【正文】 油戰(zhàn)略的意義 30第二節(jié) 煤制油產(chǎn)品市場(chǎng)需求與價(jià)格分析 32一、汽油市場(chǎng)需求與價(jià)格分析 32二、柴油市場(chǎng)需求與價(jià)格分析 34三、煤油市場(chǎng)供需及價(jià)格分析 36第三節(jié) 煤制油產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 38一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 38二、煤制油的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 40三、煤制油市場(chǎng)前瞻 40第四節(jié) 煤制油典型企業(yè)及項(xiàng)目分析 41一、神華集團(tuán) 41二、兗礦集團(tuán)有限公司 42三、潞安礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 43四、內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 45第五節(jié) 煤制油投資風(fēng)險(xiǎn)及授信策略建議 46一、煤制油投資風(fēng)險(xiǎn)分析 46二、煤制油行業(yè)授信機(jī)會(huì)分析 47三、煤制油行業(yè)授信策略建議 48第四章 煤基醇醚燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析 49第一節(jié) 煤基醇醚燃料發(fā)展概況 49一、煤基醇醚燃料簡(jiǎn)介 49二、國(guó)外煤基醇醚燃料發(fā)展情況 51三、國(guó)內(nèi)煤基醇醚燃料發(fā)展情況 52四、中國(guó)發(fā)展煤基醇醚燃料的意義 54第二節(jié) 煤基醇醚燃料市場(chǎng)容量與價(jià)格分析 56一、煤基醇醚燃料市場(chǎng)容量分析 56二、醇醚燃料價(jià)格走勢(shì)分析 60第三節(jié) 煤基醇醚燃料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 63一、煤基甲醇燃料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 63二、二甲醚燃料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 64三、煤基醇醚燃料市場(chǎng)發(fā)展前景 65第四節(jié) 煤基醇醚燃料行業(yè)投資項(xiàng)目分析 66一、煤基甲醇行業(yè)投資項(xiàng)目分析 66二、煤基二甲醚投資項(xiàng)目分析 67第五節(jié) 煤基醇醚燃料典型企業(yè)分析 71一、兗礦國(guó)泰化工有限公司 71二、陜西神木化工有限公司 72三、久泰能源集團(tuán) 73四、新奧集團(tuán) 74第六節(jié) 煤基醇醚燃料投資風(fēng)險(xiǎn)與授信策略建議 77一、煤基醇醚燃料投資風(fēng)險(xiǎn)分析 77二、煤基醇醚燃料行業(yè)授信機(jī)會(huì)分析 78三、煤基醇醚燃料行業(yè)授信建議 79第五章 煤基合成氨產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析 81第一節(jié) 合成氨行業(yè)概況 81一、合成氨簡(jiǎn)介 81二、合成氨生產(chǎn)路線 81三、我國(guó)合成氨行業(yè)發(fā)展情況 82第二節(jié) 合成氨行業(yè)供需情況分析 83一、合成氨供給情況分析 83二、合成氨需求情況分析 85第三節(jié) 煤基合成氨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 89一、合成氨市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)情況分析 89二、我國(guó)煤基合成氨的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 90第四節(jié) 煤合成氨行業(yè)投資與經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析 91一、2007年主要合成氨投資項(xiàng)目 91二、合成氨行業(yè)收益情況分析 93第五節(jié) 合成氨典型企業(yè)分析 95一、山西豐喜肥業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 95二、安徽淮化集團(tuán)有限公司 96三、山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 97四、兗礦魯南化肥廠 99五、天脊中化高平化工有限公司 101六、山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司 102第六節(jié) 合成氨投資風(fēng)險(xiǎn)與授信策略建議 104一、合成氨行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 104二、合成氨行業(yè)授信機(jī)會(huì)分析 105三、合成氨行業(yè)授信策略建議 105第六章 煤化工重點(diǎn)省區(qū)發(fā)展情況分析 107第一節(jié) 山西省煤化工發(fā)展情況分析 107一、山西煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 107二、山西煤化工產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 108三、山西煤化工發(fā)展面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)是水資源短缺 109四、山西煤化工投資機(jī)會(huì)分析 109第二節(jié) 陜西煤化工發(fā)展情況分析 111一、陜西煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 111二、陜西煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 112三、陜西發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì) 112四、陜西發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn) 113第三節(jié) 內(nèi)蒙古煤化工發(fā)展情況分析 114一、內(nèi)蒙古煤炭資源概況 114二、內(nèi)蒙古目前主要的煤化工項(xiàng)目 114三、內(nèi)蒙古煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 115四、內(nèi)蒙古發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)需要注意的問(wèn)題 115附 表表1 19982006年全國(guó)能源消費(fèi)總量和構(gòu)成 2表2 2006年底各主要產(chǎn)煤國(guó)煤炭資源情況 3表3 全國(guó)煤炭資源按區(qū)域分布情況 5表4 我國(guó)煤炭資源分煤種儲(chǔ)量占比 6表5 2007年各地區(qū)煤炭產(chǎn)量和國(guó)民生產(chǎn)總值對(duì)比 7表6 南非薩索爾公司間接液化廠建廠情況 13表7 日本主要煤化工科研機(jī)構(gòu) 15表8 我國(guó)部分省區(qū)發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及目標(biāo) 18表9 《關(guān)于加強(qiáng)煤化工項(xiàng)目建設(shè)管理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》主要內(nèi)容 23表10 近年來(lái)其它煤化工行業(yè)相關(guān)政策法規(guī) 25表11 地方煤化工行業(yè)相關(guān)法規(guī)政策列舉 25表12 南非薩索爾公司間接液化廠建廠情況 28表13 國(guó)內(nèi)甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu) 57表14 汽油、柴油和甲醇汽車排放物種類 64表15 含硫量比較表 64表16 煤制二甲醚與柴油價(jià)格比較 64表17 目前主要在建和擬建的甲醇項(xiàng)目 66表18 目前在建和擬建的二甲醚項(xiàng)目 68表19 20082010年新增甲醇、二甲醚產(chǎn)能情況 70表20 兗礦國(guó)泰化工有限公司績(jī)效分析 72表21 陜西神木化工有限公司績(jī)效分析 73表22 久泰能源科技有限公司績(jī)效分析 74表23 石家莊新奧燃?xì)庥邢薰究?jī)效分析 76表24 20062007年合成氨分地區(qū)產(chǎn)量情況 84表25 生產(chǎn)合成氨不同原料之間成本比較 90表26 2007年主要在建和擬建合成氨項(xiàng)目 91表27 20062007年氮肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 93表28 20062007年氮肥行業(yè)盈利情況 94表29 山西豐喜肥業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司績(jī)效分析 96表30 安徽淮化集團(tuán)有限公司績(jī)效分析 97表31 山西天澤煤化工集團(tuán)股份有限公司績(jī)效分析 99表32 兗礦魯南化肥廠績(jī)效分析 100表33 天脊中化高平有限公司績(jī)效分析 102表34 山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司聞喜分公司績(jī)效分析 103表35 陜西省煤炭資源儲(chǔ)量情況 111附 圖圖1 中國(guó)能源探明儲(chǔ)量比重 1圖2 我國(guó)煤炭資源分布圖 4圖3 煤化工產(chǎn)業(yè)鏈 9圖4 煤直接液化工藝過(guò)程 26圖5 煤間接液化工藝過(guò)程 27圖6 近年來(lái)汽油表觀消費(fèi)量及增長(zhǎng)情況 32圖7 近年來(lái)汽油出口情況 33圖8 2006年3月份以來(lái)主要城市90汽油平均價(jià)格情況 33圖9 近年來(lái)柴油表觀消費(fèi)量及增長(zhǎng)情況 34圖10 近年來(lái)柴油凈出口情況 35圖11 2006年3月以來(lái)柴油價(jià)格變化情況 36圖12 近年來(lái)煤油表觀消費(fèi)量及增長(zhǎng)情況 36圖13 2007年我國(guó)原油加工量分公司生產(chǎn)情況 38圖14 2020年我國(guó)成品油產(chǎn)量分公司生產(chǎn)情況預(yù)測(cè) 39圖15 甲醇燃料的使用方式 49圖16 煤基甲醇生產(chǎn)工藝 50圖17 20022007年甲醇表觀消費(fèi)量和增長(zhǎng)率 56圖18 20022007年國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)量及增長(zhǎng)率 57圖19 國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè) 59圖20 國(guó)內(nèi)二甲醚市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè) 60圖21 2006年以來(lái)甲醇價(jià)格走勢(shì)情況 61圖22 近期主要廠家燃料用二甲醚價(jià)格走勢(shì)情況 62圖23 煤基合成氨的工藝過(guò)程 82圖24 我國(guó)合成氨原料占比 82圖25 20002007年合成氨產(chǎn)量及其增長(zhǎng)率 83圖26 2007年合成氨產(chǎn)能分布情況 85圖27 我國(guó)合成氨消費(fèi)架構(gòu) 86圖28 20002007年氮肥產(chǎn)量及其增長(zhǎng)率 87圖29 20002007年尿素產(chǎn)量及其增長(zhǎng)率 87圖30 20012007年尿素凈出口情況 88117 / 127第一章 我國(guó)煤炭資源概況第一節(jié) 我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)我國(guó)是一個(gè)“富煤少油缺氣”的國(guó)家。在世界已探明的化石能源儲(chǔ)量中，%，%，%。這種化石能源資源的稟賦特點(diǎn)決定了我國(guó)是世界上少有的以煤為主要能源的國(guó)家。中國(guó)煤炭資源的種類較多，在現(xiàn)有探明儲(chǔ)量中，煙煤占74%、無(wú)煙煤占12%、褐煤占14%。晉陜蒙將是我國(guó)中長(zhǎng)期內(nèi)穩(wěn)定的煤炭供給來(lái)源，其次是西南區(qū)及西北新甘寧青等地區(qū)，煤炭?jī)?chǔ)量豐富，但是由于地處西部?jī)?nèi)陸地區(qū)，煤炭運(yùn)輸是需要解決的問(wèn)題；華東、中南、京津冀地區(qū)煤炭?jī)?chǔ)量有限，不能滿足本地區(qū)需求；東北地區(qū)作為傳統(tǒng)煤炭生產(chǎn)基地，隨著老舊煤礦的報(bào)廢，短期煤炭資源供給潛力不足，新的煤炭資源接續(xù)能力出現(xiàn)問(wèn)題，將面臨資源枯竭和工業(yè)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。資源布局不合理，造成產(chǎn)地積壓與市場(chǎng)短缺并存的矛盾狀況。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，我國(guó)北方17個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）的水資源量總量，每年為6008億m3，%，地下水天然資源量每年為2865億m3，占全國(guó)地下水天然資源量的32%左右。同時(shí)，隨著甲醇下游產(chǎn)品用途不斷擴(kuò)展，甲醇市場(chǎng)需求量急劇增加。三種工藝中，比較成熟可靠的是德國(guó)的IGOR工藝，其轉(zhuǎn)化率能達(dá)到97%。所有這些制品全部都能大規(guī)模生產(chǎn)。清潔煤制備技術(shù)是CCTP的一個(gè)重要組成領(lǐng)域。受一系列能源政策推動(dòng)，日本國(guó)內(nèi)研究煤化工的科研機(jī)構(gòu)眾多。為了減少溫室氣體的排放，歐盟各國(guó)非常重視燃燒技術(shù)的研究。近年來(lái)，中科院山西煤化所針對(duì)新型漿態(tài)床合成反應(yīng)器、共沉淀鐵系催化劑制備等進(jìn)行了放大開發(fā)試驗(yàn)，于2002年建成1000t/a中試裝置，并進(jìn)行了多次運(yùn)行實(shí)驗(yàn)，取得初步研究成果。大型煤氣化技術(shù)的穩(wěn)定運(yùn)行有一定難度。新型煤化工的主要特點(diǎn)有：（1）以清潔能源為主要產(chǎn)品。（7）環(huán)境友好。未來(lái)煤化工的發(fā)展將成為中國(guó)能源建設(shè)的重要新型產(chǎn)業(yè)，對(duì)中國(guó)能源發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)和戰(zhàn)略意義。產(chǎn)業(yè)布局為促進(jìn)煤炭產(chǎn)銷區(qū)域平衡，鼓勵(lì)煤炭資源接續(xù)區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，適度安排供煤區(qū)煤化工項(xiàng)目的建設(shè)，限制調(diào)入?yún)^(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展（以本地高硫煤或劣質(zhì)煤為原料的項(xiàng)目，以及二次加工項(xiàng)目除外）發(fā)展重點(diǎn)根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)供求情況，為滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要，緩解石油供求矛盾，扭轉(zhuǎn)相關(guān)高耗能產(chǎn)品供過(guò)于求的局面，鼓勵(lì)發(fā)展煤制化肥等產(chǎn)品；穩(wěn)步發(fā)展煤制油品、甲醇、二甲醚、烯烴等石油替代產(chǎn)品，其中煤炭液化尚處于示范階段，應(yīng)在取得成功后再推廣；規(guī)范發(fā)展電石、焦炭等高耗能產(chǎn)品。盡管目前正式的《政策》和《規(guī)劃》仍沒有出臺(tái)，但是這兩部行業(yè)法規(guī)的基本精神是比較明確的，那就是：穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)，以緩解石油供應(yīng)的緊張局面；科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)煤炭區(qū)域產(chǎn)銷平衡，鼓勵(lì)煤炭資源接續(xù)區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，適度安排供煤區(qū)煤化工項(xiàng)目的建設(shè)，限制調(diào)入?yún)^(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；統(tǒng)籌煤與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是與水資源的協(xié)調(diào)發(fā)展，我國(guó)產(chǎn)煤地區(qū)水資源低于全國(guó)平均水平，而大型煤化工年耗水量大，大規(guī)模的煤化工可能會(huì)打破局部地區(qū)水平衡，水資源成為煤化工高產(chǎn)高效的瓶頸，企業(yè)要充分考慮當(dāng)?shù)厮Y源情況；煤化工業(yè)要堅(jiān)持循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則，走大型化、基地化的路子，發(fā)展開放式的產(chǎn)業(yè)鏈條；安全發(fā)展，認(rèn)真進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；加強(qiáng)自主創(chuàng)新，堅(jiān)持以我為主的自主創(chuàng)新政策，加大政策支持力度，鼓勵(lì)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。山東、新疆、安徽、貴州 、云南等地相應(yīng)國(guó)家煤化工產(chǎn)業(yè)政策、相繼出臺(tái)“十一五”煤化工發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)部署、扶持重點(diǎn)企業(yè)、推進(jìn)大集團(tuán)整合、政策優(yōu)惠等。這個(gè)過(guò)程催化劑起著關(guān)鍵的作用。南非在煤炭間接液化產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的同時(shí)，不斷進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和技術(shù)進(jìn)步，形成目前世界最大的煤轉(zhuǎn)化工廠。我國(guó)每年燒掉的重油約3000萬(wàn)噸，石油資源的短缺仍使煤代油重新提上議事日程，以煤制油己成為我國(guó)能源戰(zhàn)略的一個(gè)重要趨勢(shì)。從實(shí)驗(yàn)情況來(lái)看，5噸煤炭可合成1噸成品油，到2003年底已累計(jì)獲得了數(shù)十噸合成粗油品并從粗油品中生產(chǎn)出了無(wú)色透明的高品質(zhì)柴油。發(fā)展“煤制油”是我國(guó)石油戰(zhàn)略的現(xiàn)實(shí)選擇，將“煤制油”作為煤炭的清潔轉(zhuǎn)化和高效利用的重要手段，將是未來(lái)世界能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和保證經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展對(duì)石油需求的重要途徑。第一次是2006年5月份，圖8 2006年3月份以來(lái)主要城市90汽油平均價(jià)格情況資料來(lái)源：中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 世經(jīng)未來(lái)整理全國(guó)主要城市90汽油平均價(jià)格每噸上調(diào)了156元；第二次是同年6月份，全國(guó)主要城市90汽油平均價(jià)格在前一個(gè)月每噸上調(diào)156元的基礎(chǔ)上，再次大幅度上調(diào)，每噸上調(diào)671元，達(dá)到5838元/噸；第三次是2007年2月份，汽油價(jià)格再次每噸上調(diào)350元，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的6188元每噸。2005年以來(lái)，凈出口逐漸減少。這樣的話柴油市場(chǎng)需求將潛力巨大。圖7 近年來(lái)汽油出口情況資料來(lái)源：中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 世經(jīng)未來(lái)整理隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人們生活水平日益提高，以交通運(yùn)輸消費(fèi)為主的汽油消費(fèi)也將持續(xù)增加，今后每年國(guó)內(nèi)汽油消費(fèi)增加量將保持在300萬(wàn)噸以上。石油已成為影響我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸。此前的煤液化只使用一種煤進(jìn)行加工，甘肅煤炭轉(zhuǎn)化中心在世界上首次采用配煤的方式，試驗(yàn)證明，%，%，所使用的普通催化劑用量比單煤液化少，反應(yīng)條件相對(duì)緩和。在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，~?，F(xiàn)年產(chǎn)值達(dá)40億美元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)近12億美元。一是制取合成氣。內(nèi)蒙古《關(guān)于建設(shè)大型重化工基地的指導(dǎo)意見》圍繞以煤、電、天然氣為主的能源工業(yè)，以煤化工、天然氣化工、氯堿化工、硅化工為主的化學(xué)工業(yè)，率先啟動(dòng)建設(shè)5個(gè)大型重化工基地。鼓勵(lì)企業(yè)采用擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)技術(shù)。積極采用先進(jìn)煤氣化技術(shù)改造以間歇?dú)饣夹g(shù)為主的化肥行業(yè)，減少環(huán)境污染，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)升級(jí)。有鑒于此，建議我國(guó)政府將煤制油轉(zhuǎn)化項(xiàng)目開發(fā)作為國(guó)家能源政策的重要組成部分。新型煤化工注重煤的潔凈、高效利用，如高硫煤或高活性低變質(zhì)煤 作化工原料煤，在一個(gè)工廠用不同的技術(shù)加工不同煤種并使各種技術(shù)得到集成和互補(bǔ)，使各種煤炭達(dá)到物盡其用，充分發(fā)揮煤種、煤質(zhì)特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)不同質(zhì)量煤炭資源的合理、有效利用?？傮w而言，中國(guó)新型煤化工行業(yè)尚處于發(fā)展的初期，加上新型煤化工技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展涉及煤炭、化工、石油、電力等多個(gè)領(lǐng)域，建設(shè)投資大、技術(shù)密集，因此其發(fā)展必須走聯(lián)合發(fā)展、集團(tuán)化發(fā)展的道路，并需要進(jìn)行大量的整體規(guī)劃、技術(shù)研究、新工藝開發(fā)以及系統(tǒng)優(yōu)化集成等配套工作。我國(guó)亦做過(guò)一些煤氣化技術(shù)的開發(fā)改進(jìn)，但真正工業(yè)化的不多。煤氣化技術(shù)研究方面，中國(guó)科學(xué)院山西煤化所和華東理工大學(xué)等單位分別在流化床和氣流床煤氣化技術(shù)開發(fā)方面都取得重大成果，擁有了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤氣化核心技術(shù)。殼牌煤氣化技術(shù)使煤炭得以充分利用。日本于1993年提出了“新陽(yáng)光計(jì)劃”，該計(jì)劃是將過(guò)去的“陽(yáng)光計(jì)劃”、“月光計(jì)劃”和“地球環(huán)境技術(shù)研究開發(fā)制度”合并后形成的，主要涉及能源與環(huán)境的研究項(xiàng)目，在2