【正文】 17:04:1117:04:1117:042/13/2023 5:04:11 PM 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 17:04:1117:04:1117:04Monday, February 13, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 整體規(guī)劃、分步實施、循序漸進 ? BJRQ要對整個信息化建設工作進行統(tǒng)籌規(guī)劃。 建立技術儲備機制 ? 盤點集團的科研力量，對分散的力量予以適當的集中；針對戰(zhàn)略發(fā)展的需要招募關鍵技術人員，加強技術力量的儲備； ? 建立對外技術合作機制，充分利用外部力量打造燃氣集團的科技競爭力。 ? 逐步推進京郊燃氣業(yè)務 ：采取逐步滲透的策略。 ?目標定位： 夯實已有投資項目，加強項目整合與管理，提升項目贏利水平；對上游的投資取得突破性進展；積極參與國際化的合作；達到國內領先水平，實現企業(yè)競爭力的全面提升。 業(yè)務定位 ? BJRQ集團未來要本著 “小總部、大公司”的組織發(fā)展方向，逐步把集團總部打造成一個戰(zhàn)略決策中心、資本運作中心、品牌管理中心、財務控制中心、人才開發(fā)中心和市場拓展中心六大中心。 2023年 2月 13日 第 7頁 BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 城市燃氣行業(yè)競爭特點分析 新進入者 – 強 行業(yè)內競爭 – 越來越激烈 替代威脅 – 低 ? 城市燃氣行業(yè)的上游由中石油、中石化等大型企業(yè)壟斷控制，供應商議價能力非常強 ? 天然氣作為一種新興的、清潔能源，發(fā)展空間巨大，對其它能源的替代性很強 ? 民營燃氣集團、海外企業(yè)、上游石油化工巨頭等新進入者，憑著資本、能源等優(yōu)勢，對城市燃氣行業(yè)形成了強有力的競爭 ? 行業(yè)內地方性國有企業(yè)之間的競爭威脅比較弱的，但新進入的民營、外資等企業(yè)，經營機制靈活，市場開拓能力強，給原有燃氣企業(yè)帶來巨大沖擊 ? 由于國內目前的天然氣價格形成機制使下游消費者的議價能力相對較弱 客戶力量 – 弱 供應商 – 強 ? 基于資源的競爭： 城市燃氣不同于其他快速消費品，一旦企業(yè)擁有了某個城市的燃氣經營權，或者上游氣源和管線的資源，就意味著不易被取代的，長期穩(wěn)定的收益，也就是具有一定的區(qū)域壟斷性。2023年 7月 2023年 11月 BJRQ集團戰(zhàn)略規(guī)劃報告 （匯報版） 北燃實業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 第 1頁 版權所有 ,不得翻印 2023年 2月 13日 目 錄 一、內外部環(huán)境分析 二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 三、戰(zhàn)略支撐體系 2023年 2月 13日 第 2頁 BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 外部環(huán)境與內部環(huán)境分析部分的創(chuàng)新點： 上下游行業(yè)機會的深入分析 ? 在本次戰(zhàn)略報告修訂中，增加了對上游天然氣氣源行業(yè)、上中游長輸管線行業(yè)、京郊和外埠城市天然氣市場及下游應用市場的發(fā)展機會進行了深入的分析與研究。 ? 基于服務的競爭： 企業(yè)為了贏得客戶，獲得更多的收益，會努力提供一些增值服務，并不斷拓展服務領域，這將無形中拓展了自己的市場，提高了原有固定資產的利用率。 ? 根據不同業(yè)務分、子公司在集團中定位及股份的不同以及外埠燃氣公司的實際情況，建立起科學的集團化管控模式。 ? 主要任務 ：一、鞏固集團在全國范圍內已占有的市場；二、在上、下游領域的投資取得突破性進展；三、保持對外埠和京郊地區(qū)空白市場機會的關注；四、在資本、技術、市場、資源等領域加強國際合作 ? 目標定位： 建立起國內先進的、科學的現代化集團企業(yè)管理運行機制；繼續(xù)提高集團的贏利能力，成為國內領先的一體化能源運營商；具備國際競爭力，基本實現國內領先、世界一流的愿景目標。通過采用液化氣等其他氣源與天然氣并存的方式逐步培育客戶資源，逐步占領郊區(qū)市場。 提高市場營銷水平 ? BJRQ要貫徹“客戶至上”的指導思想，改進和優(yōu)化用戶發(fā)展和服務流程，針對不同客戶群體的需求，提出相應的服務策略，提供個性化增值服務； ? 要建立對客戶的分級分類管理體系，完善重點客戶的管理策略。在統(tǒng)籌規(guī)劃的基礎上根據企業(yè)實際情況分步實施、穩(wěn)步推進。 :04:1117:04:11February 13, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :04:1117:04Feb2313Feb23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 , February 13, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 :04:1117:04Feb2313Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。 選擇適合自身要求的信息系統(tǒng) ? BJRQ信息系統(tǒng)的選擇應當立足 IT先進水平，同時考慮燃氣業(yè)發(fā)展趨勢，并從自身業(yè)務及管理需求出發(fā)，認真選擇和構造切合 BJRQ實際的信息系統(tǒng)。在特殊的情況下，也可以聘請第三方專業(yè)團隊介入投資項目的運作。提高政府公關能力，充分運用資本運作手段，獲取有潛力城市的燃氣經營權。 ?主要任務 ：一、完成組織結構調整；二、加大北京郊區(qū)天然氣建設，積極向外圍城市拓展；三、高度關注上游氣源和長輸管線的投資機會；四、牢牢抓住北京市場，適時向下游領域延伸。 ? 堅持把北京城區(qū)和郊區(qū)作為發(fā)展重點的同時，要努力在全國其他城市進行業(yè)務拓展，最終形成一個全國性的、涉及上下游產業(yè)鏈的、運營及服務方案提供企業(yè)。 ? 隨著第二條西氣東輸管線的建設，沿線多個城市將成為特許經營權爭奪的焦點。 城市燃氣行業(yè)標桿企業(yè)分析 ? 系統(tǒng)地研究了香港中華煤氣、東京瓦斯和法國煤氣三家城市燃氣行業(yè)標桿企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展策略，并總結了對 BJRQ的借鑒意義。 競爭特點分析 版權所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 8頁 BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 競爭對手的主要競爭策略分析 充分利用社會資源 ? 掌握政府等社會關系資源是燃氣企業(yè)獲得競爭力的關鍵因素 ? 中國燃氣等企業(yè)充分利用上市公司身份、政府關系等資源來增強競爭力 ? BJRQ在建立戰(zhàn)略合作伙伴關系方面還有待加強 清晰的市場定位和有效的市場策略 ? 新興燃氣企業(yè)在市場開拓的過程中大多具有清晰的市場定位，多選擇主干線周邊或有潛力的二級城市 ? 采取恰當、有效的市場策略：如 新奧燃氣通過擴張規(guī)模的收縮和既有項目的深耕細作來增加市場占有率 通過資本運作進行產業(yè)鏈延伸 ? 受國家政策限制，目前燃氣企業(yè)進入上游領域的可行方式是采取資本運作和兼并收購 ? 中國燃氣、華潤燃氣等都是通過一系列的資本運作手段擴展實力 通過品牌和服務增強差異化 ? 城市燃氣行業(yè)的差異化主要體現在品牌和服務方面，這也成為未來燃氣企業(yè)競爭力的重要來源 ? 中國燃氣非常注重品牌知名度和美譽度的建設；中國華油集團通過將服務推向縱深，增強收益能力 版權所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 9頁 BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 標桿企業(yè)的先進發(fā)展經驗值得借鑒 版權所有，不得翻印 ? 區(qū)域擴張戰(zhàn)略 ：中華煤氣在深入挖掘香港用氣市場的同時，積極進軍中國內地市場，大力發(fā)展中游基建項目和下游燃氣業(yè)務 ? 多業(yè)務有效協(xié)同 ：在以燃氣銷售、燃氣爐具銷售及服務為核心業(yè)務的同時，積極發(fā)展多元化環(huán)保業(yè)務和給排水業(yè)務 ? 注重客戶服務和管理 ：成立客戶服務關注小組，定期探訪客戶，建立與客戶溝通的有效渠道，不斷改進客戶服務 中 華 煤 氣 ? “首都圈戰(zhàn)略” ：以 “一都四縣”為中心，向關東地區(qū)，東京方圓 200公里左右的周圍進行區(qū)域擴張 ? 相關多元化業(yè)務戰(zhàn)略 ：發(fā)展以多能源戰(zhàn)略，除了天然氣業(yè)務，還積極發(fā)展氣田項目與航運、冷熱電三聯(lián)供、電力業(yè)務等 ? 組織結構變革，提高競爭力 ：2023年開始實施戰(zhàn)略事業(yè)單元制度（ SBU），將集團、分公司以及戰(zhàn)略伙伴連在一起，鞏固了“東京瓦斯”這個品牌的發(fā)展 東 京 瓦 斯 ? 多元化的戰(zhàn)略布局 ：將天然氣和電力產品結合起來開發(fā)，致力于為客戶提供有競爭力的、環(huán)保能源 ? “能源合一、服務合一”的發(fā)展道路 ：重視能源合一，提高能源利用效率，提供多元化產品，延長企業(yè)價值鏈 ? 大力實施市場營銷、品牌戰(zhàn)略 ：法國燃氣在主品牌下針對不同的客戶建立了四個子品牌，通過客戶細分、個性化服務加大市場營銷力度；同時注重大客戶管理 法 國 燃 氣 2023年 2月 13日 第 10頁 BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 城市燃氣企業(yè)的成功關鍵要素總結 版權所有，不得翻印 政府公關能力 ? 政府公關能力的強弱決定了企業(yè)能否順利地進入外埠城市燃氣市場。 組織定位 BJRQ未來的企業(yè)定位是：“具有世界影響力的一體化清潔能源解決方案提供者” 版權所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 19頁 BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 BJRQ集團未來十年總體戰(zhàn)略規(guī)劃 指導思想 ? 未來十年， BJRQ集團將 以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，以業(yè)務創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為動力，以持續(xù)提升能力和效益為目標，以產業(yè)經營和資本運營為手段，做精、做強、做大主營業(yè)務，實現各產業(yè)的跨越式增長 。 ? 主要任務： 一、加強企業(yè)管理與創(chuàng)新，形成科學的現代化集團管理模式；二、加強對氣源和長輸管線等資源以及其他優(yōu)質新能源的掌控與發(fā)展，形成最優(yōu)的沿產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的贏利點組合；三、圍繞“首都圈”形成全國燃氣市場的合理布局；四、成為資源國際化、市場國際化、資本國際化的跨國企業(yè) 版權所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 24頁 BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 BJRQ的業(yè)務組合 現金牛業(yè)務? 北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務明星業(yè)務? 北京郊區(qū)管道天然氣業(yè)務? 外埠城市管道天然氣業(yè)務? 天然氣應用領域業(yè)務? 長輸管線業(yè)務種子業(yè)務? 天然氣氣源業(yè)務? 下游產業(yè)相關業(yè)務重點種子業(yè)務一般種子業(yè)務現金牛業(yè)務北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務明星業(yè)務北京郊區(qū)管道天然氣業(yè)務外埠城市管道天然氣業(yè)務天然氣應用領域業(yè)務長輸管線業(yè)務種子業(yè)務天然氣氣源業(yè)務下游產業(yè)相關業(yè)務重點種子業(yè)務一般種子業(yè)務? 現金牛業(yè)務是北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務，它比較成熟，是集團現金流的主要來源，由于市場增長趨緩，未來要保持服務向縱深化發(fā)展。 ? 適度進入應用領域業(yè)務 ：對下游應用領域及相關產業(yè)采取選擇優(yōu)勢項目適度進入的策略。 版權所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 33頁 BJRQ集團有限責任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報