【正文】 四章 戰(zhàn)略選擇：目標(biāo)、業(yè)務(wù)方向和 發(fā)展思路 ................................................................29. 使命和發(fā)展目標(biāo) ......................................................................................................29. 目標(biāo)業(yè)務(wù)群和階段任務(wù) ..........................................................................................29. 未來 5 年主要業(yè)務(wù)群發(fā)展戰(zhàn)略 ..............................................................................31. 戰(zhàn)略管理的重點(diǎn)和思路 ..........................................................................................37第五章 提升國際競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)施方案 .................................................................................39. 深化改革，加快建立現(xiàn)代企 業(yè)制度 ........................................................................39. 建立有效控制和充分授權(quán)相結(jié)合的組織體制 ......................................................40. 提升資本和財(cái)務(wù)運(yùn)作能力，加快企 業(yè)資源整合發(fā)展 ............................................42. 建立技術(shù)創(chuàng)新體系，形成核心技 術(shù)能力 ................................................................45. 分步推進(jìn)，建立有效的人力 資源體系 ....................................................................47. 強(qiáng)化和延伸品牌優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升 銷售網(wǎng)絡(luò)的能力 ............................................50. 按效率和柔性原則進(jìn)一步提升大規(guī)模制造供應(yīng)能力 ..........................................513 / 52第一章 發(fā)展的基礎(chǔ)：TCL 的現(xiàn)狀和經(jīng)驗(yàn)以 TCL 集團(tuán)有限公司為 母公司的 TCL 集團(tuán)創(chuàng)辦 于 1981 年，從簡(jiǎn)單的電子產(chǎn)品維修起家，經(jīng)過 20 年的努力，已發(fā)展成一家從事家電、信息、通訊、電工產(chǎn) 品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷 售，集技、工、 貿(mào)為一體的跨國經(jīng)營的大型企業(yè)集團(tuán)。家 電 104億 元59%信 息 （ 20億 元 )1%通 信 （ 1億 元 ）6%電 工 （ 3億 元 ）2%其 它 （ 39億 元 ）2%5 / 52圖 12：TCL 海外銷售情況TCL 已在美國設(shè)立信息和研 發(fā)機(jī)構(gòu)，在美國、俄羅斯、新加坡、越南、印尼、菲律賓、印度、香港等國家和地區(qū)設(shè) 立了公司和商務(wù)機(jī)構(gòu)，在越南、印度、菲律賓 等地設(shè)立了海外工廠。目前研發(fā)人員近 1000人，其中高級(jí)職稱的技術(shù) 人員約占 10%，中級(jí)職稱的技術(shù)人員約占 30%，是一支快速成 長(zhǎng) 素質(zhì)較高的隊(duì)伍。TCL 集團(tuán)的凈資產(chǎn)收益率 較高， 2022 年集團(tuán)合并的凈資產(chǎn)收益率為 %，國 際控股 為 %，其中王牌（惠州）為 %，電腦科技為 %，移動(dòng)通 訊為 %。10 / 52第二章 企業(yè)環(huán)境：TCL 的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn). 經(jīng)濟(jì)環(huán)境的特點(diǎn)和變化趨勢(shì)基于信息技術(shù)的發(fā)展，全球經(jīng)濟(jì)信息化進(jìn)程將進(jìn)一步加快。在發(fā)展中國家和地區(qū)，跨國公司不僅重視建立自己的生產(chǎn)基地，還利用自己的品牌和資金優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大其在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額。表 23：主要 產(chǎn) 品產(chǎn)量和服務(wù)量產(chǎn)量/服務(wù)量2022 年 2022 年集成電路（億塊） 2022電子元器件（億件） 5000（其中片式器件 80%）PC 機(jī)（萬臺(tái)） 860 1800移動(dòng)電話（萬部） 5210 10000彩電（萬部） 3754 4000激光視盤（萬臺(tái)） 1205 2022網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品（億元） 370軟件業(yè)（億元） 554 2500電話用戶和普及率（億戶，%） ， 5，40多媒體、因特網(wǎng)用戶和普及率（ 億戶， %） ，1 2，15有線電視用戶（億戶） 資料來源：信息產(chǎn)業(yè)部加入世界貿(mào)易組織（WTO）和參加信息技術(shù)協(xié)議（ITA），國內(nèi)企業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存加入世界貿(mào)易組織（WTO）和參加信息技術(shù)協(xié)議（ITA），有利于引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)和管理以及外資，有利于降低進(jìn)口設(shè)備和材料器件的成本，因而對(duì) 提高我國電子信息家電企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力和加快發(fā)展有利。機(jī)會(huì)(OPPORTUNITIES)：1. 信息化產(chǎn)生巨大的市場(chǎng)需求。規(guī)模和經(jīng)營指標(biāo)是反映企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和運(yùn)作水平的基本指標(biāo)，比 較基本指標(biāo)可反映 TCL 與標(biāo)桿公司的基本的總體差距；戰(zhàn)略、 組織和職能能力指標(biāo)是反映企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)在指標(biāo)，比較內(nèi)在指 標(biāo)可以找出縮短差距的措施。比較安全性指 標(biāo)的意 義在于判斷公司高速增長(zhǎng)同時(shí)能否保持穩(wěn)健。突出核心業(yè)務(wù)，并借助 縱向一體化（零部件）和相關(guān)多元化鞏固核心業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，這是 標(biāo)桿公司的基本發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。但隨著 業(yè)務(wù)擴(kuò)展、 競(jìng)爭(zhēng)更激烈及 監(jiān)管部門要求上市公司“ 三分開”， 這種管理模式需要調(diào)整和規(guī)范。 TCL 已設(shè)想改造銷售網(wǎng)絡(luò)，建成整個(gè)集團(tuán)所有業(yè)務(wù)共享的銷售服務(wù)和管理平臺(tái)。而標(biāo)桿公司可以在貨幣市場(chǎng)發(fā)行大額商業(yè)承兌票據(jù)，并且可以更多的利用信用交易。? 差距顯著的主要原因TCL 各方面差距明顯的基本原因是 發(fā)展歷史短，缺乏基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)。②進(jìn)出口數(shù)據(jù)按 1 美元: 元折算。國外品牌占 領(lǐng)了國內(nèi)高端市場(chǎng)，一般不參與價(jià)格戰(zhàn)。TCL 的業(yè)務(wù)目標(biāo)是 2022 年產(chǎn)值達(dá)到 81 億元，占國內(nèi)和出口市場(chǎng)份額 9%，其中國內(nèi) 銷售 61 億元，出口 20 億元?？鐕局鸩綄I(yè)務(wù)重點(diǎn)調(diào)整到設(shè)計(jì)和銷售環(huán)節(jié)，制造環(huán)節(jié)或外包，或轉(zhuǎn)移到成本 較低的地區(qū)；未來 5 年移動(dòng)電話向 乃至 3G技術(shù)轉(zhuǎn)移，但是具體的市 場(chǎng)前景具有不確定性；移動(dòng)電話與其它產(chǎn)品如 PDA、MP3 等融合 趨勢(shì) 明顯。白色家電 2022 年的市場(chǎng)（含出口）大約為 254 億元，2022 年預(yù)計(jì)為 307 億元。經(jīng)過第二個(gè)五年的發(fā)展，TCL 以 TV 為龍頭的數(shù)字多媒體、通訊終端、計(jì) 算機(jī)信息產(chǎn) 品及其服務(wù)三大業(yè)務(wù)及其融合產(chǎn)品業(yè)務(wù)將成為集團(tuán)主要的收入和利潤(rùn)支柱，成為中國市場(chǎng)最主要，在國際市場(chǎng)有一定影響的供應(yīng)商；在終端或上游器件領(lǐng)域?qū)⑹侵袊袌?chǎng)最重要的供應(yīng)者之一，在白家 電領(lǐng)域有重要影響；專業(yè)服務(wù)將成為新的重要的收入和利潤(rùn)來源。到 2022 年的發(fā)展目標(biāo)為經(jīng)營收入1500 億元，形成具有國 際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。組織結(jié)構(gòu)差別明顯從包括治理結(jié)構(gòu)、基本管理構(gòu)架到具體的管理體系，TCL 的差距都很明顯。表 313：索尼部分產(chǎn)品產(chǎn)量（2022 年，萬臺(tái)）彩電 VTR 攝像機(jī) 數(shù)碼相機(jī) 電腦 CD 單放 DVD MD 單放 游戲機(jī)索尼 1120 600 550 260 250 995 400 475 1061其中：日本產(chǎn)量 173 105 70 84 98 7 109 475財(cái)務(wù)體制? TCL 股 權(quán)融資能力有限TCL 主要靠子公司上市融資，融 資規(guī)模較小；標(biāo)桿公司主要靠母公司上市融資，并且在國內(nèi)外十余家交易所上市，融 資規(guī)模大。? 技術(shù)創(chuàng)新體系還處于初創(chuàng)階段TCL 已具備一定的研發(fā) 能力，當(dāng) 總體看，技術(shù)創(chuàng)新體系還在形成之中。集團(tuán) 包括大量控股子公司（三洋 255 家、索尼1149 家）和參股公司，子公司一般不是上市公司。表 37：公司 遠(yuǎn) 景和價(jià)值觀比較遠(yuǎn)景/使命 價(jià)值觀SONY “向人們的生活提供前所未有的快樂和方便——構(gòu)筑索尼夢(mèng)幻世界”自由豁達(dá)、輕松愉快的理想工廠，提倡夢(mèng)想的追求和實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)精神，做別人不能做的事情實(shí)力主義，提出學(xué)歷無用論、不問畢業(yè)學(xué)校的錄用尊重個(gè)體靈活性，允許“ 朝令夕改”SANYO “成為世人不可缺少的三洋”“創(chuàng)造文化和技術(shù)的事業(yè)”做值得世界驕傲的事業(yè)，做有品位的工作優(yōu)先滿足顧客需要獨(dú)自開創(chuàng)新時(shí)代創(chuàng)造自由寬松的生產(chǎn)環(huán)境提高經(jīng)營效率，公平分配利益TCL “創(chuàng)中國名牌，建一流企 業(yè)” 為顧客創(chuàng)造價(jià)值，為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)，為社會(huì)創(chuàng)造效益敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新研制最好的產(chǎn)品，提供最好的服 務(wù)，創(chuàng)建最好的品牌變革創(chuàng)新，知行合一合金文化和移民文化——匯集中西文化，兼收并蓄產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)方向的寬度、深度和水平差距較大TCL 在主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域與 標(biāo)桿公司相似，但 TCL 的產(chǎn)品以消費(fèi)電子和家電類終端產(chǎn)品為主；三洋雖也以消費(fèi)電子和家電為主，但重點(diǎn)進(jìn)軍“ 數(shù)字和器件 ”（Digital amp。比 較成長(zhǎng) 性指標(biāo)的重要意義是比較企業(yè)的發(fā)展階段特點(diǎn)及判斷縮小差距的可能性。5. 產(chǎn)業(yè)重心上移可能削弱國內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。3. 品牌國際影響力和國際市場(chǎng)開拓能力不足。電子信息業(yè)及家電業(yè)全球增速變慢，中國繼續(xù)較高速度增長(zhǎng)近 10 年全球電子信息業(yè)年均增長(zhǎng)速度高于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度。各種形式的國際合作及境內(nèi)外兼并收購十分普遍并將進(jìn)一步增加，由于技術(shù)高速發(fā)展和市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈及研發(fā)難度和風(fēng)險(xiǎn)加大，公司間的聯(lián)合研究開發(fā)、合作生 產(chǎn)將更為普遍。重視用上市、合 資、合作、收購、兼并等多種方式充分利用社會(huì)資源，加快 發(fā)展。2022 年 TCL 中高層管理人員 816 人，8 / 52平均年齡 34 歲，本科以上學(xué)歷占 %；工程技術(shù)人員 4134 人，占員工總數(shù)的 13%，研 發(fā)人員 720 人，占技術(shù)人員的 17%，中高級(jí)職稱占 56%。TCL 的新產(chǎn)品開發(fā)已取得不少成果，推出一些領(lǐng)先產(chǎn)品，如具有國際領(lǐng)先水平的微縫視屏幕墻及具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的網(wǎng)絡(luò)電視、家庭信息顯示器（HID ）、DTV2022 數(shù)字高清晰 顯示電視機(jī)、超強(qiáng)接收總線控制彩電等產(chǎn)品；具有國際領(lǐng)先水平的 DECT 數(shù)字無繩電話、固態(tài)聚合物鋰離子 電池及具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的全中文雙頻移動(dòng)電話、具有無線上網(wǎng)功能的 GSM 移動(dòng)電話、數(shù)字錄音電話、ISDN 數(shù)字電話、NT1 、智能 NT、綜合寬帶接入系統(tǒng)等產(chǎn)品。 TCL 推行國際化經(jīng)營取得了良好的效果。表 11：TCL 的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（單位：萬元）1983 1985 1990 1995 1999 2022銷售收入 496 1,283 31,626 398,731 1,324,054 1,775,413利潤(rùn)總額 67 2,520 22,208 67,939 75,679上繳稅金 37 2,164 21,500 73,256 85,893凈資產(chǎn) 128,691 166,388總資產(chǎn) 950,505 1,104,418出口創(chuàng)匯（萬美元） 131 2,344 22,470 22,755 51,420已形成以消費(fèi)信息電子為主體的多元產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，許多產(chǎn)品在國內(nèi)位居行業(yè)前列TCL 快速成長(zhǎng)的重要原因是 長(zhǎng)期堅(jiān)持以電子消 費(fèi)產(chǎn)品為主的相關(guān)多元化發(fā)展之路。TCL 通過投資控股和參股方式已 經(jīng)成為一個(gè)以 TCL 集團(tuán)公司為母公司的大型企業(yè)集團(tuán)，旗下有數(shù)十家公司，其中 TCL 通訊和 TCL 國際控股分別是深圳和香港的上市公司。此外信息、通信子公司的 銷售系統(tǒng)也有數(shù)百個(gè)分銷商和零售點(diǎn)。通信、音響等部門通過與外商合資合作獲得技術(shù)和出口通路，信息集團(tuán)通過和教育部門合作開展遠(yuǎn)程教育服務(wù)。經(jīng)濟(jì)服務(wù)化 發(fā)達(dá)國家服務(wù)業(yè)比重超過 60%，中國約 30%；IBM、GE、索尼等跨國公司重 視“ 賣服務(wù)”，服 務(wù)收入超過 30%。12 / 52電子信息技術(shù)及節(jié)能、環(huán)保技術(shù)快速發(fā)展數(shù)字化、寬帶 化、智能化、個(gè)人化是未來 電子信息產(chǎn)業(yè)主流技術(shù)的基本特征。3. 較強(qiáng)的制造能力。6. 用戶服務(wù)需求的提高。三洋在 2022 年《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)排名第 243 位。TCL 投資回報(bào)率和凈資產(chǎn)收益率也較高。標(biāo)桿公司主要持股者是銀行、保 險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)，個(gè)人股東占重要份額，有較高的外國投資者份額。TCL 各項(xiàng)職能能力的具體差距研究開發(fā)? 集團(tuán)總部研發(fā)機(jī)構(gòu)承擔(dān)重要職能的研發(fā)體系尚在形成TCL 的研發(fā)機(jī)構(gòu)主要設(shè) 在下屬企業(yè)，以集 團(tuán)總部研發(fā)機(jī)構(gòu)為共性技術(shù)研究中心的體系尚在建立之中。? 品牌差距很大TCL 作為消費(fèi)電子產(chǎn)品品牌 雖然國內(nèi)知名，但和世界知名的三洋和索尼相比，品牌知名度和價(jià)值差距很大。標(biāo)桿公司注重個(gè)人的創(chuàng)造性和個(gè)人價(jià)值，以使公司充滿活力。TCL 的宗旨是為顧 客創(chuàng)造價(jià)值，為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)，為社會(huì)創(chuàng)造效益。本階段的主要任務(wù)目標(biāo)是調(diào)整結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，盡快形成消費(fèi)電子、通訊終 端、計(jì)算機(jī)信息產(chǎn)品及服務(wù)三大支柱，適當(dāng) 發(fā)展白家電和電子器件業(yè)務(wù)，形成核心 業(yè)務(wù)突出的多元化發(fā)展格局。其中，國內(nèi)銷售 171 億元，出口 40 億元。該行業(yè)中移動(dòng)電話市場(chǎng)高速成長(zhǎng)。預(yù)計(jì) 2022 年國內(nèi)需求為 1780 億元，出口 1000億元；全球移動(dòng)電話市場(chǎng)高度集中， 8 家廠商占 82%的市場(chǎng)。主要手段是增加投資 ，提高技術(shù)開發(fā)能力和新 產(chǎn)品開發(fā)能力；利