【正文】 35kV系統(tǒng)是否設(shè)置無(wú)功補(bǔ)償及濾波裝置，將根據(jù)軋機(jī)主傳動(dòng)所選擇的交流變頻調(diào)速裝置方式來(lái)確定。主要立足于國(guó)內(nèi)并采用目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)、成熟的工藝和設(shè)備。滅火器的配置遵循《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402005）的有關(guān)要求。西氣東送的湘潭婁底邵陽(yáng)次干線(xiàn)由湖南中石油昆侖湘婁邵天然氣輸配有限公司正在建設(shè)，管道建設(shè)全長(zhǎng)210公里，已完成130公里，預(yù)計(jì)2012年9月30日開(kāi)始送氣到樓婁底，根據(jù)婁底市政府簽訂的《招商引資協(xié)議》規(guī)定，政府部門(mén)將確保汽車(chē)板項(xiàng)目投產(chǎn)前，將天燃?xì)夤艿澜又梁腺Y公司生產(chǎn)用氣接入點(diǎn)，并保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用氣需要，預(yù)計(jì)2013年9月底前可安裝到位，因此項(xiàng)目所需天然氣完全能夠及時(shí)、足額供應(yīng)。熱軋卷品種及規(guī)格如下：代表鋼號(hào)：Q1908Al、Q34IF、Trip、DP等強(qiáng)度極限：sb163。該項(xiàng)目的出資人為華菱集團(tuán)、華菱鋼鐵和安米，股權(quán)比例分別為33%、34%、33% ，項(xiàng)目資產(chǎn)由以上出資人共同經(jīng)營(yíng)、共享收益。因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃要求。四、項(xiàng)目參與人評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)子維度評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)值技術(shù)、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)承包商營(yíng)運(yùn)方建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)保證方市場(chǎng)保護(hù)主要承購(gòu)商供應(yīng)商特許協(xié)議提供者其它市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者不適用財(cái)務(wù)實(shí)力利息/貨幣互換參與人其它對(duì)沖協(xié)議參與人法人代碼證號(hào) 轉(zhuǎn)讓技術(shù)主要為：華菱漣鋼 1號(hào)煉鋼車(chē)間、2號(hào)煉鋼車(chē)間、熱軋機(jī)組、1號(hào)酸軋機(jī)組、罩式退火（BA）和1號(hào)連續(xù)鍍鋅機(jī)組上生產(chǎn)許可產(chǎn)品的一般技術(shù)；華菱漣鋼1號(hào)和2號(hào)煉鋼車(chē)間生產(chǎn)許可產(chǎn)品所需的具體高爐（BF）、氧氣轉(zhuǎn)爐（BOF）和連鑄（CC）技術(shù)；常規(guī)帶鋼熱軋（HSM）生產(chǎn)許可產(chǎn)品所需的具體熱軋技術(shù)；生產(chǎn)許可產(chǎn)品所需的具體罩式退火（BA）和平整機(jī)技術(shù)；華菱漣鋼1號(hào)酸軋機(jī)組生產(chǎn)許可產(chǎn)品所需的具體酸洗和冷軋技術(shù)；生產(chǎn)許可產(chǎn)品所需的熱浸鍍鋅機(jī)組鍍鋅板（GI）技術(shù)。安賽樂(lè)已經(jīng)在全球第三大鋼鐵企業(yè)新日本制鐵(Nippon Steel Corp.)和上海寶山鋼鐵集團(tuán)(Baosteel Group Corp.)建立的一家合資企業(yè)中持有12%的股權(quán)，該合資企業(yè)主要生產(chǎn)汽車(chē)用鋼材，2011年全部退出。VAMA汽車(chē)板項(xiàng)是華菱集團(tuán)依托安米公司進(jìn)一步加深合作的重點(diǎn)項(xiàng)目，主要是貫徹落實(shí)國(guó)家《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，提升我國(guó)關(guān)鍵鋼材產(chǎn)品技術(shù)水平，促進(jìn)湖南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要項(xiàng)目，也是華菱集團(tuán)實(shí)施差異化戰(zhàn)略，尋求產(chǎn)業(yè)位勢(shì)，向高附加值、高技術(shù)含量、替代進(jìn)口和終端產(chǎn)品進(jìn)軍的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的關(guān)鍵項(xiàng)目，在湖南省推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程和華菱集團(tuán)今后長(zhǎng)期發(fā)展中具有舉足輕重的地位?，F(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2009年2010年2011年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量463700288757429325籌資現(xiàn)金凈流量63748099117241499投資現(xiàn)金凈流量12106516275705248凈現(xiàn)金流量1878822631306549422011年度公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入8,108,918萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出7,679,592萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入429,325萬(wàn)元，比上年同期增加718,082萬(wàn)元，主要是本年度公司盈利水平較上年有較大改觀(guān)，同時(shí)公司嚴(yán)格控制資金流出，應(yīng)付款項(xiàng)往來(lái)增加較大。2008年6月華菱管線(xiàn)更名華菱鋼鐵。鋼壓延加工法人代表（授權(quán)代理人）曹慧泉營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 4300001003378（11）法人代碼證號(hào) 712190148貸款證/卡號(hào) 430100000001485401基本賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行 中國(guó)銀行所有制類(lèi)別 國(guó)有經(jīng)濟(jì)注冊(cè)資本(元)2,737,650,000注冊(cè)資本到位率（%）該公司同時(shí)還成立了汽車(chē)板項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行重要決策，其組成：華菱集團(tuán)主席、安米駐華菱鋼鐵總代表、建設(shè)指揮部建設(shè)指揮長(zhǎng)、CEO和董事會(huì)其他成員，指導(dǎo)委員會(huì)會(huì)議每月召開(kāi)兩次。(三)信用增強(qiáng)理由說(shuō)明維持系統(tǒng)評(píng)級(jí)同時(shí)要求股東出具承諾，如果項(xiàng)目實(shí)際投資超出概算部分，其超額部分由項(xiàng)目出資人按出資比例追加投資，我行不再追加貸款。評(píng)估投資估算與可研對(duì)比分析評(píng)估測(cè)算的有關(guān)指標(biāo)與可研進(jìn)行對(duì)比分析如下：名稱(chēng) 單位指標(biāo)差異原因可研評(píng)估生產(chǎn)規(guī)模萬(wàn)噸160150目前實(shí)際建設(shè)的規(guī)模為年產(chǎn)150萬(wàn)噸，且該規(guī)模為最經(jīng)濟(jì)規(guī)模。是否具備環(huán)保批復(fù)文件簽字：日姓名：日姓名：經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：告（適用于項(xiàng)目融資）職稱(chēng)：年日姓名：固定資產(chǎn)貸款150000萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款45800萬(wàn)元是否具備項(xiàng)目批準(zhǔn)文件注：項(xiàng)目總投資、資本金和資本金比例來(lái)自于評(píng)估報(bào)告。4）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，具有較強(qiáng)的盈利能力和償債能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。為了控制風(fēng)險(xiǎn)，我行應(yīng)與其他貸款銀行協(xié)商一致，根據(jù)其后續(xù)自有資金到位情況，按比例同步發(fā)放，不得提前或超額發(fā)放。董事會(huì)成員共10名，其中5名由華菱集團(tuán)提名：曹慧泉、汪俊、焦國(guó)華、戴佐軍和周應(yīng)其，另5名已由安米提名：布萊恩、巴偉杰、桑杰、昂杜拉和夏雨果。資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2009年2010年2011年貨幣資金45045應(yīng)收票據(jù)0預(yù)付帳款其他應(yīng)收款3145存貨流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)48201長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)原價(jià)固定資產(chǎn)凈額工程物資在建工程5351其他非流動(dòng)資產(chǎn)2123非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)7473資產(chǎn)總計(jì)55674短期借款應(yīng)付帳款其它應(yīng)付款7658應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息預(yù)提費(fèi)用應(yīng)付票據(jù)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)7663長(zhǎng)期借款其它非流動(dòng)負(fù)債負(fù)債合計(jì)7663 實(shí)收資本48000資本公積11盈余公積未分配利潤(rùn)股東權(quán)益48011資產(chǎn)負(fù)債率%流動(dòng)比現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2009年2010年2011年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量0籌資現(xiàn)金凈流量55791投資現(xiàn)金凈流量8648凈現(xiàn)金流量45045二、投資人分析(一)投資人基本信息表投資人名稱(chēng) 2005 年10 月，經(jīng)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和商務(wù)部批準(zhǔn)，全球最大的鋼鐵巨頭安米受讓華菱集團(tuán)持有的華菱管線(xiàn)647,423,125股國(guó)有法人股。截止2012年3月份，華菱鋼鐵總資產(chǎn)為7627930萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1440924萬(wàn)元，%，完成銷(xiāo)售收入1595143萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)75843萬(wàn)元。2011年公司生產(chǎn)生鐵1705萬(wàn)噸，粗鋼1822萬(wàn)噸，鋼材1754萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入831億元。其產(chǎn)品被廣泛用于汽車(chē)，建筑，家用器具，包裝及一般工業(yè)等領(lǐng)域。華菱漣鋼為投資人華菱鋼鐵的板材生產(chǎn)基地，年產(chǎn)熱軋基板約450萬(wàn)噸，華菱漣鋼將優(yōu)先滿(mǎn)足VAMA汽車(chē)板項(xiàng)目在數(shù)量、質(zhì)量上的所有要求。所在行業(yè) 780MPaDQ15000030DDQ/EDDQ/SEDDQ20000040HSS10000020小計(jì)500000100合 計(jì)1500000注: HSS鋼板，包括固溶型、析出型、烘烤硬化鋼型、雙相組織型及TRIP鋼等，其強(qiáng)度級(jí)別為340~1180MPa。項(xiàng)目建成后，須報(bào)經(jīng)湖南省環(huán)境保護(hù)局同意方可投入試生產(chǎn)，試生產(chǎn)三個(gè)月內(nèi)，按建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”規(guī)定申請(qǐng)環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收，經(jīng)湖南省環(huán)境保護(hù)局驗(yàn)收合格后方可正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目土地使用權(quán)類(lèi)型均為“出讓”，土地類(lèi)別均為“工業(yè)用地”。燃料供應(yīng)該項(xiàng)目所需燃?xì)饨橘|(zhì)有：天然氣、氮?dú)夂蜌錃狻?熱鍍鋅氣刀DN200。 廢水處理系統(tǒng)：廢水主要分為含油含乳化液廢水（采用超濾法處理）、含鉻廢水（采用還原－中和沉淀法處理）和含酸堿廢水（采用中和曝氣－澄清法處理）?？偨?10 kV主接線(xiàn)為單母線(xiàn)分段；總降35kV、10kV配電裝置采用單母線(xiàn)分段接線(xiàn)；在主軋機(jī)區(qū)設(shè)35 kV主軋機(jī)開(kāi)關(guān)站，其主接線(xiàn)為單母線(xiàn)雙電源；在各主要機(jī)組（包括酸軋區(qū)、1熱鍍鋅區(qū)、今后2熱鍍鋅區(qū)、連退區(qū)、水處理區(qū)）及公輔設(shè)施區(qū)等設(shè)10 kV分開(kāi)關(guān)站（共6個(gè)），各分開(kāi)關(guān)站為單母線(xiàn)分段接線(xiàn)，分段開(kāi)關(guān)設(shè)備自投裝置。為輔傳動(dòng)及公輔設(shè)施供電的10 kV系統(tǒng)：其功率因數(shù)較低且高次諧波含量超標(biāo)，須在總降壓變電所10kV母線(xiàn)上裝設(shè)高次諧波濾波兼無(wú)功功率補(bǔ)償裝置，其有效容量約20 Mvar，分兩套集中設(shè)置在總降壓變電所10kV母線(xiàn)上。消防用水按一處著火考慮。 循環(huán)水處理系統(tǒng)：循環(huán)水系統(tǒng)主要供工藝機(jī)組及制冷水站、空壓站、氣體保護(hù)站等設(shè)備間接冷卻水。站控系統(tǒng)布置在本站專(zhuān)門(mén)的操作室內(nèi)。 熱軋鋼卷需要量 規(guī) 格品 種代表鋼種原料量t/a%厚度:~寬度:930~1880mmC195267,029DQ08Al、IF480,654DDQ/EDDQ/SEDDQIF534,060HSSQ34IF320,436合計(jì)1,602,179100（2） 金屬平衡 金屬平衡表 序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)(t/a)原料量(t/a)成品量(t/a)切頭、切邊、損耗等成材率%t/a%1冷軋產(chǎn)品1,066,7091,000,00066,7092熱鍍鋅產(chǎn)品(一期)535,470500,00035,470合 計(jì)1,602,1791,500,000102,179 安米的子公司與華菱漣鋼簽訂了2250熱軋基板的《技術(shù)許可協(xié)議》，VAMA通過(guò)與華菱鋼鐵簽訂有效期為20年的基板供應(yīng)協(xié)議來(lái)獲得穩(wěn)定的熱軋基板供應(yīng)，以滿(mǎn)足150萬(wàn)噸汽車(chē)板的年產(chǎn)能的需求。2009年7月27日湖南省環(huán)境保護(hù)局以湘環(huán)評(píng)[2009]181號(hào)文件下發(fā)了《關(guān)于湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司汽車(chē)板和電工鋼項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》?！朵撹F產(chǎn)業(yè)政策》中對(duì)外資企業(yè)投資中國(guó)鋼鐵企業(yè)設(shè)置了規(guī)?！伴T(mén)檻”，要求外資企業(yè)當(dāng)年鋼產(chǎn)量要達(dá)到1000萬(wàn)噸以上，特鋼企業(yè)要達(dá)到100萬(wàn)噸以上”。所有制類(lèi)別 汽車(chē)板合資公司也是安米在中國(guó)生產(chǎn)與銷(xiāo)售汽車(chē)板的唯一一家公司，以汽車(chē)板合資公司來(lái)供應(yīng)在中國(guó)的全球大客戶(hù)，并且為了做好VAMA汽車(chē)板項(xiàng)目，2011年從寶鋼、新日鐵、安賽洛合資的汽車(chē)板公司中撤出。截至2011年12月31日，安米總資產(chǎn)1,218億美元，其中流動(dòng)資產(chǎn)356億美元、非流動(dòng)資產(chǎn)862億美元，負(fù)債614億美元，其中流動(dòng)負(fù)債238億美元、非流動(dòng)負(fù)債376億美元，資產(chǎn)負(fù)債率50%。附列投資人近三年資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表。2）湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司華菱集團(tuán)由原湖南省冶金企業(yè)集團(tuán)公司所屬的原湘潭鋼鐵公司、原衡陽(yáng)鋼管廠(chǎng)、漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司聯(lián)合組建的大型企業(yè)集團(tuán)。華菱鋼鐵2009年產(chǎn)鐵1064 萬(wàn)噸，鋼1137 萬(wàn)噸，鋼材1069 萬(wàn)噸；2010 年產(chǎn)鐵1412 萬(wàn)噸，鋼1485 萬(wàn)噸，鋼材1355 萬(wàn)噸；2011年產(chǎn)鐵1479萬(wàn)噸、鋼1543萬(wàn)噸、鋼材1469萬(wàn)噸?？蛻?hù)信用評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)限額（元） 建行信用等級(jí)無(wú)在建設(shè)銀行已有授信業(yè)務(wù)余額（元）2011年10月13日經(jīng)中共湖南省委研究同意：任命為華菱集團(tuán)公司黨組書(shū)記。 第二章 項(xiàng)目參與人評(píng)價(jià)一、借款人分析(一)借款人基本信息表借款人名稱(chēng) 華菱安賽樂(lè)米塔爾汽車(chē)板有限公司借款人類(lèi)型 □總行級(jí)重點(diǎn)客戶(hù) □一級(jí)分行級(jí)重點(diǎn)客戶(hù) ■非重點(diǎn)客戶(hù) 注冊(cè)地址 婁底經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)成立時(shí)間 20100927法定代表人（或授權(quán)代理人） 曹慧泉聯(lián)系地址及郵編 聯(lián)系地址：婁底經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，郵政編碼：417009電話(huà)、傳真 電話(huà):8688011，傳真:由安米及行業(yè)專(zhuān)家在工程未交付前就制定好產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、配方標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備設(shè)施維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及操作標(biāo)準(zhǔn)等，形成一套完善的現(xiàn)代企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，確保任何人離開(kāi)任何崗位都不會(huì)出現(xiàn)生產(chǎn)問(wèn)題和質(zhì)量問(wèn)題。（二）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1）資本金到位風(fēng)險(xiǎn)。一是由于外匯匯率所取時(shí)點(diǎn)不同，設(shè)備購(gòu)置減少11794萬(wàn)元；該項(xiàng)目設(shè)備外匯購(gòu)置設(shè)備為22486美元，可研時(shí)的采用的外匯匯率：美元/人民幣＝6. 8266；評(píng)估時(shí)，美元/人民幣＝；二是其他費(fèi)用增加18796萬(wàn)元，其中土地費(fèi)用15090萬(wàn)元，45%的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)3706萬(wàn)元列入投資，而可研總投資不含土地費(fèi)用及45%的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，其他費(fèi)用增加18796萬(wàn)元（土地費(fèi)用15090萬(wàn)元，45%的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)3706萬(wàn)元）；三是基本預(yù)備費(fèi)增加12892萬(wàn)元。項(xiàng)目列入湖南省重點(diǎn)建設(shè)工程。是否具備土地批復(fù)文件第一章 結(jié)論第二章 項(xiàng)目參與人評(píng)價(jià)第三章 技術(shù)、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)分析第四章 產(chǎn)品及市場(chǎng)分析第五章 投資估算與融資方案評(píng)估第六章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析第七章 法律與財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)及調(diào)整事項(xiàng)分析第八章 銀行貸款相關(guān)效益及風(fēng)險(xiǎn)防范措施第九章 總評(píng)價(jià)月年我們?cè)诖寺暶髋c保證：此報(bào)告是按照《中國(guó)建設(shè)銀行專(zhuān)業(yè)貸款評(píng)估評(píng)級(jí)暫行規(guī)定》、《中國(guó)建設(shè)銀行固定資產(chǎn)貸款項(xiàng)目評(píng)估辦法》(以