【正文】 經(jīng)過(guò) 10 年的努力，牛肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重己上升到 ％。另外，由于發(fā)展中國(guó)家人均牛肉消費(fèi)量增加， 2021年世界牛肉的產(chǎn)量從發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)向發(fā)展中國(guó)家，預(yù)計(jì)這種局面在 2021年會(huì)保持下去。亞洲占全球牛肉進(jìn)口量的 20%，進(jìn)口需求繼續(xù)復(fù)蘇，尤其是中國(guó)、菲律賓以及韓國(guó)，估計(jì)進(jìn)口的增長(zhǎng)量可能超過(guò)北美進(jìn)口的下降數(shù)量。 我國(guó)加工牛肉進(jìn)口量為 噸，同比下降 %；進(jìn)口額為 萬(wàn)美元，同比下降 %。牛產(chǎn)品貿(mào)易總體呈現(xiàn)貿(mào)易逆差。 附： 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 生 產(chǎn) 規(guī) 模 二 產(chǎn) 品 方 案 1 年出欄育肥牛 萬(wàn)頭 / a 5 三 年 工 作 日 天 360 四 項(xiàng)目定員 人 320 五 總占地面積 畝 3000 六 全項(xiàng)目建筑面積 m2 142560 七 工程總資金 萬(wàn)元 8200 1 建 設(shè) 投 資 萬(wàn)元 3000 2 流 動(dòng) 資 金 萬(wàn)元 5200 八 年總銷售收入 萬(wàn)元 20210 九 年 總 成 本 萬(wàn)元 17600 十 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 2400 十一 年銷售稅金 萬(wàn)元 324 其中：銷售稅金及附加 萬(wàn)元 24 增值稅 萬(wàn)元 300 十五 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 29..27 2 投資利稅率 % 3 投資回收期 年 稅后 30 31 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第一節(jié) 牛肉市場(chǎng)需求分析 一 、牛保持快速發(fā)展勢(shì)頭，生產(chǎn)效益較好 2021 年我國(guó)牛保持快速發(fā)展勢(shì)頭，生產(chǎn)效益較好。 其中： 建筑工程費(fèi) 2,530 萬(wàn)元； 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 298 萬(wàn)元； 其他費(fèi) 172 萬(wàn)元； 其它費(fèi)用包括前期費(fèi)，建設(shè)單位管理費(fèi)，土地使用權(quán)費(fèi)等。另外為了進(jìn)入中東高檔產(chǎn)品市場(chǎng)，公司還同 Kuwait Agriculture Co.（ Kaylani Food Center）（科威特農(nóng)業(yè)公司，世界食品企業(yè) 100 強(qiáng)之一）建立了聯(lián)系，專做以前被美、澳等國(guó) 壟斷的高檔市場(chǎng)。現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是人才的競(jìng)爭(zhēng)。故綠色食品越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)外廣大消費(fèi)者的關(guān)注，巳成為食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。本項(xiàng)目建成后年銷售收入347020 萬(wàn)元，年出口小白牛肉 萬(wàn)噸，出口創(chuàng)匯 18000 萬(wàn)歐元。我區(qū)大多數(shù)草原遠(yuǎn)離工業(yè)區(qū)，沒(méi)有污染，是天然的動(dòng)物性綠色食品基地，無(wú)疑可成為國(guó)內(nèi)外最受歡迎的牛肉綠色食品。 黑吉遼 省 是我國(guó)重要的畜牧業(yè)基地，全區(qū)各類型天然牧場(chǎng) 7880 萬(wàn)公頃，占全區(qū)土地總面積 70%的以上，在廣闊的大草原上，因盛產(chǎn)奶、肉、蛋、絨、皮革而享譽(yù)海內(nèi)外。 黑龍江烏拉特 牛業(yè)股份有限公司是 黑吉遼 省 發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)龍頭企業(yè)，該公司根據(jù)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)肉牛及其加工產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)，依托本地資源優(yōu)勢(shì)，利用我區(qū)牛肉的“綠色食品”生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。 黑 吉遼 省 東與 省接 壤 ， 東南 與 為 鄰 ，中 部與 、 、 、 、相連，西 部連接 、 ，北接 ， 15 具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。 目前，我國(guó)肉類總產(chǎn)量突破 6000 萬(wàn)噸。 四、可研工作范圍 依據(jù)建設(shè)單位委托要求及國(guó)家有關(guān)部門(mén)可研報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定，本研究主要內(nèi)容如下： 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模論證 原材料供應(yīng)的可行性調(diào)查 建設(shè)條件及廠址方案 技術(shù)方案的研究 公用工程設(shè)計(jì)方案 12 對(duì)環(huán)境影響的研究及環(huán)保措施 勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)的設(shè)計(jì) 生產(chǎn)制度與勞動(dòng)定員 工程進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃的建議 投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析 五、項(xiàng)目提出的理由和過(guò)程背景 在我國(guó)，鮮肉是人們的主要副食品。 增強(qiáng)實(shí)力： 本階段是 烏拉特 牛業(yè)真正做強(qiáng)的關(guān)鍵時(shí)期，也是公司品牌戰(zhàn)略推進(jìn)的重要階段。同時(shí)與國(guó)家畜牧研究所、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、 黑吉遼 大學(xué)、 黑吉遼 農(nóng)業(yè)大學(xué)、 黑吉遼 醫(yī)學(xué)院建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。 幾年來(lái)，公司利用具有外貿(mào)企業(yè)基礎(chǔ)的優(yōu)勢(shì)，努力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，通過(guò)了俄羅斯、埃及等地區(qū)的認(rèn)證，所產(chǎn)牛肉產(chǎn)品遠(yuǎn)銷香港、韓國(guó)、荷蘭、埃及、馬來(lái)西亞、巴勒斯坦及中東其它地 區(qū)。 公司占地 萬(wàn)平方米，建筑面積約 平方米，擁有種 植基地和草場(chǎng) 5 萬(wàn)畝，育肥牛年出欄 14000 頭。公司擁有育肥牛基地，屠宰加工廠，胚胎移植中心等企業(yè)。同時(shí)，公司也開(kāi)拓了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，采取直銷方式，在廣東、上海、北京、呼和浩特、東北、沿海等國(guó)內(nèi)大城市及地區(qū)建立了產(chǎn)供銷聯(lián)營(yíng)渠道，在北京、上海、呼和浩特、成都市、通遼等大中城市設(shè)立了銷售分公司。并且在 “ 烏拉特 牛 ” 的育種育肥、綠色高 蛋白檸條飼料、生物活性肽方面，科研工作取得了創(chuàng)新性科技成果，獲得多項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)。在基地建設(shè)規(guī)模和屠宰加工能力適度擴(kuò)大的同時(shí)，公司要選擇國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市，通過(guò)投資或加盟方式，有計(jì)劃地進(jìn)行連鎖店的建設(shè)，同時(shí)將產(chǎn)業(yè)鏈條向前延伸到綠色飼料的生產(chǎn)和加工領(lǐng)域，從源頭開(kāi)始實(shí)施綠色工程，倡導(dǎo)綠色品牌，并適度開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)鮮肉的銷售方式以集市無(wú)包裝銷售和超市的速凍包裝為主，包裝保鮮肉近一二年也已經(jīng)開(kāi)始在超市出現(xiàn)。為把肉類原料資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)肉類產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化和科學(xué)的加工、貯運(yùn)和流通，是必由之路。境內(nèi)有舉世聞名的 烏拉特 、 、 、 天然大草原。結(jié)合 烏拉特市 牛肉已被國(guó)家綠色食品委員會(huì)正式批準(zhǔn)為“綠色食品”的優(yōu)勢(shì)條件，依托 烏拉特市 創(chuàng)建“綠色工業(yè)城市”的發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和百萬(wàn)頭優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，提出在對(duì)現(xiàn)有引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備年屠宰 10 萬(wàn)頭肉牛加工廠的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大出口能力按歐盟標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)加工冷鮮牛肉。在 省 制定的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，畜牧產(chǎn)品加工業(yè)“要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以資源為依托，大力開(kāi)發(fā)綠色產(chǎn)品、特色產(chǎn)品、名優(yōu)產(chǎn)品”。第三是 黑吉遼 牛肉的品牌的優(yōu)勢(shì)和影響力。項(xiàng)目上繳銷售稅金及附加 萬(wàn)元，增值稅 19473 萬(wàn)元，年利潤(rùn) 102668萬(wàn)元，上繳所得稅 33871 萬(wàn)元。我區(qū)大多數(shù)草原遠(yuǎn)離工業(yè)區(qū)，沒(méi)有污染，是天然的動(dòng)物性綠色食品基地， 22 無(wú)疑可成為國(guó)內(nèi)外最受歡迎 的牛肉綠色食品。 烏拉特 牛業(yè)公司在管理方面倡導(dǎo)以人為本的理念，并制定了相 應(yīng)的人才戰(zhàn)略。 在開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)方面，首先公司順利進(jìn)入了香港市場(chǎng)，同許多肉類經(jīng)銷商建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，簽訂的供貨合同超過(guò) 600 噸，正在操作中，已完成出口 35 萬(wàn)美元。 二、流動(dòng)資金 本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算值為 5,200 萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格均高于 2021 年同期水平，牛肉漲幅大于羊肉。 鮮冷凍牛肉出口下降，加工牛肉和牛雜碎出口量增加 鮮冷凍牛肉出口下降。 我國(guó)牛雜碎進(jìn)口量為 噸，同比增加 %；進(jìn)口額為 萬(wàn)美元，同比增加 %。日本部分?jǐn)[脫了 2021 年 2 月瘋牛病造成的危機(jī)， 2021 年上半年牛肉價(jià)格上揚(yáng)了 20%。牛肉供應(yīng)的連續(xù)緊缺以及需求的不斷增強(qiáng)有利于 2021年牛肉價(jià)格。 表 4 1992～ 2021 年全國(guó)牛肉及其他肉類產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重 單位：％ 年度 牛 肉 豬 肉 羊 肉 禽 肉 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 隨著我國(guó)牛肉生產(chǎn)的發(fā)展，牛肉主要生產(chǎn)區(qū)域逐步從牧區(qū)轉(zhuǎn)向農(nóng)區(qū)。 由表 4 可以看出，直到 1992 年我國(guó)的牛肉產(chǎn)量只占肉類總產(chǎn)量 (包括禽肉 )的 ％，豬肉在這時(shí)仍占 ％。發(fā)達(dá)國(guó)家由于牛群重建以及瘋牛病等疾病影響引起的牛肉供應(yīng)緊缺將使其在 2021 年出口潛力下降，牛肉供應(yīng)量的增長(zhǎng)將寄希望于發(fā)展中國(guó)家。雖然 2021 年全球牛肉貿(mào)易的增長(zhǎng)率低于 2021 年的水平，但仍高于前 5 年的平均水平，而且也超過(guò)了 2021年其它肉類貿(mào)易的增長(zhǎng)水平。 鮮冷凍牛肉進(jìn)口額超過(guò) 100 萬(wàn)美元的省市有：廣東、上海和遼寧，進(jìn)口額 分別為 萬(wàn)美元、 萬(wàn)美元和 美元，三省市進(jìn) 34 口牛肉合計(jì)占全國(guó)牛肉進(jìn)口總額的 %。牛肉產(chǎn)品進(jìn)口總量為 萬(wàn)噸，同比增加 %， 進(jìn) 口總額為 億美元，同比增長(zhǎng) %。 本項(xiàng)目廠址選擇合理、交通便利，工藝技術(shù)、建設(shè)方案及建設(shè)規(guī)模符合實(shí)際，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)水、電供應(yīng)有保障。 四、項(xiàng)目投資估算與經(jīng)濟(jì)效益情況 項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資為 3,000 萬(wàn)元。 公司還同約旦客戶簽訂了年出口到約旦牛肉 1000 噸的鮮肉銷售合同，為進(jìn)一步站穩(wěn)中東市場(chǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，但此訂單由于受資金、牛源影響一直未能真正起動(dòng)，僅 完成 10多萬(wàn)美元的訂單任務(wù)。 ■ 管理以人為本：一個(gè)人只能做事情，一批人才能干事業(yè)。綠色食品是指無(wú)污染的安全、優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)食品，是在無(wú)污染的環(huán)境下生產(chǎn)的，因而是一種高價(jià)值產(chǎn)品。本項(xiàng)目的建設(shè)不僅有利于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，還可盤(pán)活現(xiàn)有閑置資產(chǎn)，拓寬企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)空間，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。故綠色食品越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)外廣大消費(fèi)者的關(guān)注，已成為食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。目前存在的主要問(wèn)題是形成規(guī) 18 模的大型企業(yè)較少，中小企業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品加工質(zhì)量低；從飼養(yǎng)到加工過(guò)程中，衛(wèi)生安全方面的有效保障機(jī)制不完善；肉制品產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比例低，且高檔優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、低溫制品、中式制品和新產(chǎn)品少 等。利用 黑吉遼牛肉無(wú)污染的優(yōu)勢(shì)條件，發(fā)展健康、安全、營(yíng)養(yǎng)豐富的綠色食品，發(fā)展地方農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯能力，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開(kāi)展冷鮮牛肉產(chǎn)業(yè)化科技攻關(guān)，為我國(guó)城市中高檔消費(fèi)冷鮮牛肉制品生產(chǎn)創(chuàng)造的產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)，其技術(shù)市場(chǎng)需求無(wú)疑及迫切也前景廣闊。零售包裝的鮮肉在 0℃下約可保存 7 天。 1建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。此外，在注重硬件投入的同時(shí)，必須加強(qiáng)企業(yè)人力資源的建設(shè)，特別是經(jīng)營(yíng)、管理人發(fā)展壯大 2— 3 年 增強(qiáng)實(shí)力 夯實(shí)基礎(chǔ) 3— 5 年 5— 10 年 業(yè)務(wù)成長(zhǎng) 10 才的引進(jìn)，積極探索運(yùn)作大型企業(yè)的管理方法，為公司的進(jìn)一步發(fā)展壯大做好人才儲(chǔ)備和經(jīng)驗(yàn)積累。 科研開(kāi)發(fā)：圍繞肉牛產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸與擴(kuò)展，公司已在良種繁育、飼料生產(chǎn)、屠宰加工、臟器利用方面建立了科研開(kāi)發(fā)中心，每年從企業(yè)利潤(rùn)中提取 10%作為研發(fā)專項(xiàng)基金。為國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施和地方經(jīng)濟(jì)繁榮做出實(shí)際的貢獻(xiàn)。資產(chǎn)總計(jì) 萬(wàn)元，負(fù)債總計(jì) 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 萬(wàn)元。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求建立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，管理部門(mén)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要進(jìn)行設(shè)置。 并將以“ 烏拉特 肥?！逼放苾?yōu)勢(shì)建立牢固的銷售網(wǎng)點(diǎn)和暢通的銷售渠道，使本地區(qū)肉類產(chǎn)品能夠在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)占有一席之地。 技術(shù)裝備：目前公司投資 7000 萬(wàn)元對(duì) 西沙梁 加工廠進(jìn)行了改造，其中從德國(guó) BANSS 公司引進(jìn)的屠宰加工生產(chǎn)線已全面投產(chǎn)，其硬件建設(shè)和軟件系統(tǒng)完全符合歐盟食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)和裝備達(dá)到世界先進(jìn)水平。在 軟件建設(shè)方面，要以國(guó)內(nèi)同行業(yè)一流企業(yè)為標(biāo)桿，通過(guò)制度、機(jī)制、管理的創(chuàng)新，培育核心競(jìng)爭(zhēng)能力，形成自身在人才、技術(shù)、管理方面獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使 烏拉特 牛業(yè)成為中國(guó)牛肉產(chǎn)業(yè)的第一品牌。市場(chǎng)鮮肉零售方式由于不防蠅、不防塵、易發(fā)生腐爛，在流通過(guò)程中損失大。但目前我國(guó)肉類產(chǎn)品的貯藏保鮮技術(shù)水平和設(shè)施條件均落后于國(guó)際水平，從而成為阻礙我國(guó)肉類產(chǎn)品流通、貿(mào)易、消費(fèi)的“瓶頸”。 黑吉遼 省 是我國(guó)北方草原牧區(qū)中距出海港口和經(jīng)濟(jì)中心最近、養(yǎng)畜規(guī)模最大的地區(qū)。該項(xiàng)目的實(shí)施，符合西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合 黑吉遼 省 實(shí)施畜牧業(yè)“雙增雙提”戰(zhàn)略的要求。綠色食品是指無(wú)污染的安全、優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)食品，是在無(wú)污染的環(huán)境下生產(chǎn)的，因而是一種高價(jià)值產(chǎn)品。品牌在現(xiàn)代化生產(chǎn)中占有舉足輕重的地位，也反映著地區(qū)形象和競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)國(guó)家和企業(yè)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 承辦單位具有較豐富的技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn) 承辦單位具有較豐富的技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，特別是在