【正文】 方面替代銅材。隨著銅價(jià)的進(jìn)一步上漲，鋁質(zhì)熱交換器的需求也將進(jìn)一步增加，將會(huì)有越來越多的燃?xì)鉄崴魃a(chǎn)企業(yè)通過自主技術(shù)研發(fā)或者通過支付專利費(fèi)的形式使用這一技術(shù)。 “十二五”期間，隨著國家發(fā)展重心逐步由“國富”轉(zhuǎn)變?yōu)椤懊窀弧?、收入分配方式的調(diào)整、居民可支配收入提高，城鎮(zhèn)化率的進(jìn)一步提高，城鎮(zhèn)家電更新周期的到來，農(nóng)村市場的開拓，海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇引起出口需求增加，居民消費(fèi)觀念的改變，以及政府產(chǎn)業(yè)扶持政策、擴(kuò)大內(nèi)需相關(guān)政策的實(shí)施，我國家用電器行業(yè)將會(huì)有巨大的發(fā)展。按照平均每臺(tái)工程機(jī)械的熱交換系統(tǒng)需要使用50 千克鋁合金復(fù)合材料，工程機(jī)械熱交換器鋁化比率從2010年的50%逐年增加5%，十二五期間我國工程機(jī)械產(chǎn)量以年均10%的速度增長，則預(yù)計(jì)2011 年至2015 年主要工程機(jī)械（挖掘機(jī)、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、混凝土機(jī)械）需要使用鋁合金復(fù)合材料數(shù)量情況如下所示：家用電器行業(yè)隨著我國國民經(jīng)濟(jì)快速增長，人均可支配收入的提高，城鎮(zhèn)化水平的提高，以及90 年代開始經(jīng)濟(jì)全球化提供的國際市場機(jī)遇，我國家用電器行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展，成為世界上家用電器制造業(yè)大國，生產(chǎn)規(guī)模位居世界首位。工程機(jī)械原來普遍使用銅質(zhì)熱交換器，隨著銅成本的不斷上升以及鋁質(zhì)熱交換器性能的提升，鋁質(zhì)熱交換器在工程機(jī)械領(lǐng)域的使用比例不斷增加，除一些重型、特種的工程機(jī)械使用銅質(zhì)熱交換器，越來越多的中、小型工程機(jī)械使用鋁質(zhì)熱交換器。2000 年到2010 年，我國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入具體情況如下所示：工程機(jī)械是受社會(huì)固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)的工業(yè)消費(fèi)品，我國繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，預(yù)計(jì)十二五期間全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模預(yù)計(jì)年增長率將保持在20%左右?？梢灶A(yù)見，塔式太陽能熱電站技術(shù)的發(fā)展和推廣將會(huì)給電站空冷系統(tǒng)材料（鋁合金復(fù)合材料和鋁鋼復(fù)合帶材）帶來巨大的市場空間。（3）太陽能熱電站空冷系統(tǒng)的需求除了火電空冷系統(tǒng)，一種新型的太陽能熱電站——塔式太陽能熱電站已經(jīng)研發(fā)成功并開始大規(guī)模推廣。如果按照2011 年到2015 年每年新增火電裝機(jī)容量5,000 萬千瓦，坑口電站比例從2011 年的60%逐年提高5%，坑口電站采用空冷系統(tǒng)的比例從80%提高到100%，直接空冷機(jī)組占總空冷機(jī)組的60%，每MW 噸、鋁合金復(fù)合材料1 噸（數(shù)據(jù)來源：公司的產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)、咨詢空冷系統(tǒng)制造商），則十二五期間，我國火電站空冷系統(tǒng)對(duì)鋁鋼復(fù)合帶材、鋁合金復(fù)合材料需求如下：目前在全世界范圍內(nèi)，發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)以火電（包括煤電、氣電、油電）為主，近年來，考慮環(huán)境成本，各國紛紛鼓勵(lì)風(fēng)能、太陽等可再生能源的發(fā)展。國家發(fā)改委《關(guān)于燃煤電站項(xiàng)目規(guī)劃和建設(shè)的有關(guān)要求的通知》（發(fā)改能源 [2004]864 號(hào)）明確要求，在煤炭資源豐富的地區(qū)，規(guī)劃建設(shè)煤礦坑口或礦區(qū)電站項(xiàng)目；在北方缺水地區(qū)，新建、擴(kuò)建電廠禁止取用地下水，嚴(yán)格控制使用地表水，原則上應(yīng)建設(shè)大型空冷機(jī)組。我國“十二五規(guī)劃”明確要求“優(yōu)先發(fā)展大型坑口燃煤電站”、“提高能源就地加工轉(zhuǎn)化水平，減少一次能源大規(guī)模長距離輸送壓力”。煤炭是我國最主要的一次能源，煤炭在我國地理分布極不均衡，與各地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源需求不匹配。我國2004 年至2010 年火電裝機(jī)容量情況如下所示：根據(jù)電力行業(yè)“十二五”規(guī)劃，在電源發(fā)展上，堅(jiān)持優(yōu)先開發(fā)水電、優(yōu)化發(fā)展煤電、大力發(fā)展核電、積極推進(jìn)新能源發(fā)電、適度發(fā)展天然氣集中發(fā)電、因地制宜發(fā)展分布式發(fā)電的方針，2015 年， 億千瓦左右，%， 億千瓦（中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)，《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報(bào)告》）。2004 年，我國電站空冷系統(tǒng)開始大規(guī)模應(yīng)用于燃煤發(fā)電廠，當(dāng)時(shí)由于外資公司斯必克冷卻技術(shù)（天津）有限公司（SPX）、北京基伊埃能源技術(shù)有限公司（GEA）掌握空冷系統(tǒng)的核心技術(shù)，在市場上幾乎處于壟斷地位。（《2010 年中國電力空冷行業(yè)發(fā)展報(bào)告》）直接空冷系統(tǒng)按照換熱管束的形式可以分為單排管、雙排管和多排管三種類型。（數(shù)據(jù)來源：《2010 年中國電力空冷行業(yè)發(fā)展報(bào)告》、《2009年中國水資源公報(bào)》）目前，應(yīng)用于發(fā)電站的空冷系統(tǒng)主要有3 種，即直接空冷系統(tǒng)、帶表面式凝汽器的間接空冷系統(tǒng)(又簡稱為哈蒙系統(tǒng))和帶混合式凝汽器的間接空冷系統(tǒng)(又簡稱為海勒系統(tǒng))。冷卻系統(tǒng)根據(jù)不同的冷卻方式分為濕冷系統(tǒng)和空冷系統(tǒng)兩種方式。按照世界汽車產(chǎn)量以年均3%的速度增長，新車市場每輛車平均需要10千克的鋁合金復(fù)合材料，則2011年至2015年世界汽車新車市場對(duì)鋁合金復(fù)合材料的需求情況如下所示：除了新車市場，汽車維修市場也有著巨大的市場空間。全球汽車熱交換器領(lǐng)域著名的公司如德爾福（Delphi）、電裝（Denso）、摩?。∕odine）、法雷奧（Valeo）、偉世通（Visteon）、康奈可（Calsonic Kansei）、貝洱（BHER）和日本東洋（Toyo）等在我國設(shè)立汽車熱交換器生產(chǎn)基地，在我國采購原材料、進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)銷售。各種類型汽車使用熱交換器的情況如下：各種汽車熱交換器使用鋁合金復(fù)合材料的數(shù)量各有不同。特別是在中西部地區(qū)以及一些二三線城市和小城鎮(zhèn)，千人汽車保有量更少低。2000年至2010年我國民用汽車擁有量變化情況如下所示：隨著我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，人均可支配收入的增加，人民生活水平的提高，城鎮(zhèn)化率的提高以及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，未來我國汽車產(chǎn)業(yè)將整體步入正常、平穩(wěn)、可持續(xù)的增長狀態(tài)。鋁合金復(fù)合材料的需求直接來自新車和維修兩個(gè)市場，新車市場的需求量取決于汽車產(chǎn)量，維修市場的需求量主要取決于汽車保有量。五、釬焊鋁軋制材行業(yè)的需求情況釬焊鋁軋制材主要包括鋁合金復(fù)合材料（釬焊用鋁合金復(fù)合板帶箔）和鋁合金非復(fù)合材料（釬焊用鋁合金板帶箔），其中起到關(guān)鍵作用的主要是鋁合金復(fù)合材料，在釬焊式鋁熱交換器中起到連接和支撐的作用。2007 年11 月13 日，國家發(fā)改委發(fā)布了《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，從企業(yè)布局及規(guī)模和外部條件要求、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環(huán)境保護(hù)和土地復(fù)墾、安全生產(chǎn)與職業(yè)危害、監(jiān)督管理等方面對(duì)鋁行業(yè)的進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)定，其中明確規(guī)定：新建鋁加工項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業(yè)型材為主，多品種綜合鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到10 萬噸/年以上，單一品種鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到板帶材5 萬噸/年、箔材3 萬噸/年、擠壓材5 萬噸/年以上。如本公司進(jìn)入法雷奧公司的材料供應(yīng)商體系，從簽訂產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議到通過生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）批準(zhǔn)正式批量供貨歷時(shí)兩年左右。公司開發(fā)的空冷用鋁鋼復(fù)合帶材從開發(fā)到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，替代進(jìn)口產(chǎn)品，經(jīng)過了三年多的時(shí)間，研發(fā)投入數(shù)千萬元資金。其次，電解鋁等原材料在產(chǎn)品成本中占比較高，企業(yè)經(jīng)營過程中原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的資金。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)釬焊鋁軋制材的主要企業(yè)有：本公司、薩帕鋁熱傳輸（上海）有限公司、美鋁昆山鋁業(yè)有限公司、華峰鋁業(yè)股份有限公司、濰坊三源鋁業(yè)有限公司、南通恒秀鋁熱傳輸材料有限公司、江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司等。汽車熱交換器領(lǐng)域使用的釬焊鋁軋制材總量較大，但是產(chǎn)品規(guī)格雜、單批次數(shù)量較小，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，競爭相對(duì)激烈，產(chǎn)品的加工費(fèi)水平相對(duì)較低，但是質(zhì)量穩(wěn)定的高端產(chǎn)品的競爭相對(duì)較小，加工費(fèi)水平較高。薩帕鋁熱傳輸（上海）有限公司憑借領(lǐng)先的研發(fā)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)競爭中內(nèi)處于領(lǐng)先地位，占據(jù)了高端產(chǎn)品市場的大部分。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，汽車、電力空冷系統(tǒng)、工程機(jī)械、家用電器等行業(yè)快速發(fā)展，對(duì)釬焊鋁軋制材的需求總量逐年增長，行業(yè)發(fā)展迅猛。釬焊用鋁合金復(fù)合板帶箔（鋁合金復(fù)合材料）是釬焊式熱交換器的核心材料，生產(chǎn)技術(shù)難度較大、毛利水平較高，是釬焊鋁軋制材生產(chǎn)企業(yè)的核心競爭力。20 世紀(jì)70 年代的石油危機(jī)以及環(huán)境污染日趨嚴(yán)重，發(fā)達(dá)國家對(duì)汽車的節(jié)能減排要求日益提高，汽車出現(xiàn) “輕量化”的趨勢(shì)，因?yàn)殇X具有質(zhì)量輕（密度不到銅的三分之一），使用鋁材代替銅材，可使汽車熱交換器減重約40％，同時(shí)鋁資源豐富，成本也遠(yuǎn)低于銅，鋁材料開始代替銅材料用于制造汽車熱交換器；20 世紀(jì)80 年代開始，伴隨著鋁釬焊技術(shù)的發(fā)展和成熟，鋁質(zhì)熱交換器逐漸替代了原來的銅質(zhì)熱交換器，鋁合金及鋁合金復(fù)合材料因其自身的優(yōu)良性能，迅速取代銅成為汽車熱交換器的主要制造材料。從2004 年起我國鋁箔出口超過了鋁箔進(jìn)口量，隨后出口量持續(xù)增長；在2008 年以前，我國一直是鋁板帶材的凈進(jìn)口國，從2008 年開始，我國成為了凈出口國。我國鋁軋制行業(yè)產(chǎn)量增長較快，其中鋁板帶的產(chǎn)量從2001 年的52 萬噸，增長到2010 年的630 萬噸，%；鋁箔產(chǎn)量從2001 萬噸，增長到2010 年的約190 萬噸，％；2001年至2010 年我國鋁軋制材的產(chǎn)量情況如下所示：（2）我國鋁軋制材的消費(fèi)結(jié)構(gòu)我國鋁板帶主要消費(fèi)領(lǐng)域包括五金鋁制品、耐用消費(fèi)品（包括家用電器、日用櫥具等）、建筑裝飾以及鋁箔坯料，2010 %。2010 年隨著全球經(jīng)濟(jì)走出金融危機(jī)，包裝、交通工具、機(jī)械設(shè)備、建筑等領(lǐng)域?qū)︿X軋制材的消費(fèi)量恢復(fù)增長。2010 年世界鋁板帶材消費(fèi)區(qū)域分布情況如下所示：目前世界鋁箔消費(fèi)量，主要分布在北美洲、歐洲和亞太地區(qū)，以上3 個(gè)地區(qū)2010 年鋁箔消費(fèi)量312 萬噸，%。全球鋁軋制行業(yè)概況（1）產(chǎn)量除了因?yàn)榻鹑谖C(jī)造成2009 年產(chǎn)量的下滑，全球鋁軋制材（板帶箔）的產(chǎn)量穩(wěn)步增長，鋁板帶產(chǎn)量從2005 年的1,571 萬噸增長到2010 年的1,850 萬噸，%；鋁箔從2005 年的282 萬噸增長到2010 年的394 萬噸，%。2001 年至2011 年我國鋁材產(chǎn)量情況如下所示：鋁及鋁合金加工材中以軋制材（板材、帶材、條材、箔材）和擠壓材（管材、棒材、型材、線材）的應(yīng)用最廣、產(chǎn)量最大，軋制材和擠壓材合計(jì)可占到鋁加工材產(chǎn)量的95%以上。鋁加工通常是指鋁材塑性成形加工，具體來說是利用鋁及鋁合金良好的塑性，在一定溫度和速度的條件下，通過各種壓力加工方法（軋制、擠壓、拉伸、鍛造等）制造各種形狀、規(guī)格尺寸和組織性能的鋁及鋁合金板、帶、箔、管、棒、型、線、鍛件、粉粒等，供交通運(yùn)輸、建筑、包裝、電力、機(jī)械設(shè)備、電子電器等行業(yè)使用。鋁具有質(zhì)量輕（密度?。?，良好的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性，較好的延展性、耐腐蝕、吸音性、耐低溫、耐磁性等特性，以及良好可加工性和回收性，被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各行業(yè)。（10）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）》2011 年3 月27 日國家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）》（自2011 年6 月1 日起施行），將下列產(chǎn)業(yè)列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目：缺水地區(qū)單機(jī)60萬千瓦及以上大型空冷機(jī)組電站建設(shè)；交通運(yùn)輸工具主承力結(jié)構(gòu)用的新型高強(qiáng)、高韌、耐蝕鋁合金材料及大尺寸制品；高強(qiáng)度鋼、鋁鎂合金、復(fù)合塑料、粉末冶金、高強(qiáng)度復(fù)合纖維等汽車輕量化材料；水性涂料、無鉛焊料等汽車環(huán)保材料。其中包括“積極發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、新型合金材料、工程塑料等先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料”?！兑?guī)劃》認(rèn)為，有色金屬產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣，關(guān)聯(lián)度大，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用?！锻ㄖ访鞔_了鋁加工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)，重點(diǎn)要求：要求增加高附加值加工材比重，至2010 年使板帶材與型材比例達(dá)到6:4，工業(yè)型材與建筑型材達(dá)到7:3，雙零鋁箔與單零鋁箔比例達(dá)到4:6，電解液直接鑄軋的比例達(dá)到70%，鋁加工材綜合成品率達(dá)到76%，增加先進(jìn)鋁加工裝備設(shè)計(jì)制造能力，淘汰技術(shù)水平低，產(chǎn)品質(zhì)量差的落后裝備。鋁加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下所示：二、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制以及主要法規(guī)政策行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制行業(yè)的行政管理部門為國家發(fā)改委，主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見、項(xiàng)目審批等。按照我國國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)和中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》，鋁加工行業(yè)是有色金屬壓延加工業(yè)的子行業(yè)，鋁軋制材行業(yè)又是鋁加工行業(yè)的子行業(yè)。（2）《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》2006 年4 月11 日，國家發(fā)改委、財(cái)政部、國土資源部、商務(wù)部、中國人民銀行、國家海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、國家質(zhì)檢總局、環(huán)保部等九部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》（以下簡稱《通知》），提出了鼓勵(lì)現(xiàn)有鋁加工企業(yè)通過整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度；并鼓勵(lì)鋁加工企業(yè)積極推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)含量和附加值高的鋁合金、鋁深加工產(chǎn)品，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)裝備水平的提高和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)鋁產(chǎn)品品種、質(zhì)量的需求。（5）《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》2009 年5 月11 日，《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）正式頒布實(shí)施。（7）《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》2010 年10 月10 日正式發(fā)布的《國務(wù)院加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)》（國發(fā)[2010]32 號(hào)）中明確提出要大力發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)。（9）《江蘇省十二五規(guī)劃綱要》2011 年3 月22 日發(fā)布的《江蘇省十二五規(guī)劃綱要》明確提出了重