銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)操作流程doc-銀行保險(xiǎn)(留存版)
【正文】 銀行進(jìn)帳單，核對(duì)一致后在《銀行代理業(yè)務(wù)交接清單》中進(jìn)行登記并簽字。 要約內(nèi)容：險(xiǎn)種名稱（必須與條款上的險(xiǎn)種一致）、 基本保險(xiǎn)費(fèi) 、保險(xiǎn)費(fèi)合大小寫、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)期限、交費(fèi)期、交費(fèi)方式、紅利領(lǐng)取方式、保同爭(zhēng)議處理方式。 交 接 手 續(xù) 客戶經(jīng)理 各代理網(wǎng)點(diǎn) 支公司單證管理員 客戶經(jīng)理從代理網(wǎng)點(diǎn)收繳作廢單證 、將作廢單證上繳支公司單證管理員必須辦理嚴(yán)格的交接手續(xù)：檢查提交的作廢單證 是否完善且加蓋作廢章 ，并填寫 《重要憑證作廢清單》 ，雙方簽字 確認(rèn)。 五 、客戶經(jīng)理離職 客戶經(jīng)理離職必須本人填寫《銀行保險(xiǎn)客戶離職審批表》。 公司經(jīng)過相關(guān)審批，核對(duì)該客戶經(jīng)理有價(jià)單證及其他各項(xiàng)公司物品結(jié)清后，客戶經(jīng)理申請(qǐng)離職 公司 受理并派人到網(wǎng)點(diǎn)調(diào)查 公司審批離職 客戶經(jīng)理離職并結(jié)清單證等 填寫《銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理解除
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