【正文】 YYY快運(yùn)公司貨運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目 市場評(píng)估報(bào)告 2023年 10月 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運(yùn)和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競爭對(duì)手檔案 2 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 埃森哲在 YYY快運(yùn)公司發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目中需要回答以下核心問題 ?做中國的 UPS或者 FedEx?為什么是一個(gè)有吸引力的遠(yuǎn)景目標(biāo)？ YYY快運(yùn)公司?做中國的 UPS或者 FedEx? 有什么獨(dú)特優(yōu)勢？ YYY快運(yùn)公司?做中國的 UPS或者 FedEx? 還需要具備哪些能力？ YYY快運(yùn)公司如何獲得這些能力？先后次序是什么？ YYY快運(yùn)公司未來需要采用什么樣的運(yùn)營模式來支持戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？ 3 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 3. 制定海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略 ? 空運(yùn)承運(yùn)商 ? 空運(yùn)物流服務(wù) ? 第三方物流 2. 評(píng)估海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)能力 ? 空運(yùn)承運(yùn)商 ? 空運(yùn)物流服務(wù) ? 第三方物流 1. 評(píng)估行業(yè)發(fā)展 趨勢 : ? 空運(yùn)承運(yùn)商 ? 空運(yùn)物流服務(wù) ? 第三方物流 目的 ? 確定海航貨運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo) ? 確定海航貨運(yùn)的發(fā)展途徑以及近期、中期目標(biāo) ? 目標(biāo)客戶選擇和市場定位 ? 選擇業(yè)務(wù)能力的建立方式 ? 業(yè)務(wù)、管理流程的設(shè)計(jì) ? 組織的設(shè)計(jì) ? 探尋 IT技術(shù)如何支持業(yè)務(wù)的發(fā)展 II. 海航貨運(yùn)的運(yùn)營模式設(shè)計(jì) (流程，組織，信息技術(shù) /電子商務(wù) ) I. 海航貨運(yùn)的發(fā)展戰(zhàn)略 6. IT技術(shù) 5. 運(yùn)營模式 4. 組織 為此埃森哲項(xiàng)目組將采用分若干步的項(xiàng)目方法 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 戰(zhàn)略階段的項(xiàng)目主要分為兩個(gè)階段進(jìn)行，目前正處在市場分析階段 內(nèi)部訪談 相關(guān)信息收集 外部訪談 項(xiàng)目準(zhǔn)備 市場調(diào)研總結(jié) 物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的分析，市場預(yù)測等 航空貨運(yùn)和快遞市場運(yùn)作分析和存在機(jī)會(huì) 目前物流模式初探 市場評(píng)估報(bào)告 YYY快運(yùn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo) YYY快運(yùn)公司的業(yè)務(wù)模式以及發(fā)展階段 實(shí)施計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 退出戰(zhàn)略 第一階段 下一階段 9月 3日 9月 5日 9月 25日 9月 27日 10月 17日 10月 18日 11月 10日 現(xiàn)在位置 5 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 海南航空集團(tuán)公司 YYY快運(yùn)有限公司 總經(jīng)理 總部 信息公司 貨運(yùn)中心 營運(yùn)部 外站 大連 西安 武漢 長沙 王健 高孟雄 王建祝 吳倫 劉入群 易勇 韓文治 朱正興 李志偉 項(xiàng)目開始以來，埃森哲海航項(xiàng)目組對(duì)海南航空集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行了訪談，共訪談了 2位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，總部 5個(gè)部門、 4位部 /科領(lǐng)導(dǎo)，以及 12個(gè)外站 李維艱 深圳 廣州 天津 太原 北京 寧波 上海 成都 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 何海燕 黃秋 馬冬青 顧根生、 孟謙 李慶 張軍 韓培 劉洋、韓江林 飛行部 呂偉進(jìn) 6 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 ?貨主企業(yè) : 3 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?航空公司 : 3 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 埃森哲海航項(xiàng)目組走訪全國 12個(gè)城市，拜訪了包括海航外站在內(nèi)的 77家不同類型的企事業(yè)單位 北 京（ 10） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :2 ?貨代 : 4 ?快遞公司 : 2 天津（ 3） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?快遞公司 : 1 太原（ 6） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?貨代 : 3 成都（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?貨代 : 2 西安（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 長 沙（ 9） 廣州（ 8） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 2 深圳（ 9） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 3 ?快遞公司 : 2 武漢（ 9） ?貨主企業(yè) : 3 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?航空公司 : 3 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 寧波（ 6） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 上海（ 8） ?海航外站 : 2 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :2 ?貨代 : 2 ?快遞公司 : 2 大連（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場 :1 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 7 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 今天是 YYY快運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會(huì) 此報(bào)告屬項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略 本次會(huì)議的目的 ? 了解世界物流服務(wù)市場的發(fā)展?fàn)顩r以及中國目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀 ? 了解物流發(fā)展與航空貨運(yùn)、快遞服務(wù)發(fā)展的相互關(guān)系 ? 了解和評(píng)估中國航空貨運(yùn)和快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢 ? 了解在中國航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)所存在的市場機(jī)會(huì) ? 目前 UPS發(fā)展物流、貨運(yùn)和快遞服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r ? 可能的發(fā)展模式 8 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 + 物流服務(wù)市場綜述 + 中國物流市場現(xiàn)狀 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運(yùn)和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競爭對(duì)手檔案 9 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 海南航空集團(tuán)將 YYY快運(yùn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)定位于物流服務(wù)行業(yè)，而物流服務(wù)行業(yè)由于覆蓋了企業(yè)供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，因此內(nèi)容龐雜，術(shù)語定義不統(tǒng)一 資料來源： CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report 需求預(yù)測 采購運(yùn)輸 采購需求規(guī)劃 生產(chǎn)規(guī)劃 原材料庫存 倉儲(chǔ) 原材料處理 工業(yè)包裝 成品庫存 配送規(guī)劃 訂單處理 運(yùn)輸 客戶服務(wù) 戰(zhàn)略規(guī)劃 信息系統(tǒng) 銷售 /渠道管理 物流和供應(yīng)鏈 原材料管理 成品、維修配送 物流 供應(yīng)鏈管理 10 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 本報(bào)告所使用的名詞解釋 – 物流 供應(yīng)鏈管理集成（第四方物流） 物流管理集成（第三方物流） 外包物流（第三方物流） 運(yùn)輸、貨代、倉儲(chǔ)、配送服務(wù)（第三方物流） 企業(yè)自行處理物流 時(shí)間演進(jìn)（美國） 1996+ 1990+ 1980+ 1970+ 1940+ 為企業(yè)帶來的優(yōu)勢 成本縮減 策略優(yōu)勢 單筆交易 交易形式 長期合作 物流企業(yè)核心競爭力 信息 /知識(shí) 資產(chǎn) 物流企業(yè)地理覆蓋 全球 本地 /區(qū)域 供貨商 客戶 企業(yè) 客戶 企業(yè) 3PL 客戶 企業(yè) 3PL 客戶 企業(yè) 3PL 供貨商 客戶 企業(yè) 3PL ? 以一筆過交易模式雇用專注處理某些功能的第三方公司 ? 企業(yè)利用自有資產(chǎn)解決物流需要 ? 以長期合約模式外包某些功能 (包括運(yùn)輸、訂單履行、倉儲(chǔ)或反向物流等 ) 予專注處理這些功能的第三方公司 ? 以長期合約模式外包整個(gè)物流流程予第三方公司 , 并同時(shí)獲得 IT 解決方案 ? 以長期合約模式外包供應(yīng)鏈流程 (包括賣主管理等 )和其它周邊流程 (如 CRM) 予第三方公司 物流活動(dòng) 供應(yīng)鏈及其他相關(guān)的周邊活動(dòng) 長期穩(wěn)定的關(guān)系 單筆交易關(guān)系 11 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 航空承運(yùn)與航空貨運(yùn)的關(guān)系 航空承運(yùn)是航空貨運(yùn)的一部分 地區(qū)配送中心 經(jīng)航空承運(yùn)服務(wù)所得附加收入 貨主 貨代 機(jī)場 (物流中心 ) 承運(yùn)者 空 / 陸 / 多式運(yùn)輸 , 物流和清關(guān)服務(wù) 門到門物流和清關(guān)服務(wù) 倉儲(chǔ) 行間貨物 Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站 經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù) 0 0 0 0 0 0 0 航空運(yùn)輸服務(wù) / 端到門地面運(yùn)輸 0 綜合者 航空運(yùn)輸 航空貨運(yùn) :在單張合約下貨主與承運(yùn)人間的 門到機(jī)場 (DA) / 機(jī)場到門 (AD) / 門到門 (DD) 運(yùn)輸 航空承運(yùn) : 符合以下最少一個(gè)條件 1) 在兩端機(jī)場 (AA) 范圍以外 , 貨物并不屬于航空公司所擁有 (無論實(shí)際上或法律上 ) 2) 在航空公司與航空公司間或航空公司與綜合者間有行間貨物 航空貨運(yùn)業(yè)參與者 – 相互關(guān)系 定義 : 0 0 貨運(yùn)站 0 航空運(yùn)輸服務(wù) 0 航空運(yùn)輸服務(wù) 0 12 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 還需補(bǔ)充的是，由于快遞服務(wù)有更高的要求，快遞服務(wù)已經(jīng)成為航空貨運(yùn)以外的一個(gè)獨(dú)立的市場，并且要求快遞服務(wù)商有更高的業(yè)務(wù)能力 普貨 通過貨代和商業(yè)性航線 交付時(shí)間 貨物的重量 4 – 7天 2 – 4天 48小時(shí)以下 郵件 快遞服務(wù) 普貨 通過專業(yè)性航空貨運(yùn)航線 0 – 50公 斤 50 – 5000公 斤 5000公斤以上 示意圖 ?文件 ?商業(yè)憑證 ?發(fā)票 ?匯票等 ?通信產(chǎn)品 ?高科技產(chǎn)品 ?手表 ?珠寶首飾等 ?電子產(chǎn)品 ?辦公用品 ?服裝 ?玩具等 ?紡織品 ?計(jì)算機(jī) ?零售 ?機(jī)械產(chǎn)品 ?電器 ?通信設(shè)備 ?零件 ?汽車配件等 行業(yè)列舉： 13 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 航空貨運(yùn)、快遞與配送的關(guān)系 經(jīng)航空承運(yùn)服務(wù)所得附加收入 貨主 貨代 機(jī)場 (物流中心 ) 承運(yùn)者 行間貨物 航空運(yùn)輸服務(wù) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 綜合者 DD, DA, 或 AD 運(yùn)輸 航空運(yùn)輸服務(wù) 0 配送 : 符合以下兩個(gè)條件 : 1) 機(jī)場到門 (AD), 門到機(jī)場 (DA), 或地面門到門 (DD) 2) 屬短距離 , 經(jīng)單一種運(yùn)輸工具運(yùn)輸 (少于 500 公里 ) 3) 配送體現(xiàn)的是同一個(gè)貨主向多個(gè)處于不同地點(diǎn)的收貨人發(fā)貨的過程 快遞 : 符合以下兩個(gè)條件 : 1) 扮演綜合者角色 , 向貨主提供一站式運(yùn)輸服務(wù) , 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點(diǎn) 2) 具時(shí)效性或供給提速產(chǎn)品 速度需求 快遞 非快遞 貨運(yùn)中心 定義 : 地區(qū)配送中心 倉儲(chǔ) Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站 經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù) 空 / 陸 / 多式運(yùn)輸 , 物流和清關(guān)服務(wù) 門到門物流和清關(guān)服務(wù) 航空運(yùn)輸服務(wù) / 端到門地面運(yùn)輸 14 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 世界物流市場的演變經(jīng)過了三個(gè)階段 客戶價(jià)值 運(yùn)輸合同 /分銷 1980 + 物流外包 物流管理的集成 1970 + 1990 + 服務(wù) 簡單的功能 多功能 多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性 關(guān)系 交易 長期的協(xié)議 戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向 涉及的范圍 本地 /地區(qū)性 跨區(qū)域 全球化，門到門的區(qū)域 競爭趨勢 分散 合并 /聯(lián)盟 仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大 核心力 資產(chǎn)和流程執(zhí)行 從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變 以信息和知識(shí)為主 買方價(jià)值 成本控制 地域擴(kuò)張 優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù) 策略伙伴 戰(zhàn)略伙伴 3PL 3PL 3PL 第三方物流的發(fā)展 15 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用