【正文】 以不變加 權(quán)平均價(jià)格計(jì)算（以 2023年價(jià)格為基礎(chǔ)） ， 實(shí)現(xiàn)銷售收入 22億元。在學(xué)習(xí)和追趕寶鋼方面，鞍鋼新軋鋼任重而道遠(yuǎn)。 81 萬(wàn)噸1996年 1997年 1998年 1999年 2023年1996年 — 2023年中國(guó)冷軋薄板需求量變化 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年 冷軋薄板未來(lái)幾年產(chǎn)能將迅速增長(zhǎng)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈 ?冷軋薄板是各大鋼鐵公司發(fā)展的重點(diǎn)。 ?相應(yīng)的鋼軌的購(gòu)買方式將由鐵道部集中統(tǒng)一購(gòu)買變?yōu)閹讉€(gè)獨(dú)立公司分別購(gòu)買，購(gòu)買者的議價(jià)能力相對(duì)降低。 數(shù)據(jù)來(lái)源：冶金部鋼鐵規(guī)劃研究總院 、 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì) 寬度 4米以上、高質(zhì)量、價(jià)格合理的產(chǎn)品以及快速、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)將是客戶的主導(dǎo)需求 寬度 目前我國(guó)需要的造船板寬度一般不超過(guò) 3500mm。市場(chǎng)銷售半徑對(duì)運(yùn)輸成本影響很大。原鋼生產(chǎn)能力利用率韓國(guó)為 104%，澳大利亞為 %，中國(guó)為 %。加入Ｗ TＯ，我國(guó)可以無(wú)條件享受其它成員方享受的最惠國(guó)待遇，享受關(guān)稅減讓和消除非關(guān)稅壁壘帶來(lái)的好處，獲得更多的鋼材出口機(jī)會(huì) 加入ＷＴＯ后，我國(guó)可用ＷＴＯ的規(guī)則解決國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端，從而避免或減輕損害 有利于充分利用國(guó)外原料資源，我國(guó)鐵礦石資源并不豐富，鐵礦地質(zhì)品位平均為３３％，比世界平均品位低１１％。這些都為鞍鋼的“十五”發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 階段三： 完成改制的國(guó)有企業(yè)獨(dú)立制定戰(zhàn)略階段 ?，F(xiàn)已通過(guò) ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，船用鋼通過(guò)七國(guó)船級(jí)社認(rèn)證，石油管通過(guò) API認(rèn)證，使鋼材產(chǎn)品按國(guó)際和國(guó)際先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)有了可靠保證。 數(shù)據(jù)來(lái)源：?jiǎn)T工調(diào)查問(wèn)卷 導(dǎo)讀 集團(tuán)和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問(wèn)題 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 作為鋼鐵行業(yè)的上市公司，鞍鋼新軋面對(duì)著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，需要考慮未來(lái)如何發(fā)展 ? 國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擠壓 ? 鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性總量過(guò)剩 面對(duì)這種情況，鞍鋼新軋未來(lái)如何發(fā)展？如何在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地？ ? 世界鋼鐵行業(yè)增長(zhǎng)緩慢 ? 鞍鋼新軋?jiān)诮^大多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)處于跟隨者的地位 鞍鋼新軋?jiān)诒ＷC未來(lái)穩(wěn)定發(fā)展方面需要解決好以下四個(gè)問(wèn)題 ?積極尋找開(kāi)拓第三層面的業(yè)務(wù) ?轉(zhuǎn)變觀念，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高工作效率 ?妥善解決下崗分流問(wèn)題 ?充分利用集團(tuán)的支持同時(shí)促進(jìn)集團(tuán)和新軋的關(guān)系向規(guī)范化、市場(chǎng)化方向發(fā)展 第一層面： 拓展和守衛(wèi)現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)第二層面： 開(kāi)展新興業(yè)務(wù) 第三層面： 開(kāi)創(chuàng)未來(lái)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場(chǎng)分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 國(guó)際經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)信息化、一體化、跨國(guó)兼并等特點(diǎn)，對(duì)鋼鐵企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn) 特點(diǎn) 挑戰(zhàn) 通訊、網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用，對(duì)人類的生產(chǎn)和生活方式產(chǎn)生了重大影響 國(guó)際分工日益明顯，任何國(guó)家的經(jīng)濟(jì)都無(wú)法脫離整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)的整體 跨國(guó)公司之間的聯(lián)合兼并形成高潮：AOL與時(shí)代華納合并， HP宣布收購(gòu)康柏 知識(shí)經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)逐漸崛起，服務(wù)業(yè)占整個(gè)經(jīng)濟(jì)的比重不斷上升，對(duì)知識(shí)及其擁有者需求的不斷擴(kuò)大 如何應(yīng)用信息技術(shù)， 適應(yīng)顧客需要，實(shí)行柔性生產(chǎn) 如何面對(duì)全球化， 在世界范圍內(nèi)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 以何種方式擴(kuò)張， 如何利用其他戰(zhàn)略資源 如何在一個(gè)微利化和成本 趨同化的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中獲得個(gè)性化、 差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，世界鋼鐵企業(yè)不斷地進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整 制造成本不斷降低 合并和收購(gòu)的趨勢(shì)增加：韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵與新日鐵宣布策略結(jié)盟； 世界排名第二的法國(guó)尤西諾（ Usinor）、盧森堡雅貝德（ Arbed）及西班牙阿塞拉里亞（ Aceralia）鋼鐵廠宣布合并 ,組成世界第一大鋼鐵廠 為了滿足環(huán)保要求，鋼鐵廠所有產(chǎn)出物必須全部循環(huán)利用 向高附加值深加工方向發(fā)展 增加研究與開(kāi)發(fā)的投入 中國(guó)已經(jīng)加入 WTO，中國(guó)鋼鐵企業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存 挑 戰(zhàn) 對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行的貿(mào)易政策和貿(mào)易管理體制將產(chǎn)生較大的影響。今年進(jìn)出口相抵凈進(jìn)口增加 745萬(wàn)噸，其中鋼坯 482萬(wàn)噸，鋼材 263萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)幾十年來(lái)基本處于應(yīng)用性開(kāi)發(fā)和技術(shù)改造階段 鋼鐵行業(yè)處于成熟期，由于激烈的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)成本控制要求越來(lái)越高，而國(guó)內(nèi)如新軋?jiān)牧喜少?gòu)渠道過(guò)于單一，導(dǎo)致成本難以控制。因此，在這個(gè)市場(chǎng)上，通常存在著一個(gè)起領(lǐng)導(dǎo)作用的企業(yè)，其他企業(yè)隨該企業(yè)定價(jià)與經(jīng)營(yíng)方式的變化而相應(yīng)地進(jìn)行某些調(diào)整。最近幾年造船周期縮短 ,生產(chǎn)節(jié)奏加快，鋼材的定貨周期大大縮短，過(guò)去從訂貨到發(fā)貨一般約三、四個(gè)月，而現(xiàn)在只有一二個(gè)月，甚至二三個(gè)星期 鞍鋼新軋?jiān)诤癜宸矫鎽?yīng)控制規(guī)模，提高質(zhì)量，加強(qiáng)服務(wù) 1. 需要限制規(guī)模，實(shí)行總量控制，降低生產(chǎn)成本 2. 注意穩(wěn)定生產(chǎn)工藝 ,提高質(zhì)量 3. 建立快速反應(yīng)能力 , 加強(qiáng)服務(wù)縮短交貨周期 4. 加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度 資料來(lái)源：新軋內(nèi)部資料、 2023年中國(guó)鋼材與貿(mào)易研討會(huì) 單位：萬(wàn)噸 1. 船用厚板總量已嚴(yán)重過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，對(duì)質(zhì)量和服務(wù)的要求越來(lái)越高 2. 寶鋼將投資建立 ,將對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響 2023年國(guó)內(nèi)主 要廠商產(chǎn)能 2023年需求 4米以下厚板 4米以上厚板 單位：萬(wàn)噸 180 200560鋼軌市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng) （ oligopoly） 鋼軌市場(chǎng)特征描述： ?鋼軌市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng)。鞍鋼的合資項(xiàng)目定位在汽車板，同時(shí)搶奪家電板市場(chǎng)。 鞍鋼新軋利益相關(guān)者 內(nèi)部利益相關(guān)者 ? 高管人員 ? 其他員工 外部利益相關(guān)者 ? 客戶 ? 集團(tuán) ? 其他股東和 金融機(jī)構(gòu) ? 政府 國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境 利益相關(guān)者擁有的權(quán)力 內(nèi)部利益相關(guān)者 外部利益相關(guān)者 ?資源依賴性 ?參與戰(zhàn)略實(shí)施 ?擁有知識(shí) /能力 ?通過(guò)內(nèi)部聯(lián)系，如非正式影響 ?等級(jí)制度（正式權(quán)力） ?影響力（非正式權(quán)力） ?戰(zhàn)略性資源的控制 ?擁有知識(shí) /能力，如計(jì)算機(jī)專家 ?對(duì)環(huán)境的控制，如談判能力 ?參與戰(zhàn)略實(shí)施，如使用自主決定權(quán) 鞍鋼新軋利益相關(guān)者的定位 權(quán) 利 利益水平 A 政府 C 其他股東和 金融機(jī)構(gòu) B 員工、客戶 * D 高管人員、 鞍鋼集團(tuán) 低 高 低 高 1. 在制定和發(fā)展新戰(zhàn)略的過(guò)程中，應(yīng)該重點(diǎn)考慮主要角色（即細(xì)分市場(chǎng) D）是否接受該戰(zhàn)略。 營(yíng)銷方面需要全面加強(qiáng)，尤其是在轉(zhuǎn)變觀念方面。 資料來(lái)源：上市公司年報(bào) 到 2023年資產(chǎn)規(guī)模最多只能達(dá)到 174億，人員減半目標(biāo)只能隨著 MIS的建設(shè)而逐步實(shí)現(xiàn) ?按照公司三年平均資產(chǎn)需要率 % （ 1998－ 2023年）計(jì)算，到 2023年資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到 174億元，不能實(shí)現(xiàn) 200億總資產(chǎn)的目標(biāo) 2023年底公司擁有員工 8454人，其中生產(chǎn)人員 6451人，其他人員 2023人。全年完成了 5項(xiàng)重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)了 16種新產(chǎn)品。 390億元人民幣， 2023年銷售收入 309億元，利潤(rùn) ，凈資產(chǎn)收益率 % 戰(zhàn)略意圖 ?保持和鞏固世界鋼鐵行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者地位 ?立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，搶占國(guó)際市場(chǎng)，進(jìn)入世界 500強(qiáng) 地理位置 韓國(guó) 上海 競(jìng)爭(zhēng)范圍 全球市場(chǎng) ?中國(guó)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng) 市場(chǎng)定位 ?市場(chǎng)定位：主要生產(chǎn)汽車、家電薄板，飲料罐、鋼制家具和信息技術(shù)是其未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域 ?實(shí)施鋼鐵精品戰(zhàn)略和替代進(jìn)口戰(zhàn)略 ,主要品種定位于汽車和家電用鋼、不銹鋼、船舶、管線用鋼、電工鋼和特種金屬材料 ,石油和電力行業(yè)無(wú)縫管、新型建筑用鋼 優(yōu)勢(shì) ?跨國(guó)公司，利用國(guó)際資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)；世界性品牌，擁有卓越的企業(yè)形象 ?代表著世界鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向 ?政府大力支持，擁有世界最新技術(shù)；同時(shí)利用資本市場(chǎng)購(gòu)并和重組鋼鐵企業(yè)，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張 ?代表著中國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向 資料來(lái)源： 2023年 上市公司年報(bào) 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手武鋼股份的戰(zhàn)略是全方位參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，成為國(guó)際一流水平的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)和精品名牌生產(chǎn)基地 地理位置：地處 武漢，緊鄰二汽和武漢造船廠 政府政策支持：通過(guò)政 府政策支持，利用資本市場(chǎng) 購(gòu)并和重組鋼鐵企業(yè)，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張 總資產(chǎn)： 6,331,297 凈資產(chǎn)： 4,552,862 銷售收入： 6,925,280 凈利潤(rùn)： 706,892 （千元 ） 企業(yè)形象： 歷史悠久的國(guó)有企業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)范圍： 立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)， 積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) 市場(chǎng)定位：以精品基地為目標(biāo) ,集中精力發(fā)展市場(chǎng)短缺的 高科技含量高附加值的產(chǎn)品和替代進(jìn)口的關(guān)鍵鋼材品種 武 鋼 2023年目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)銷 售收入 67。國(guó)內(nèi)總消耗每年約 90— 100萬(wàn)噸，今后幾年鐵路建設(shè)進(jìn)入高峰期，年需求可達(dá) 110— 120萬(wàn)噸。例如大連造船廠所承接的五條 VLCC船為例，共需船板 ，使用國(guó)產(chǎn)船板與進(jìn)口船板相比，費(fèi)用增加 6850萬(wàn)元，為了降低造船成本，船廠不得不采用進(jìn)口船板 服務(wù) 服務(wù)要快速。 ?少數(shù)生產(chǎn)者的產(chǎn)量非常大，對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格和交易具有一定的壟斷能力。而我國(guó)最大的四家鋼鐵企業(yè)寶鋼、鞍鋼、首鋼和武鋼的總產(chǎn)量只占全國(guó)產(chǎn)量 %，市場(chǎng)集中度較低，對(duì)于大型聯(lián)合生產(chǎn)性的鋼鐵工業(yè)而言，低集中度一般會(huì)導(dǎo)致相對(duì)較低的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力和產(chǎn)品生產(chǎn)和較低的專業(yè)化分工。高爐利用系數(shù)、軋鋼成材率和實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量等指標(biāo)均有較大改善 ? 2023年 1～ 10月份進(jìn)口坯材 2125萬(wàn)噸，超過(guò)去年全年水平，其中鋼材 1286萬(wàn)噸，鋼坯 713萬(wàn)噸，同比分別增加 376萬(wàn)噸和 114萬(wàn)噸。 將使子公司失去活力，喪失增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。 1949年至 2023年，鞍鋼累計(jì)生產(chǎn)鋼 、生鐵 、鋼材 。 1948年鞍山鋼鐵公司成立， 翌年 7月 9日在廢墟上開(kāi)工，迅速恢復(fù)了生產(chǎn)，并進(jìn)行了大規(guī)模技術(shù)改造和基本建設(shè)。不過(guò)，大都遵循“有控制的分權(quán)”這一基本的管理信條，即所有權(quán)的對(duì)外延伸和分解要以有效控制為前提 ?無(wú)控制的放權(quán)等于棄權(quán)或失控， 子公司認(rèn)為母公司對(duì)它的管理是多余的。加入ＷＴＯ，將促進(jìn)我國(guó)鋼鐵工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀的改變，進(jìn)行大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)我國(guó)鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟(jì) 面對(duì)國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊，中國(guó)政府建議鋼鐵企業(yè)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施 加強(qiáng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，實(shí)施符合企業(yè)特點(diǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 集中力量發(fā)展冷軋薄板、鍍鋅板、鍍錫板、不銹鋼薄板、冷軋硅鋼片及熱軋薄板等扁平材；長(zhǎng)材類以滿足區(qū)域經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)發(fā)展需求為目的 不斷提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，開(kāi)發(fā)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和資源配置空白領(lǐng)域的產(chǎn)品 通過(guò)加快企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，組建 3－ 4家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的冶金大企業(yè)集團(tuán) 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場(chǎng)分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 世界鋼鐵行業(yè)增長(zhǎng)緩慢，大約 12% 世界鋼產(chǎn)量010020030040050060070080090010001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023年份產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）?1997年亞洲金融危機(jī)和 1998年俄國(guó)、南美危機(jī)，使得世界鋼鐵市場(chǎng)嚴(yán)重衰退 ?美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減緩， ，導(dǎo)致國(guó)際鋼鐵貿(mào)易量減少 數(shù)據(jù)來(lái)源： IISI 中國(guó)鋼鐵行業(yè)相對(duì)增長(zhǎng)較快 ,大約 35%，預(yù)計(jì)到 2023年我國(guó)年鋼材消費(fèi)量將達(dá)到 － 我國(guó)經(jīng)濟(jì) GDP每增長(zhǎng) 1％ ， 鋼材消費(fèi)量將增長(zhǎng) ％ 至 ％ 。如新軋線材廠 87年引進(jìn)的二手美國(guó) Man軋機(jī)，厚板廠 93年引 進(jìn)的日本和歌山二手設(shè)備等。當(dāng)用戶支付價(jià)格在一定值的情況下，鋼材運(yùn)費(fèi)越高，則企業(yè)鋼材的出廠價(jià)格越低，直接影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。今后隨著我國(guó)造船能力的擴(kuò)大，造船噸位的提高，船板的使用寬度將不斷增加， 4米以下的船板將不具有競(jìng)爭(zhēng)力 質(zhì)量 質(zhì)量要嚴(yán)格按照國(guó)際造船標(biāo)準(zhǔn)。 由于統(tǒng)一采購(gòu)了大部分鋼軌，鐵道部具有很強(qiáng)的議價(jià)能力，但是由于鋼鐵 行業(yè)受國(guó)家政策保護(hù)，其議價(jià)能力沒(méi)有發(fā)揮。未來(lái)幾年冷軋薄板的產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，2023年將達(dá) 1900萬(wàn)噸 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、武漢