【正文】 該客戶位于夏威夷，以游客為主要目標(biāo)客戶群，年銷售額高達(dá) 4億美元。如拉法基利用投資新廠、兼并收購、合資等方式進(jìn)入了 60多個(gè)國(guó)家和地區(qū) ? 大型水泥集團(tuán)一般都是水泥、集料、混凝土的綜合供應(yīng)商。rstemann 經(jīng)理，慕尼黑分公司 ? 專長(zhǎng)領(lǐng)域 ? 超過五年的咨詢工作經(jīng)驗(yàn)，在重組改造、戰(zhàn)略制定、組織結(jié)構(gòu)、成本削減、公司審計(jì)等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn) ? 咨詢項(xiàng)目摘選 ? 企業(yè)戰(zhàn)略 ? 為一家全球運(yùn)營(yíng)的德國(guó)汽車供應(yīng)商設(shè)計(jì)戰(zhàn)略 ? 為一家歐洲有色金屬生產(chǎn)商設(shè)計(jì)戰(zhàn)略 ? 組織結(jié)構(gòu)與成本削減 ? 為一家奧地利的公路機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu) ? 為一家全球運(yùn)營(yíng)的德國(guó)汽車供應(yīng)商設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu) ? 為一家德國(guó)的航空公司進(jìn)行成本削減戰(zhàn)略 ? 為一家歐洲飛機(jī)引擎制造商進(jìn)行成本削減戰(zhàn)略 ? 重組改造 ? 為一家歐洲的建筑材料生產(chǎn)商重新設(shè)計(jì)訂單 /發(fā)貨單處理 ? 為一家德國(guó)的航空公司和餐飲公司重新設(shè)計(jì)界面 ? 為一家全球運(yùn)營(yíng)的汽車供應(yīng)商重新設(shè)計(jì)收購過程 ? 以前工作經(jīng)驗(yàn) (4 年 ) ? 西門子 AG – 實(shí)習(xí) (自動(dòng)控制技術(shù) , 營(yíng)銷 銷售 ) ? Fraunhofer Gesellschaft – 咨詢顧問 ? 教育背景 ? 加州大學(xué)伯克利分校 ，工商管理碩士 ? 卡爾斯魯厄大學(xué)，工業(yè)工程 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 孫品修 副理，上海分公司 ? 工作經(jīng)驗(yàn)概要 ? 在大中華地區(qū)的各種領(lǐng)域有超過八年的工作經(jīng)驗(yàn)，包括行銷、財(cái)務(wù)規(guī)劃及預(yù)算管理、業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶服務(wù)和信用管制、產(chǎn)品供應(yīng)鏈及管理咨詢 ? 咨詢項(xiàng)目摘選 ? 為一家 中國(guó)居領(lǐng)先地位的拖拉機(jī)制造商進(jìn)行扭虧為盈項(xiàng)目，領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)評(píng)估小組確認(rèn)潛在的節(jié)約和改進(jìn)機(jī)會(huì) ? 為 一家 中國(guó)西南地區(qū)居領(lǐng)導(dǎo)地位的化肥及化學(xué)品制造商設(shè)計(jì)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 ? 為香港政府部門進(jìn)行市場(chǎng)評(píng)估項(xiàng)目，領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)評(píng)估小組，制定中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)要求 ? 為一家中國(guó)領(lǐng)先白色家電廠商的供應(yīng)鏈系統(tǒng)和采購管理提供評(píng)估并進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化 ? 為 中國(guó)領(lǐng)先 家電生產(chǎn)廠商 評(píng)估 生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) ? 以往工作經(jīng)歷 ? 美國(guó)禮來亞洲公司 (大中華地區(qū) ) 業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理 ，公司中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃管理 ? 桂格 (Quaker) 渠道督導(dǎo)副理，產(chǎn)品供應(yīng)渠道有效性分析 ? 永康投資集團(tuán) 商業(yè)分析員，公司長(zhǎng)期市場(chǎng)進(jìn)入策略分析及中國(guó)近海省份市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 ? 臺(tái)灣政府部門 助理研究員，產(chǎn)品上市促銷及全國(guó)性推廣活動(dòng) ? 教育背景 ? 美國(guó)密西根大學(xué) 企業(yè)管理碩士 (MBA) ? 中國(guó)醫(yī)藥學(xué)院 公共衛(wèi)生學(xué)士 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 張 燕 副理，北京 代表處 ? 工作經(jīng)歷的概況 ? 有超過四年的管理顧問和進(jìn)出口行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) ? 專長(zhǎng)領(lǐng)域 ? 財(cái)務(wù)分析和投資策略研究 ? 市場(chǎng)分析和戰(zhàn)略開發(fā) ? 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力改進(jìn) ? 相關(guān)顧問項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn) ? 為一家機(jī)械制造領(lǐng)先國(guó)有企業(yè)設(shè)計(jì)長(zhǎng)期成長(zhǎng)戰(zhàn)略，進(jìn)行產(chǎn)品組合分析，就核心產(chǎn)品及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略提出建議，并建立高層次組織結(jié)構(gòu)藍(lán)圖 ? 參與一家居市場(chǎng)統(tǒng)治地位的大型國(guó)有航運(yùn)和物流企業(yè)的初次上市發(fā)行準(zhǔn)備工作，為其設(shè)計(jì)新業(yè)務(wù)模型和詳細(xì)的重組計(jì)劃，包括組織構(gòu)架、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和績(jī)效考核制度 ? 為一家香港軟飲料集團(tuán) (上市公司 )評(píng)估區(qū)域投資可行性，并設(shè)計(jì)方案以改進(jìn)其成本結(jié)構(gòu)及盈利能力 ? 以前工作經(jīng)驗(yàn) ? 世界銀行集團(tuán) – 短期顧問 ? 中國(guó)技術(shù)進(jìn)出口總公司 項(xiàng)目經(jīng)理 ? 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部 項(xiàng)目官員 ? 教育背景 ? 美國(guó)耶魯大學(xué)管理學(xué)院，金融及國(guó)際戰(zhàn)略專業(yè)，獲工商管理碩士學(xué)位 ? 北京對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，國(guó)際貿(mào)易專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 馮 娟 資深商業(yè)分析員，北京 代表處 ? 工作經(jīng)歷的概況 ? 兩年的管理顧問和三年的跨國(guó)企業(yè)以及金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn) ? 專長(zhǎng)領(lǐng)域 ? 信息收集及分析 ? 市場(chǎng)評(píng)估和市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略開發(fā) ? 設(shè)計(jì)電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 高級(jí)管理人員薪酬體系的改進(jìn) ? 相關(guān)顧問項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn) ? 為一家國(guó)內(nèi)主要汽車生產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)產(chǎn)品分銷網(wǎng)絡(luò) ? 協(xié)助國(guó)內(nèi)知名物流集團(tuán)進(jìn)行改組 ? 為一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先系統(tǒng)集成商設(shè)計(jì)增長(zhǎng)戰(zhàn)略 ? 為一家韓國(guó)知名家電生產(chǎn)廠商設(shè)計(jì)全球冰箱生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 為一家世界領(lǐng)先的汽車集團(tuán)金融服務(wù)公司進(jìn)行中國(guó)市場(chǎng)的市場(chǎng)評(píng)估、客戶細(xì)分以及產(chǎn)品設(shè)計(jì) ? 針對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)大型企業(yè)開展電子商。同時(shí)，我國(guó)也是世界最大的水泥消費(fèi)市場(chǎng)，2023年水泥消費(fèi)也占全球水泥消費(fèi)的 40%左右 ? 需求的主要驅(qū)動(dòng)因素是各地方興未艾的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商務(wù)辦公樓、居民住宅、賓館飯店建筑、廠房等建設(shè) ? 歷史數(shù)據(jù)顯示水泥需求量的增長(zhǎng)直接與國(guó)民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)成正比，可見我國(guó)水泥的需求量在未來 510年仍將快速增長(zhǎng) 評(píng)述 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 但我國(guó)水泥行業(yè)極度分散，競(jìng)爭(zhēng)的地域特征濃厚；低標(biāo)號(hào)水泥產(chǎn)能過剩，地方保護(hù)主義，以及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致大多水泥企業(yè)連年虧損 進(jìn)入壁壘 – 低（中） 行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) – 激烈并呈現(xiàn)強(qiáng)烈的地域特色 替代威脅 – 低 ? 中國(guó)的水泥企業(yè)大多緊密依靠當(dāng)?shù)氐牡V產(chǎn)資源，而中國(guó)的石灰石開采是一個(gè)極度分散的行業(yè)，供應(yīng)商的力量相當(dāng)有限 ? 水泥的替代成品由于技術(shù)、工藝或成本的多方面原因仍未被廣泛接受 ? 由于技術(shù)成熟度高、產(chǎn)品生命周期長(zhǎng)、原料相對(duì)易得、設(shè)備制造技術(shù)要求低、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高等因素，低標(biāo)號(hào)水泥制造制造的進(jìn)入壁壘較低 ? 優(yōu)質(zhì)水泥和特種水泥由于設(shè)備投資較高，技術(shù)工藝要求嚴(yán)格，因此其進(jìn)入壁壘相對(duì)較高 ? 中國(guó)的水泥行業(yè)極度分散， 2023年全國(guó)有 7000多家水泥廠，而排名前 25位的廠家產(chǎn)量之和不到全國(guó)總產(chǎn)量的 10% ? 中國(guó)還未出現(xiàn)全國(guó)性的水泥企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)的地域特色濃厚 ? 70%以上的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在低標(biāo)號(hào)產(chǎn)品，低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩，小廠林立，市場(chǎng)上很多不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)總體效益低下 ? 水泥市場(chǎng)的客戶主要是混凝土生產(chǎn)商、水泥制品生產(chǎn)商、建筑承包商以及大型工程的采購機(jī)構(gòu) ? 由于水泥廠商的分散程度很高，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度高，客戶相對(duì)擁有較高的談判力量 供應(yīng)商力量 – 低 客戶力量 – 高 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 這些不良現(xiàn)象正在逐步被改變， “十五 ”期間還將得到更大改觀 ? 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 提高干法水泥生產(chǎn)能力，達(dá)到年產(chǎn)~，或占總產(chǎn)量的 20% 提高特種水泥比例至 3% 散裝水泥的比例達(dá)到 30% ? 調(diào)整技術(shù)結(jié)構(gòu) 提升干法水泥生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備達(dá)到九十年代國(guó)際水平 開發(fā)日產(chǎn) 8,000噸的生產(chǎn)線 ? 調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu) 將平均年產(chǎn)量從現(xiàn)在的 10萬噸提高到25萬噸 使前十位水泥生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)分額從目前的 5%提高到 17% 水泥行業(yè)“十五”規(guī)劃目標(biāo) ? 到 2023年底，全國(guó)已有 8千萬噸的立窯水泥廠被關(guān)閉； 2023年上半年又關(guān)閉 1千 5百萬噸的小水泥生產(chǎn)能力 ? 2023年旋窯水泥產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量的比例已從 1995年 20%，提高到約 26% ? 散裝水泥的比例也從 1997年的 15%，提高到 2023年的 20% ? 水泥行業(yè)已開始并購重組 發(fā)展變化 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過近年來的兼并收購，已形成一些有區(qū)域性影響力的水泥集團(tuán) 名稱 地區(qū) 海螺集團(tuán) 安徽 華新水泥 湖北 天山集團(tuán) 新疆 湖南韶峰 湖南 福建水泥 福建 吉林亞泰 吉林 四川金頂 四川 西水股份 內(nèi)蒙 獅頭股份 山西 江西水泥 江西 祁連山 甘肅 中國(guó)有影響力的 大型水泥企業(yè)舉例 來源：各上市公司年報(bào)， Chinainfobank 天山集團(tuán) 吉林亞泰 華新水泥 福建水泥 四川金頂 獅頭股份 湖南韶峰 濟(jì)南山水 祁連山 海螺集團(tuán) 渤海集團(tuán) 西水股份 由于行業(yè)內(nèi)的兼并收購，中國(guó)的水泥行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了一些區(qū)域性的較有影響力的水泥集團(tuán)。該戰(zhàn)略包括該公司的主要產(chǎn)品：高級(jí)手表、高級(jí)皮具、香水等 ? 為一家全球盈利性最好的運(yùn)輸公司制定從香港到華南的高速列車業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 ? 為一家美國(guó)航天器制造商確定對(duì)信息技術(shù)的詳細(xì)職能需求 ? 以往工作經(jīng)歷 ? Modular Communications Systems, 項(xiàng)目經(jīng)理 ? Tupperware Asia Pacific, 后勤儲(chǔ)運(yùn)部門主管 ? 教育背景 ? 哈佛大學(xué)碩士，資源管理專業(yè) ? 哈佛大學(xué)碩士，工程學(xué)專業(yè) ? 南加州大學(xué)學(xué)士，工程學(xué)專業(yè) 謝德健 董事經(jīng)理，香港分公司 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 鮑德嘉 (Douglas Beal) 董事經(jīng)理，香港分公司 ? 工作 經(jīng)驗(yàn)概要 ? 在銀行、證券、政府部門及其他行業(yè)有超過 10年的咨詢經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)的管理能力普遍較弱，缺乏先進(jìn)的管理系統(tǒng)。未來數(shù)年內(nèi)全國(guó)范圍內(nèi)住宅建設(shè)將迎來高潮 ? 作為扶持重點(diǎn)水泥企業(yè)發(fā)展的“六大水泥新標(biāo)準(zhǔn)”已于 2023年 4月正式實(shí)施。項(xiàng)目涉及日常運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品、渠道、財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)等多個(gè)層面。德隆國(guó)際 戰(zhàn)略投 資 有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 項(xiàng)目建 議書 2023年 12月 10日 創(chuàng)造以成本優(yōu)勢(shì)為核心的快速增長(zhǎng) . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 報(bào)告內(nèi)容 ? 項(xiàng)目 范圍和 方法 ? 項(xiàng)目組成員和時(shí)間投入 ? 工作計(jì)劃 ? 附件： ? 對(duì) 德隆 /天山 項(xiàng)目的理 解 ? 對(duì) 中國(guó)水泥行 業(yè) 的理 解 ? 相 關(guān) 案例 分析 ? 相關(guān)科爾尼公司顧問簡(jiǎn)歷 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 項(xiàng)目范圍和方法 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過與天山和德隆歷時(shí)一個(gè)多月的交流和實(shí)地了解，我們建議的項(xiàng)目范圍基本涵蓋了天山目前最需解決的問題 評(píng)估管理平臺(tái) ? 評(píng)估天山股份公司新管理平臺(tái) /烏昌事業(yè)部組織設(shè)計(jì)方案 – 通過溝通達(dá)成評(píng)估管理平臺(tái)和事業(yè)部組織的標(biāo)準(zhǔn) – 按照該標(biāo)準(zhǔn)體系，提出評(píng)估意見及可能的改善建議與方案 ? 收集評(píng)估及運(yùn)營(yíng)改進(jìn)所需的數(shù)據(jù)和信息 擴(kuò)張戰(zhàn)略的研究 運(yùn)營(yíng)改進(jìn)的設(shè)計(jì) 速贏方案的實(shí)施 并購整合操作規(guī) 程 ? 天山水泥業(yè)務(wù)低成本戰(zhàn)略研究（以烏昌和巴州地區(qū)為主） – 單個(gè)企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效益改善研究 – 以區(qū)域?yàn)閱卧恼吓c協(xié)同帶來的效益研究 – 通過戰(zhàn)略性投入與產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整所帶來的成本效益研究 ? 估算水泥最低成本 ? 測(cè)算改進(jìn)目前運(yùn)營(yíng)和以區(qū)域市場(chǎng)整合分別創(chuàng)造的效益 ，及其在價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的體現(xiàn)和實(shí)現(xiàn)的時(shí)間表 ? 在項(xiàng)目時(shí)間內(nèi)，輔導(dǎo)速贏方案的實(shí)施 ? 未來三 ~五年企業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略的研究 ? 財(cái)務(wù)策略（對(duì)財(cái)務(wù)管理體系的要求） ? 人力資源發(fā)展策略 實(shí)施計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)改進(jìn)的實(shí)施計(jì)劃 ? 所有改進(jìn)措施的實(shí)施優(yōu)先級(jí) ? 實(shí)施的主要任務(wù)和步驟 ? 各項(xiàng)效益可實(shí)現(xiàn)的時(shí)間表和里程碑 ? 保證方案實(shí)施的具體措施 ，包括人員職責(zé)，實(shí)施的要求和考核機(jī)制 擴(kuò)張戰(zhàn)略的實(shí)施計(jì)劃 ? 各項(xiàng)建議下一步的主要工作 ? 下一步需要解決的主要問題 實(shí)線框?yàn)楸敬雾?xiàng)目?jī)?nèi)容 實(shí)施 ? 科爾尼公司將提出幫助天山實(shí)施各改進(jìn)措施的輔導(dǎo)計(jì)劃 贈(zèng)送 提供管理培訓(xùn) . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 項(xiàng)目方法將綜觀企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面，根據(jù)天山的具體情況決定側(cè)重點(diǎn)，并兼顧近期效益和遠(yuǎn)期 目標(biāo) 組織 /人 力資源 財(cái)務(wù) 信息管理 生產(chǎn) 物流 采購 營(yíng)銷 研發(fā) IT 技術(shù) 發(fā)展戰(zhàn)略 公司方向 運(yùn)營(yíng)功能 支持系統(tǒng) 本項(xiàng)目重點(diǎn) 項(xiàng)目成果 對(duì)新管理平臺(tái)的評(píng)估和改進(jìn)建議 明確的降低成本的目標(biāo)、方法和前提條件 未來三 ~五年企業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略 并購整合操作規(guī) 程 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 第三階段 第二階段 第一階段 項(xiàng)目分三個(gè)階段，目標(biāo)是在 2023年 3月底前完成 項(xiàng)目啟動(dòng) 內(nèi)部綜合評(píng)估 外部評(píng)估 實(shí)施計(jì)劃 擴(kuò)展戰(zhàn)略的設(shè)計(jì) 運(yùn)營(yíng)改進(jìn)的設(shè)計(jì) 1周 68周 3周 實(shí)線框?yàn)楸敬雾?xiàng)目?jī)?nèi)容 速贏方案的實(shí)施 整合規(guī)程的制定 實(shí)施 決策點(diǎn)