【正文】 在不同職位的考核方面，都采取分類管理，索尼實(shí)行管理和技術(shù)雙軌制，三洋按 經(jīng)營、管理、專業(yè) 不同的系列設(shè)計(jì) 晉升體系。TCL 的競爭策略是研制最好的 產(chǎn)品、提供最好的服務(wù)、創(chuàng)建最好的品牌。消費(fèi)電子產(chǎn)品目前以 TV 為主，是 TCL 的主力產(chǎn)品，未來 5年將從一般 TV 產(chǎn)品為主 轉(zhuǎn)向以新一代 TV 為龍頭 包括數(shù)字電視、多媒體終端等在內(nèi)的電子產(chǎn)品；通訊終端產(chǎn)品包括移動(dòng)和固定電話產(chǎn)品，已有 較好的基礎(chǔ) ，但在集團(tuán)所占份額尚小，未來 5 年通訊終端產(chǎn)品將有較大的增長，成 為集團(tuán)重要的收入和贏利來源；計(jì)算機(jī)信息產(chǎn)品成長很快但尚未成為贏利產(chǎn)品，考慮到該產(chǎn)品有巨大31 / 52的成長空間，并在與數(shù)字家電、通 訊的結(jié)合過程中有重要的地位，集團(tuán)將從扭虧和建立贏利模式入手，通過在細(xì)分市場確立優(yōu)勢、建立戰(zhàn)略聯(lián)盟等辦法支持計(jì)算機(jī)信息產(chǎn)品發(fā)展，使其成為集團(tuán)的支柱之一。業(yè)務(wù)策略是通過縱向整合與加強(qiáng)關(guān)鍵技能，鞏固 優(yōu)勢地位，并積極開發(fā)新產(chǎn)品。2022 年國內(nèi)需求為 752 億元，出口 680 億元。主要手段是對白色家電依靠貼牌和服務(wù)營銷發(fā)展；對市場前景較好的空調(diào)采用收購整合的辦法加快發(fā)展。TCL 的優(yōu)勢是擁有較高市 場份額，特 別是傳統(tǒng)主流產(chǎn)品彩電；在國內(nèi)市場品牌價(jià)值高；較強(qiáng)的采購能力和大規(guī)模制造能力；較強(qiáng)的技術(shù)應(yīng)用能力和新產(chǎn)品開發(fā)能力；龐大的自建銷售網(wǎng)絡(luò)和豐富的市場營銷經(jīng)驗(yàn)。第一階段（20222022 年）的任務(wù)目標(biāo)20222022 年是 TCL 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的第一 階段。 TCL 成長迅速，但 對大公司、大集 團(tuán)的體制和管理還不熟悉；標(biāo)桿公司對大公司的職能制、事 業(yè)部制和對子公司的管理都積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。三洋的 財(cái)務(wù)金融公司是家上市公司，索尼則更有多家財(cái)務(wù)金融公司，并 經(jīng)營銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。TCL 的銷售費(fèi)用率約為 8%，比標(biāo)桿公司的 45%要高。充分授權(quán)并未削弱總部職能，通 過強(qiáng)化內(nèi)部信息系統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)、加強(qiáng)KPI 考核等方式可以建立 對集 團(tuán)整體有效的管理和控制系統(tǒng)。表 38：主要 業(yè)務(wù)領(lǐng) 域比較TCL SANYO SONY 電子產(chǎn)品彩電、音響 ☆ ☆ ☆攝像、錄像 ☆ ☆半導(dǎo)體及顯示件 ☆ ☆電子元器件 ☆ ☆ ☆電器產(chǎn)品家用電器 ☆ ☆商用電器 ☆通信、IT 和網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備終端 ☆ ☆ ☆計(jì)算機(jī) ☆ ☆互聯(lián)網(wǎng)絡(luò) ☆ ☆其他電池 ☆ ☆ ☆游戲 ☆?yuàn)蕵?☆金融 ☆表 39：標(biāo)桿公司收入構(gòu)成演變（%）SANYO SONY1990 1996 2022 1991 2022影像 16 9 電子 音響 5 3 游戲 信息系統(tǒng) 27 3335音樂 電子器件 20 電影 電器 27 21 12 保險(xiǎn) 商用機(jī)械 17 21 11 其它 電池 14其它 8 13 8TCL 國際化程度和水平尚低2022 年 TCL 的海外銷售 總額將突破 7 億美元，但市場分布主要集中在東南亞和南亞，只在越南、印度和菲律 賓設(shè)有海外工廠；三洋總收入的 %來自于海外市 場（主要是亞 洲和北美）；索尼總收入的 %來自于海外市 場 （主要是美國和歐洲），并有 60 個(gè)海外生產(chǎn)工廠。 TCL 流動(dòng)負(fù)債偏高，長期負(fù)債偏低，債務(wù)結(jié)構(gòu)不合理?？紤]到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、未來的 戰(zhàn)略方向、現(xiàn)有實(shí)力等綜合因素， TCL 集團(tuán)確定的標(biāo)桿公司未來 5 年為日本三洋，未來 10 年為日本索尼。3. 跨國公司大量到中國投資。14 / 52. 基于 SWOT 分析的可選戰(zhàn)略組合TCL 的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)、 優(yōu)勢與劣勢及據(jù)此進(jìn)行的 SWOT 分析表明 TCL 目前以電子信息 產(chǎn)業(yè)為 主的業(yè)務(wù)方向合理，相應(yīng)的戰(zhàn)略組合給出 TCL 提升國際競 爭力的 戰(zhàn)略方案的基本框架。這種變化在發(fā)達(dá)國家態(tài)勢清楚；在中國端倪已見，只是受收入水平和結(jié)構(gòu)的制約，需求結(jié) 構(gòu)差距較大的二元性特征將更明 顯。經(jīng)濟(jì)全球化加速，體制改革加快，知識經(jīng)濟(jì) 已見端倪，為知 識擴(kuò)散及向優(yōu)勢領(lǐng)域集聚創(chuàng)造了新條件。在中國家電企業(yè)中， TCL 的財(cái)務(wù)效益指標(biāo)最好（三年平均總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為 ，行業(yè)領(lǐng) 先企業(yè)平均為 ），這與 TCL 的供應(yīng)鏈、 銷售鏈管理能力 強(qiáng)有關(guān)，還與公司財(cái)務(wù)運(yùn)作控制能力 強(qiáng)有關(guān)，TCL 已建立 較完備的財(cái)務(wù) 控制體系。已形成強(qiáng)大的家電銷售網(wǎng)絡(luò)和國內(nèi)著名品牌TCL 擁有中國家電企業(yè) 中最強(qiáng)大的自有銷售系 統(tǒng)。TCL 集 團(tuán)目前的組織結(jié) 構(gòu)是母子公司制和 總部事 業(yè)部制的混合結(jié)構(gòu)，信息、通信、電工等多數(shù)業(yè)務(wù)由母公司控股的子公司 經(jīng)營，以TV 為 主的消費(fèi)電子和新 進(jìn)入的白家 電產(chǎn)品由家 電事業(yè)部直接管理。TCL 集團(tuán)現(xiàn)已開始由傳統(tǒng)的通訊、家電產(chǎn)業(yè)向以“3C ”（消費(fèi)電子、通信、 計(jì)算機(jī)）整合 為基礎(chǔ)，以電子信息終端產(chǎn)品和服務(wù)為主的提供商、綜合服務(wù)商方向轉(zhuǎn)變。TCL 品牌彩 電目前在印度、越南的市場份額已經(jīng)超過了8%。TCL 研發(fā)人員 1990 年只有 50 人，到 2022 年底有 720 人，約占技術(shù)人員的 1/6，占全體 員工的 1/40 強(qiáng)。已形成較強(qiáng)的資本運(yùn)作和財(cái)務(wù)控制能力TCL 集團(tuán)通過在深圳上市的 TCL 通訊和在香港上市的 TCL國際在境內(nèi)外資本市場融資，是 TCL 內(nèi)部積累之外的主要融資渠道。TCL 在經(jīng)營觀念、企 業(yè)制度、經(jīng)營模式、管理方式和產(chǎn)品開發(fā) 各方面都敢于創(chuàng)新、善于創(chuàng)新；同時(shí)注意從實(shí)際出發(fā)，一步一個(gè)腳印，做實(shí)基礎(chǔ)，使創(chuàng)新思想能開出 實(shí)踐之果；重視總結(jié)完善，使經(jīng)驗(yàn) 和教訓(xùn)都能轉(zhuǎn)化成繼續(xù)發(fā)展的知識?？鐕疽匀蚧瘧?zhàn)略為基礎(chǔ)實(shí)行本地化戰(zhàn)略的趨勢日益明顯。表 22：中國 電 子信息業(yè)“十五”發(fā)展速度和規(guī)模規(guī)模（億元） 增速（%）產(chǎn)業(yè)2022 年 2022 年 “九五 ” “十五”通信業(yè)務(wù)收入 3498 10000 29 24電子信息制造工業(yè)總產(chǎn)值 10000 25000 33 20 銷售收入 6000 15000 28 20 出口創(chuàng)匯（億美元） 551 1000 28 15資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部13 / 52電子信息業(yè)會(huì)較快增長及家電業(yè)會(huì)有一定增長的主要原因是：中國電子信息化水平不斷提升，市場化、國 際化和企 業(yè)內(nèi)部信息化進(jìn)程進(jìn)一步加快，會(huì)帶來更大的商 業(yè)需求；家電綜合普及率由于城鎮(zhèn)多臺購買率和農(nóng)村普及率仍然偏低仍有上升空間；技術(shù)及需求變化會(huì)帶來某些細(xì)分市場的較快增長進(jìn)而拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長；信息產(chǎn)業(yè)是與工業(yè)化發(fā)展、國家安全、國民經(jīng)濟(jì)增長方式 轉(zhuǎn)變相關(guān)的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，日益受到國家重 視；通信業(yè)體制在打破壟斷后將進(jìn)一步持續(xù)發(fā)展；中國電子信息和家電業(yè)制造業(yè)可望成為世界電子信息和家電制造業(yè)的主要制造基地之一；中國政府將繼續(xù)采取多種政策（如 2022 年公布的支持軟件和集成電路發(fā)展的 18 號文件）支持電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幾年內(nèi)會(huì)有 顯著成果。6. 多元化大企業(yè)管理水平有待提高。15 / 52第三章 TCL 與標(biāo)桿公司的比較. 競爭力指標(biāo)體系和標(biāo)桿公司的選擇指標(biāo)體系企業(yè)競爭力指標(biāo)體系可用規(guī)模、經(jīng)營指標(biāo)、 戰(zhàn)略、 組織和職能能力五組指標(biāo)和關(guān)鍵因素描繪。表 33：公司成長性比較TCL SANYO SONY 營業(yè)收入增長率近 5 年平均 % % %近 10 年平均 % % %總資產(chǎn)增長率近 5 年平均 % % %凈資產(chǎn)增長率近 5 年平均 % % %安全性：TCL 償債能力強(qiáng)，但債務(wù)結(jié)構(gòu)不合理，流動(dòng)負(fù)債偏高安全性指標(biāo)包括資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速 動(dòng)比率和債務(wù)結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)負(fù)債 率反映企業(yè)長 期償債能力，流 動(dòng)比率和速 動(dòng)比率反映企業(yè)短期償債能力，債務(wù)結(jié) 構(gòu)反映企業(yè)流動(dòng)負(fù)債和長期負(fù)債的比例。三洋在 80 年代就進(jìn)入電子器件行業(yè)，索尼在 60 年代末即進(jìn)入服務(wù)行業(yè)。TCL 比較強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)人事集權(quán)管理，標(biāo)桿公司授權(quán)相對較大TCL 在快速成長階段， 資金緊缺，財(cái)務(wù)控制體系尚在提升之中，強(qiáng)調(diào)集權(quán) 管理，尤其是強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)資 金控制和人事控制， 這對集團(tuán)整體發(fā)展有重要意義。表 312：研究開發(fā)比較（2022 年） 單位：億美元TCL SANYO SONY研發(fā)費(fèi)用（億美元） 10 33 研發(fā)費(fèi)用/銷售收入 3% 5% 6% 投向 產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)、電路設(shè)計(jì)、外觀及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、MPU 應(yīng) 用軟件及接口電路設(shè)計(jì)基礎(chǔ)研究 4%音像 IT29%商用家用電器 21%器件和電池 46%開發(fā)研究 1/3基礎(chǔ)應(yīng)用研究 2/3電子 70%半導(dǎo)體、IT、通信、游戲 30%研發(fā)組織 以各下屬單位研發(fā)為主，總部設(shè)技術(shù)中心以總部研發(fā)機(jī)構(gòu)為主，總部直屬 6 個(gè)研究所和 1 個(gè)專利中心以總部研發(fā)機(jī)構(gòu)為主，總部直屬 6 個(gè)研究所研發(fā)人員 人數(shù) 占員工總數(shù)的比例集團(tuán) 720%直屬機(jī)構(gòu) 10004%（母公司）母公司 3500海外 1900直屬機(jī)構(gòu) 15007%（母公司）25 / 52圖 33：索尼研發(fā)體系示意營銷? 尚未形成統(tǒng)一的海內(nèi)外銷售組織TCL 目前有國內(nèi)家電行 業(yè)最大的自營銷售網(wǎng)絡(luò) ，但除家電產(chǎn)品統(tǒng)一由銷售公司負(fù)責(zé)外， 電工、通 訊和 IT 產(chǎn) 品都分別擁有自己的銷售渠道。? TCL 短期融 資能力受到限制TCL 只能通過調(diào)節(jié)集團(tuán) 內(nèi)部流動(dòng)資金提高資金利用率，由于國內(nèi)沒有健全的信用體系保障，業(yè)務(wù)結(jié)算主要是現(xiàn)金交易。TCL 規(guī)模小、 實(shí)力弱，不利于提升研 發(fā)、品牌、供應(yīng)鏈的能力，而后者又是支持 TCL 做大 規(guī) 模的基礎(chǔ)。30 / 52表 41：目 標(biāo)業(yè)務(wù) 群的市場規(guī)模 單位：億元消費(fèi)電子 家用電器 通信終端 信息產(chǎn)品 電子器件 專業(yè)服務(wù)2022 年國內(nèi) 856 555 752 1381 2165 1730出口 158 101 680 1533 606小計(jì) 1014 656 1432 2876 2871 1730全球 4800 2340 11500 83792 238192022 年國內(nèi) 1100 707 1820 4151 5045 3500出口 202 198 1140 3000 1220小計(jì) 1320 905 2960 7041 6265全球 5520 2600 13050 138219 474512022 年小計(jì) 2600 1500 4500 12022 10000 7000說明：① 信息產(chǎn) 品包括 IT 設(shè)備、獨(dú)立 軟件、IT 服務(wù)，不含 電子商務(wù)、信息服 務(wù)和咨詢服務(wù)；消費(fèi)電子只包括彩電和 AV，家用 電器包括洗衣機(jī)、冰箱、空調(diào)等；通信終端包括移動(dòng)電話、固定電話 ；基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)只包括電子元件和集成 電路；服務(wù)計(jì)算的是增加值。 預(yù)計(jì) 2022 年國內(nèi)需求為 1100 億元，出口 220 億元；國內(nèi)生產(chǎn)能力強(qiáng)，不僅滿 足國內(nèi)絕大部分需求，而且正在成為全球生產(chǎn)基地；市場競爭激烈，國內(nèi)市 場主要競爭對手實(shí)力相當(dāng)，常常采用價(jià)格戰(zhàn)，影響了企業(yè)贏 利能力。劣勢是規(guī) 模小，市場份額小；缺乏 產(chǎn)品開發(fā)能力；依靠貼牌生產(chǎn)，生 產(chǎn)質(zhì)量依 賴合作伙伴。國內(nèi)移動(dòng)電話企業(yè)市 場份額不足 8%，且集中在包括 TCL 在內(nèi)的 7 個(gè)廠家。該行業(yè)大多數(shù)產(chǎn)品國內(nèi)市場需求增長緩慢。3．第二階段（20222022 年）的任務(wù)目標(biāo)在今后的第 2 個(gè) 5 年，消費(fèi)電子信息產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)以較高速度成長。TCL 堅(jiān)持創(chuàng)新精神與敬業(yè)態(tài)度的統(tǒng)一，提倡 “變革創(chuàng)新、知行合一” 。如果 TCL 繼續(xù)保持年增 30%的速度，按收入 計(jì) 5 年可以達(dá)到 700 億元的規(guī)模；保持年增 20%的速度，10 年可以達(dá)到 1500 億元的規(guī)模。D戰(zhàn) 略 部研 究 開 發(fā) 機(jī) 構(gòu) 的 戰(zhàn) 略 管 理 部 門 ， 負(fù) 責(zé)集 團(tuán) 中 長 期 研 究 開 發(fā) 戰(zhàn) 略 的 立 項(xiàng) 與 執(zhí)行 ， 以 及 與 外 部 合 作 研 究 開 發(fā) 的 立 項(xiàng)與 執(zhí) 行 ， 主 辦 各 種 研 究 開 發(fā) 會(huì) 議26 / 52制造供應(yīng)鏈管理? 多品種大批量的規(guī)模制造能力顯著弱于標(biāo)桿公司與標(biāo)桿公司相比，TCL 終端產(chǎn)品產(chǎn)量僅彩電（產(chǎn)能 800 萬臺/年）達(dá)到同數(shù)量級的水平，其余 產(chǎn)品產(chǎn)量很小或沒有生產(chǎn)；標(biāo)桿公司不僅是終端產(chǎn)品生產(chǎn)商，而且是半 導(dǎo)體、元器件的生產(chǎn)商，TCL僅能生產(chǎn)部分彩電零部件。? 研發(fā)經(jīng)費(fèi)和人員投入明顯低于標(biāo)桿公司TCL 的研發(fā)經(jīng)費(fèi)相當(dāng)于三洋的 1/1索尼的 1/61，占銷售收入的比例也低于標(biāo)桿公司。TCL 集團(tuán)母公司未上市，控制的子公司數(shù)量較少TCL 集團(tuán)母公司是國有控股的有限 責(zé)任公司，并不是上市公司。三洋“ 成為世人必不可缺少的三洋” 和索尼“構(gòu)筑索尼夢幻世界”的目標(biāo)，表明兩家公司都以全世界為服務(wù)對象，目標(biāo)是世界頂級大公司。TCL 的營業(yè)收入不及三洋的 1/索尼的 1/32；按目前的牌價(jià)和十年前標(biāo)桿公司相比， TCL 目前的營業(yè)收入也只有當(dāng)時(shí)三洋的1/索尼的 1/16。2. 全球化和信息化使國內(nèi)企業(yè)本土優(yōu)勢下降。7. 有國際合作的經(jīng)驗(yàn)。共同的數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)加快技術(shù)相互滲透，產(chǎn)品界限日趨模糊：視頻、 計(jì)算機(jī)、通信產(chǎn)品和 產(chǎn)業(yè) 逐步融合，家 電 和信息產(chǎn)品融合；出現(xiàn)新的信息家電系統(tǒng)。全球經(jīng)濟(jì)增長變緩，中國仍將較快增長隨著美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退，全球 經(jīng)濟(jì)增長將會(huì)變緩；中國經(jīng)濟(jì)未來 5 年將保持 7%以上的增長。 實(shí)施相關(guān)多元化戰(zhàn)略使 TCL 較快成功發(fā)展，使 TCL 得以充分利用已有的資源和經(jīng)驗(yàn)知識。初步形成較強(qiáng)的制造和供應(yīng)鏈管理能力TCL 首先在彩電部門形成 較高效率的大批量生 產(chǎn)能力，彩電