【正文】 西班牙阿塞拉里亞（ Aceralia）鋼鐵廠宣布合并 ,組成世界第一大鋼鐵廠 為了滿足環(huán)保要求，鋼鐵廠所有產出物必須全部循環(huán)利用 向高附加值深加工方向發(fā)展 增加研究與開發(fā)的投入 中國已經加入 WTO，中國鋼鐵企業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存 挑 戰(zhàn) 對我國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行的貿易政策和貿易管理體制將產生較大的影響。 發(fā)展 意義 鞍鋼新軋與集團間屬于以產品、能源和產權為基礎的綜合管理類型 ?世界各國的經驗證明，公司內部的管理權限配置，沒有統(tǒng)一標準，有的強調集權，有的則強調分權?，F(xiàn)已通過 ISO9002質量體系認證，船用鋼通過七國船級社認證，石油管通過 API認證，使鋼材產品按國際和國際先進水平標準組織生產有了可靠保證。 中國國有企業(yè)戰(zhàn)略制訂行為的演變過程 戰(zhàn)略一般分為三個層面，戰(zhàn)略規(guī)劃的重點在企業(yè)層和業(yè)務層上，鞍鋼新軋的企業(yè)層面受到國家相關部門和集團的影響應予充分考慮 主要是關于業(yè)務范圍，從業(yè)務結構和財 務的角度來考慮該如何經營，怎樣將資 源分配到不同的業(yè)務活動 主要是涉及如何在市場中競爭，應開發(fā) 那些服務以及將其提供給那些市場 主要是涉及不同職能（營銷、融資、人力 等）如何為企業(yè)層和業(yè)務層服務和支持 戰(zhàn) 略 體 系 分為 企業(yè)層 業(yè)務層 經營層 導讀 集團和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問題 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關 利益者分析 內部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 鞍鋼集團歷史沿革 資料來源：鞍鋼內部網 鞍鋼管理 鞍鋼始建于 1916年，前身是鞍山制鐵所和昭和制鋼所。 階段三： 完成改制的國有企業(yè)獨立制定戰(zhàn)略階段 。累計實現(xiàn)利稅 ，上繳稅金 ，約相當于國家同期對鞍鋼投資的 11倍，并向全國冶金行業(yè)輸送技術人才 5萬余人 鞍鋼目前能夠生產 700多個品種、 25000多個規(guī)格的鋼材產品，用于冶金、石油、化工、國防等行業(yè)。這些都為鞍鋼的“十五”發(fā)展奠定了基礎。 母子公司管理體制的類型 ?以產品和能源為基礎的企業(yè)經營管理 ?以產權為基礎的企業(yè)組織管理 鞍鋼新軋自 1997年上市以來，取得了飛速的發(fā)展 ?銷售收入 ?企業(yè)規(guī)模 ?利潤 1979 … 1997 1998 1999 2023 2023 2023 … 2 005 … 2023 H股上市 中國加入 WTO 營業(yè)收入翻番 資產總額翻番 人員減半 15億元可轉換債券 A股上市 收購轉爐配連鑄 收購大型廠 收入 100億 利潤 5億 收入 200億利 潤同比增長 改革開放 資料來源：資料匯編、資料分析 成立 中期目標 收入 120億 利潤 6億 資產規(guī)模： 63億元 102億元 120億元 200億元 增資配股 8億元 員工最認同的企業(yè)成功關鍵因素是 員工的艱苦工作、上市籌集了大量資金和集團的支持 %% %%%% %%%%%%%%%%鞍鋼新軋鋼過去取得成功的原因市場需求快速增長 上市籌集了大量資金依托鞍鋼集團，比較容易獲得資源 決策正確全體 員工艱苦工作 核心領導的個人能力與客戶的良好關系 擅長在技改中“少花錢，多辦事”值得注意的是，在集團對新軋 未來發(fā)展影響 的問題上，只有 ％的員工認為集團對新軋的影響利大于弊，而認為弊大于利的員工占到 ％，這有可能會進一步影響新軋與集團的關系，解決問題的方法在于規(guī)范新軋與集團的母子公司管理及以市場行為來實現(xiàn)相關交易。加入Ｗ TＯ，我國可以無條件享受其它成員方享受的最惠國待遇，享受關稅減讓和消除非關稅壁壘帶來的好處，獲得更多的鋼材出口機會 加入ＷＴＯ后，我國可用ＷＴＯ的規(guī)則解決國際貿易爭端，從而避免或減輕損害 有利于充分利用國外原料資源，我國鐵礦石資源并不豐富，鐵礦地質品位平均為３３％，比世界平均品位低１１％。 出口大幅度下降， 1～ 10月份出口坯材 631萬噸，同比減少255萬噸。原鋼生產能力利用率韓國為 104%，澳大利亞為 %，中國為 %。 國家對鋼鐵行業(yè)實行宏觀調控，鍍鋅板、彩涂板和高速重軌都是當前國家重點鼓勵發(fā)展的產品 1．高效采礦及運輸 2．高效選礦及礦產資源綜合利用 3．氧化球團生產 4. 煉焦煤調濕、配型煤煉焦、搗固煉焦、干法 熄焦技術開發(fā) 5．高風溫熱風爐長壽技術開發(fā) 6．高爐富氧噴煤技術開發(fā) 7．高爐高效長壽綜合技術開發(fā) 8．直接還原 9．熔融還原 10．高爐、轉爐煤氣回收及綜合利用 11．鐵水預處理 12．鋼水爐外精煉 13．轉爐濺渣護爐技術開發(fā) 14．高效連鑄技術開發(fā) 15．連鑄坯熱裝熱送技術開發(fā) 16． 薄板坯、薄帶坯等近終型連鑄連軋 17．冶金綜合自動化技術開發(fā) 18．控制軋制及控制冷卻系統(tǒng)開發(fā) 19．板型控制系統(tǒng)開發(fā) 20． 表面鍍鋅（鋅、鋁）、鍍錫、彩色涂層及復合21．微合金鋼冶煉 22．大中型不銹鋼冶煉新工藝 23．冷軋硅鋼片生產 24．高強度機械用鋼生產 25．熱、冷軋不銹鋼板生產 26． 高速鐵路用鋼生產 27．石油油井管及油、氣長輸管生產 28．高鋁礬土、硬質粘土礦開采及熟料生產 29．冶金爐窯及節(jié)能技術開發(fā) 30．高性能精密合金板帶生產 國家計委、國家經貿委發(fā)布的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》 其中，與鋼鐵產業(yè)有關的產品和技術如下： 我國鋼鐵行業(yè)處在行業(yè)生命周期的成熟階段 引入期 成長期 成熟期 衰退期 增長率 緩慢增長 加速增長 水平 衰退 銷售額 低 上升 頂峰 衰退 成本每客戶 高 一般 低 低 產品線 很短 增長 多樣化 縮減 平均利潤率 負 增加 可以很高 衰減 競爭對手 很少 增加 更多但穩(wěn)定 減少 典型定價方式 成本加成 價格滲透 競爭價格 減價 進入障礙 技術 競爭對手 競爭對手 產量過剩 典型廣告方式 認知和教育 大眾市場認知 市場細分 減少 中國鋼鐵行業(yè)價值鏈分析 研發(fā) 制造 營銷及 銷售 品牌 采購 基礎性研究嚴格意義上講基本由國外一流廠商完成，國內是靠引進先進設備同時引進技術趕追國際水平。市場銷售半徑對運輸成本影響很大。 ?由于只有少量的生產者生產同一種產品，因而每個生產者的價格政策和經營方式及其變化都會對其他生產者形成重要影響。 數(shù)據(jù)來源：冶金部鋼鐵規(guī)劃研究總院 、 2023年中國鋼材市場與貿易國際研討會 寬度 4米以上、高質量、價格合理的產品以及快速、優(yōu)質的服務將是客戶的主導需求 寬度 目前我國需要的造船板寬度一般不超過 3500mm。國際造船業(yè)競爭激烈 , 如果由于鋼材供應不及時或質量問題影響交船 ,就會給船廠帶來重大損失，有的甚至一天受到幾千美元的罰款。 ?相應的鋼軌的購買方式將由鐵道部集中統(tǒng)一購買變?yōu)閹讉€獨立公司分別購買，購買者的議價能力相對降低。 需求量120萬噸 生產能力 150萬噸 2023年鋼軌需求量與產能對比 1. 重軌的價格保護一旦取消，市場競爭將異常激烈，因此對目前鞍鋼新軋的競爭優(yōu)勢不要盲目樂觀 2. 保持重軌現(xiàn)有規(guī)模，降低生產成本 3. 密切關注鐵路的改革 4. 注重研發(fā) ,開發(fā)新產品，提高現(xiàn)有產品的質量 5. 加強市場開發(fā)力度 汽車、家電用冷軋薄板市場屬于寡頭壟斷市場（ oligopoly） %%%%%%%%%%%%%武鋼 寶鋼 鞍鋼 其他?寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場份額較大，其他廠商是市場的積極參與者，寶鋼的 1550冷軋工程，主要定位在上海大眾和通用的汽車板；寶鋼益昌定位家電板。 81 萬噸1996年 1997年 1998年 1999年 2023年1996年 — 2023年中國冷軋薄板需求量變化 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年 冷軋薄板未來幾年產能將迅速增長，但市場競爭也將更加激烈 ?冷軋薄板是各大鋼鐵公司發(fā)展的重點。 81億元 武鋼產品：熱軋薄板 ,冷軋薄板、轎車板 ,冷軋硅鋼片 ,集裝箱用板 ,彩涂板、石油管線鋼 武鋼經營方針：以實現(xiàn)企業(yè)最佳效益為目標，圍繞不斷提高企業(yè)核心競爭能力，鞏固和開拓新市場， 加快技術改造的步伐，強化企業(yè)內部管理，著力于提高產品質量、降低生產成本和進一步改善服務 資料來源： 2023年 上市公司年報 新軋 2023年每股收益 ；武鋼；寶鋼 其他和鞍鋼新鋼發(fā)生直接競爭的鋼鐵企業(yè) 16,857,269,538 7,591,479,037 7,073,507,311 9,636,904,581 總資產（ 2023年） 8,185,686,809 5,856,684,361 7,748,853,624 11,916,583,813 銷售收入（ 2023年） 一般 稀土鋼專有技術領先 一般 一般 一般 一般 技術水平 華東市場為主 內蒙陜西山西等地 華北地區(qū)為主 東北市場為主 西南市場為主 華北地區(qū)為主 競爭范圍 馬鋼 包鋼 邯鋼 本鋼 新鋼釩 首鋼 公司項目 176,031,047 752,619,708 461,049,299 758,733,398 凈利潤（ 2023年） 以線材、 H型鋼及中厚板為主 稀土鋼 以型材中厚板為主 以線材中厚板冷軋板為主 以重軌板材線材為主，高釩鐵的唯一產商 以線材中厚板冷軋板為主 產品結構 精品戰(zhàn)略 精品戰(zhàn)略 精品戰(zhàn)略 精品戰(zhàn)略 精品戰(zhàn)略 向多元化優(yōu)質鋼發(fā)展 戰(zhàn)略意圖 競爭產品 冷軋板、線材 重軌、線材 冷軋板、線材 型材 冷軋、線材 線材、 H型鋼 資料來源： 2023年 上市公司年報 每股收益（ 2023年） 導讀 期望及戰(zhàn)略影響 相關利益者定義及定位 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關 利益者分析 內部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 內外部利益相關者會影響企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略 內外部利益相關者對企業(yè)的期望 企業(yè)使命、發(fā)展目標 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 權力 影響 1. 幾乎沒有哪個人有足夠的能力來決定戰(zhàn)略，個人的態(tài)度、組織和組織周圍個人的態(tài)度都會對戰(zhàn)略產生直接和間接的影響 2. 經常存在期望的沖突，戰(zhàn)略往往反映了各方共同的期望 3. 因此，找到各方的共同利益點非常重要 利益相關者指那些對組織投資或者對組織的經營有各種期望和要求的團體和個人，包括管理人員、員工、股東、供應商、顧客和眾多的社團。在學習和追趕寶鋼方面，鞍鋼新軋鋼任重而道遠。 沒有形成真正意義上的研發(fā)能力以推動企業(yè)長期發(fā)展，逐漸縮小與強大的競爭對手之間的差距 。以不變加 權平均價格計算（以 2023年價格為基礎） ， 實現(xiàn)銷售收入 22億元。到 2023年將減少到 4000人左右，人員安置問題將非常突出，人員的減少只能隨著 MIS的建設而逐步實現(xiàn) 鞍鋼新軋 1998 年 1999 年 2023 年 平均比率資本需要率 % % % %資料來源：上市公司年報 在精減人員的同時要注意調整 人員的結構問題，應當增加研發(fā)、銷售、管理人員的比重 導讀 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關 利益者分析 內部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 “十五”規(guī)劃目標分解 使命描述與戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 內部問題 職能戰(zhàn)略建議 新軋使命及戰(zhàn)略目標描述 新軋使命 與價值觀 新軋價值觀：誠信、求實、創(chuàng)新 新軋使命：打造中華民族的鋼鐵脊梁 戰(zhàn)略目標 ?搞好資本運營，優(yōu)化工藝流程，整合內部和集團資源，實施精品戰(zhàn)略，