【正文】 理 解 “ 職場(chǎng)霧 霾 ” 現(xiàn) 狀和人才管理痛點(diǎn) ， 運(yùn)用大數(shù)據(jù)征信技術(shù)發(fā)掘分析， 提供即 時(shí) 、客 觀 、全面的職業(yè)征信服 務(wù) ，幫助企業(yè) 全面規(guī)避人才管理風(fēng)險(xiǎn)，提高人力資源效率。在遵循獨(dú)立第三方服務(wù)原則 的基礎(chǔ) 上 ，堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn) 作 ，力爭(zhēng)為促進(jìn)全社會(huì)消 費(fèi)信貸發(fā)展和中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型做出貢獻(xiàn)。陸金所計(jì)葵生董事長(zhǎng) 曾在多個(gè)場(chǎng)合反復(fù)強(qiáng) 調(diào) ，互聯(lián)網(wǎng)金融信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生 的風(fēng)險(xiǎn)損失有 50% 以上來(lái)自于欺詐 。此 外 ，芝麻信用評(píng) 分已經(jīng)被引入酒 店 、租 房 、租車等生活場(chǎng) 景 ，并在 多個(gè)場(chǎng)景之間進(jìn)行相互驗(yàn) 證 ，發(fā)現(xiàn)其信用評(píng)分模型 具有較好的可拓展性與通用 性 。 在構(gòu)建信用評(píng)分模型體系之 時(shí) ，芝麻信用專 注經(jīng)濟(jì)信用預(yù) 測(cè) ，并利用先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)算 法 ，實(shí) 現(xiàn)對(duì)經(jīng)典信用評(píng)估模型的改 良 。盡管對(duì)于更多元鮮活數(shù)據(jù)、創(chuàng)新技術(shù)和生活場(chǎng)景的應(yīng)用，行業(yè) 內(nèi)仍存異議，但毫無(wú)疑問(wèn)這些嘗試給剛剛起步的個(gè)人征信行業(yè)帶來(lái)了更多發(fā)展可能和 更感性的認(rèn)知，為普惠金融的發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。三家老牌征信機(jī)構(gòu)繼 承了海外成熟市場(chǎng)個(gè)人征信行業(yè)的經(jīng)典理念，從金融反欺詐、個(gè)人信貸等業(yè)務(wù)需求出 發(fā)，通過(guò)征集傳統(tǒng)征信數(shù)據(jù)及部分特色行業(yè)或區(qū)域數(shù)據(jù)，采用經(jīng)典、成熟的征信模型 和技術(shù)，深耕金融服務(wù)領(lǐng)域。耕耘多 年的老牌征信機(jī)構(gòu)立足于服務(wù)信貸業(yè)務(wù)的用信需求，已經(jīng)形成了成熟的分析與建模方法， 但同時(shí)也在嘗試創(chuàng)新。除了傳統(tǒng)的金融信貸數(shù)據(jù)外，越來(lái)越多 的數(shù)據(jù)源被納入到原始數(shù)據(jù)庫(kù)中，政務(wù)和公共服務(wù)類數(shù)據(jù)、電信數(shù)據(jù)、生活社交類數(shù)據(jù)已 經(jīng)成為個(gè)人信貸數(shù)據(jù)外最重要的補(bǔ)充數(shù)據(jù)。 互 聯(lián) 與 數(shù) 據(jù) 技 術(shù) 的 進(jìn) 步 為 征 信 行 業(yè) 的 創(chuàng) 新 與 高 速 發(fā) 展 提 供 了 機(jī)遇 互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展大大提升了數(shù)據(jù)的多元程度及可獲性，而數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與處理技術(shù)的進(jìn)步 為行業(yè)的降本增效提供了基礎(chǔ)。鼓勵(lì)從業(yè)機(jī)構(gòu)依法建立信用信息共享平臺(tái)。根據(jù)波士頓咨詢 中國(guó)個(gè)人金融市場(chǎng)模型預(yù)測(cè)，盡管中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速將變緩，但未來(lái)五年個(gè)人信貸余 額仍將以年均復(fù)合增長(zhǎng)率 14%左右的速度拓展至約 55 萬(wàn)億，為個(gè)人征信市場(chǎng)創(chuàng)造巨大 發(fā)展空間（參閱圖 5）。 市場(chǎng)化的個(gè)人征信服務(wù)有望有效擴(kuò)充數(shù)據(jù)來(lái)源和增加人群覆蓋，形成對(duì)現(xiàn)有央行征信 數(shù)據(jù)的補(bǔ)充和完善，進(jìn)一步降低交易中參與各方的信息不對(duì)稱和信息收集成本，提高信貸 決策效率，并將這種 “ 信息優(yōu)勢(shì) ” 擴(kuò)大到更廣泛的金融和生活應(yīng)用領(lǐng)域，提高經(jīng)濟(jì)主體的 運(yùn)行效率，釋放消費(fèi)潛力，促進(jìn)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型。從 業(yè)務(wù)量來(lái)看，以商業(yè)銀行為主，征集的數(shù)據(jù) 中 83%為信貸和信用賬戶數(shù)據(jù)，公積金繳存、 社保、電信、稅務(wù)和其他輔助個(gè)人信用信息僅占 17%（參閱圖 3）。 20xx 年 3 月，《征信業(yè)管理?xiàng)l例》正式實(shí)施，明確中國(guó) 人民銀行為征信業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)，征信業(yè)步入了有法可依的軌道。 起步階段：央行牽頭持續(xù)推動(dòng)企業(yè)征信的建設(shè)，如在全國(guó)推行企業(yè)貸款證制度等。 ? 1?20xx? ? ?? ?? ? ????? ???? ? ???ミ ?ポ?? 20xx? 3? 20xx? 1? 20xx? 1? 20xx? 6? 20xx? 8? ??? ?? ??? ? ?㏎ ? ? ? ??? ? ?? ? ?? ?? 。如何能在未來(lái)持續(xù)完善法律法規(guī)、多措并舉破 除數(shù)據(jù)孤島，并通過(guò)構(gòu)建商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景促進(jìn)信用文化建設(shè)，從而真正提升征信業(yè)的服務(wù)水 平和質(zhì)量是值得深思的問(wèn)題。20xx 年 3月 中 國(guó) 個(gè) 人 征 信 行 業(yè) 報(bào) 告 （ 20xx） — — 應(yīng) 時(shí) 而 生 、 雛 形 初 現(xiàn) 、 任重 道 遠(yuǎn) 目 錄 內(nèi) 容 概 覽 1 1. 應(yīng) 時(shí) 而 生 ， 中 國(guó) 個(gè) 人 征 信 迎 來(lái) 市 場(chǎng) 化 大 發(fā) 展 2 需 求 引 領(lǐng) ， 中 國(guó) 個(gè) 人 征 信 行 業(yè) 發(fā) 展 提 速 3 引 入 市 場(chǎng) 化 發(fā) 展 手 段 是 快 速 完 善 中 國(guó) 信 用 體 系 的 必 由 之 路 4 中 國(guó) 個(gè) 人 征 信 行 業(yè)將 成 為 新 藍(lán) 海 6 2. 行 業(yè) 格 局 漸 顯 ， 機(jī) 構(gòu) 差 異 化 定 位 初 露 端 倪 8 中 國(guó) 征 信 行 業(yè) 生 態(tài) 體 系 雛 形 初 現(xiàn) 8 八 大 準(zhǔn) 個(gè) 人 征 信 機(jī) 構(gòu) 差 異 化 定 位 初 現(xiàn) 端 倪 10 3. 破 除 瓶 頸 ， 三 大 行 業(yè) 基 礎(chǔ) 建 設(shè) 亟 待 完 善 16 立 法 立規(guī) ， 建 立 行 業(yè) 發(fā) 展 的 基 礎(chǔ) 許 可 與 信 任 16 整 合 共 享 ， 優(yōu) 化 行 業(yè) 的 基 礎(chǔ) 資 源 供 給 16 合 理 拓 展 應(yīng) 用 場(chǎng) 景 ， 助 推 信 用 文 化 建 設(shè) 18 4. 展 望 未 來(lái) ， 中 國(guó) 個(gè) 人 征 信 行 業(yè) 將 漸 次 經(jīng) 歷 四 大 變 化 、 最 終 形 成 一 個(gè) 格 局 19 個(gè) 人 征 信 行 業(yè) 在 未 來(lái) 三 到 五 年 間 將 經(jīng) 歷 四 大 變 化 19 中 國(guó) 個(gè) 人 征 信 市 場(chǎng) 最 終 將 形 成 公 私 兼 營(yíng) 、 多 層 多 元 的 格 局 21 結(jié) 束 語(yǔ) 24 20xx 年 3月 波士頓咨詢公司 中 國(guó) 個(gè) 人 征 信 行 業(yè) 報(bào) 告 （ 20xx） — — 應(yīng) 時(shí) 而 生 、 雛 形 初 現(xiàn) 、 任重 道 遠(yuǎn) 內(nèi) 容 概 覽 20xx 年，從銀行貸款、消費(fèi)金融，到租車、租房、住宿、借書(shū)等生活日常，信用不但 影響個(gè)人在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的金融活動(dòng)，更逐漸開(kāi)始影響社會(huì)生活的方方面面。 然而，我國(guó)個(gè)人征信服務(wù)剛剛起步，仍然面臨著法律法規(guī)建設(shè)滯后、數(shù)據(jù)交易機(jī)制缺 失、征信教育和普及程度不足等發(fā)展挑戰(zhàn)。波士頓咨詢認(rèn)為， “ 誠(chéng)信 ” 的內(nèi)涵最為廣泛，包含了一個(gè)社會(huì)的道德與行為準(zhǔn) 則， “ 信用 ” 則有明確的價(jià)值維度，是 “ 誠(chéng)信 ” 在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的價(jià)值體現(xiàn)； “ 征信 ” 則是 一種商業(yè)模式，是基于數(shù)據(jù)與專業(yè)處理對(duì)于 “ 信用 ” 進(jìn)行評(píng)估的活動(dòng)。此后，一批專業(yè)信用調(diào)查中介機(jī)構(gòu)相繼出現(xiàn)，企業(yè)征信 的雛形初步顯現(xiàn)。 20xx 年人民銀行開(kāi)始組織商業(yè)銀行建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一的 個(gè)人征信系統(tǒng)，并于 20xx年 1月在全國(guó)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，彌補(bǔ)我國(guó)個(gè)人征信行業(yè)的空 白 ，至今依 然是中國(guó)最權(quán)威的個(gè)人征信系統(tǒng)。截至 20xx 年底，央行個(gè)人征信中心接入 1,811 家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。然而，由于央行征信中心成立時(shí)間較短、主要覆蓋有信 貸記錄人群，加之我國(guó)金融深化程度不高，還有很多人群由于缺乏歷史信貸記錄，成為傳 統(tǒng)信貸機(jī)構(gòu) “ 服務(wù)不了、服務(wù)不好 ” 的客群，難以便捷、低成本的享受基礎(chǔ)信貸服務(wù)，而 金融機(jī)構(gòu)也在承擔(dān)著高額的線下盡調(diào)成本和巨大的信用風(fēng)險(xiǎn)，抑制了經(jīng)濟(jì)活力的進(jìn)一步釋 放。過(guò)去五年間，個(gè)人住房抵押貸款、經(jīng)營(yíng)性貸款和消費(fèi)貸款余額的年均 增速達(dá)到 1924%，信用卡貸款余額更是實(shí)現(xiàn)了超過(guò) 50 %的高速增長(zhǎng)。 針對(duì)這樣的行業(yè)發(fā)展困境， 20xx 年 7 月，十部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展 的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中特別強(qiáng)調(diào)推動(dòng)信用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育互聯(lián)網(wǎng)金融配套服務(wù)體 系。而征信企 業(yè)基于其數(shù)據(jù)處理能力與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有機(jī)會(huì)多元化自己的產(chǎn)品與服務(wù)組合，在金融領(lǐng) 域的核心應(yīng)用之外拓展業(yè)務(wù)。 中國(guó)個(gè) 人 征信 行 業(yè)報(bào) 告（ 20 15） 9 20xx 年 3月 波士頓咨詢公司 ? 6?? ? ?????????? ?? ?? ? ??? ?? ?? チ ?? ? ??? ? ?ゑ ?? ?? ? 資 ?ゐ ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? / ? ? ? ??? ?? ???? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ゑ ? ?? ? ??? ゐ ? ? ??? ?? ? ???? ??? ?? 』? ?? ? ??? ? 資 ? 資 ?㏎ ? ? 資 ?? ? ? 資 ? ? ? ? 資 ?? ? 資 ? ? ? ? ??資 ? ? ? ?? ? ????? ??? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ??? ?? ? ?? ? ? ? ? …… ? ? ??? ?? ??? ? ? ??? ??? ? ?㏎ ? ? ??? ??《 ? ?? 』 ? ? ?? ? …… ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? 資 ?? ?? ? ?? ? ? ? ? 資 ?㏎ ?? ? ???? ? ?? ? ??? ????? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ?? ?? ???? ? ゝ ?? ? ?? 資 ? ェ ? 數(shù)據(jù)征集：數(shù)據(jù)是征信行業(yè)的基礎(chǔ)生產(chǎn)資料。在新 技術(shù)的應(yīng)用方面，以芝麻信用、騰訊征信為代表的機(jī)構(gòu)基于其 股東在相關(guān)領(lǐng)域的多年積累，積極、大膽地進(jìn)行探索和創(chuàng)新，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)行突破。 八 大 準(zhǔn) 個(gè) 人 征 信 機(jī) 構(gòu) 差 異 化 定 位 初 現(xiàn) 端 倪 從首批八家準(zhǔn)個(gè)人征信機(jī)構(gòu)披露的信息來(lái)看，各家在數(shù)據(jù)、技術(shù)和客戶業(yè)務(wù)理解能力 等三大核心競(jìng)爭(zhēng)力上各有所長(zhǎng)，初步顯露出一定的差異化定位（表 1）： ? 經(jīng)典類征信機(jī)構(gòu)：以鵬元、中誠(chéng)信、中智誠(chéng)等三家機(jī)構(gòu)為代表。在過(guò)去的一年中，許 多金融機(jī)構(gòu)、生活應(yīng)用類商戶都與新創(chuàng)類公司進(jìn)行了有益的內(nèi)部測(cè)試或合作，收到了 比較良好 的市場(chǎng)反饋。 從數(shù)據(jù)來(lái)源 看 ，芝麻信用評(píng)分應(yīng)用電 商 ，互聯(lián) 網(wǎng)金 融 ，公安部人口戶 籍 、最高法老 賴 、教育部學(xué) 歷 、工商注冊(cè)等政府機(jī)構(gòu)數(shù) 據(jù) ，合作伙 伴 ，以及廣 大實(shí)名用戶自主提交的數(shù)據(jù)和信 息 ，從信用歷 史、 行為偏 好 、履約能 力 、身份特征和人脈關(guān)系五大維 度對(duì)個(gè)人經(jīng)濟(jì)信用行為進(jìn)行綜合評(píng)估。 20xx 年下半年 起， 國(guó)內(nèi)多家大型商業(yè)銀行對(duì)芝麻信用產(chǎn)品進(jìn)行測(cè) 試， 從實(shí)際應(yīng)用成果來(lái) 看 ，芝麻信用評(píng)分表現(xiàn)出了較高 的覆蓋度和違約風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能 力 ，對(duì)于銀行自有風(fēng)控 模型做出了有效的補(bǔ)充 ，其中某股份制銀行信用卡 中心與芝麻信用在貸前審 批 、貸中監(jiān)控和貸后追償 等領(lǐng)域進(jìn)行了全流程合 作 ，助力該機(jī)構(gòu)將信用卡審 批通過(guò)率提高 了 23 個(gè)百分 點(diǎn) 。 互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)控制挑戰(zhàn)主要 來(lái)自于欺詐和信用兩個(gè)方 面 ，因此對(duì)個(gè)人征信服務(wù) 的需求也主要是這兩個(gè)方 面 。 作為投身中國(guó)征信行業(yè)十余年之久的中智誠(chéng)征 信創(chuàng)始人及其團(tuán) 隊(duì) ，秉 承 “ 智達(dá)恒 遠(yuǎn) 誠(chéng)信天 下 ” 的服務(wù)宗 旨 ，致力于促進(jìn)誠(chéng)信社會(huì)建 設(shè) ，填補(bǔ)個(gè)人 征信群體需求的空 白 。 基 于自己的信用 分 ，小微商戶通過(guò)考拉征 信 APP 一 鍵申請(qǐng)即可快速獲得信用額 度 ，這一創(chuàng)新產(chǎn)品為亟 需資金支持的小微商戶帶來(lái)了便 利 ，特別是對(duì)民生 領(lǐng)域的小超 市 、小百 貨 、零售領(lǐng)域的商戶提供了實(shí) 實(shí)在在的融資支 持 。 因此，如何能在立法層面上盡快推進(jìn)，明確個(gè)人信息采集與使用的原則及邊界，特別 是數(shù)據(jù)擁有者和使用者各自的責(zé)權(quán)利，是推動(dòng)行業(yè)健康快速發(fā)展的根本性問(wèn)題。 個(gè)人征信行業(yè)所需的三大類數(shù)據(jù) — — 金融數(shù)據(jù)、政府公共服務(wù)數(shù)據(jù)、生活數(shù)據(jù)分別散 落在各主體機(jī)構(gòu)中。以美國(guó)征信行業(yè)為例，美 國(guó)消費(fèi)者數(shù)據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)（ CDIA）制定了統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)與報(bào)告格式 Metro2，用于 貸款數(shù)據(jù)收集與報(bào)告，確保了原始數(shù)據(jù)的真實(shí)性與一致性，避免了信息資源的浪費(fèi)， 有力推動(dòng)了美國(guó)征信產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。從目前中國(guó)征信行業(yè)的發(fā)展階段來(lái)看，征信機(jī)構(gòu)，特別 是擁有海量客戶觸點(diǎn)的機(jī)構(gòu)都對(duì)獨(dú)家數(shù)據(jù)有較強(qiáng)的保護(hù)意識(shí)，難以搭建數(shù)據(jù)共享平 臺(tái)。淡薄的信用意識(shí)也抑制了社會(huì)對(duì)征信產(chǎn)品的需求。但是，使征信產(chǎn)品充分發(fā) 揮價(jià)值，需要供求雙方的共同努力：征信機(jī)構(gòu)需要努力提升專業(yè)能力，從研發(fā)端確保征信 產(chǎn)品對(duì)于相關(guān)場(chǎng)景的適用性；從應(yīng)用端需要企業(yè)與商戶正確理解征信產(chǎn)品的效用，避免脫 離行業(yè)邏輯與經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景而盲目依賴征信產(chǎn)品進(jìn)行決策，因?yàn)檎餍女a(chǎn)品的誤用和濫用形成損 失并傷害到客戶。已經(jīng)出臺(tái)的相關(guān)發(fā)展規(guī)劃將在市場(chǎng)力量的影響下更高效、更 集約地得以落地。在新事物的出生階 段，這是正?，F(xiàn)象，也是必由 之路。為 此， FICO 推出了 FICO XD 產(chǎn)品，將大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于電信運(yùn)營(yíng)商、水電煤等非傳統(tǒng)征 信數(shù)據(jù)來(lái)綜合判斷個(gè)人信用狀況，已經(jīng)為超過(guò)一半的過(guò)去無(wú)法獲得信用評(píng)分的消費(fèi)者 提供了信用評(píng)分，有效提升了征信服務(wù)的覆蓋范圍，獲得了比較積極的市場(chǎng)反