【正文】 所屬細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況27實(shí)際控制人的運(yùn)營(yíng)管理支持6所屬細(xì)分市場(chǎng)周期階段（實(shí)際控制人為企業(yè)法人）（11個(gè)定性評(píng)價(jià)指標(biāo)）7所屬細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入壁壘21股東背景（13個(gè)定性評(píng)價(jià)指標(biāo)）22競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力8榮譽(yù)信息23管理水平9政府政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼24投資水平10企業(yè)所處生命周期的階段25價(jià)值地位11公司財(cái)務(wù)制度（只限于財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)范，數(shù)據(jù)可靠指標(biāo)選擇）26控股股東的投資到位情況12企業(yè)基礎(chǔ)信息資料27控股股東的財(cái)力支持1318競(jìng)爭(zhēng)力（商業(yè)或非商業(yè)，包含6個(gè)細(xì)化指標(biāo)）28控股股東的運(yùn)營(yíng)管理支持19高級(jí)管理層管理能力與經(jīng)驗(yàn)（只限于經(jīng)營(yíng)者聲譽(yù)評(píng)價(jià)指標(biāo)）29銀行信用20對(duì)公司未來(lái)規(guī)劃的明確性和可實(shí)現(xiàn)性30商業(yè)信用31其他信用1 經(jīng)營(yíng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)環(huán)境反映的是企業(yè)經(jīng)營(yíng)所處的外部環(huán)境，從地域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、當(dāng)?shù)卣闹С至Χ?、小企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)、所屬細(xì)分市場(chǎng)景氣程度、所屬細(xì)分市場(chǎng)供求狀況、所屬細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、所屬細(xì)分市場(chǎng)周期階段、所屬細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入壁壘、行業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)9個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。產(chǎn)業(yè)集群的中小企業(yè)由于地理接近，產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)化，在共同的產(chǎn)業(yè)文化和制度背景下，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)及其支撐企業(yè)、相應(yīng)支撐機(jī)構(gòu)在空間上集聚，形成區(qū)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。所屬細(xì)分市場(chǎng)景氣程度指標(biāo)與所屬細(xì)分市場(chǎng)供求狀況、所屬細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、所屬細(xì)分市場(chǎng)周期階段3個(gè)指標(biāo)之間具有一定的關(guān)聯(lián)性評(píng)價(jià)人員在評(píng)價(jià)這4個(gè)指標(biāo)時(shí)，不允許出現(xiàn)前后矛盾的現(xiàn)象，例如：一個(gè)客戶不可能同時(shí)滿足所屬細(xì)分市場(chǎng)景氣程度C選項(xiàng)（行業(yè)整體虧損）和所屬細(xì)分市場(chǎng)供求狀況A選項(xiàng)（市場(chǎng)供不應(yīng)求，銷(xiāo)售增長(zhǎng)較快，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲）。完全壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)：（1）市場(chǎng)上只有一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)集中度為100%；（2）沒(méi)有替代產(chǎn)品；（3）進(jìn)入壁壘非常高。進(jìn)入壁壘的高低，既反映了市場(chǎng)內(nèi)已有企業(yè)優(yōu)勢(shì)的大小，也反映了新進(jìn)入企業(yè)所遇障礙的大小。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)所屬細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入壁壘A：新進(jìn)入者有非常高的政策法律、技術(shù)、戰(zhàn)略阻止、資本、規(guī)模或貿(mào)易壁壘，市場(chǎng)參與者較少，能形成壟斷優(yōu)勢(shì)，未來(lái)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力不大。榮譽(yù)信息能夠從側(cè)面反映企業(yè)得到社會(huì)認(rèn)可的程度。成長(zhǎng)階段①主導(dǎo)產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力，有一定規(guī)模的銷(xiāo)售收入和現(xiàn)金流量；②企業(yè)需要較多的現(xiàn)金投入，擴(kuò)大規(guī)模，提高銷(xiāo)售收入；③研究開(kāi)發(fā)投資較大。一般財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量越高，能夠按期正常納稅，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理就比較規(guī)范，企業(yè)就越講誠(chéng)信。C：不能按照建行要求提供企業(yè)信息資料，信息資料缺失較多；或者提供的信息不可靠，比較可疑。B：有一定的服務(wù)體系，但購(gòu)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)能力不足（12名購(gòu)銷(xiāo)人員），不能夠很好地配合產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)，客戶或購(gòu)貨商認(rèn)可度不高。C：其他情況。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)銀行融資情況有借貸關(guān)系的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)數(shù)目（除建行外）A：0B：1C：2D：3E：=4已用于銀行抵押自有資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例A：0B：0,=25%C：25%,=50%D：50%,=75%E：75%資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)主要從對(duì)外擔(dān)保金額占凈資產(chǎn)的比例、對(duì)外投資金額占凈資產(chǎn)的比例和應(yīng)收賬款逾期率（應(yīng)收賬款到期未收回且逾期超過(guò)60天余額/應(yīng)收賬款總余額）三個(gè)方面考量。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者從業(yè)年限A：=10年。C：2。二是增加公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。4實(shí)際控制人素質(zhì)與資信（實(shí)際控制人為企業(yè)法人）實(shí)際控制人素質(zhì)與資信（實(shí)際控制人為企業(yè)法人）從股東背景、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和管理水平等以下12個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)?？毓晒蓶|的銷(xiāo)售收入請(qǐng)參考上述參數(shù)表。價(jià)值地位指標(biāo)主要考量借款人是否是控股股東的核心企業(yè)。B：控股股東關(guān)注借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，并參與借款人的日常經(jīng)營(yíng)管理，能夠提供技術(shù)、管理和銷(xiāo)售方面的支持。C：控股股東近3年內(nèi)有過(guò)商業(yè)合同違約記錄。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力。如果控股股東從未發(fā)生過(guò)拖欠或違約事件，說(shuō)明控股股東的商業(yè)信用良好。B：控股股東資金實(shí)力一般，并且對(duì)借款人給予的資金支持一般。B：控股股東對(duì)外投資收益率與市場(chǎng)平均投資收益率基本持平。控股股東的銷(xiāo)售收入請(qǐng)參考上述參數(shù)表。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)實(shí)際控制人的運(yùn)營(yíng)管理支持A：實(shí)際控制人非常關(guān)注借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，并聘請(qǐng)職業(yè)經(jīng)理人負(fù)責(zé)借款人的日常經(jīng)營(yíng)管理，及時(shí)提供必要的技術(shù)、管理和銷(xiāo)售方面的支持。B：借款人不是實(shí)際控制人的核心企業(yè)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)實(shí)際控制人個(gè)人征信調(diào)查結(jié)果通過(guò)中國(guó)人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)查詢，近2年內(nèi)（過(guò)去24個(gè)月）逾期或欠息在30天（含）以內(nèi)的次數(shù)（不包括逾期或欠息在30天以上的信用記錄）。高級(jí)管理層頻繁變化會(huì)給企業(yè)造成負(fù)面影響。B：經(jīng)營(yíng)者道德品質(zhì)和社會(huì)聲譽(yù)一般；沒(méi)有任何負(fù)面消息（通過(guò)報(bào)紙、新聞或網(wǎng)絡(luò)等渠道）。C：借款人不擁有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的產(chǎn)權(quán)，租約期限較短（3年以下）或租約即將到期或所租賃的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的產(chǎn)權(quán)不清晰、有爭(zhēng)議，租金不具有長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的產(chǎn)權(quán)或租金變化將對(duì)經(jīng)營(yíng)成本產(chǎn)生極大的負(fù)面影響。B：經(jīng)營(yíng)品牌連鎖或自創(chuàng)品牌（經(jīng)營(yíng)期限不足10年），品牌知名度一般。產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)A：企業(yè)有專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)品質(zhì)量管理部門(mén)，有一套嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系和流程，如企業(yè)獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證等；且原則上年度銷(xiāo)售收入=3000萬(wàn)元。如果提供的信息不可靠、不完整，一方面不利于銀行全面、客觀地掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和評(píng)估企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面還存在著企業(yè)欺詐、逃廢債等風(fēng)險(xiǎn)的可能性。人事制度用以規(guī)范企業(yè)職工的行為準(zhǔn)則，完善的人事制度不但是企業(yè)職工基本的保障，也是企業(yè)職工工作的基礎(chǔ)。B：半年內(nèi)有條件達(dá)到享受一定的政府政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)，并提供書(shū)面的依據(jù)。如客戶經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生名稱(chēng)等變更，應(yīng)以實(shí)際經(jīng)營(yíng)年限為準(zhǔn)。政策法律所謂法律、行政進(jìn)入壁壘是指為了保證資源有效配置，采取立法形式指導(dǎo)和干預(yù)企業(yè)進(jìn)入行為，調(diào)整企業(yè)關(guān)系的公共政策。衰落階段隨著科技的發(fā)展、新產(chǎn)品和替代品的出現(xiàn)以及消費(fèi)習(xí)慣的改變等原因，產(chǎn)品的銷(xiāo)售量和利潤(rùn)持續(xù)下降，市場(chǎng)從而進(jìn)入了衰落階段。壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)：（1）市場(chǎng)集中度較低；（2）產(chǎn)品有差別。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)所屬細(xì)分市場(chǎng)景氣程度A:所屬細(xì)分市場(chǎng)屬優(yōu)先支持類(lèi)行業(yè)，行業(yè)景氣指數(shù)較高，或所屬行業(yè)盈利能力非常強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿艽?，前景廣闊。小企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)指標(biāo)從以下2個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)：一是是否具有產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群通常具有以下優(yōu)勢(shì)：（1）產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)協(xié)作效應(yīng)；（2）產(chǎn)生外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益效應(yīng)；（3）具有空間交易成本的節(jié)約效應(yīng)；（4）形成學(xué)習(xí)效應(yīng)；（5）產(chǎn)生品牌與廣告效應(yīng)。，不能對(duì)有關(guān)指標(biāo)進(jìn)行完整評(píng)價(jià)的，應(yīng)該遵循審慎原則，缺失信息按照最差選項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中說(shuō)明。 ，范圍為整個(gè)行業(yè)（既包括小企業(yè)，也包括大企業(yè)）。B:所屬細(xì)分市場(chǎng)屬選擇支持類(lèi)行業(yè)，行業(yè)景氣指數(shù)一般，所屬行業(yè)盈利能力一般，未來(lái)幾年發(fā)展上升空間有限。這是壟斷競(jìng)爭(zhēng)與完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要差別；（3）進(jìn)入和退出壁壘較低。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)所屬細(xì)分市場(chǎng)周期階段A: 成長(zhǎng)或成熟階段。進(jìn)入壁壘分析舉例：：擁有壟斷資源的行業(yè)，如石油和天然氣開(kāi)采等；需要專(zhuān)業(yè)技能、能夠獲得較高附加值的行業(yè)，如公共醫(yī)療服務(wù)等；壟斷性行業(yè)，如電信、金融等。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)公司經(jīng)營(yíng)年數(shù)A：=5年。C：無(wú)政府政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)公司人事制度交納三險(xiǎn)一金員工占全體員工的比例A:=90%B:=60%,90%C:=30%,60%D:30%大專(zhuān)以上學(xué)歷員工占全體員工的比例A:=70%B:=50%,70%C:=30%,50%D:=20%,30%E:20%過(guò)去一年公司員工離職率A:5%B:=5%,15%C:=15%,30%D:=30%備注：三險(xiǎn)是指養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)，一金是指住房公積金，全體員工是指企業(yè)各種用工形式的人員，包括合同工（中長(zhǎng)期和短期）、定向合同工、臨時(shí)工。客戶基本材料主要包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本及影印件）、組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)（副本及影印件）、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明、貸款卡（證）（原件及影印件）、會(huì)計(jì)（審計(jì)）事務(wù)所審計(jì)的近三個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近的報(bào)表、稅務(wù)部門(mén)年檢合格的稅務(wù)登記證明、公司章程或企業(yè)組織文件（原件及影印件）等。B：企業(yè)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)品質(zhì)量管理部門(mén)，只有少數(shù)的（12名）幾名質(zhì)量管理人員；且原則上年度銷(xiāo)售收入=1500萬(wàn)元。C：無(wú)自主品牌或自主品牌知名度不高（創(chuàng)立時(shí)間在2年以內(nèi)）。銀行融資情況主要從有借貸關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)數(shù)目（除建行外）和已用于銀行抵押自有資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例2個(gè)方面考量。C：經(jīng)營(yíng)者道德品質(zhì)和社會(huì)聲譽(yù)較差，在業(yè)內(nèi)威信較低，有負(fù)面消息（通過(guò)報(bào)紙、新聞或網(wǎng)絡(luò)等渠道），或者在業(yè)內(nèi)誠(chéng)信度較差，存在賴(lài)賬等事件。注意事項(xiàng)：要在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中列出近3年企業(yè)高級(jí)管理層成員名單和職務(wù)。A：=1次B：2次C：3次及以上實(shí)際控制人在建行信用卡評(píng)分結(jié)果行為評(píng)分卡評(píng)分A：=770B：=730,770C：=650,730D：650申請(qǐng)?jiān)u分卡評(píng)分A：=760B：=740,760C：=720,740D：720備注：評(píng)分卡評(píng)分結(jié)果由系統(tǒng)自動(dòng)獲取，優(yōu)先獲取行為評(píng)分卡評(píng)分結(jié)果。有限責(zé)任公司的注冊(cè)資本為公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。B：實(shí)際控制人關(guān)注借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，并參與借款人的日常經(jīng)營(yíng)管理，能夠提供技術(shù)、管理和銷(xiāo)售方面的支持。B：控股股東所在行業(yè)的集中度較高，屬于少數(shù)較為集中的企業(yè)之一，市場(chǎng)份額在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位且保持穩(wěn)定；或控股股東所在行業(yè)的集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但市場(chǎng)份額居行業(yè)前列，基本穩(wěn)定。C：控股股東對(duì)外投資收益率波動(dòng)較大或未曾對(duì)外投資。C：控股股東除已投入資本外，借款人無(wú)法得到控股股東額外的資金支持。分析要點(diǎn)：向控股股東的采購(gòu)部門(mén)了解企業(yè)供應(yīng)商數(shù)量、與供應(yīng)商的貿(mào)易狀況、與主要供應(yīng)商的合作關(guān)系等，并向主要供應(yīng)商了解控股股東的商業(yè)合同履約情況。學(xué)習(xí)參考— 44 —。B：控股股東近3年內(nèi)無(wú)商業(yè)合同違約記錄；或無(wú)法了解控股股東商業(yè)合同履約情況。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)控股股東的運(yùn)營(yíng)管理支