【正文】 對管道供氣比較認同，民用戶發(fā)展累計2700 戶，建設(shè)費 2600 元/戶，工商戶發(fā)展 1000 方/日，建設(shè)費 600 元/ 方，氣價 元/方 液化氣、管道液化氣并存，天然氣市場占有率低，城市居民對天然氣認識尚屬起步階段，政府對天然氣發(fā)展無明確支持競爭 灌裝液化氣為主要競爭對手，燃煤、燃油為企業(yè)能源的主要能源 依據(jù)萊陽統(tǒng)計年鑒，萊陽燃煤、燃油比重占90%氣源與管網(wǎng) 初步建成天然氣儲備站，實現(xiàn)局部供氣，管道鋪設(shè) 15 公里， 用氣點相對比較分散，施工管線距離較長，無管輸天然氣氣源政府關(guān)系與政策環(huán)境 初步取得政府的支持與認可政府尚未出文支持天然氣建設(shè)費的收取文件，未通過物價管理部門的審批，未出臺地方環(huán)保政策等方面的文件14 / 252．萊陽公司 2022 年市場的重要舉措與效果評價重要戰(zhàn)略舉措 完成情況 效果評價迅速取得開發(fā)商的大力支持，實現(xiàn)新建房產(chǎn)配套達成了與地產(chǎn)開發(fā)商及單位新建住宅的良好合作良好實現(xiàn)部分機關(guān)單位的集體報裝工作在集體戶開發(fā)方面取得初步進展 一般實現(xiàn)部分新建企業(yè)及單位食堂改造天然氣在個別工商戶及單位食堂達到一定突破一般3．指標(biāo)完成情況分析指標(biāo)名稱 計量單位 計劃 前 10 月完成情況 前三季度完成 率（％）經(jīng)營收入 萬元 1808 54用戶使用費收入 萬元 1161 49天然氣費收入 萬元 220 液化氣收入 萬元 375 376 收入其他收入 萬元 52 6 12回款額 萬元 1400 60用戶使用費回款 萬元 1040 41氣費回款率 萬元 100 液化氣回款 萬元 450 往年應(yīng)收款回款 萬元 138．84 80其他收入 萬元 30 6回款率 %2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 902022 年使用費回款率 % 45氣費回款率 % 100回款其他收入回款率 % 20民用戶發(fā)展 戶 5000 3532 88熱水器發(fā)展 臺采暖爐發(fā)展 臺工商戶發(fā)展 方/日 2150 650 36發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 4000 1737 43民用戶安裝 戶 4000 1737熱水器安裝 臺采暖爐安裝 臺安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 2150 150收入銷售費用率 %收益及綜合指標(biāo)單位氣量銷售成本 元/方指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析： 對較大的工商、工福戶為緩解資金緊張采取分期或按揭付款的方式0100200300400500600700800房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 新增 氣 費 收 入10 20房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 用戶 建 設(shè) 費374 6502022 2022020406080新 增 改 工 商 戶、 工 福 戶 氣 費3 7新 增 改 工 商 戶、 工 福 戶 建 設(shè)費 602022 202217 / 253．老戶（集體戶與零散戶）市場的開發(fā)目標(biāo)與策略 單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)：煙臺監(jiān)獄、中心醫(yī)院、公安局、工商局技術(shù)監(jiān)督局、水利局、勞動服務(wù)公司等900 戶新奧的關(guān)鍵策略： 分 “現(xiàn)實的 ”和 “力爭的 ”兩種情景 預(yù)測 2022 年說服目標(biāo)用戶群購買管道天然氣的主要障礙 市場開發(fā)目標(biāo)：04 年簽約舒弛客車公司、萊陽師范、交通賓館、麗都山莊、惠通酒店、等共計 1000m3/日。 對單位效益較好、生產(chǎn)規(guī)模較大、生產(chǎn)2022 年 2022 年 2022 年管道液化氣置換制定價格策略，創(chuàng)造優(yōu)惠條件，進行可行性論證研究改造置換重點單位 以重點單位帶動相關(guān)小區(qū)，置換總量達到 20%至 25%新建房產(chǎn) 新建住宅的天然氣化率達到 90% 新建住宅的天然氣化率達到95% 新建住宅的天然氣化率達到95%工商戶 重點發(fā)展市區(qū)內(nèi)新增企業(yè) 發(fā)展帶動飲食、服務(wù)性行業(yè)用氣 逐步改造燃油、用電型企業(yè)集體戶 發(fā)展文教、工商、稅務(wù)系統(tǒng) 開發(fā)政府、機關(guān)等相關(guān)單位 開發(fā)重點企業(yè)、小區(qū)住宅0100200300400500600700800900新 增 氣 費 收 入 20 20 15用 戶 建 設(shè) 費 780 780 6502022 2022 2022020406080100120新 增 改 工 商 戶 氣 費 7 7 10新 增 改 工 商 戶 建 設(shè) 費 60 60 902022 2022 202210 / 25設(shè)備較小的食品加工企業(yè)進行改造新奧的關(guān)鍵策略：液化氣 保證服務(wù)質(zhì)量，降低成本，確保市場占有率占 50%。萊陽市屬縣級城市，外來人口較少，依據(jù)房產(chǎn)銷售情況，房產(chǎn)開發(fā)處于飽合狀態(tài)，將穩(wěn)中有降。 3．未來三年城市燃氣主要細分市場增長趨勢預(yù)測實 行以舊換新業(yè)務(wù)，以達到置換的目的，盡量從用戶單位上統(tǒng)一做工作。2022 年已完工的住宅工程有 50 棟（2500 套），總面積為 26 萬平方米，天然氣配套的達到 2143 套，配套率達到 85%左右。因城區(qū)土地價格逐年上漲，市相關(guān)單位正在著手準(zhǔn)備一些舊房的拆遷工作，新開工的樓房主要集中在市區(qū)周邊及東部發(fā)展區(qū)域。一、城市概況:，屬發(fā)展中的小型縣級城市，交通較為便利，經(jīng)濟較周邊縣市比較發(fā)達。市區(qū)內(nèi)在崗職工月平均收入 600 多元。房地產(chǎn)市場的基本情況萊陽房地產(chǎn)開發(fā)處于高潮階段，未來三年內(nèi)將處于穩(wěn)中有降的趨勢，預(yù)計三年內(nèi)可開發(fā) 8500 戶。由于這些新建樓房入住前便于統(tǒng)一安裝、集中開發(fā)管理，建設(shè)單位可以先墊資建設(shè)管道天然氣，然后再向用戶收取建設(shè)費用，具有一定的強制性；其次，我們將政府機關(guān)單位、重點院校、各銀行列為第二類發(fā)展用戶，這些單位職工家庭經(jīng)濟條件比較好，接受新事物的能力也較強，再加上單位的支持，補貼一部分，比較容易爭取達到統(tǒng)一安裝。集體報裝戶市場：營造市場環(huán)境，改善公關(guān)環(huán)境與優(yōu)勢，開發(fā)率 80%屬必爭市場。 液化氣管道的相關(guān)假設(shè)：經(jīng)營環(huán)境 外部價格政策、工福戶、工商戶的開發(fā)以及管道燃氣的引入將決定市場發(fā)展速度，必須與政府保持良好的關(guān)系，才能保證主要業(yè)務(wù)策略的實施。 04 年以后每年簽訂大于 1000m3/日的大、中小工福戶 預(yù)測 2022－ 2022 年廣告 /宣傳的關(guān)鍵舉措 定期舉辦開發(fā)商交流會議 抓住置換前期灶具宣傳工作 列出影響 “力爭業(yè)績 ”的關(guān)鍵影響因素（主要是那些不大有把握的客戶，如，房產(chǎn)或者工廠不一定能在 04 年動工或者建成，或者即使動工也很難說服它安裝管道天然氣） 通過對天然氣的廣告宣傳，營造市場銷售條件，使新增房產(chǎn)開發(fā)天然氣配置成為必備條件 灶具宣傳不夠未達到預(yù)期目的、效果 通過置換服務(wù)樹立良好的口碑 2022 年開發(fā) 3000 戶未來工商戶、工福戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題：萊陽市具有實力的企業(yè)不多，（例如：全年利稅 50 萬元以上的企業(yè)只有 30 家）以此支付大量資金將有很大困難。 萊陽平均新建房產(chǎn)的平均住宅面積 100 平米（2022 ）年 工商企業(yè)及其能源結(jié)構(gòu)，以及增長趨勢； 燃氣發(fā)展的環(huán)境分析因素 優(yōu)勢 劣勢 機會 風(fēng)險市場狀況 房地產(chǎn)業(yè)相對發(fā)展較快市場容量較小,老戶發(fā)展空間有限,市民對天然氣的認識程度較差，房地產(chǎn)開發(fā)穩(wěn)中有降通過房地產(chǎn)戶的開發(fā)推動市場,提高燃氣的占有率受開發(fā)商影響比較大,投入高、資金回收慢管網(wǎng)情況 管網(wǎng)覆蓋比較完善開發(fā)區(qū)域比較分散，前期投入比較高，管網(wǎng)利用率比較低利于零散小型客戶的安裝管網(wǎng)資金投入比較大，投資成本回收比較慢競爭狀況管道燃氣對市場帶來比較大的影響，屬獨家經(jīng)營市區(qū)內(nèi)以灌裝液化氣經(jīng)營為主，管道氣氣化率比較低液化氣價格的不穩(wěn)定，有力管道燃氣的發(fā)展快速占領(lǐng)市場，保證天然氣的利潤政府關(guān)系與政策環(huán)境經(jīng)營政府的關(guān)系比較融洽 支持性政策出臺比較少可