【正文】 投保人的證件復(fù)印件、公章填寫全稱，不得簡寫；同時(shí)填寫證件號(hào)碼與聯(lián)系方式 18） 投保人申明：投保人簽章處 若 個(gè)人投保 需 簽字確認(rèn)，企業(yè)、機(jī)關(guān)投保 由投保單位蓋章確認(rèn) ，若經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)應(yīng) 被投保人委托書 19） 保險(xiǎn)公司填寫：機(jī)構(gòu)代碼，業(yè)務(wù)員姓名，代碼，聯(lián)系電話，并在經(jīng)辦人處由業(yè)務(wù)人員簽字 初審問題件溝通 情況 1：填寫有誤或填寫不全的投保單： 指出問題后退回 業(yè)務(wù)員 ，重填合格后出單 情況 2：缺少被保險(xiǎn)人簽章的投保單： Step 1:退回業(yè)務(wù)員補(bǔ)齊后交 單 Step 2:對于業(yè)務(wù)員表示需要加急錄單并后補(bǔ)簽章的，業(yè)務(wù)員必須承諾補(bǔ)齊時(shí)間 Step 3:內(nèi)勤記錄后補(bǔ)單的客戶信息，業(yè)務(wù)員姓名，以及業(yè)務(wù)員承諾補(bǔ)齊時(shí)間 Step 4:按登記表補(bǔ)齊時(shí)間，督促業(yè)務(wù)員補(bǔ)齊簽章 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :9 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 9 情況 3：缺少投保資料的投保單 : Step 1:退回業(yè)務(wù)員補(bǔ)齊后交單 Step 2:對于業(yè)務(wù)員表示需要加急錄單并后補(bǔ)資料的，業(yè)務(wù)員必須承諾補(bǔ)齊時(shí)間 Step 3:內(nèi)勤記錄后補(bǔ)單的客戶信息，業(yè)務(wù)員姓名，以及業(yè)務(wù)員承諾補(bǔ)齊時(shí)間 Step 4:按登記表補(bǔ)齊時(shí)間，督促業(yè)務(wù)員補(bǔ)齊投保資料 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :10 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 10 錄單 Step 1： 登陸 產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)集中出單系統(tǒng) ， 輸入用戶名、密碼，登陸出單系統(tǒng)： Step 2： 選擇“出單中心”進(jìn)行保單錄入界面： Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :11 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 11 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :12 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 12 Step 3： 新增保單錄入 出單機(jī)構(gòu)： 為必選項(xiàng)，點(diǎn)擊下拉框選擇出單業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。 Scope 流程目的和范圍 流程的目的是： 通過規(guī)范各 操作，提高內(nèi)勤技能，并為內(nèi)勤提供操作指導(dǎo)。 3） 被保險(xiǎn)人地址：填寫完整的被保險(xiǎn)人所在地 的 地址和郵編。選擇綜合開拓時(shí)，渠道來源細(xì)分顯示為： 個(gè)險(xiǎn)營銷、個(gè)險(xiǎn)收展、團(tuán)險(xiǎn)、證券、產(chǎn)銀銷產(chǎn)。 證件號(hào)碼 ：個(gè)人客戶信息必錄項(xiàng)，錄入對應(yīng)的證件類型號(hào)碼。 選擇一條從人續(xù)保單，點(diǎn)擊 從人從車 進(jìn)行續(xù)保，系統(tǒng)會(huì)提示：滿足從人續(xù)保條件請選擇從人續(xù)保。 （ 3）若團(tuán)體客戶的被保險(xiǎn)人名稱相同， 即 可列表顯示。 爭議解決方式 ： 分為訴訟和仲裁，可以通過下拉框選擇，系統(tǒng)默認(rèn)為訴訟。 行駛區(qū)域 ：根據(jù)實(shí)際情況選擇行駛區(qū)域。 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :25 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 25 9 、費(fèi)率因子： 商業(yè)險(xiǎn)： 系統(tǒng)自動(dòng)帶出項(xiàng)目為 ：承保數(shù)量、車齡、行駛區(qū)域、防盜裝置。 說明： 機(jī)構(gòu)在沒有取得當(dāng)?shù)囟悇?wù)局書面文件許可的情況下，不允許在承保系統(tǒng)做車船稅退稅操作，對于已出單但財(cái)務(wù)未做到賬確認(rèn)的車船稅，允許出批單批減車船稅金額，其余情況一律不允許出車船稅 負(fù)數(shù)批單； 付款處理 付款處理 一般由系統(tǒng)自動(dòng)帶出，為一次性付款，付款人為被保險(xiǎn)人，繳費(fèi)起期默認(rèn)為投保日，可以修改。 說明：盡量減少模糊查詢，采用具體的投保單號(hào)或名稱進(jìn)行 查詢，盡量避免大范圍檢索； 返回 ：點(diǎn)擊 返回 ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)返回到錄單的首頁。 Step 1 Step 2：進(jìn)入登錄地址： ePCIS_auto） Step Step 3：登錄后點(diǎn)擊修改中心子平臺(tái)進(jìn)入 Step Step 4：在“批改”項(xiàng)下的 選擇 “ 非 批量 ” 中對應(yīng)的 機(jī)構(gòu)、險(xiǎn)種及保單號(hào)，點(diǎn)擊“ 檢 索”鍵找出相應(yīng)保單（注意勾選“包含下級機(jī)構(gòu)”） Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :34 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 34 Step 5： 不涉及金額 變化的 車險(xiǎn)批改（ 包括 ：更改被保險(xiǎn)人（投保人））、更改發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)或車架號(hào)、修改駕駛員信息、修改爭議處理方式，更改行駛證車主、更改牌照號(hào)、更改手續(xù)費(fèi)比例、修改補(bǔ)充特別約定） ；黑體部分可多項(xiàng)選擇，同時(shí)批改。 點(diǎn)擊“批改明細(xì)”進(jìn)入批改頁面 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :35 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 35 可對 涉及被 保險(xiǎn)人及投保人 所有 項(xiàng)目進(jìn)行 更 改 （亮色部分） 對被保險(xiǎn)人及投保人信息進(jìn)行更改后，拉至頁面的最下方，點(diǎn)擊“保費(fèi)試算”按鈕（系統(tǒng)會(huì)自動(dòng) 帶出批文 內(nèi)容， 也可手工修改內(nèi)容。（續(xù)保檢查與新增批號(hào)操作不分先后順序，但必須兩步全進(jìn)行完后才能繼續(xù)進(jìn)行錄單操作） 批量下錄入第一單 選擇 批量處理 前的復(fù)選框， 新增批號(hào) 、 查詢批號(hào) 、 批量錄入結(jié)束 框變亮可以選擇。 銀行總行 、 銀行 分 行 、 證件類型 ： 通過下拉框選擇。 ( 行駛區(qū)域系數(shù)僅營業(yè)車會(huì)有數(shù)值變化 ) 選擇項(xiàng)為 ：投保年度、以往保險(xiǎn)年度索賠記錄、 平均年行駛里程、多險(xiǎn)別投保優(yōu)惠、交通違章記錄、車損險(xiǎn)絕對免賠額、車損險(xiǎn)車型、盜搶險(xiǎn)車型。 改裝說明 ：改裝后車輛要在此欄中注明詳細(xì)的說明。 幣種 ： 可 通過下拉框 進(jìn)行選擇：人民幣、港幣、美元 ，除了深圳地區(qū)的粵港車外，一般要求選擇人民幣。不覆蓋新錄入的信息。如果續(xù)保檢查后再次進(jìn)行續(xù)保操作系統(tǒng)會(huì)提示已有續(xù)保單。 （個(gè)人客戶必錄項(xiàng)為五 項(xiàng)選一 ） Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :16 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 16 選擇 “ 有上年保單號(hào) ”： （ 1）在上年保單號(hào)信息欄中錄入平安續(xù)保業(yè)務(wù)的正確保單號(hào)； （注：被保險(xiǎn)人名稱、證件類型、證件號(hào)碼、車牌號(hào)、車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) 即 變?yōu)椴豢射浫腠?xiàng)目。選擇專業(yè)團(tuán)隊(duì)時(shí)，渠道來源細(xì)分顯示為車行。并 要 具體到門牌號(hào)碼或大廈名稱 ； 4） 被保險(xiǎn)人聯(lián)系電話：是指可以聯(lián)系上的座機(jī)和移動(dòng)電話 5） 保險(xiǎn)期限： 保險(xiǎn)期限通常為一年，承保商業(yè)險(xiǎn)的團(tuán)體客戶可以按季度承保，最短不低于 3個(gè)月，具體由核保人決定 。 Scope 流程目的和范圍 3 Key References, Abbreviations and Symbols 主要參考、簡稱和符號(hào) 4 Activity Description 活動(dòng)描述 5 Authority Level Table 權(quán)限劃分 6 Process Control plan 流程控制規(guī)劃 7 Process and Risk Management Considerations 流程與風(fēng)險(xiǎn)管理考慮 8 Activity Contingency Plan 活動(dòng)應(yīng)變規(guī)劃 Standardization System S T A N D A R D O P E R A T I O N P R O C E D U R E ID Code: Revision: Page :4 PROCESS NAME – SOP NAME: 車險(xiǎn)出單 4 1 – Introduction 簡介 標(biāo)準(zhǔn)操作