20xx銀行理財經理個人年終總結與20xx銀行理財經理年度總結范文匯編(更新版)
【正文】 用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。在較短的時間內，我通過自身的優(yōu)質服務和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結算業(yè)務。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。理財產品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。白金卡任務指標張，完成張，完成率130%。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。三、xx年的工作打算：業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，因此要求其綜合素質必須相當?shù)母?。存在的主要問題：一、金融專業(yè)知識有待進
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1