20xx銀行理財經(jīng)理個人年終總結(jié)與20xx銀行理財經(jīng)理年度總結(jié)范文匯編(留存版)
【正文】 臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓!2018銀行理財經(jīng)理年度總結(jié)范文我于XX年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任xxx支行經(jīng)理。剛開始時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對比較重大。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻。擔(dān)任經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。理財客戶新增戶，完成111%。一個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動性，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平。到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。
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