20xx銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年終總結(jié)與20xx銀行理財(cái)經(jīng)理年度總結(jié)范文匯編-wenkub
2024-10-09 22 本頁(yè)面
【正文】 2)、細(xì)心維護(hù)老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。學(xué)習(xí)上：xx年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。理財(cái)客戶新增戶，完成111%。2018銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年終總結(jié)與2018銀行理財(cái)經(jīng)理年度總結(jié)范文匯編第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè)2018銀行理財(cái)經(jīng)理個(gè)人年終總結(jié)回首這一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié)。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷售萬(wàn)，完成率115%。工作上：1)、積極營(yíng)銷新客戶有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。營(yíng)銷力度有待提高。在xxx支行8個(gè)月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時(shí)，于思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。通過(guò)這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識(shí)
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