【正文】 職能戰(zhàn)略建議 作為鋼鐵行業(yè)的上市公司，鞍鋼新軋面對著激烈的競爭，需要考慮未來如何發(fā)展 ? 國內(nèi)外競爭對手的擠壓 ? 鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性總量過剩 面對這種情況，鞍鋼新軋未來如何發(fā)展？如何在競爭中立于不敗之地？ ? 世界鋼鐵行業(yè)增長緩慢 ? 鞍鋼新軋在絕大多數(shù)細分市場處于跟隨者的地位 鞍鋼新軋在保證未來穩(wěn)定發(fā)展方面需要解決好以下四個問題 ?積極尋找開拓第三層面的業(yè)務(wù) ?轉(zhuǎn)變觀念，加強內(nèi)部管理，提高工作效率 ?妥善解決下崗分流問題 ?充分利用集團的支持同時促進集團和新軋的關(guān)系向規(guī)范化、市場化方向發(fā)展 第一層面： 拓展和守衛(wèi)現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)第二層面： 開展新興業(yè)務(wù) 第三層面： 開創(chuàng)未來業(yè)務(wù)機會 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競爭對手分析 國際經(jīng)濟的發(fā)展呈現(xiàn)信息化、一體化、跨國兼并等特點，對鋼鐵企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn) 特點 挑戰(zhàn) 通訊、網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用，對人類的生產(chǎn)和生活方式產(chǎn)生了重大影響 國際分工日益明顯，任何國家的經(jīng)濟都無法脫離整個世界經(jīng)濟的整體 跨國公司之間的聯(lián)合兼并形成高潮：AOL與時代華納合并， HP宣布收購康柏 知識經(jīng)濟在世界范圍內(nèi)逐漸崛起，服務(wù)業(yè)占整個經(jīng)濟的比重不斷上升，對知識及其擁有者需求的不斷擴大 如何應(yīng)用信息技術(shù)， 適應(yīng)顧客需要，實行柔性生產(chǎn) 如何面對全球化， 在世界范圍內(nèi)保持競爭優(yōu)勢 以何種方式擴張， 如何利用其他戰(zhàn)略資源 如何在一個微利化和成本 趨同化的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中獲得個性化、 差異化的競爭優(yōu)勢 為了應(yīng)對挑戰(zhàn)，世界鋼鐵企業(yè)不斷地進行戰(zhàn)略調(diào)整 制造成本不斷降低 合并和收購的趨勢增加：韓國浦項制鐵與新日鐵宣布策略結(jié)盟； 世界排名第二的法國尤西諾（ Usinor）、盧森堡雅貝德（ Arbed）及西班牙阿塞拉里亞（ Aceralia）鋼鐵廠宣布合并 ,組成世界第一大鋼鐵廠 為了滿足環(huán)保要求，鋼鐵廠所有產(chǎn)出物必須全部循環(huán)利用 向高附加值深加工方向發(fā)展 增加研究與開發(fā)的投入 中國已經(jīng)加入 WTO，中國鋼鐵企業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存 挑 戰(zhàn) 對我國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行的貿(mào)易政策和貿(mào)易管理體制將產(chǎn)生較大的影響。 ?如果 母公司在管理方式上過于集權(quán)，把子公司作為分公司來管理，對子公司管理過死，對于子公司的日常經(jīng)營活動插手太深，子公司內(nèi)部的人事調(diào)整、經(jīng)營計劃、產(chǎn)品策略等通通都要報批，母公司職能部門過多干涉子公司具體經(jīng)營事務(wù)，擾亂子公司正常經(jīng)營。 發(fā)展 意義 鞍鋼新軋與集團間屬于以產(chǎn)品、能源和產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的綜合管理類型 ?世界各國的經(jīng)驗證明，公司內(nèi)部的管理權(quán)限配置，沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，有的強調(diào)集權(quán)，有的則強調(diào)分權(quán)。非鋼產(chǎn)業(yè)也得到長足發(fā)展，“九五”期間，鞍鋼向國家繳稅居全國冶金企業(yè)第一位；同時鞍鋼十分重視環(huán)境保護工作，為職工創(chuàng)造優(yōu)美整潔的工作條件?，F(xiàn)已通過 ISO9002質(zhì)量體系認證，船用鋼通過七國船級社認證，石油管通過 API認證，使鋼材產(chǎn)品按國際和國際先進水平標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)有了可靠保證?，F(xiàn)有全民職工 ，其中專業(yè)技術(shù)人員 4萬余人，從事鋼鐵生產(chǎn)職工 。 中國國有企業(yè)戰(zhàn)略制訂行為的演變過程 戰(zhàn)略一般分為三個層面，戰(zhàn)略規(guī)劃的重點在企業(yè)層和業(yè)務(wù)層上，鞍鋼新軋的企業(yè)層面受到國家相關(guān)部門和集團的影響應(yīng)予充分考慮 主要是關(guān)于業(yè)務(wù)范圍，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和財 務(wù)的角度來考慮該如何經(jīng)營，怎樣將資 源分配到不同的業(yè)務(wù)活動 主要是涉及如何在市場中競爭，應(yīng)開發(fā) 那些服務(wù)以及將其提供給那些市場 主要是涉及不同職能（營銷、融資、人力 等）如何為企業(yè)層和業(yè)務(wù)層服務(wù)和支持 戰(zhàn) 略 體 系 分為 企業(yè)層 業(yè)務(wù)層 經(jīng)營層 導(dǎo)讀 集團和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問題 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 鞍鋼集團歷史沿革 資料來源：鞍鋼內(nèi)部網(wǎng) 鞍鋼管理 鞍鋼始建于 1916年，前身是鞍山制鐵所和昭和制鋼所。鞍鋼新軋鋼股份有限公司 發(fā)展戰(zhàn)略 北大縱橫管理咨詢公司 一期咨詢報告之一 前言 北大縱橫與鞍鋼新軋攜手共進 ！ ? 北大縱橫企業(yè)使命 —— 為中國企業(yè)的成長與變革提供實效性的解決方案 ? 北大縱橫企業(yè)精神 —— 合作 、 敬業(yè) 、 創(chuàng)新 導(dǎo)讀 集團和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問題 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場分析 期望及戰(zhàn)略影響 相關(guān)利益者定義及定位 能力分析 資源分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 “十五”規(guī)劃目標(biāo)分解 使命描述與戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 內(nèi)部問題 職能戰(zhàn)略建議 競爭對手分析 鞍鋼新軋咨詢項目概要進度計劃 時 間 2023年 12 月 12日 ~12月 28日 2023 年 1月 6日 ~2月 10日 內(nèi) 容 鞍鋼新軋戰(zhàn)略框架報告 鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略報告 鞍鋼新軋員工問卷報告 關(guān)于第一階段項目進程的說明 第 13天 12/1212/14 第 45天 12/1512/17 第 69天 12/1712/20 第 1013天 12/2112/24 實地調(diào)研 資料搜集 聽取介紹 內(nèi)部研討 補充訪談 問卷設(shè)計 問卷數(shù)據(jù)分析 內(nèi)部研討 一期報告匯報 訪談階段 中層訪談： 16人次；高層訪談 :5人次；外部訪談： 2人次，電話訪談： 5人次；其他人員： 10人次 撰寫報告 補充深度高層訪談： 1人次；中層訪談： 5人次。 階段三： 完成改制的國有企業(yè)獨立制定戰(zhàn)略階段 。 2023年底，集團公司直屬單位 31個；控股和全資子公司 28個，擁有 6座大型鐵礦山、 4個選礦廠、 1個煉鐵廠、 3個煉鋼廠、 13個軋鋼廠以及焦化、耐火、機械、動力、運輸、修建、綜合利用等輔助配套單位以及技術(shù)中心、設(shè)計研究院、自動化公司等科研、設(shè)計單位。累計實現(xiàn)利稅 ，上繳稅金 ，約相當(dāng)于國家同期對鞍鋼投資的 11倍，并向全國冶金行業(yè)輸送技術(shù)人才 5萬余人 鞍鋼目前能夠生產(chǎn) 700多個品種、 25000多個規(guī)格的鋼材產(chǎn)品，用于冶金、石油、化工、國防等行業(yè)。通過堅持以市場為導(dǎo)向組織生產(chǎn)經(jīng)營，大力提高主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力開拓市場，生產(chǎn)經(jīng)營的運行質(zhì)量和效益顯著提高，職工收入增加。這些都為鞍鋼的“十五”發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。對關(guān)系到母公司投資權(quán)益的重大問題 ,如重大項目投資、重大對外投資、重大擔(dān)保事項、重大訴訟糾紛等等 ,一概不讓母公司知道。 母子公司管理體制的類型 ?以產(chǎn)品和能源為基礎(chǔ)的企業(yè)經(jīng)營管理 ?以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的企業(yè)組織管理 鞍鋼新軋自 1997年上市以來，取得了飛速的發(fā)展 ?銷售收入 ?企業(yè)規(guī)模 ?利潤 1979 … 1997 1998 1999 2023 2023 2023 … 2 005 … 2023 H股上市 中國加入 WTO 營業(yè)收入翻番 資產(chǎn)總額翻番 人員減半 15億元可轉(zhuǎn)換債券 A股上市 收購轉(zhuǎn)爐配連鑄 收購大型廠 收入 100億 利潤 5億 收入 200億利 潤同比增長 改革開放 資料來源：資料匯編、資料分析 成立 中期目標(biāo) 收入 120億 利潤 6億 資產(chǎn)規(guī)模： 63億元 102億元 120億元 200億元 增資配股 8億元 員工最認同的企業(yè)成功關(guān)鍵因素是 員工的艱苦工作、上市籌集了大量資金和集團的支持 %% %%%% %%%%%%%%%%鞍鋼新軋鋼過去取得成功的原因市場需求快速增長 上市籌集了大量資金依托鞍鋼集團，比較容易獲得資源 決策正確全體 員工艱苦工作 核心領(lǐng)導(dǎo)的個人能力與客戶的良好關(guān)系 擅長在技改中“少花錢，多辦事”值得注意的是，在集團對新軋 未來發(fā)展影響 的問題上，只有 ％的員工認為集團對新軋的影響利大于弊，而認為弊大于利的員工占到 ％，這有可能會進一步影響新軋與集團的關(guān)系，解決問題的方法在于規(guī)范新軋與集團的母子公司管理及以市場行為來實現(xiàn)相關(guān)交易。加入ＷＴＯ后，進口鋼材的關(guān)稅水平將進一步下降。加入Ｗ TＯ，我國可以無條件享受其它成員方享受的最惠國待遇，享受關(guān)稅減讓和消除非關(guān)稅壁壘帶來的好處，獲得更多的鋼材出口機會 加入ＷＴＯ后，我國可用ＷＴＯ的規(guī)則解決國際貿(mào)易爭端，從而避免或減輕損害 有利于充分利用國外原料資源，我國鐵礦石資源并不豐富，鐵礦地質(zhì)品位平均為３３％，比世界平均品位低１１％。 目前我國鋼材消費量已經(jīng)達到 ， 預(yù)計到 2023年我國年鋼材消費量將達到 － 數(shù)據(jù)來源： 2023年中國鋼材市場與貿(mào)易國際討會、國務(wù)院發(fā)展研究中心 中國 1996年 2023年鋼材消費圖 02023400060008000100001202314000160001996年 1997年 1998年 1999年 2023年 年份消費量（萬噸）全國鋼鐵行業(yè)當(dāng)前運行狀況及態(tài)勢 資料來源：浙江鋼材商情網(wǎng) ? 1～ 10月份，全國產(chǎn)鋼 11628萬噸，大中型企業(yè)銷售收入 3158億元，實現(xiàn)利稅 383億元，其中利潤 146億元，同比分別增長 %、%、 %和 %，利潤增長速度遠高于產(chǎn)量增長速度 。 出口大幅度下降， 1～ 10月份出口坯材 631萬噸，同比減少255萬噸。 目前 ， 鋼鐵行業(yè)上市公司共有 45家 ， 其中發(fā)行 A股的 44家 ， 發(fā)行 B股的 2家 ， 發(fā)行 H股的 3家 。原鋼生產(chǎn)能力利用率韓國為 104%，澳大利亞為 %，中國為 %。國外已經(jīng)淘汰的多火成材 軋機以及復(fù)二重軋機還存在一定 數(shù)量，還是有些中小企業(yè) 的主體生產(chǎn)設(shè)備。 國家對鋼鐵行業(yè)實行宏觀調(diào)控，鍍鋅板、彩涂板和高速重軌都是當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品 1．高效采礦及運輸 2．高效選礦及礦產(chǎn)資源綜合利用 3．氧化球團生產(chǎn) 4. 煉焦煤調(diào)濕、配型煤煉焦、搗固煉焦、干法 熄焦技術(shù)開發(fā) 5．高風(fēng)溫?zé)犸L(fēng)爐長壽技術(shù)開發(fā) 6．高爐富氧噴煤技術(shù)開發(fā) 7．高爐高效長壽綜合技術(shù)開發(fā) 8．直接還原 9．熔融還原 10．高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣回收及綜合利用 11．鐵水預(yù)處理 12．鋼水爐外精煉 13．轉(zhuǎn)爐濺渣護爐技術(shù)開發(fā) 14．高效連鑄技術(shù)開發(fā) 15．連鑄坯熱裝熱送技術(shù)開發(fā) 16． 薄板坯、薄帶坯等近終型連鑄連軋 17．冶金綜合自動化技術(shù)開發(fā) 18．控制軋制及控制冷卻系統(tǒng)開發(fā) 19．板型控制系統(tǒng)開發(fā) 20． 表面鍍鋅（鋅、鋁）、鍍錫、彩色涂層及復(fù)合21．微合金鋼冶煉 22．大中型不銹鋼冶煉新工藝 23．冷軋硅鋼片生產(chǎn) 24．高強度機械用鋼生產(chǎn) 25．熱、冷軋不銹鋼板生產(chǎn) 26． 高速鐵路用鋼生產(chǎn) 27．石油油井管及油、氣長輸管生產(chǎn) 28．高鋁礬土、硬質(zhì)粘土礦開采及熟料生產(chǎn) 29．冶金爐窯及節(jié)能技術(shù)開發(fā) 30．高性能精密合金板帶生產(chǎn) 國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 其中，與鋼鐵產(chǎn)業(yè)有關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)如下： 我國鋼鐵行業(yè)處在行業(yè)生命周期的成熟階段 引入期 成長期 成熟期 衰退期 增長率 緩慢增長 加速增長 水平 衰退 銷售額 低 上升 頂峰 衰退 成本每客戶 高 一般 低 低 產(chǎn)品線 很短 增長 多樣化 縮減 平均利潤率 負 增加 可以很高 衰減 競爭對手 很少 增加 更多但穩(wěn)定 減少 典型定價方式 成本加成 價格滲透 競爭價格 減價 進入障礙 技術(shù) 競爭對手 競爭對手 產(chǎn)量過剩 典型廣告方式 認知和教育 大眾市場認知 市場細分 減少 中國鋼鐵行業(yè)價值鏈分析 研發(fā) 制造 營銷及 銷售 品牌 采購 基礎(chǔ)性研究嚴(yán)格意義上講基本由國外一流廠商完成，國