【正文】 政策的實(shí)施，我國家用電器行業(yè)將會有巨大的發(fā)展。同時，隨著銅價的上升，空調(diào)銅材料的替代問題一直是熱交換器行業(yè)內(nèi)的熱點(diǎn)問題，鋁作為銅的一種天然替代材料，價格相對低廉、穩(wěn)定，通過合金改進(jìn)性能，正在越來越多的方面替代銅材。微通道換熱器中集流管、扁管及翅片采用幾種不同鋁合金及配合一定的涂層，材料的屬性相似，極大地降低了電偶腐蝕的速率。我國是空調(diào)生產(chǎn)大國，未來空調(diào)微通道換熱器市場的發(fā)展將給鋁合金復(fù)合材料帶來巨大的需求。七、行業(yè)利潤水平及變動情況釬焊鋁軋制材行業(yè)的利潤水平的變動主要受國家政策、技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品技術(shù)水平、市場營銷能力、成本控制能力及原材料價格波動等因素影響。《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007 年度）》、《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》、《江蘇省有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要》、《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》、《江蘇省十二五規(guī)劃綱要》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）》、《鋁工業(yè)“十二五”發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》等國家和地方政策文件明確了行業(yè)未來發(fā)展思路，并將其列入國家鼓勵發(fā)展行業(yè)，為釬焊鋁軋制材的發(fā)展提供了非常有利的政策支持。（4）鋁材料代替銅材料的趨勢近年來由于銅價的持續(xù)走開，鋁價的漲幅相對不大，銅鋁價格比日益走高，通過將倫敦期貨交易所（LME）銅期貨（當(dāng)月）價格除以鋁期貨（當(dāng)月）價格，可以看出銅鋁價格比從2000 一直震蕩走高，最高增長到了2011 年2 ，截至2011 年9 月30 左右。（5）我國鋁軋制技術(shù)裝備的提升經(jīng)過多年的發(fā)展，我國成為了鋁加工大國，鋁軋制材的產(chǎn)能與產(chǎn)量均處于世界首位。這將使得國內(nèi)釬焊鋁軋制材行業(yè)的競爭更加激烈。如我公司在鋁合金復(fù)合材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，成功開拓了鋁基多金屬復(fù)合材料領(lǐng)域，自主研發(fā)的電站空冷系統(tǒng)鋁鋼復(fù)合帶材填補(bǔ)了國內(nèi)空白，改變了國內(nèi)電站空冷系統(tǒng)用鋁鋼基管材料全部依賴進(jìn)口的局面，為我國電站空冷系統(tǒng)行業(yè)的材料國產(chǎn)化作出巨大貢獻(xiàn)，對火電站節(jié)約水資源具有重大意義。只有提高產(chǎn)品成品率，才能在達(dá)到下游客戶的質(zhì)量要求的同時較好的控制產(chǎn)品成本。同時，公司正在開發(fā)長壽命水箱管料復(fù)合帶材新型芯材合金YB18，目前已完成小樣試驗(yàn)，效果良好，目標(biāo)厚度減薄25%，壽命提高30%。2011 年16 月我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，電解鋁產(chǎn)量為869萬噸，%；電解鋁凈出口快速增長， 萬噸，%；上半年電解鋁價格持續(xù)在較低位運(yùn)行并小幅上漲，但是價格漲幅明顯低于其它有色金屬品種；隨著國內(nèi)電力價格上調(diào)，電解鋁成本不斷上升，電解鋁企業(yè)經(jīng)營壓力大；國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能向青海、新疆、內(nèi)蒙古等西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，但缺乏規(guī)劃和管理，無序轉(zhuǎn)移嚴(yán)重。根據(jù)需求分析，下游行業(yè)的發(fā)展與釬焊鋁軋制材的需求呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。濰坊三源鋁業(yè)有限公司濰坊三源鋁業(yè)有限公司是專業(yè)生產(chǎn)熱傳輸用鋁合金復(fù)合板帶箔的企業(yè)。該公司生產(chǎn)的金屬復(fù)合材料應(yīng)用于換熱器、水管、中低壓電器、電路板、燃料電池、紐扣電池、手機(jī)、墻面裝飾、各種面板、廚房用具等。美鋁昆山廠是美國鋁業(yè)公司在全球范圍內(nèi)繼北美蘭卡斯特廠和歐洲克伊費(fèi)莫廠之后第三家專業(yè)生產(chǎn)熱交換復(fù)合材料的工廠。報告期內(nèi)，電解鋁（鋁錠）價格存在一定的波動，對下游企業(yè)帶來一定的影響。由于2010 年底國內(nèi)外存在巨大的電解鋁庫存（特別是隱性庫存），具有能源優(yōu)勢的西部地區(qū)產(chǎn)能將快速大規(guī)模釋放，現(xiàn)在高電價地區(qū)電解鋁企業(yè)難以輕易停減產(chǎn)，因此“十二五”期間，電解鋁行業(yè)將處于供應(yīng)相對過剩的狀態(tài)。根據(jù)熱交換器的輕量化、小型化、提高散熱效果和保證耐腐蝕等的原則，釬焊鋁軋制材的厚度要求越來越薄， ； ，這些材料的厚度還有進(jìn)一步減薄的趨勢。因此釬焊鋁軋制材生產(chǎn)企業(yè)需要具有完善的實(shí)驗(yàn)設(shè)備、成熟的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、成熟的項(xiàng)目管理和完備的先期策劃。以本公司為代表的少數(shù)掌握釬焊鋁軋制材核心技術(shù)的國內(nèi)企業(yè)通過多年的學(xué)習(xí)吸收再創(chuàng)新，堅(jiān)持工藝改進(jìn)和新產(chǎn)品研發(fā)，研發(fā)出一批滿足市場需求的新產(chǎn)品，在技術(shù)研發(fā)上緊追外資企業(yè)。不利因素（1）原材料價格波動劇烈釬焊鋁軋制材生產(chǎn)所用的原材料主要是鋁錠，報告期內(nèi)，特別是2008 年國內(nèi)外鋁錠價格波動劇烈，雖然行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的定價方式為“基準(zhǔn)鋁價+加工費(fèi)”，當(dāng)鋁錠價格波動時具備一定的轉(zhuǎn)嫁成本的能力，但是如果未來鋁錠價格持續(xù)大幅波動，將會增加行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)、成本控制和庫存控制的難度，對經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。目前，在汽車熱交換器、空調(diào)制冷管路、電纜電線等許多領(lǐng)域，鋁材已經(jīng)逐漸替代了銅材，隨著技術(shù)進(jìn)步，材料性能的改進(jìn)，未來家用空調(diào)鋁質(zhì)微通道換熱器將逐步替代現(xiàn)有的銅管鋁翅片換熱器。工業(yè)和信息化部公布“十二五”期間我國工業(yè)節(jié)能減排四大約束性指標(biāo)：即2015 年我國單位工業(yè)增加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分別要比“十一五”末降低18%、18%以上和30%，工業(yè)固體廢物綜合利用率要提高到72%左右。從長遠(yuǎn)來看，隨著下游行業(yè)對釬焊鋁軋制材的要求不斷提高，一些生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)落后、產(chǎn)品附加值較低的企業(yè)利潤率將逐年下降，市場份額將向少數(shù)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)工藝水平先進(jìn)、新產(chǎn)品研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品附加值高的生產(chǎn)企業(yè)集中。目前性能突出、質(zhì)量穩(wěn)定的釬焊鋁軋制材的生產(chǎn)規(guī)模跟不上下游行業(yè)的發(fā)展速度，高端產(chǎn)品呈供不應(yīng)求局面，某些高端產(chǎn)品行業(yè)內(nèi)只有一兩家企業(yè)能提供，未來釬焊鋁軋制材將呈中高端市場供不應(yīng)求的狀態(tài)。隨著未來工藝技術(shù)和鋁合金材料的不斷發(fā)展，微通道換熱器必將得到廣泛的使用。采用微通道換熱器可選用較小葉輪直徑的風(fēng)扇，使空調(diào)機(jī)的體積縮小，鋁的密度是銅的三分之一，采用鋁質(zhì)的微通道換熱器減輕了空調(diào)重量，體積的減小和重量的減輕進(jìn)一步減少了空調(diào)運(yùn)輸和倉儲的成本。（2）空調(diào)熱交換器目前，我國空調(diào)的熱交換器主要是采用脹管式，以銅管為主干管路，外部脹接鋁箔翅片，目的是充分發(fā)揮銅鋁材料各自的特性優(yōu)勢，提高熱交換部件的效率。為應(yīng)對國際金融危機(jī)，我國政府在2008 年底出臺了“保增長、擴(kuò)內(nèi)需”的十大措施和包括輕工業(yè)在內(nèi)的十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，并陸續(xù)出臺了家電下鄉(xiāng)、節(jié)能惠民工程、家電以舊換新等刺激內(nèi)需的政策，促進(jìn)了家電行業(yè)和消費(fèi)全面復(fù)蘇，為我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長提供了保障。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，到2015 年中國工程機(jī)械行業(yè)銷售規(guī)模將達(dá)到9,000 億元，“十二五”期間行業(yè)年平均增長率大約為17％。塔式太陽能熱電站利用太陽能效率高，容量大，是一種完全意義上的清潔能源?？绽湎到y(tǒng)具有明顯的節(jié)水和環(huán)保效果，空冷系統(tǒng)電站的耗水量僅為濕冷系統(tǒng)電站的20%35%，在同樣的用水量控制下，采用空冷系統(tǒng)的火電站能夠建設(shè)更多的裝機(jī)容量。“煤炭輸出”的模式給交通運(yùn)輸、環(huán)境造成很大的壓力，同時也造成了資源浪費(fèi)，近年來，受運(yùn)輸通道制約，電煤供應(yīng)不暢，進(jìn)而影響煤電聯(lián)動機(jī)制的有效性。目前我國電站空冷系統(tǒng)市場主要企業(yè)包括斯必克冷卻技術(shù)（天津）有限公司（SPX）、北京基伊埃能源技術(shù)有限公司（GEA）、北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司、哈爾濱空調(diào)股份有限公司、雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司、北京龍?jiān)蠢鋮s技術(shù)有限公司、中國大唐集團(tuán)科技工程有限公司、華電重工裝備有限公司、山西申華電站設(shè)備有限公司等。直接空冷系統(tǒng)都采用機(jī)械式通風(fēng)方式，而兩種間接空冷系統(tǒng)主要利用自然通風(fēng)方式。世界汽車巨大的保有量以及我國汽車保有量的穩(wěn)步增長，將帶動汽車維修市場的日益擴(kuò)大，為鋁合金復(fù)合材料提供了巨大市場需求空間。各種汽車熱交換器需要使用鋁合金復(fù)合材料數(shù)量如下：目前，我國已經(jīng)成為世界第一大汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國，近年來汽車保有量增長很快，但是人均汽車擁有量遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家水平，未來我國汽車市場的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?。雖然2011年我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較前幾年有所放緩，但總體而言我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，預(yù)計(jì)“十二五”期間我國汽車產(chǎn)業(yè)會以年均10％至15％的增速發(fā)展，五年后的產(chǎn)銷數(shù)將達(dá)近3000萬輛（資料來源：新華網(wǎng)）。鋁合金非復(fù)合材料和鋁合金復(fù)合材料的搭配比例根據(jù)不同的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，會有所差異，一般來說以鋁合金復(fù)合材料為主。因此，ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定，以及通過資質(zhì)認(rèn)定后的穩(wěn)定客戶關(guān)系，對新進(jìn)入者形成了較強(qiáng)的市場進(jìn)入壁壘。（2）技術(shù)壁壘釬焊鋁軋制材中的鋁合金復(fù)合材料以及由其發(fā)展而來的鋁基多金屬復(fù)合材料屬于金屬復(fù)合材料，其技術(shù)涉及到材料學(xué)、金相學(xué)、壓力加工、熱處理、表面處理等多個領(lǐng)域，具有多學(xué)科相互滲透、相互交叉的特點(diǎn)。經(jīng)過多年的經(jīng)營，本公司具有大規(guī)?？焖俟┴浤芰Φ膬?yōu)勢，使得本公司在電站空冷系統(tǒng)領(lǐng)域具有很強(qiáng)的競爭力，市場占有率較高。釬焊鋁軋制材行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已初步形成了薩帕鋁熱傳輸有限公司、海德魯鋁業(yè)有限公司、愛勵鋁業(yè)公司、諾威利斯鋁業(yè)公司、美鋁公司、日本神戶鋼鐵公司等公司競爭的市場格局，該領(lǐng)域的市場競爭主要集中在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)等方面。隨著鋁合金復(fù)合材料性能的不斷優(yōu)化以及釬焊式熱交換器應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，釬焊鋁軋制材逐漸廣泛應(yīng)用于電站空冷系統(tǒng)、工程機(jī)械及家用電器等領(lǐng)域。2010 年，我國鋁箔的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，熱交換器占比39%，包裝占比26%，電力電子占比20%。2010 年世界鋁箔消費(fèi)區(qū)域分布情況如下：（3）應(yīng)用領(lǐng)域從應(yīng)用領(lǐng)域來看，包裝行業(yè)一直是鋁軋制材應(yīng)用的主要領(lǐng)域，2005 年至2008年消費(fèi)量逐年上漲。鋁軋制材主要包括板、帶、條、箔。鋁加工的鋁錠主要包括鋁土礦加工成的氧化鋁電解得到的電解鋁，以及廢鋁生產(chǎn)的再生鋁。其中新材料產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新型功能材料、先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料、高性能纖維及其復(fù)合材料、共性基礎(chǔ)材料”。（4）《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》2007 年11 月13 日，國家發(fā)改委發(fā)布了《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，從企業(yè)布局及規(guī)模和外部條件要求、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環(huán)境保護(hù)和土地復(fù)墾、安全生產(chǎn)與職業(yè)危害、監(jiān)督管理等方面對鋁行業(yè)的進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)定，其中明確規(guī)定：新建鋁加工項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業(yè)型材為主，多品種綜合鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到10 萬噸/年以上，單一品種鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到板帶材5 萬噸/年、箔材3 萬噸/年、擠壓材5萬噸/年以上。鋁金屬復(fù)合材料行業(yè)分析報告鋁金屬復(fù)合材料行業(yè)分析報告 64目 錄一、行業(yè)屬性 5二、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制以及主要法規(guī)政策 6行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制 6行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 7（1）《中國高新技術(shù)產(chǎn)品目錄2006》 7（2）《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》 7（3）《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007 年度）》 8（4）《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》 8（5）《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 9（6）《江蘇省有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要》 9（7）《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》 10（8）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 10（9）《江蘇省十二五規(guī)劃綱要》 10（10）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）》 11（11）《鋁工業(yè)“十二五”發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》 11三、鋁軋制行業(yè)概況 11鋁、鋁加工行業(yè) 11全球鋁軋制行業(yè)概況 14（1）產(chǎn)量 14（2）消費(fèi)量 14（3）應(yīng)用領(lǐng)域 16我國鋁軋制行業(yè)概況 17（1）我國鋁軋制行業(yè)的產(chǎn)量 17（2）我國鋁軋制材的消費(fèi)結(jié)構(gòu) 18（3）進(jìn)出口情況 19四、細(xì)分行業(yè)的情況 20釬焊鋁軋制材行業(yè)介紹 20行業(yè)的競爭格局和市場化程度 22行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 23行業(yè)的進(jìn)入壁壘 24（1）資金壁壘 24（2）技術(shù)壁壘 24（3）市場壁壘 25（4）政策壁壘 25（5）人力資源壁壘 26五、釬焊鋁軋制材行業(yè)的需求情況 26汽車行業(yè) 27火電站空冷系統(tǒng)行業(yè) 31（1）我國火電空冷系統(tǒng)行業(yè)介紹 31（2）火電站空冷系統(tǒng)的需求 33（3）太陽能熱電站空冷系統(tǒng)的需求 37工程機(jī)械行業(yè) 38家用電器行業(yè) 41（1）燃?xì)鉄崴鳠峤粨Q器 42（2）空調(diào)熱交換器 43六、行業(yè)的供給情況 46七、行業(yè)利潤水平及變動情況 47八、我國釬焊鋁軋制材行業(yè)發(fā)展有利因素與不利因素 48有利因素 48（1）產(chǎn)業(yè)政策支持 48（2）下游行業(yè)的增長為釬焊鋁軋制材提供了廣闊的市場空間 48（3）新材料，節(jié)能環(huán)保、節(jié)約資源 49（4）鋁材料代替銅材料的趨勢 50（5）我國鋁軋制技術(shù)裝備的提升 51不利因素 52（1）原材料價格波動劇烈 52（2）市場競爭激烈，低端產(chǎn)品無序競爭 52（3）整體技術(shù)水平和研發(fā)創(chuàng)新能力不足 53九、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性和區(qū)域性或季節(jié)性特征 53行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 53（1）外資企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，國內(nèi)企業(yè)逐漸趕超