【正文】 當(dāng)項(xiàng)目內(nèi)容發(fā)生變化時，經(jīng)雙方協(xié)商可以給予調(diào)整。 項(xiàng)目時間計(jì)劃、組織與報(bào)價 182。 ? 擁有錫、鉛、銻、鋅、銦、銀、鎘、鉍、砷等多種金屬礦產(chǎn)資源儲備； ? 截止 2021年，保有礦石儲量 (A+B+C+D)4200多萬噸 ,錫金屬 61萬噸 ,銻金屬 46萬噸，銦金屬 4600噸，鋅金屬 243萬噸、鉛金屬 57萬噸，其中錫、銻保有儲量均居全國之首，銦保有儲量居世界第一，比世界其他國家已經(jīng)探明儲量的總和還要多 。 世界精錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1978 1983 1988 1993 1995其他合金化學(xué)制品焊錫、易熔合金鍍錫板錫的應(yīng)用領(lǐng)域主要是食品包裝、玩具、電子和汽車等行業(yè)，年增長速度都保持在 3％～ 5％ 世界錫資源主要用途電子行業(yè)32%汽車行業(yè)6%錫化工產(chǎn)品11%建材行業(yè)10%其他3%包裝、玩具38% 錫的具有應(yīng)用前景的兩個領(lǐng)域 ： ? 錫基阻燃劑行業(yè) 國際錫研究所認(rèn)為，錫基阻燃劑 —— 錫酸鋅 (ZS)羥基錫酸鋅 (ZHS)自1990年開始取代三氧化二銻用于阻燃劑以來，在歐洲正以 11%的速度增長，每年的耗錫量已有 700噸，如果其市場份額能達(dá)到 15%，則錫在這方面的用量每年將增至 5400噸； ? 汽車和無鉛焊料產(chǎn)品 錫在電子焊料、熱交換焊料和電池方面的消費(fèi)量每年也有 7000噸。 3. 如果收購 xx集團(tuán)和整個大廠礦區(qū)的時間銜接緊密，信卓也非常愿意為 xx有色提供一攬子服務(wù)，只是在項(xiàng)目的人員安排、時間安排和報(bào)價上需要重新調(diào)整。 綜述 182。隨著汽車工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，錫在這一領(lǐng)域的保持一定的增長；無鉛焊料的全面推廣應(yīng)用，會使錫的消耗每年增長約 15000噸。 資源情況 xx集團(tuán)下屬控股和參股子公司共計(jì) 25個，涉及采礦、冶煉和加工等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié) 冶煉 xx集團(tuán) 銅坑礦 高峰礦有限公司 車河選礦廠 金 城江冶煉廠 河池冶金化工廠 來賓冶煉廠 柳州冶煉廠 柳州xx銦材料有限公司 選礦 礦山 … 包括 2個礦山、 3個選廠、 4個冶煉廠、 2個新材料公司、 3個輔助性生產(chǎn)單位、1個研究院、 1個地質(zhì)隊(duì)、 4個流通單位、 2個三產(chǎn)單位、 3個后勤單位 xx集團(tuán)的主要資源位于南丹縣的大廠礦區(qū) 大廠礦區(qū)位于廣西壯族自治區(qū)南丹縣大廠鎮(zhèn)境內(nèi)，是以錫為主，銻、銦、鉛、鋅共生的特大型礦床，儲量大、品位高，經(jīng)濟(jì)價值巨大，屬國家重點(diǎn)規(guī)劃礦區(qū)。 可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹 采用劃撥方式 xx需要特別關(guān)注的問題 采用劃撥方式最需要關(guān)注的問題就是 xx集團(tuán)所有原有的法律風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險和管理風(fēng)險全部整體轉(zhuǎn)移給 xx的問題 采用劃撥方式并由一個地方企業(yè)改變?yōu)橹醒肫髽I(yè)所可能給 xx集團(tuán)未來的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營費(fèi)用所帶來的影響 無償劃撥的企業(yè)權(quán)益是否與企業(yè)的價值能夠?qū)r 關(guān)注 xx集團(tuán)所有原有的法律風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險和管理風(fēng)險全部整體轉(zhuǎn)移給 xx的問題 法律風(fēng)險 ? 資產(chǎn)權(quán)屬的不確定性（在作為地方企業(yè)時可以通過地方政府協(xié)調(diào)得到解決或部分解決，但一旦轉(zhuǎn)為中央企業(yè)，可能就需要通過支付成本才能解決）風(fēng)險。經(jīng)信卓初步測算，本項(xiàng)目的專業(yè)服務(wù)費(fèi)為 147萬，考慮到 xx長期合作的關(guān)系，給予 20％ 的折扣，即實(shí)際的專業(yè)服務(wù)費(fèi)為 118萬； 項(xiàng)目費(fèi)用 根據(jù)專業(yè)服務(wù)業(yè)慣例，項(xiàng)目費(fèi)用包括項(xiàng)目日常開支和差旅費(fèi)兩部分： ?考慮到本項(xiàng)目出差次數(shù)較多，項(xiàng)目日常開支和差旅費(fèi)采用不同的支付方式： ?項(xiàng)目日常開支指因項(xiàng)目而發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)、工作餐費(fèi)、通信費(fèi)、研究與信息費(fèi)、報(bào)告制作費(fèi)、專家勞務(wù)費(fèi)、辦公用品費(fèi)、會議費(fèi)等。 專業(yè)服務(wù)費(fèi) 根據(jù)項(xiàng)目過程中需要投入的專業(yè)人員的人天總和乘以平均單位人天費(fèi)用計(jì)算。 項(xiàng)目工作展開 182。形成全國最大的，技術(shù)、設(shè)備、工藝最先進(jìn)的錫礦采選生產(chǎn)基地 ； ? 1996年 12月在全國錫冶煉廠中第一家通過國家 ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證 ； ? 計(jì)劃通過 “十五 ”期的技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新 ,形成年采選 200萬噸原礦的南丹大廠礦區(qū)采掘選礦基地 ,年產(chǎn)鉛銻 35000噸、銻白 5000噸 ,銀 40噸的河池市鉛銻冶煉基地 ,年產(chǎn)錫25000噸、鋅 70000噸、銦 100噸、硫酸 10萬噸的來賓錫鋅銦冶煉基地和年產(chǎn)銦靶材50噸、金紅石鈦白粉 3000噸、抗氧化焊料 3000噸的柳州市高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)基地等四大生產(chǎn)基地。由于錫價較昂貴，國外發(fā)達(dá)國家由于大量降低合金中含錫量或采用代錫合金，錫合金需求量已大大減少，從世界范圍來看，其比例基本穩(wěn)定在 25%左右。 知 識 產(chǎn) 權(quán) 條 款 ： ； :； ： 本項(xiàng)目建議書的前提假設(shè) 1. 由于整體收購大廠礦區(qū)的時間難以預(yù)估，因此在本項(xiàng)目的撰寫中我們貫穿一個假設(shè)，本項(xiàng)目的結(jié)束時間界定為完成對 xx集團(tuán)的收購，因此本項(xiàng)目的主要任務(wù)界定為： – xx有色錫產(chǎn)業(yè)整合方案 – 協(xié)助 xx收購 xx集團(tuán) 2. 當(dāng)然在設(shè)計(jì) xx有色錫產(chǎn)業(yè)整合方案中，我們會考察大廠礦區(qū)整體資源的價值在 xx有色整合錫產(chǎn)業(yè)中的地位，以及可能的整合思路，但考慮到具體收購行為可能實(shí)施的時間，我們建議在 xx有色與廣西省政府達(dá)成意向后，另行項(xiàng)目委托信卓工作。 項(xiàng)目背景 182。 隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國對錫的消費(fèi)需求不斷增長 1992 ～ 2021 年中國精錫消費(fèi)（單位：萬噸）1 . 2 92 . 1 13 . 2 13 . 6 34 . 2 83 . 8 23 . 4 93 . 9 54 . 9 65 . 201234561992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 202180年代中期以來，隨著國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，機(jī)械、電子、輕工、食品等消費(fèi)錫的部門和行業(yè)對錫的消費(fèi)量增加。到 2021年已累計(jì)探明有色礦產(chǎn)資源總計(jì) t，礦石 9012萬 t，礦產(chǎn)資源的潛在價值約 700億元。 ? 原來為地方其他企業(yè)的提供擔(dān)?；虻盅海捎谄髽I(yè)歸屬的改變而產(chǎn)生必須立即實(shí)際承擔(dān)法律責(zé)任的風(fēng)險等等 財(cái)務(wù)風(fēng)險 ? 長期歷史形成的潛虧和歷史包袱都必須由接手方承擔(dān) ? 潛虧的消化 ? 非經(jīng)營資產(chǎn) ? 不良經(jīng)營性資產(chǎn)的重組成本 ? 減員增效 ? 人員身份置換的成本 ? … 管理風(fēng)險 由于全盤接手，原有企業(yè)的管理弊病所產(chǎn)生的矛盾全部轉(zhuǎn)移到新股東手中并難以改變的風(fēng)險 采用劃撥方式并由一個地方企業(yè)改變?yōu)橹醒肫髽I(yè)所可能給xx集團(tuán)未來的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營費(fèi)用所帶來的影響 ?原來各利益主體的要求和條件：一是各級地方政府的要求和條件；二是現(xiàn)有債權(quán)人（包括或有債務(wù)的債權(quán)人）的要求和條件；三是現(xiàn)企業(yè)管理層的要求和條件；四是現(xiàn)企業(yè)職工的要求和條件；五是原來有利益關(guān)聯(lián)的其他企業(yè)的要求和條件等。在本項(xiàng)目中設(shè)定為項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)費(fèi)的 10％，即 ； ?差旅費(fèi)指因項(xiàng)目而發(fā)生的異地間交通費(fèi)和住宿費(fèi)等。 可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹 信卓希望成為 xx本次 xx項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)的總協(xié)調(diào)人 信卓內(nèi)部工作小組 ? 財(cái)務(wù)顧問小組 ? 管理顧問小組 其他中介機(jī)構(gòu) ? 會計(jì)師事務(wù)所 ? 資產(chǎn)評估事務(wù)所 ? 律師事務(wù)所 ? … ? 由信卓統(tǒng)一協(xié)調(diào)分工所有與本次收購相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的工作 ? 由信卓主導(dǎo)，其他各相關(guān)小組參與盡職調(diào)查工作的安排 信卓領(lǐng)導(dǎo)小組 xx有色領(lǐng)導(dǎo)小組 xx總公司工作小組 ? 財(cái)務(wù)小組 ? 法律小組 ? 其他小組 xx有色工作小組 ? 財(cái)務(wù)小組 ? 業(yè)務(wù)小組 ? 其他小組 互相配合 信卓內(nèi)部也將分成兩個工作小組分頭工作 預(yù)研究 盡職調(diào)查 提出 xx錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析劃撥方式獲得 xx集團(tuán)的可行性 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 財(cái)務(wù)顧問小組 管理顧問小組 實(shí)地廣泛調(diào)研 （ 3人） 實(shí)地深入調(diào)研（ 3人） ?劃撥方式獲得 xx集團(tuán)的可行性研究（ 2人） ?準(zhǔn)備相關(guān)文本 （ 1人） 行業(yè)研究