銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結20xx與銀行理財經(jīng)理年度個人工作總結20xx年匯編-wenkub
2024-11-23 00 本頁面
【正文】 。 白金卡 任務指標張，完成張，完成率130%?，F(xiàn)將本年度工作情況總結匯報如下：一、各項任務指標、學習和工作情況：任務指標:基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。 理財產(chǎn)品 個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。貸記卡 個人任務指標張，完成張，完成率206%。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、 快捷、而且優(yōu)惠。一 個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國 債或存到銀行。在遇 到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24 小時 開機。在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了多個單位的的電子結算業(yè)務。營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘 手問題上能夠靈活變通。 理財客戶 新增戶，完成111%。學習上：XX年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。后來我為其辦理了vip 卡，客戶從
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