銀行保險業(yè)務合規(guī)經(jīng)營操作流程doc-銀行保險-預覽頁
【正文】 點必須辦理嚴格的交接手續(xù)：要核對單證數(shù)量、號碼與交接單一致后，在交接單上簽字確認。 備注：銀行柜臺刷卡 （存折） 出單、憑進帳單到支公司柜面出單的統(tǒng)一定為現(xiàn)金形式承保，必須遵循上 述現(xiàn)金形式出單要求。 交接手續(xù) 辦理 ：交接時清點保單與收費憑證 的金額是否一致，檢查有效單證是否簽章，核對無誤后在《代理業(yè)務單證交接單》上登記各類單據(jù)的數(shù)量及號碼（保單號和合同號），并又雙方簽章確認。 四 、保單 回執(zhí)聯(lián) 銀保通柜臺出單的，客戶必須在回執(zhí)聯(lián)上簽字確認。 支公司在客戶經(jīng)理申請離職后，派專人到客戶經(jīng)理所負責的網(wǎng)點進行調(diào)查，并填寫《銀行保險客戶經(jīng)理離職督導表》。 七、 銀行出單 投保單填寫要求： 客戶資料 （必須填寫） ：投保人姓名、出生年月、性別、證件名稱、證件號碼、平均年收入 、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系電話或手機號 ； 被保人姓名、出生年月、性別、證件名稱、證件號碼、 平均年收入 、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系電話或手機號。
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