【正文】 員進(jìn)行其中部分結(jié)論的交流 China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) 分析洛茲必須談一談江浙的民營(yíng)企業(yè)。 我們的目標(biāo)： – 明晰集團(tuán)高管層的使命 、 愿景 、 核心價(jià)值觀(guān)和戰(zhàn)略意圖； – 深入分析集團(tuán)組織架構(gòu)對(duì)戰(zhàn)略的支撐能力； – 梳理集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程 – 深入分析集團(tuán)人力資源體系現(xiàn)狀及對(duì)戰(zhàn)略的支撐能力； – 找出集團(tuán)在組織架構(gòu) 、 核心業(yè)務(wù)流程和人力資源管理體系中存在的瓶頸 、 障礙點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn) ， 剖析背后原因 。 主要方法有：配合集團(tuán)進(jìn)行輿論宣傳；分析障礙點(diǎn)并采取措施；與各級(jí)員工進(jìn)行溝通；對(duì)項(xiàng)目小組的人員進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)行相關(guān)組織設(shè)計(jì)與人力資源管理方面的知識(shí)轉(zhuǎn)移。華彩把這樣一種基礎(chǔ)稱(chēng)之為組織智商，華彩所有的服務(wù)都圍繞組織智商的建設(shè) 用突變代替漸變 – 企業(yè)運(yùn)作是一個(gè)多層次的復(fù)雜系統(tǒng)，在理念、戰(zhàn)略、過(guò)程、操作、技術(shù)的不同階段都可能存在復(fù)雜系統(tǒng)，而企業(yè)的復(fù)雜直接來(lái)源于歷任決策者執(zhí)行路線(xiàn)之間的跳躍和沖突，導(dǎo)致觀(guān)念、政策上的變化和在較深層次上的自相矛盾。多年來(lái)華彩咨詢(xún)機(jī)構(gòu)在白萬(wàn)綱先生及諸位同仁殫精竭慮的精心培育下，已為多家大型企業(yè)、上市公司提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。將績(jī)效管理體系與企業(yè)整體目標(biāo)，效益相互拉動(dòng)。 決委會(huì)與華彩公司的顧問(wèn)緊密合作 ， 參與組織架構(gòu)和人力資源管理體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施 ， 并且接收?qǐng)?bào)告 ， 提供意見(jiàn) ， 協(xié)助該項(xiàng)目工作進(jìn)度的溝通 ， 幫助我們深入了解洛茲的文化及歷史背景 。 China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) 第二篇：華彩咨詢(xún)對(duì)洛茲的認(rèn)知 China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) 華彩咨詢(xún)白萬(wàn)綱總裁等一行三人于四月八日至九日對(duì)洛茲集團(tuán)行了初步的調(diào)研診斷。M， 大量中小零售商 ) China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) ?成為提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商需要 能夠在服裝供應(yīng)流程中的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供全面服務(wù) 供應(yīng)流程 提供全面服務(wù) 的服裝生產(chǎn)商 設(shè)計(jì) 打樣 面輔料采購(gòu) 工廠(chǎng)的評(píng)估 與推薦 生產(chǎn) 質(zhì)量控制 單證 /報(bào)關(guān) 配額 /出運(yùn) ? 裁剪 ? 縫制 ? 基本生產(chǎn)控制 ? 質(zhì)檢 ? 面輔料推介 ? 提供自己設(shè)計(jì)的服裝式樣 ? 提供獨(dú)創(chuàng)建議 ? 提供打樣服務(wù) ? 全面了解面輔料信息并向客戶(hù)提供 ? 建立面輔料樣品系列 ? 尋找、評(píng)估、推薦并控制合格的其他加工廠(chǎng) ? 生產(chǎn)控制 ? 指導(dǎo)、協(xié)助其他加工廠(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)管理 ? 質(zhì)量控制 ? 單證 /清關(guān) ? 配額提供 ? 出運(yùn) 廉價(jià)服裝 生產(chǎn)商 China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) ?提供高增值服務(wù)的中間商需要其能夠在服裝供應(yīng)流程中提供差異化的服務(wù) 供應(yīng)流程 提供高增值 的中間商的 服務(wù) 設(shè)計(jì) 打樣 面輔料采購(gòu) 工廠(chǎng)的評(píng)估 與推薦 生產(chǎn) 質(zhì)量控制 單證 /報(bào)關(guān) 配額 /出運(yùn) ? 面輔料推介 ? 提供自己設(shè)計(jì)的服裝式樣 ? 提供獨(dú)創(chuàng)建議 ? 提供打樣服務(wù) ? 全面了解面輔料信息并向客戶(hù)提供 ? 建立面輔料樣品系列 ? 工廠(chǎng)的評(píng)估與推薦 ? 指導(dǎo)、協(xié)助生產(chǎn)管理 ? 質(zhì)量控制 ? 單證 /清關(guān) ? 配額提供 ? 出運(yùn) 關(guān)鍵差異 ? 協(xié)調(diào)功能 ? 資金支持 ? 供應(yīng)商推薦 ? 工廠(chǎng)的評(píng)估與推薦 ? 資金支持 ? 跟單 ? 生產(chǎn)控制 ? 質(zhì)量控制 ? 單證 /清關(guān) ? 安排出運(yùn) 傳統(tǒng)中間商 的服務(wù) China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) ?提供增值服務(wù)是未來(lái)服裝生產(chǎn)商及中間商成功的關(guān)鍵 ? 利豐行 舉例 ? 提供全面增值服務(wù)的供應(yīng)鏈管理者 經(jīng)營(yíng)特色 ? 傭金為 8~12%，高于行業(yè)平均水平的 6~8% 服務(wù)回報(bào) 成功的中間商 成功的服裝生產(chǎn)商 ? 溢達(dá)集團(tuán) ? 提供除產(chǎn)品設(shè)計(jì)外全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商，生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了直到原料生產(chǎn)的縱向一體化覆蓋 ? 僅成衣業(yè)務(wù)板塊年凈利即達(dá)到 10%以上 China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) 進(jìn)入服裝行業(yè)價(jià)值鏈的其他環(huán)節(jié)具有的風(fēng)險(xiǎn) 服裝行業(yè)價(jià)值鏈中最有權(quán)力的環(huán)節(jié)是服裝零售商，其次是服裝商 國(guó)內(nèi)服裝零售業(yè)及服裝商集中度不高，但日益面臨來(lái)自國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng) 進(jìn)入服裝零售業(yè)或成為服裝商需要具備與現(xiàn)在完全不同的能力和 人員結(jié)構(gòu) 國(guó)外的服裝零售業(yè)及服裝商集中度不斷提高，新進(jìn)入者困難大，風(fēng)險(xiǎn)高 1 2 3 4 China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) ?服裝行業(yè)價(jià)值鏈上最有權(quán)力的環(huán)節(jié)是零售商， 其次是服裝商 服裝行業(yè)價(jià)值鏈 零售商與服裝商 零售商 (無(wú)自有品牌 ) 零售商 (自有品牌 ) 消費(fèi)者 消費(fèi)者 服裝商品牌 零售商自有品牌 服裝商 服裝生產(chǎn)商 原輔料生產(chǎn)商 服裝生產(chǎn)商 原輔料 生產(chǎn)商 ? 零售商 服裝行業(yè)零售商由于最靠近消費(fèi)者， 能夠最及時(shí)地了解消費(fèi)者 并 作出回應(yīng)， 其對(duì)市場(chǎng)的把握越來(lái)越強(qiáng)；越來(lái)越多的零售商通過(guò)建立自有品牌， 將無(wú)名或弱勢(shì)品牌服裝商擠出服裝市場(chǎng) ? 服裝商 中高檔知名品牌服裝商的核心是從文化的角度影響消費(fèi)者，通過(guò)品牌營(yíng)銷(xiāo)建立一種生活方式和氛圍， 因此經(jīng)受住了市場(chǎng)的考驗(yàn)， 其份額也有擴(kuò)大的趨勢(shì) ? 一體化服裝零售商 競(jìng)爭(zhēng)的加劇導(dǎo)致零售商轉(zhuǎn)而完全經(jīng)營(yíng)自有品牌， 集服裝商與零售商于一身， 轉(zhuǎn)變?yōu)橐惑w化的服裝零售商 (如 GAP)； 服裝商為掌握終端的主動(dòng)， 不斷向零售業(yè)滲透， 開(kāi)設(shè)大量專(zhuān)賣(mài)店鋪 (如CALVIN KLEIN， POLO)等 China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) ?國(guó)外的服裝零售業(yè)及服裝商集中度不斷提高， 后進(jìn)入者困難大，風(fēng)險(xiǎn)高 服裝零售業(yè)的集中化 服裝商的集中化 美國(guó)最大六間百貨公司占百貨業(yè)服裝零售份額變化 66% 90% 34% 10% 95 98 *98年美國(guó)最大的 10家服裝零售商擁有近 50%的服裝零售份額 美國(guó)的 VANITY FAIR 通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外服裝商的兼并，擁有適合各種市場(chǎng)的品牌 GIRBAUD LEE WRANGLER 高檔品牌 中檔品牌 低檔品牌 在競(jìng)爭(zhēng)壓力下， 服裝零售商近兩年集中度迅速提高， 并不斷增加自有品牌的比例； 而服裝商為提高競(jìng)爭(zhēng)力加速品牌購(gòu)并， 迅速形成高、中、低檔金字塔型品牌結(jié)構(gòu)， 使新進(jìn)入者經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)急劇提高 Source: 香港貿(mào)發(fā)局， 《 服裝營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)與案例分析 》 100% 100% China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) ?國(guó)內(nèi)服裝零售業(yè)及服裝商集中度不高， 但日益面臨來(lái)自國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng) 國(guó)內(nèi)服裝零售業(yè) 國(guó)內(nèi)服裝商 目前現(xiàn)狀 面臨威脅 ? 國(guó)外大型超市零售商在國(guó)內(nèi)的迅速擴(kuò)張 ? 國(guó)外百貨業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滲透 ? 大量港臺(tái)服裝連鎖專(zhuān)賣(mài)店對(duì)國(guó)內(nèi)服裝零售市場(chǎng)的大舉占領(lǐng) (如真維斯、寶獅龍等 ) ? 國(guó)內(nèi)高檔市場(chǎng)幾乎全部為國(guó)外知名服裝商壟斷， 中檔市場(chǎng)由港臺(tái)與部分國(guó)內(nèi)服裝商瓜分， 而低檔市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)無(wú)名品牌服裝商的天下 ? 國(guó)內(nèi)中檔市場(chǎng)是最具吸引力的大眾服裝市場(chǎng)， 已成為港臺(tái)及國(guó)內(nèi)服裝商主要爭(zhēng)奪的市場(chǎng)， 但除女裝與羊毛衫外， 市場(chǎng)已有一定的集中度 (前10位占 30~70%市場(chǎng)份額 ) ? 針對(duì)中檔市場(chǎng)，港臺(tái)與國(guó)內(nèi)服裝商都已爭(zhēng)相建立一體化連鎖專(zhuān)賣(mài)店 ? 越來(lái)越多的具有良好品牌運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的港臺(tái)服裝商進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng) ? 當(dāng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)能力提升到一定階段， 國(guó)外的中高檔知名品牌將迅速進(jìn)入國(guó)內(nèi)， 將國(guó)內(nèi)品牌擠出市場(chǎng)（一如香港服裝市場(chǎng)完全是國(guó)外品牌的天下， 香港當(dāng)?shù)仄放仆顺龊筠D(zhuǎn)移至大陸開(kāi)辟市場(chǎng)） ? 服裝零售渠道主要為百貨公司、連鎖店專(zhuān)賣(mài)店、專(zhuān)業(yè)店、大型超市、私人商店及郵購(gòu)等 ? 目前服裝零售商仍較為零散， 集中度較低 ? 但有越來(lái)越多的服裝商進(jìn)入服裝零售業(yè)， 開(kāi)設(shè)服裝連鎖專(zhuān)賣(mài)店 China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) ?進(jìn)入服裝零售業(yè)或成為服裝商需要具備與現(xiàn)在完全不同的能力和人員結(jié)構(gòu) 成衣業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 ? 出口單據(jù) /清關(guān)， 配額 /出運(yùn)等貿(mào)易能力 ? 具初步打樣， 面輔料采購(gòu)能力 ? 具一定服裝加工廠(chǎng)管理能力 ? 具一定工廠(chǎng)尋找、評(píng)估及控制能力 服裝零售商 服裝商 ? 針對(duì)消費(fèi)者的營(yíng)銷(xiāo)能力 ? 產(chǎn)品組合管理 ? 產(chǎn)品采購(gòu)能力 ? 店面設(shè)計(jì) ? 庫(kù)存管理 ? 針對(duì)消費(fèi)者的品牌營(yíng)銷(xiāo)能力 ? 產(chǎn)品設(shè)計(jì) ? 產(chǎn)品組合管理 ? 庫(kù)存管理 ? 商場(chǎng)經(jīng)理 ? 采購(gòu)員 ? 各類(lèi)服裝部門(mén)經(jīng)理 ? 時(shí)尚指導(dǎo)， 時(shí)裝預(yù)測(cè)人員 ? 視覺(jué)設(shè)計(jì)師 ? 廣告公關(guān)人員 ? 大量營(yíng)業(yè)人員 ? 設(shè)計(jì)師與款式分析員 ? 樣板師 ? 產(chǎn)品經(jīng)理 ? 廣告公關(guān)人員 ? 商情信息人員 ? 生產(chǎn)經(jīng)理、采購(gòu)、質(zhì)檢人員 ? 推銷(xiāo)及售后服務(wù)人員 ? 大量貿(mào)易人員 ? 少量打樣人員 ? 少量專(zhuān)業(yè)面料人員 ? 大量單證處理人員 ? 部分質(zhì)檢人員 ? 加工廠(chǎng)管理人員 行業(yè)所需能力 行業(yè)所需人員結(jié)構(gòu) 現(xiàn)有能力 人員結(jié)構(gòu) 成衣的目標(biāo)客戶(hù)群應(yīng)定位于中高端客戶(hù)及中小型客戶(hù) China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) ?歐盟、美國(guó)、日本是全球三大服裝消費(fèi)市場(chǎng) 資料來(lái)源： 香港貿(mào)發(fā)局，羅蘭貝格估計(jì) 全 球 服裝 消費(fèi) 市場(chǎng) 分 布： 1998 39%27%13%21%總計(jì)：約 6700億美元 歐盟 美國(guó) 其他國(guó)家 日本 China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) ?歐、美、日服裝市場(chǎng)中服裝供應(yīng)商的客戶(hù)主要由自有品牌零售商和服裝商組成 ? 傳統(tǒng)上零售商自己不擁有服裝品牌，而向服裝商采購(gòu)成衣 ? 但近年越來(lái)越多的零售商開(kāi)發(fā)自有品牌，以期獲取更高利潤(rùn)，這些自有品牌都采用外包生產(chǎn)的形式 ? 出現(xiàn)了如 GAP這樣的集零售商和服裝商于一身專(zhuān)門(mén)銷(xiāo)售自有品牌服裝的連鎖專(zhuān)門(mén)店 ? 零售商由于最為接近消費(fèi)者，能夠通過(guò)電子化商品管理實(shí)時(shí)掌握消費(fèi)者偏好的變化，日益成為服裝行業(yè)最具權(quán)力的角色 ? 服裝連鎖專(zhuān)門(mén)店為掌握競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)，縮短流行周期，對(duì)供應(yīng)商的快速回應(yīng)能力提出了更高的要求 ? 鑒于中國(guó)及亞洲的競(jìng)爭(zhēng)能力，零售商將增加從這一地區(qū)的采購(gòu)量 服裝零售商 ? 服裝商擁有服裝品牌，并且傳統(tǒng)上大部分服裝商擁有自己的生產(chǎn)能力，但近年出現(xiàn)大量的生產(chǎn)能力向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移或外包生產(chǎn)的趨勢(shì) ? 服裝市場(chǎng)兩極分化為中高檔品牌和自有品牌，大量弱勢(shì)及不知名品牌服裝商市場(chǎng)份額日益減少 ? 服裝商日益受到價(jià)格及快速回應(yīng)要求的壓力 ? 部分服裝商為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)，進(jìn)入零售業(yè)，建立自己的零售網(wǎng)絡(luò) 服裝商 China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) ?中高端市場(chǎng)零售商在世界主要服裝消費(fèi)市場(chǎng)占有重要份額 19%22%16%19%7%12%百貨公司 連鎖時(shí)裝專(zhuān)門(mén)店 連鎖綜合商店 超市 / 大賣(mài)場(chǎng) 郵購(gòu) 其他 35%11%5%13%11%25%百貨公司 女裝 專(zhuān)門(mén)店 綜合服裝 專(zhuān)門(mén)店 郵購(gòu) 其他 其他專(zhuān)門(mén)店 29%35%26%10%服裝專(zhuān)門(mén)店 量販店 其他 百貨公司 中檔及中高檔市場(chǎng) 資料來(lái)源： 香港貿(mào)發(fā)局 總計(jì)： 1770億美元 總計(jì)： 661億美元 總計(jì)： 900億美元 美國(guó)服裝零售渠道結(jié)構(gòu) 1998年 德國(guó)服裝零售渠道結(jié)構(gòu) 1998年 日本服裝零售渠道結(jié)構(gòu) 1998年 China－ co Consulting 華彩咨詢(xún) ?中高檔零售業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景良好 零售業(yè)類(lèi)型 市場(chǎng)檔次 自有品牌份額 市場(chǎng)份額發(fā)展趨勢(shì) 百貨公司 連鎖時(shí)裝專(zhuān)門(mén)店 連鎖綜合商店 超市 /大賣(mài)場(chǎng) 郵購(gòu)公司 獨(dú)立零售商 中高檔 中高檔 中檔 低檔 中低檔 高、中、低檔 中等 大 中等 大 中等 小