氣體直接刺激下的微割技術(shù)，在提高勞動效率的同時，可減少橡膠樹耗皮量、幫助死皮樹復(fù)割，從而提高膠林長期生產(chǎn)能力并降低成本。農(nóng)業(yè)部、國家質(zhì)檢總局、國家標準化管理委員會也對天然橡膠種苗生產(chǎn)、種植、割膠等具體環(huán)節(jié)制定行業(yè)技術(shù)標準，并對標準膠等初加工產(chǎn)品制定行業(yè)標準。具體來看，報告期內(nèi)我國對進口天然橡膠實施從量或從價的選擇關(guān)稅，關(guān)稅征收方法穩(wěn)定。（6）天然橡膠林木相關(guān)法規(guī)。從1995 年到2009 年， 倍，進口量增長713%，但同期產(chǎn)量增長較緩慢，%下降到2009 %，2004 年起自給率持續(xù)下降至1/3 的戰(zhàn)略安全警戒線以下。但2005 年“達維”臺風(fēng)對海南島的膠園破壞較嚴重，導(dǎo)致當年全國產(chǎn)量下跌。海南、云南兩大農(nóng)墾全乳膠產(chǎn)品可用于上海期貨交易所實物交割，套期保值需求旺盛，市場價格相對其他產(chǎn)品有明顯溢價，盡管其成本相對較高，但可產(chǎn)生更大的利潤空間。需求巨大是導(dǎo)致天然橡膠價格上漲的主要原因。在未來較長一段時間內(nèi)，中國作為世界制造業(yè)中心的特征有可能繼續(xù)強化，汽車、裝備制造等工業(yè)將持續(xù)發(fā)展。農(nóng)墾體制的轉(zhuǎn)型對于我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展也有著積極的意義。這些大型貿(mào)易商市場化和國際化程度高、業(yè)務(wù)規(guī)模大、掌握終端用戶，也會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)構(gòu)成一定的競爭壓力。擁有膠園面積約353萬畝，覆蓋海南省17個市縣，年產(chǎn)干膠能力21萬噸，膠園面積和干膠產(chǎn)量分別占全國的30%左右，是中國最大的天然橡膠資源的擁有者和控制者，也是中國最大的天然橡膠加工企業(yè)，年加工能力達到32萬噸。廣東農(nóng)墾規(guī)劃到“十二五”期末將橡膠產(chǎn)業(yè)打造成為擁有國內(nèi)外橡膠面積110萬畝,年總產(chǎn)橡膠50多萬噸的產(chǎn)業(yè)巨龍。從產(chǎn)量上看，我國民營膠的單產(chǎn)普遍偏低，最高的也只是農(nóng)墾平均單產(chǎn)的70%，低的只有農(nóng)墾的1/3左右。　　盡管民營天然橡膠在面積上呈現(xiàn)后來居上態(tài)勢，但專家指出，較之國有膠，民營膠存在種植密度過大、定植品種低劣的狀況，存在“重種輕管”或只種不管的現(xiàn)象以及重視產(chǎn)量、輕視技術(shù)的行為。中化國際的橡膠事業(yè)涉及天然膠種植、加工、營銷等產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，從事國內(nèi)外一體化經(jīng)營，是目前國內(nèi)最大最強的橡膠營銷服務(wù)商，也是享有國際聲譽的、最具核心競爭力的橡膠資源組織者。公司是集天然橡膠種植、初加工、深加工、貿(mào)易、物流、研發(fā)及橡膠木加工與銷售等為一體的大型綜合企業(yè)集團。合成橡膠是以石油為主要原料，采用化學(xué)方法制成的橡膠，合成橡膠具有不 受地域限制、產(chǎn)品一致性好、勞動生產(chǎn)率高、個別性能優(yōu)于天然橡膠等優(yōu)點，但 合成橡膠的綜合性能至今