太平洋保險(xiǎn)工作日志填寫學(xué)員手冊(專業(yè)版)
【正文】 3）工作你的計(jì)劃 :客戶 (增員 )信息及面談情況填寫 ,包括收集客戶家庭信息 ，收集 談話資料 ,收集客戶的問題 ；并能 分析客戶需求、 創(chuàng)造 客戶 需求、 幫助客戶解決問題 。 轉(zhuǎn)介第一訪 ,利達(dá)紡織有限公司財(cái)務(wù)科長，已婚有一女五歲，年入 6 萬元，妻年入 4 萬元聽說過保險(xiǎn) ,覺得保險(xiǎn)沒用 ,說明保險(xiǎn)的意義 ,有點(diǎn)認(rèn)可 ,暫時(shí)還不想買拒絕 ,經(jīng)說明 ,同意下次了解計(jì)劃書 送電影下鄉(xiāng)村長介紹第一訪，失地農(nóng)民，曾是養(yǎng)豬專業(yè)戶，有一女 6 歲，失地補(bǔ)貼 50 萬元左右，有農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn) \農(nóng)村合作醫(yī)療，沒接觸過保險(xiǎn)，老婆在私營紡織廠打工，月收入約 600 元 經(jīng)客戶張小紅介紹，初次拜訪，已婚，小孩 8 歲，學(xué)歷高中，目前在一家紡織廠做質(zhì)檢員，工作 6 年，月收入 1800 元，性格開朗，工作責(zé)任心強(qiáng)，但經(jīng)常要加班且三班倒，想換一個(gè)不用倒班的工作，可以照顧到家庭。（最好能填寫 100個(gè)或更多名單）。 等級 甲級 20 分以上 乙級 15— 19分 丙級 14 分以下 準(zhǔn)主顧 分 值 年齡 25 歲以下 1 26— 34 歲 3 35— 44 歲 3 45 歲以上 2 婚姻 單身 1 已婚（無子女） 2 有子女 3 月收入 1000 元以下 1 1000 元 — 2500 元 4 2500 元 — 4000 元 5 4000 元 — 5500 元 5500 元以上 3 職 業(yè) 銷售業(yè)務(wù)人員 3 一般行政人員
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