【正文】 的格局在短期內(nèi)基本不變。與汽車熱交換器相比較，工程機(jī)械的熱交換器主要包括水箱、油冷器、中冷器等，規(guī)格較大，性能要求更高，鋁合金復(fù)合材料的使用量較大，主要通過真空釬焊方法進(jìn)行生產(chǎn)。目前，微通道換熱器是空調(diào)熱交換器的未來發(fā)展方向。2010 年，我國房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量為10, 萬臺（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）。（2）下游行業(yè)的增長為釬焊鋁軋制材提供了廣闊的市場空間“十一五”期間我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，帶動了我國汽車、電力空冷系統(tǒng)、工程機(jī)械、家用電器等行業(yè)的高速增長。從2003 年開始我國鋁軋制設(shè)備急速升級，其特點為高起點、專業(yè)化。（2）產(chǎn)品多規(guī)格、不斷改進(jìn)釬焊鋁軋制材產(chǎn)品規(guī)格眾多，以我公司產(chǎn)品為例，目前芯材合金有20 余種、復(fù)合層合金有10 余種，按照復(fù)合層比例（有10 余種），寬度（4 毫米到1300 毫米）、厚度（ 毫米到480 毫米），狀態(tài)（10 余種）的不同，產(chǎn)品可細(xì)分上千種規(guī)格。行業(yè)特有的經(jīng)營模式釬焊鋁軋制材生產(chǎn)企業(yè)普遍采用“基準(zhǔn)鋁價＋加工費”的模式確定產(chǎn)品價格，鋁錠價格隨市價波動，加工費相對固定，生產(chǎn)企業(yè)賺取穩(wěn)定的加工費。十一、行業(yè)主要企業(yè)銀邦金屬復(fù)合材料股份有限公司根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會2010 年12 月1 日出具的《證明》，公司是國內(nèi)著名的復(fù)合鋁板帶箔專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一，近三年（2007 年2009 年）行業(yè)排名均為第二。德國維開德集團(tuán)是歐洲最早進(jìn)行復(fù)合金屬生產(chǎn)的公司，該公司下屬的CRC 部門生產(chǎn)多種復(fù)合金屬材料，業(yè)務(wù)遍及全球。另外，電解鋁（鋁錠）作為大宗商品貨物，目前全球多個期貨交易所均開設(shè)了電解鋁（鋁錠）期貨交易，電解鋁（鋁錠）期貨的現(xiàn)貨交割使得本行業(yè)所需原材料可以實現(xiàn)全球范圍的采購配置。（4）新型合金的開發(fā)新合金的的研究開發(fā)是釬焊鋁軋制材的基礎(chǔ)，如何有效地開發(fā)高強度，高抗腐蝕性的新合金，是釬焊式鋁質(zhì)熱交換器的小型化和輕量化的關(guān)鍵。九、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性和區(qū)域性或季節(jié)性特征行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點（1）外資企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，國內(nèi)企業(yè)逐漸趕超釬焊鋁軋制材行業(yè)中以薩帕鋁熱傳輸（上海）有限公司為代表的外資企業(yè)借其強大的研發(fā)能力、獨特的技術(shù)、成熟穩(wěn)定的加工工藝以及高端客戶的良好協(xié)作，不斷開發(fā)出新產(chǎn)品，不斷開拓產(chǎn)品的使用領(lǐng)域，在技術(shù)研發(fā)上占有明顯的競爭優(yōu)勢。與銅相比較，鋁的儲量很豐富，這使得鋁材大規(guī)模代替銅材不存在資源瓶頸。本公司具有較強的產(chǎn)品研發(fā)能力和生產(chǎn)技術(shù)工藝水平，不斷研發(fā)出高附加值的新產(chǎn)品，公司研發(fā)的多層鋁合金復(fù)合材料、大比例鋁合金復(fù)合材料、鋁鋼復(fù)合帶材等產(chǎn)品，技術(shù)和工藝要求較高，產(chǎn)品供不應(yīng)求，具有較高的附加值。由于微通道換熱器的巨大優(yōu)勢，國外如美國、韓國的空調(diào)熱交換器開始采用微通道換熱器。2010 年，我國家用燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)量為1, 萬臺（數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊、中國家電網(wǎng)），隨著“十二五”期間燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)量的增長以及燃?xì)鉄崴鳠峤粨Q器鋁化率的不斷提升，鋁合金復(fù)合材料需求也會逐步增大。在十二五期間，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，房地產(chǎn)投資保持平穩(wěn)增長，國家加大保障性住房建設(shè)、水利工程建設(shè)、海洋建設(shè)工程、鐵路、公路、城鎮(zhèn)公共交通和基礎(chǔ)設(shè)施、電力、輸氣工程、輸電工程，以及西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起和建設(shè)新疆等國家戰(zhàn)略的進(jìn)一步實施，將為我國工程機(jī)械產(chǎn)品創(chuàng)造良好的市場需求。2011 年的《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》（中發(fā)〔2011〕1 號）明確要求實行最嚴(yán)格的水資源管理制度，要建立用水總量控制制度，嚴(yán)格取水許可審批管理，對取用水總量已達(dá)到或超過控制指標(biāo)的地區(qū)，暫停審批建設(shè)項目新增取水；2012 年的《國務(wù)院關(guān)于實行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見》（國發(fā)〔2012〕3 號）中要求到2015 年，全國用水總量力爭控制在6350 億立方米以內(nèi)，萬元工業(yè)增加值用水量比2010 年下降30%以上。2004 年至今，隨著哈空調(diào)為代表的國內(nèi)企業(yè)技術(shù)突破，電站空冷系統(tǒng)的國產(chǎn)化率不斷提高，目前國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)電站空冷系統(tǒng)市場50%以上的市場份額。汽車熱交換系統(tǒng)中的水箱和冷凝器屬于汽車易損件，一般水箱的壽命為5年，在沙漠、寒冷地區(qū)的使用壽命甚至只有1年，冷凝器位于汽車的前端，容易受到?jīng)_擊而損壞。2011年我國汽車產(chǎn)銷分別為1,，%%，產(chǎn)銷量增速同比下滑較大，主要是受到國家宏觀調(diào)控、鼓勵政策的退出、上年基數(shù)較高以及部分城市限購等因素的影響。企業(yè)一旦通過資質(zhì)認(rèn)定，雙方會形成長期的合作關(guān)系。電站空冷系統(tǒng)領(lǐng)域使用的釬焊鋁軋制材的單批次數(shù)量較大，對材料供應(yīng)商規(guī)模有較高要求，進(jìn)入門檻相對較高，競爭對手相對較少，加工費較穩(wěn)定。日本和美國的汽車空調(diào)熱交換器已經(jīng)完全鋁化，汽車水箱的鋁化率在歐洲達(dá)到了95%以上；從管帶式換熱器開始，我國汽車空調(diào)冷凝器和蒸發(fā)器已經(jīng)實現(xiàn)了全鋁結(jié)構(gòu)，汽車水箱的鋁化率也在不斷提高。其中，以我國為代表的亞太地區(qū)在發(fā)展速度上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界其他地區(qū)，尚輕時代統(tǒng)計，近5 %%，其中我國（不包括港臺）%%。鋁的許多特性與銅相似，由于鋁價格遠(yuǎn)低于銅價格，鋁在許多領(lǐng)域已逐步替代了銅。（3）《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2007 年度）》2007 年1 月，國家發(fā)展改革委、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合修訂《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2007 年度）》，將“雙金屬材料，金屬基復(fù)合材料，......，新型特殊結(jié)構(gòu)復(fù)合材料制備技術(shù)”列為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。（4）《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》2007 年11 月13 日，國家發(fā)改委發(fā)布了《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，從企業(yè)布局及規(guī)模和外部條件要求、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環(huán)境保護(hù)和土地復(fù)墾、安全生產(chǎn)與職業(yè)危害、監(jiān)督管理等方面對鋁行業(yè)的進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)定，其中明確規(guī)定：新建鋁加工項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業(yè)型材為主，多品種綜合鋁加工項目生產(chǎn)能力必須達(dá)到10 萬噸/年以上，單一品種鋁加工項目生產(chǎn)能力必須達(dá)到板帶材5 萬噸/年、箔材3 萬噸/年、擠壓材5萬噸/年以上。鋁加工的鋁錠主要包括鋁土礦加工成的氧化鋁電解得到的電解鋁，以及廢鋁生產(chǎn)的再生鋁。2010 年世界鋁箔消費區(qū)域分布情況如下：（3）應(yīng)用領(lǐng)域從應(yīng)用領(lǐng)域來看，包裝行業(yè)一直是鋁軋制材應(yīng)用的主要領(lǐng)域，2005 年至2008年消費量逐年上漲。隨著鋁合金復(fù)合材料性能的不斷優(yōu)化以及釬焊式熱交換器應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，釬焊鋁軋制材逐漸廣泛應(yīng)用于電站空冷系統(tǒng)、工程機(jī)械及家用電器等領(lǐng)域。經(jīng)過多年的經(jīng)營，本公司具有大規(guī)?？焖俟┴浤芰Φ膬?yōu)勢，使得本公司在電站空冷系統(tǒng)領(lǐng)域具有很強的競爭力，市場占有率較高。因此，ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定，以及通過資質(zhì)認(rèn)定后的穩(wěn)定客戶關(guān)系，對新進(jìn)入者形成了較強的市場進(jìn)入壁壘。雖然2011年我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較前幾年有所放緩，但總體而言我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，預(yù)計“十二五”期間我國汽車產(chǎn)業(yè)會以年均10％至15％的增速發(fā)展，五年后的產(chǎn)銷數(shù)將達(dá)近3000萬輛（資料來源：新華網(wǎng)）。世界汽車巨大的保有量以及我國汽車保有量的穩(wěn)步增長，將帶動汽車維修市場的日益擴(kuò)大，為鋁合金復(fù)合材料提供了巨大市場需求空間。目前我國電站空冷系統(tǒng)市場主要企業(yè)包括斯必克冷卻技術(shù)（天津）有限公司（SPX）、北京基伊埃能源技術(shù)有限公司（GEA）、北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司、哈爾濱空調(diào)股份有限公司、雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司、北京龍源冷卻技術(shù)有限公司、中國大唐集團(tuán)科技工程有限公司、華電重工裝備有限公司、山西申華電站設(shè)備有限公司等。空冷系統(tǒng)具有明顯的節(jié)水和環(huán)保效果，空冷系統(tǒng)電站的耗水量僅為濕冷系統(tǒng)電站的20%35%，在同樣的用水量控制下，采用空冷系統(tǒng)的火電站能夠建設(shè)更多的裝機(jī)容量。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，到2015 年中國工程機(jī)械行業(yè)銷售規(guī)模將達(dá)到9,000 億元，“十二五”期間行業(yè)年平均增長率大約為17％。（2）空調(diào)熱交換器目前，我國空調(diào)的熱交換器主要是采用脹管式，以銅管為主干管路，外部脹接鋁箔翅片，目的是充分發(fā)揮銅鋁材料各自的特性優(yōu)勢，提高熱交換部件的效率。隨著未來工藝技術(shù)和鋁合金材料的不斷發(fā)展，微通道換熱器必將得到廣泛的使用。從長遠(yuǎn)來看，隨著下游行業(yè)對釬焊鋁軋制材的要求不斷提高，一些生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)落后、產(chǎn)品附加值較低的企業(yè)利潤率將逐年下降，市場份額將向少數(shù)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)工藝水平先進(jìn)、新產(chǎn)品研發(fā)能力強、產(chǎn)品附加值高的生產(chǎn)企業(yè)集中。目前，在汽車熱交換器、空調(diào)制冷管路、電纜電線等許多領(lǐng)域，鋁材已經(jīng)逐漸替代了銅材，隨著技術(shù)進(jìn)步，材料性能的改進(jìn)，未來家用空調(diào)鋁質(zhì)微通道換熱器將逐步替代現(xiàn)有的銅管鋁翅片換熱器。以本公司為代表的少數(shù)掌握釬焊鋁軋制材核心技術(shù)的國內(nèi)企業(yè)通過多年的學(xué)習(xí)吸收再創(chuàng)新，堅持工藝改進(jìn)和新產(chǎn)品研發(fā)，研發(fā)出一批滿足市場需求的新產(chǎn)品，在技術(shù)研發(fā)上緊追外資企業(yè)。根據(jù)熱交換器的輕量化、小型化、提高散熱效果和保證耐腐蝕等的原則，釬焊鋁軋制材的厚度要求越來越薄， ； ，這些材料的厚度還有進(jìn)一步減薄的趨勢。報告期內(nèi)，電解鋁（鋁錠）價格存在一定的波動，對下游企業(yè)帶來一定的影響。該公司生產(chǎn)的金屬復(fù)合材料應(yīng)用于換熱器、水管、中低壓電器、電路板、燃料電池、紐扣電池、手機(jī)、墻面裝飾、各種面板、廚房用具等。根據(jù)需求分析，下游行業(yè)的發(fā)展與釬焊鋁軋制材的需求呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。同時，公司正在開發(fā)長壽命水箱管料復(fù)合帶材新型芯材合金YB18，目前已完成小樣試驗，效果良好，目標(biāo)厚度減薄25%，壽命提高30%。如我公司在鋁合金復(fù)合材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，成功開拓了鋁基多金屬復(fù)合材料領(lǐng)域，自主研發(fā)的電站空冷系統(tǒng)鋁鋼復(fù)合帶材填補了國內(nèi)空白，改變了國內(nèi)電站空冷系統(tǒng)用鋁鋼基管材料全部依賴進(jìn)口的局面，為我國電站空冷系統(tǒng)行業(yè)的材料國產(chǎn)化作出巨大貢獻(xiàn)，對火電站節(jié)約水資源具有重大意義。（5）我國鋁軋制技術(shù)裝備的提升經(jīng)過多年的發(fā)展，我國成為了鋁加工大國，鋁軋制材的產(chǎn)能與產(chǎn)量均處于世界首位?！蛾P(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2007 年度）》、《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》、《江蘇省有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要》、《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》、《江蘇省十二五規(guī)劃綱要》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）》、《鋁工業(yè)“十二五”發(fā)展專項規(guī)劃》等國家和地方政策文件明確了行業(yè)未來發(fā)展思路，并將其列入國家鼓勵發(fā)展行業(yè)，為釬焊鋁軋制材的發(fā)展提供了非常有利的政策支持。我國是空調(diào)生產(chǎn)大國，未來空調(diào)微通道換熱器市場的發(fā)展將給鋁合金復(fù)合材料帶來巨大的需求。同時，隨著銅價的上升，空調(diào)銅材料的替代問題一直是熱交換器行業(yè)內(nèi)的熱點問題，鋁作為銅的一種天然替代材料，價格相對低廉、穩(wěn)定，通過合金改進(jìn)性能，正在越來越多的方面替代銅材。工程機(jī)械原來普遍使用銅質(zhì)熱交換器，隨著銅成本的不斷上升以及鋁質(zhì)熱交換器性能的提升，鋁質(zhì)熱交換器在工程機(jī)械領(lǐng)域的使用比例不斷增加，除一些重型、特種的工程機(jī)械使用銅質(zhì)熱交換器，越來越多的中、小型工程機(jī)械使用鋁質(zhì)熱交換器。如果按照2011 年到2015 年每年新增火電裝機(jī)容量5,000 萬千瓦，坑口電站比例從2011 年的60%逐年提高5%，坑口電站采用空冷系統(tǒng)的比例從80%提高到100%，直接空冷機(jī)組占總空冷機(jī)組的60%，每MW 噸、鋁合金復(fù)合材料1 噸（數(shù)據(jù)來源：公司的產(chǎn)品銷售經(jīng)驗、咨詢空冷系統(tǒng)制造商），則十二五期間，我國火電站空冷系統(tǒng)對鋁鋼復(fù)合帶材、鋁合金復(fù)合材料需求如下：目前在全世界范圍內(nèi)，發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)以火電（包括煤電、氣電、油電）為主，近年來，考慮環(huán)境成本，各國紛紛鼓勵風(fēng)能、太陽等可再生能源的發(fā)展。我國2004 年至2010 年火電裝機(jī)容量情況如下所示：根據(jù)電力行業(yè)“十二五”規(guī)劃，在電源發(fā)展上，堅持優(yōu)先開發(fā)水電、優(yōu)化發(fā)展煤電、大力發(fā)展核電、積極推進(jìn)新能源發(fā)電、適度發(fā)展天然氣集中發(fā)電、因地制宜發(fā)展分布式發(fā)電的方針，2015 年， 億千瓦左右，%， 億千瓦（中國電力企業(yè)聯(lián)合會，《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報告》）。冷卻系統(tǒng)根據(jù)不同的冷卻方式分為濕冷系統(tǒng)和空冷系統(tǒng)兩種方式。特別是在中西部地區(qū)以及一些二三線城市和小城鎮(zhèn)，千人汽車保有量更少低。2007 年11 月13 日，國家發(fā)改委發(fā)布了《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，從企業(yè)布局及規(guī)模和外部條件要求、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環(huán)境保護(hù)和土地復(fù)墾、安全生產(chǎn)與職業(yè)危害、監(jiān)督管理等方面對鋁行業(yè)的進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)定，其中明確規(guī)定：新建鋁加工項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業(yè)型材為主，多品種綜合鋁加工項目生產(chǎn)能力必須達(dá)到10 萬噸/年以上，單一品種鋁加工項目生產(chǎn)能力必須達(dá)到板帶材5 萬噸/年、箔材3 萬噸/年、擠壓材5 萬噸/年以上。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)釬焊鋁軋制材的主要企業(yè)有：本公司、薩帕鋁熱傳輸（上海）有限公司、美鋁昆山鋁業(yè)有限公司、華峰鋁業(yè)股份有限公司、濰坊三源鋁業(yè)有限公司、南通