銀行保險業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營操作流程doc-銀行保險-免費閱讀
【正文】 七、 銀行出單 投保單填寫要求： 客戶資料 （必須填寫） ：投保人姓名、出生年月、性別、證件名稱、證件號碼、平均年收入 、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系電話或手機號 ； 被保人姓名、出生年月、性別、證件名稱、證件號碼、 平均年收入 、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系電話或手機號。 四 、保單 回執(zhí)聯(lián) 銀保通柜臺出單的，客戶必須在回執(zhí)聯(lián)上簽字確認(rèn)。 備注：銀行柜臺刷卡 （存折） 出單、憑進(jìn)帳單到支公司柜面出單的統(tǒng)一定為現(xiàn)金形式承保，必須遵循上 述現(xiàn)金形式出單要求。 次日，中介科相關(guān)人員從銀保通系統(tǒng)中打印出《日結(jié)清單查詢 統(tǒng)計報表》，與取得的保單及收費憑證核對，核對一致后簽名確認(rèn)，統(tǒng)一交接給支公司 B柜面。 公司經(jīng)過相關(guān)審批，核對該客戶經(jīng)理有價單證及其他各項公司物品結(jié)清后，客戶經(jīng)理申請離職 公司 受理并派人到網(wǎng)點調(diào)查 公司審批離職 客戶經(jīng)理離職并結(jié)清單證等 填寫《銀行保險客戶經(jīng)理解除合同 /解聘通知書
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