【正文】 ...................161 一、行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 .........................................................................161 二、行業(yè)盈利能力分析 .........................................................................163 三、行業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 .........................................................................163 四、行業(yè)發(fā)展能力分析 .........................................................................164 五、鐵合金行業(yè)投資價(jià)值綜合評(píng)估 ......................................................164 第二節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................................................................164 第三節(jié) 重點(diǎn)投資產(chǎn)品分析 .........................................................................165 第四節(jié) 重點(diǎn)投資地區(qū)分析 .........................................................................166 第五節(jié) 投資策略與建議 ............................................................................166 第六部分 專(zhuān)題探討 ......................................... 168 第二十二章 國(guó)外對(duì)我國(guó)鐵合金反傾銷(xiāo) ........................ 168 第一節(jié) 國(guó)外對(duì)我國(guó)鐵合金進(jìn)行反傾銷(xiāo)訴訟的實(shí)質(zhì) ..................................168 第二節(jié) 我國(guó)鐵合金低價(jià)出口給我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的危害 .......................168 第三節(jié) 我國(guó)鐵合金出口應(yīng)該采取的對(duì)策 ..................................................169 中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院 版權(quán)所有 聯(lián)系電話(huà)：（ 010） 62910803 傳真：（ 010） 62918769 網(wǎng)址： 10 第一部分 中國(guó)鐵合金行業(yè)總體發(fā)展分析 第一章 中國(guó)鐵合金行業(yè)概況 第一節(jié) 鐵合金的種類(lèi)及主要用途 鐵合金是指除碳（ C）以外的非金屬或金屬元素與鐵組成的合金；按照元素種類(lèi)不同，分為硅鐵，錳鐵，鉻鐵，鎢鐵，鉬鐵等。含硅量達(dá) 9599。錳鐵也是鋼中常用的脫氧劑，錳還有脫硫和減少硫的有害影響的作用。由鉻礦石、焦炭和硅石冶煉而成。常用的是含釩40％、 60％、 80％的釩鐵。由鎢砂在電爐中冶煉而成。鈦鐵 還可用作電焊條藥皮。 鐵合金是鐵與一種或幾種金屬或非金屬元素組成的合金。②合金添加劑。硅鐵作為金元素加入劑，廣泛用于低合金結(jié)構(gòu)鋼、合結(jié)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、耐熱鋼及電工硅鋼之中，常用來(lái)制造單晶硅或 配制有色金屬合金。 中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院 版權(quán)所有 聯(lián)系電話(huà)：（ 010） 62910803 傳真：（ 010） 62918769 網(wǎng)址： 12 鉬鐵是鉬與鐵的合金。 第二節(jié) 中國(guó)鐵合金行業(yè)特點(diǎn) 鐵合金 是一個(gè)高能耗產(chǎn)業(yè)，其能源占產(chǎn)品成本的 50%以上，其中電耗約占 40%。 第三節(jié) 中國(guó)鐵合金行業(yè)現(xiàn)狀 我國(guó)是世界鐵合金的生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國(guó)，三者在世界上所占比重分別是40％、 30％和 30％。在鐵合金產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，鐵合金銷(xiāo)售價(jià)格穩(wěn)中有升。但鋼鐵企業(yè)的決策者必須認(rèn)識(shí)到鐵合金價(jià)格不斷走高的總趨勢(shì)，隨著電費(fèi)、原材料、勞動(dòng)力價(jià)格的上漲和環(huán)保投入的增加，鐵合金的銷(xiāo)售價(jià)格會(huì)逐步上漲，如果中國(guó)電價(jià)象歐洲那樣跟隨油價(jià)成倍上漲的話(huà)，鋼鐵和鐵合金的成本和售價(jià)將大幅度上漲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力會(huì)同時(shí)降低。此外，工藝裝備技術(shù)落后，環(huán)境污染嚴(yán)重。一是生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩。三是產(chǎn)業(yè)集中度仍偏低。四是進(jìn)一步調(diào)整完善鐵合金產(chǎn)品出口政策，調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高出口效益。 鐵合金一般用作：①脫氧劑。強(qiáng)烈的脫氧劑為鋁 (鋁鐵 )、硅鈣、硅鋯等（見(jiàn)鋼的脫氧反應(yīng)）。 《鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入條件》對(duì)工藝與裝備、能源消耗、資源消耗、環(huán)境保護(hù)等方面作了嚴(yán)格的規(guī)定。中國(guó)的年粗鋼產(chǎn)量，在今后幾年中，基本穩(wěn)定在3． 8 億 — 4 億噸水平，年需鐵合金在 800 萬(wàn)噸左右，中國(guó)的鐵合金生產(chǎn)能力將有 50％以上被閑置。鐵合金行業(yè)中生產(chǎn)能力 10 萬(wàn)噸以上的企業(yè)僅 28 戶(hù)，生產(chǎn)能力 1 萬(wàn)噸以下的小企業(yè)多達(dá) 787 戶(hù)。雖然企業(yè)配套安裝了排放控制裝置，但是由于管理水平低 ，環(huán)保完全能夠達(dá)標(biāo)的企業(yè)比例不到 50%，污染治理的任務(wù)十分艱巨。攀枝花等地的釩鈦磁鐵礦含有大量釩、鈦資源。鉻礦 90％賦存在南部非洲，錳礦大量?jī)?chǔ)存在南非和蘇聯(lián)。這些礦石品位不同，大都需要選礦富集。 世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展表明，今后鋼鐵產(chǎn)品仍然是難以替代的結(jié)構(gòu)材料，并且是產(chǎn)量大、覆蓋面也大的功能材料。 七是鐵合金主要礦產(chǎn)資源（錳、鉻）主要依靠進(jìn)口，而資源的加工利用濾低、二次冶金資源開(kāi)發(fā)利用程度不夠。這些行業(yè)小企業(yè)大都是受利益驅(qū)動(dòng) 興建，因此投資少，工藝落后，設(shè)備簡(jiǎn)陋，管理水平低下。 由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)落后，粗放型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式尚未得到有效轉(zhuǎn)變，企業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)不合理的狀況難以在短期內(nèi)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。所有產(chǎn)生粉塵部位，均配備除塵及回收處理裝置，并安裝煙氣和廢水等在線(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置。各種鐵合金又根據(jù)煉鋼需要，按合金元素含量或含碳高低規(guī)定許多等級(jí)，并嚴(yán)格限定雜質(zhì)含量。②合金添加劑。六是堅(jiān)持實(shí)施 走出去 戰(zhàn)略，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)到國(guó)外投資辦礦。目前，生產(chǎn)能力 10 萬(wàn)噸以上的企業(yè)僅有 28 戶(hù)，能力 470 萬(wàn)噸，分別占企業(yè)總數(shù)和總生產(chǎn)能力的 %和 %；生產(chǎn)能力 1 萬(wàn)噸以下的小企業(yè)多達(dá) 787 戶(hù)，能力 405 萬(wàn)噸，分別占企業(yè) 總數(shù)和總生產(chǎn)能力的 %和 %。但目前仍有在建項(xiàng)目能力 161 萬(wàn)噸，擬建項(xiàng)目能力 123 萬(wàn)噸。在發(fā)改委看來(lái)，鐵合金行業(yè)存在的結(jié)構(gòu)問(wèn)題，特別是生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩，對(duì)行業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生了非常不利的影響。 20xx 年 4 月 5 日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、電監(jiān)會(huì)等 7 部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)鐵合金行業(yè)加快結(jié) 構(gòu)調(diào)整的通知》 (發(fā)改產(chǎn)業(yè) [20xx]567 號(hào) )，對(duì)推進(jìn)鐵合金行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作進(jìn)行了全面部署。 中國(guó)能源儲(chǔ)備雖然相對(duì)而言較為豐富，但能源生產(chǎn)和供應(yīng)卻十分緊張。去年，我國(guó)鐵合金產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到 1067 萬(wàn)噸，成為世界上惟一產(chǎn)量超千萬(wàn)噸的生產(chǎn)大國(guó)。 并且鐵合金產(chǎn)品的生產(chǎn)也消耗大量的焦炭。鋼中加入鉬可使鋼具有均勻的細(xì)晶組織，并提高鋼的淬透性，有利于消除回火脆性。中國(guó)鉻鐵工業(yè)起步于 1957年，經(jīng)過(guò)這幾十年的發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為世界上最主要的鉻鐵合金生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。③孕育劑。鐵合金的種類(lèi)很多，用途也較廣。以稀土高爐渣為原料煉制而成。常用的是含鎢 70％和 80％的鎢鐵。 鉬鐵。用作煉鋼的合金添加劑。錳鐵還作為重要的合金劑。工業(yè)硅鐵 161。 金屬錳、金屬鉻兩種黑色金屬；錳硅（ Mn、 Si） Si、 Cr）合金。 由于耗能高、污染重的特點(diǎn)，鐵合金冶煉項(xiàng)目已被不少發(fā)達(dá)國(guó)家禁止生產(chǎn)，同時(shí)我國(guó)也出臺(tái)了一系列調(diào)控措施。進(jìn)入 20xx 年 我國(guó)鐵合金行業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)， 20xx 年 12 月，我國(guó)鐵合金行業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長(zhǎng)%，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 億元，同比增長(zhǎng) %，獲得利潤(rùn) 億元，扭轉(zhuǎn)了去年同期虧損 億元的局面，行業(yè)虧損率為 %，比去年年底低 5 個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損金額 億元，同比降低 %。 無(wú)序的投資和較低的技術(shù)壁壘使我國(guó)鐵合金生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量尤如雨后春筍般地快速增長(zhǎng)，致使行業(yè)集中度低下，行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量嚴(yán)重過(guò)剩。中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院 版權(quán)所有 聯(lián)系電話(huà)：（ 010） 62910803 傳真：（ 010） 62918769 網(wǎng)址： 2 該報(bào)告對(duì) 20xx20xx 年 5 月我國(guó)鐵合金行業(yè)的需求、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)、產(chǎn)品以及進(jìn)出口情況等作了詳盡的分析，同時(shí)參考了鋼鐵和錳礦石、石英石、電力等行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)今后我國(guó)鐵合金行業(yè)的發(fā)展做出預(yù)測(cè)。所以硅鐵常用于煉鋼作脫氧劑，同時(shí)由于 SIO2 生成時(shí)放出大量的熱，在脫氧同時(shí)，對(duì)提高鋼水溫度也是有利的。貧硅鐵（含硅 12%）、硅鋁合金、硅鈣合金。耐磨鋼等合金鋼中。 釩鐵。一般含鉬 50％～60％。以氧化鈦為原料，用鋁熱法煉制而成。還有其它多種鐵合金，如硼鐵、硅鈣合金等。以及作為合金元素加入。各種主要鐵合金產(chǎn)品的主要用途： 硅鐵是以焦炭、鋼屑、石英 (或硅石 )為原料，用電爐冶練制成的。同時(shí)我國(guó)的鉻礦資源相對(duì)貧乏，已探明的只有西藏、新疆等 地的儲(chǔ)量，也由于交通不便等因素的制約，難以開(kāi)發(fā)利用，導(dǎo)致當(dāng)前及今后一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)鉻礦仍需依賴(lài)進(jìn)口。 磷鐵用于冶金中的合金添加劑和脫氧劑。 鐵合金行業(yè)處于污染型行業(yè)，在生產(chǎn)中要消耗大量的電力、焦炭和水，并且排放的物質(zhì)對(duì)于環(huán)境具有污染性。 鐵合金的產(chǎn)量 中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院 版權(quán)所有 聯(lián)系電話(huà)：（ 010） 62910803 傳真：（ 010） 62918769 網(wǎng)址： 13 20xx 年全國(guó)鐵合金產(chǎn)量達(dá)到 1433 萬(wàn)噸，鐵合金出口量 萬(wàn)噸，鐵合金進(jìn)口量 萬(wàn)噸。某些生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主動(dòng)權(quán)受制于國(guó)外的原材料，產(chǎn)品要壓價(jià)出口，但其銷(xiāo)售價(jià)格不可能大幅低于國(guó)外產(chǎn)品，因而會(huì)比較接近國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。 中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院 版權(quán)所有 聯(lián)系電話(huà)：（ 010） 62910803 傳真：（ 010） 62918769 網(wǎng)址： 14 不過(guò)，國(guó)家卻極力想擺脫這個(gè)“老大”身份，因?yàn)槟壳?鐵合金行業(yè)嚴(yán)重過(guò)剩，結(jié)構(gòu)不合理矛盾非常突出。嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入管理，控制生產(chǎn)能力增長(zhǎng)；以節(jié)能降耗、污染治理、綜合利用為重點(diǎn)，促進(jìn)工藝裝備升級(jí)；適時(shí)調(diào)整峰、谷、平時(shí)段比例和峰谷豐枯電價(jià)差，繼續(xù)對(duì)鐵合金生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行差別電價(jià)，鼓勵(lì)能耗低、工藝先進(jìn)的大型鐵合金電爐生產(chǎn)，淘汰落后鐵合金電爐；調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高出口效益；提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織和布局等。在現(xiàn)有電爐生產(chǎn)能力中，符合新建項(xiàng)目準(zhǔn)入條件 的 25000 千伏安及以上電爐生產(chǎn)能力僅占%， 5000 千伏安 (含 )至 25000 千伏安電爐生產(chǎn)能力占 %。一是嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)《鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入條件》，控制生產(chǎn)能力增長(zhǎng)，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。通過(guò)調(diào)整，到 十一五 時(shí)期末使鐵合金行業(yè)生產(chǎn)能力與需求基本相適應(yīng)，生產(chǎn)能力控制在 1700 萬(wàn)噸左右，比 20xx 年減少 25%；工藝裝備水平進(jìn)一步提高， 25000 千伏安以上電爐生產(chǎn)能力占電爐總生產(chǎn)能力 10%；生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高， 10 萬(wàn)噸以上大型企業(yè)生產(chǎn)能力占總生產(chǎn)能力 40%以上；單位冶煉電耗和主元素回收率等能耗、物耗指標(biāo)比 20xx 年降低10%以上，環(huán)境污染治理達(dá)標(biāo)率達(dá)到 100%。在鑄鐵澆鑄前加進(jìn)鐵水中，改善 鑄件的結(jié)晶組織。 中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院 版權(quán)所有 聯(lián)系電話(huà)：（ 010） 62910803 傳真：（ 010） 62918769 網(wǎng)址： 16 煉鋼用純金屬添加劑有鋁、鈦、鎳和金屬硅、金屬錳、金屬鉻等。 第五節(jié) 當(dāng)前中國(guó)鐵合金行業(yè)存在的主要問(wèn)題 中國(guó)現(xiàn)有鐵合金生產(chǎn)能力為 2200 多萬(wàn)噸，其中硅系 800 多萬(wàn)噸、錳系 1000 多萬(wàn)噸、鉻系 200 多萬(wàn)噸、特種鐵合金近 200 萬(wàn)噸。全國(guó)現(xiàn)有鐵合金生產(chǎn)企業(yè) 1570 家，生產(chǎn)能力 2200 萬(wàn)噸， 20xx 年鐵合金產(chǎn)量 1067 萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率僅 48%。我國(guó)鉻礦主要依靠進(jìn)口， 20xx 年進(jìn)口鉻礦 217萬(wàn) t；由于我國(guó)錳礦規(guī)模小、品位低、含磷高，錳礦進(jìn) 口量也逐年增加， 20xx 年進(jìn)中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院 版權(quán)所有 聯(lián)系電話(huà)：（ 010） 62910803 傳真：（ 010） 62918769 網(wǎng)址： 17 口錳礦 465 萬(wàn) t。這些礦石品位不同，大都需要選礦富集。世界年綜合消耗鐵合金在 20xx 萬(wàn)噸左右。 中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院 版權(quán)所有 聯(lián)系電話(huà)：（ 010） 62910803 傳真：（ 010） 62918769 網(wǎng)址： 18 鐵合金行業(yè)的發(fā)展 ，鐵合金行業(yè)企業(yè)逐步由原來(lái)的技術(shù)水平差別大、雜亂、規(guī)模各異等局面向行業(yè)集中度較高的方向發(fā)展，行業(yè)企業(yè)逐步面臨著整合，一批有實(shí)力的