證券公司客戶經(jīng)理入職培訓(xùn)(留存版)
【正文】 ? 呼叫管理 ? 知識庫管理 ? 調(diào)查管理 ? 信息服務(wù) ? 個人證券業(yè)務(wù) ? 客戶交易分析 ? 投訴管理 ： ； :； ： 客戶管理 ?客戶基本查詢 ?客戶分配查詢 ?分配流水查詢 ?客戶資料修改 客戶基本查詢 輸入客戶的資金帳號 客戶基本查詢 ● 查詢客戶資料時輸入資金帳號、證件號碼、客戶姓名中選一項輸入后點(diǎn)擊查詢 點(diǎn)擊客戶編號 客戶基本查詢 ?客戶擴(kuò)展資料；包括客戶的姓名、編號、性別、開戶日期、聯(lián)系方式等等 客戶基本查詢 ?另外可見客戶的總資產(chǎn)、傭金、證券市值等等 客戶基本查詢 可見客戶的具體委托方式 客戶基本查詢 客戶的資金帳號、上海 A股帳號、深圳 A股帳號 客戶基本查詢 客戶現(xiàn)在的資金可用數(shù)、資金余額、證券市值以及總資產(chǎn) 客戶基本查詢 客戶現(xiàn)持有的股份數(shù)、參考成本、參考市值、參考盈虧等信息 客戶基本查詢 ① 客戶交易流水可以選起始日期、終止日期 ②成交金額、相應(yīng)手續(xù)費(fèi)、委托方式 ① ② 客戶基本查詢 ● 客戶的聯(lián)系方式資料；手機(jī)、電子郵件、傳真、固定電話 客戶基本查詢 客戶分配查詢 客戶分配查詢 ● 一位客戶經(jīng)理前被分配客戶的姓名、分配時資產(chǎn)、分配時市值、分配日期、分配員工等等
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