【正文】 ，策略組合的要點(diǎn)和注意事項(xiàng)?充分利用南航股份現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)能力和資源，運(yùn)用組合策略，實(shí)現(xiàn)企業(yè)整合，取得良性發(fā)展的規(guī)劃分析方法 /項(xiàng)目?jī)?nèi)容?南航股份全面調(diào)研，對(duì)南航股份進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估?利用 **資源，借鑒國(guó)內(nèi)外航空公司發(fā)展歷程、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略模式成功經(jīng)驗(yàn)?根據(jù)南航股份的現(xiàn)實(shí)能力，確定南航股份確實(shí)可行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 公司使命 /遠(yuǎn)景公司發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略手段公司管理體系? 航線網(wǎng)絡(luò)、機(jī)隊(duì)規(guī)劃 ? 收益管理 83項(xiàng)目議題展開 這里將對(duì) **管理顧問(wèn)理解的本項(xiàng)目具體工作議題進(jìn)行展開，使客戶明確 **具體將如何開展本項(xiàng)目；以及具體將提交哪些最終成果。購(gòu)并整合③ 業(yè)務(wù)戰(zhàn) 略手段和價(jià) 值實(shí)現(xiàn)航線規(guī)劃收益管理資本效率提升價(jià)值評(píng)估④ 支持 戰(zhàn) 略 實(shí) 施的公司管理體系組織架構(gòu)公司董事會(huì)管控結(jié)構(gòu)運(yùn)營(yíng)流程業(yè)績(jī)管理人力資源管理② 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略企業(yè)文化組織體系財(cái)務(wù)模型財(cái)務(wù)控制信息系統(tǒng)主、輔營(yíng)業(yè)務(wù)組合聯(lián)盟策略實(shí)施計(jì)劃信息系統(tǒng)整合⑤ 戰(zhàn)略方案實(shí)施① 公司使命、遠(yuǎn) 景鑒于南航股份的需求特點(diǎn)，航線規(guī)劃、收益管理、信息系統(tǒng)整合等內(nèi)容的目標(biāo)在于對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的支持，而不是本項(xiàng)目重點(diǎn)71南航股份實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需的競(jìng)爭(zhēng)能力分析民航業(yè)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng) 潛在議題? 如何優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)、機(jī)隊(duì)規(guī)劃？? 在現(xiàn)行體制下，如何通過(guò)創(chuàng)新的收益管理，整合相關(guān)行業(yè)資源，提升收入水平？? 如何在現(xiàn)行體制下提升資產(chǎn)（包括人員、資源等）運(yùn)作效率，以降低成本水平？? 如何整合信息系統(tǒng)，以支持經(jīng)營(yíng)、管理提升？航線網(wǎng)絡(luò)、機(jī)隊(duì)規(guī)劃能力收益管理能力成本控制能力信息系統(tǒng)整合能力價(jià)值實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)72市場(chǎng)、航線、機(jī)隊(duì)等之間的關(guān)系全面客貨市場(chǎng)調(diào)查、定位和開發(fā)合理發(fā)展支線和干線，即輪輻航線網(wǎng)絡(luò)根據(jù)航線規(guī)劃的要求配置機(jī)隊(duì)、人力和設(shè)備等外航的競(jìng)爭(zhēng)、成本的壓力、載運(yùn)率低航線規(guī)劃主管部門的大力支持73我國(guó)民航業(yè)整體的航線網(wǎng)絡(luò)正處于充分連接階段，應(yīng)當(dāng)向輪輻式航線和降低軸心機(jī)場(chǎng)壓力相結(jié)合的階段過(guò)渡A B C D E F成本?市場(chǎng)需求低，承運(yùn)人進(jìn)入市場(chǎng)有很高的學(xué)習(xí)成本?需求提高，總運(yùn)營(yíng)成本降低?所需飛機(jī)數(shù)量最多，單機(jī)成本最高?飛機(jī)數(shù)量減少，成本有所降低?飛機(jī)的單位成本會(huì)降低?若大量飛機(jī)聚集在軸心機(jī)場(chǎng)會(huì)增加營(yíng)運(yùn)成本?一些航班轉(zhuǎn)移到附近機(jī)場(chǎng)，可以降低飽和機(jī)場(chǎng)的成本服務(wù)范圍?航班少且頻繁變化?航空公司主要工作是日常運(yùn)營(yíng)而不是延長(zhǎng)航線和提高服務(wù)質(zhì)量?航班的班次受資金，對(duì)服務(wù)水平的要求不高?競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，提高服務(wù)質(zhì)量是唯一的競(jìng)爭(zhēng)手段。具有強(qiáng)大的始發(fā)地優(yōu)勢(shì)和廣泛地本地網(wǎng)絡(luò)，從而使自身在聯(lián)盟中產(chǎn)生潛在地高附加值。中國(guó)航運(yùn)業(yè)企業(yè)（中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)）確定使命、價(jià)值觀和戰(zhàn)略的案例業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：鞏固航運(yùn)主業(yè)：將重點(diǎn)發(fā)展集裝箱運(yùn)輸業(yè)，鞏固散貨運(yùn)輸，積極拓展液態(tài)散貨運(yùn)輸和特種運(yùn)輸。票價(jià)、收益管理的特點(diǎn)和問(wèn)題40信息系統(tǒng)發(fā)展不均衡182。中國(guó)民航業(yè)受多方面力量的沖擊，國(guó)內(nèi)航空公司將同時(shí)面臨諸種機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)，制定切合實(shí)際的戰(zhàn)略勢(shì)在必行182。*：按載客人數(shù)、每周航班次數(shù)、飛行小時(shí)、航線網(wǎng)絡(luò)和機(jī)隊(duì)規(guī)模等計(jì)算5面對(duì)新的挑戰(zhàn)，南航以謀求全面創(chuàng)新，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，以達(dá)成可持續(xù)發(fā)展為核心制定了發(fā)展戰(zhàn)略的框架，提出 2023年的具體舉措和生產(chǎn)指標(biāo)全面謀求戰(zhàn)略創(chuàng)新文化戰(zhàn)略低成本運(yùn)行聯(lián)盟戰(zhàn)略人才戰(zhàn)略品牌戰(zhàn)略信息化戰(zhàn)略重組戰(zhàn)略提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)成可持續(xù)發(fā)展?優(yōu)化整合內(nèi)容資源?充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)?全面提升管理水平?倡導(dǎo)積極企業(yè)文化南航 2023年戰(zhàn)略舉措南航 2023年生產(chǎn)指標(biāo)?聯(lián)合重組（北方航空、新疆航空）?投資 ，廣州新機(jī)場(chǎng)南航基地?收益管理系統(tǒng)推廣使用?新國(guó)際航線的調(diào)研和開辟?旅客計(jì)劃突破 200萬(wàn)人?運(yùn)輸飛行 ?運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量 ?運(yùn)送旅客量 2023萬(wàn)人次6我們對(duì)南方航空股份有限公司戰(zhàn)略制定背景的理解分為三方面182。 等 3非常高興向南方航空股份有限公司作項(xiàng)目建議報(bào)告，我們將此報(bào)告分成 7個(gè)部分? 對(duì)南航股份戰(zhàn)略制定背景的理解? 南航股份戰(zhàn)略議題展開? 項(xiàng)目目標(biāo)? 博安（）的相關(guān)咨詢能力和經(jīng)驗(yàn)? 任務(wù)與時(shí)間計(jì)劃? 項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)? 可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹4項(xiàng)目背景?中國(guó)南方航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱南航股份）是中國(guó)南航集團(tuán)控股， 1997年分別在美國(guó)紐約證券交易所、香港聯(lián)交所上市的公司。南航股份戰(zhàn)略制定必須考慮中國(guó)航空公司面臨競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的中國(guó)獨(dú)特性7當(dāng)今的航空運(yùn)輸業(yè)處于更大范圍的價(jià)值網(wǎng) ( ）中，在制定航空公司戰(zhàn)略時(shí)，應(yīng)充分考慮相關(guān)價(jià)值鏈 ( ）的動(dòng)態(tài)變化旅客需求旅行需求價(jià)格彈性航班彈性GDP彈性目標(biāo)國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)商未交付定貨生產(chǎn)能力新機(jī)型的推出循環(huán)周期其它其它供應(yīng)商票價(jià) /航班油料價(jià)格的波動(dòng)客觀經(jīng)濟(jì)條件航空公司落座率機(jī)民航班成本價(jià)格財(cái)務(wù)條件訂單機(jī)民規(guī)模和機(jī)齡其它地區(qū)亞太北美洲歐洲租賃公司財(cái)務(wù)條件監(jiān)管二手飛機(jī)市場(chǎng)二手飛機(jī)價(jià)格旅行的需求價(jià)格、交付及延退新飛機(jī)的訂單8結(jié)合全球航空運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和中國(guó)的獨(dú)特情況，國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸企業(yè)在制定發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)應(yīng)以客戶為中心，在得到自身足夠的財(cái)務(wù)靈活性的基礎(chǔ)上，大大降低現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式的復(fù)雜性使企業(yè)所有功能以最大限度地提升客戶 (客戶 /貨運(yùn) /郵運(yùn) )的滿意度為導(dǎo)向保持企業(yè)具有足夠的財(cái)務(wù)靈活性，以敏捷地應(yīng)對(duì)市場(chǎng) /行業(yè)的變化創(chuàng)造性地改變現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式極大地降低能給航空運(yùn)輸企業(yè)的復(fù)雜性9業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，降低復(fù)雜性品牌管理者運(yùn)營(yíng)機(jī)場(chǎng)與飛行有關(guān)事項(xiàng)ATC傳統(tǒng)縱向、緊密結(jié)合的業(yè)務(wù)模式品牌運(yùn)營(yíng)復(fù)雜?商業(yè)協(xié)議?信息系統(tǒng)其它品牌 1 品牌 2 品牌 3運(yùn)營(yíng)10航空運(yùn)輸企業(yè)業(yè)務(wù)模式的橫向拓展：旅行平臺(tái)（ ）貨運(yùn)至物流服務(wù)平臺(tái)（ ） 4合作平臺(tái)航空運(yùn)輸 酒店 旅游區(qū) 信用卡 …….客戶 客戶 客戶 客戶 客戶有先入者的優(yōu)勢(shì)如信息平臺(tái)11進(jìn)一步發(fā)展可形成跨行業(yè)的客戶經(jīng)營(yíng)聯(lián)盟**有關(guān) “客戶經(jīng)營(yíng) ”的內(nèi)容 舉例：南航與中國(guó)稅務(wù)與通話積分對(duì)換客戶服務(wù)和管理方面相互培訓(xùn)12：基于價(jià)值的航空公司（與整合相關(guān)）13物流14業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，而不是各功能的局部?jī)?yōu)化ABZ……abz…… ABZ……abz…… +創(chuàng)新15中國(guó)的消費(fèi)者從購(gòu)買行為來(lái)分析，更容易支持航空運(yùn)輸企業(yè)（客運(yùn)）銷售和分銷（）的轉(zhuǎn)變客戶2790%舉例：和查詢、預(yù)訂和銷售機(jī)票 125816貨運(yùn)：合作是關(guān)鍵（其它的物流環(huán)節(jié)）物流服務(wù)平臺(tái) 17在航空運(yùn)輸這樣高投入的行業(yè)，關(guān)鍵成功因素之一是知道什么時(shí)候 “ 停 ” 下來(lái)效益投入 /復(fù)雜性合理的投入和復(fù)雜區(qū)域18在航空運(yùn)輸企業(yè)，關(guān)鍵成功因素（）之一是提高資產(chǎn)（廣義）的利用率有形資產(chǎn)機(jī)隊(duì)組修設(shè)施無(wú)形資產(chǎn)品牌人才客戶信息19完成利用本次聯(lián)合重組的機(jī)會(huì)?聯(lián)合重組方案屬于行業(yè)主管機(jī)構(gòu)的行政調(diào)整?并非完全從業(yè)角度的?因此?更需求南航在聯(lián)合重組的過(guò)程 ， 不但發(fā)揮出一般的效益 大規(guī)模降 低 *******市場(chǎng)比例為 5/10/20年 **結(jié)構(gòu)20 ?整體角度?輔助決策?反映決策的副效應(yīng)和延遲性?政策研究：工具競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手票價(jià)服務(wù)范圍服務(wù)質(zhì)量客戶要求 /市場(chǎng)份額對(duì)服務(wù)范圍和質(zhì)量的理解對(duì)票價(jià)的反映對(duì)營(yíng)銷活動(dòng)的反應(yīng)財(cái)務(wù)票價(jià)資產(chǎn)負(fù)債表收益表現(xiàn)金流量表股票價(jià)格機(jī)隊(duì)飛機(jī)采購(gòu)運(yùn)力客運(yùn)量客座率機(jī)隊(duì)運(yùn)營(yíng)成本服務(wù)雇用員工流失率的生產(chǎn)率服務(wù)質(zhì)量服務(wù)成本21制定正確的戰(zhàn)略，中國(guó)航空公司將有機(jī)會(huì)成為世界航空業(yè)的領(lǐng)先者時(shí)間發(fā)展水平國(guó)外航空公司發(fā)展中國(guó)航空公司發(fā)展示意22考慮世界航空運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，南航在制定發(fā)展戰(zhàn)略的過(guò)程中應(yīng)充分利用新競(jìng)爭(zhēng)格局中的杠桿，并著重回答下列幾類關(guān)鍵問(wèn)題在新的競(jìng)爭(zhēng)格局中的角色定位如何？完善自身新的角色定位應(yīng)采取什么樣的步驟？應(yīng)如何處理現(xiàn)在所擁有的屬于 “ 服務(wù)提供商 ” 的服務(wù)？**“ 服務(wù)提供商 ” 業(yè)務(wù)應(yīng)采取什么樣的步驟? 是否有成為網(wǎng)絡(luò)管理者的潛力（航線、網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷能力）? 是否更加適合于定位為運(yùn)力提供商？應(yīng)與何種網(wǎng)絡(luò)管理者聯(lián)盟？? 什么樣的網(wǎng)絡(luò)管理者將生存？? 什么樣的網(wǎng)絡(luò)管理者與自身現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相吻合？? 針對(duì)適合的網(wǎng)絡(luò)管理者，如何提高自身的吸引力？? 能否使這些 “服務(wù)提供商 ”的活動(dòng)更有競(jìng)爭(zhēng)力？? 是不是這些業(yè)務(wù)的最佳擁有者？是否應(yīng)剝離？23我們對(duì)南方航空股份有限公司戰(zhàn)略制定背景的理解分為三方面182。貨運(yùn)市場(chǎng)特點(diǎn)和問(wèn)題182。① 公司使命、遠(yuǎn) 景購(gòu)并整合③ 業(yè)務(wù)戰(zhàn) 略手段和價(jià) 值實(shí)現(xiàn)航線規(guī)劃收益管理資本效率提升價(jià)值評(píng)估④ 支持 戰(zhàn) 略 實(shí) 施的公司管理體系組織架構(gòu)公司董事會(huì)管控結(jié)構(gòu)運(yùn)營(yíng)流程業(yè)績(jī)管理人力資源管理② 公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略企業(yè)文化組織體系財(cái)務(wù)模型財(cái)務(wù)控制信息系統(tǒng)主、輔營(yíng)業(yè)務(wù)組合聯(lián)盟策略實(shí)施計(jì)劃信息系統(tǒng)整合⑤ 戰(zhàn)略方案實(shí)施鑒于南航股份的需求特點(diǎn)，航線規(guī)劃、公司管理體系設(shè)計(jì)等內(nèi)容的目標(biāo)在于對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的支持，而不是本項(xiàng)目重點(diǎn)44項(xiàng)目議題展開 這里將對(duì) **管理顧問(wèn)理解的本項(xiàng)目具體工作議題進(jìn)行展開，使客戶明確 **具體將如何開展本項(xiàng)目；以及具體將提交哪些最終成果。在確定發(fā)展新的陸上產(chǎn)業(yè)時(shí)，則注意選擇獨(dú)立于或逆于航運(yùn)波動(dòng)周期且具有高成長(zhǎng)性的產(chǎn)業(yè)，以增加中遠(yuǎn)多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展的互補(bǔ)性。國(guó)內(nèi)的航線網(wǎng)絡(luò)缺乏有效規(guī)劃167。航空公司在每?jī)牲c(diǎn)間均有直達(dá)航班的運(yùn)營(yíng)，總的市場(chǎng)份額最大?每個(gè)航空公司的市場(chǎng)份額由市場(chǎng)的大小，航空公司的資金狀況，政府的政策和現(xiàn)有的技術(shù)決定?允許航空公司間的合作以排除第三競(jìng)爭(zhēng)者?一個(gè)或兩個(gè)航空公司壟斷由軸心機(jī)場(chǎng)出發(fā)的航線，市場(chǎng)份額穩(wěn)步增長(zhǎng)?壟斷市場(chǎng)的局面被打破?運(yùn)量的重新分配允許新的航空公司進(jìn)入市場(chǎng)且能提高新的航空公司的競(jìng)爭(zhēng)威脅和市場(chǎng)份額分散的機(jī)場(chǎng)服務(wù)階段滲透航線階段 最大限度地連接階段充分連接階段 輪輻式航線階段 減輕軸心城市壓力階段74三大集團(tuán)在重組過(guò)程中協(xié)調(diào)和設(shè)計(jì)各自的航線網(wǎng)絡(luò)整合方案應(yīng)注意以下四個(gè)要點(diǎn)要點(diǎn) 具體舉措?建立牢固的根基 ?在放松管制的環(huán)境中，如果一個(gè)航空公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上沒(méi)有根基就無(wú)法生存?樞紐控制力和始發(fā)地勢(shì)力 ?建樞紐的主要目的之一時(shí)是鎖定樞紐城市的顧客群，特別是高價(jià)值客戶群?樞紐和高收益 ?通過(guò)航班優(yōu)勢(shì)能控制住大部分高價(jià)值旅客，能在所有當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)獲得額外收益?商業(yè)中心城市有較大的商務(wù)客流份額，能夠使樞紐航空公司獲得較高收益?旅游城市旅客多數(shù)是從外地出發(fā)到達(dá)，不是高價(jià)值商務(wù)旅客的始發(fā)地，幾乎沒(méi)有始發(fā)地優(yōu)勢(shì)可言?樞紐和重點(diǎn)城市戰(zhàn)略 ?中美市場(chǎng)有所不同：一是我國(guó)東西向需要少，二是缺少長(zhǎng)距離的跨大陸飛行?京、滬、穗目前都不是真正意義上的航空樞紐，因?yàn)樗鼈儧](méi)有轉(zhuǎn)機(jī)波，第六航權(quán)旅客少75樞紐和輻射航線布局結(jié)構(gòu)的條件與樞紐和輻射結(jié)構(gòu)需求相符的機(jī)隊(duì)規(guī)模和結(jié)構(gòu)自身的系統(tǒng)或系統(tǒng)界面一定的系統(tǒng)運(yùn)行控制能力在樞紐機(jī)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)具備較強(qiáng)的商調(diào)能力在樞紐機(jī)場(chǎng)能夠控制足夠的登機(jī)口有關(guān)政府部門和機(jī)場(chǎng)管理當(dāng)局的支持信息系統(tǒng)的支持?不同輻射機(jī)場(chǎng)的旅客流量等條件不同，采用不同飛機(jī)才能提高載運(yùn)率?航空公司的機(jī)隊(duì)規(guī)模和結(jié)構(gòu)要與航線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及規(guī)模相互適應(yīng)，動(dòng)態(tài)調(diào)整????????航空公司投巨資建立樞紐機(jī)場(chǎng)后，增加航班客座率是獲取投資回報(bào)的唯一途徑?獨(dú)立的系統(tǒng)或系統(tǒng)界面可防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手爭(zhēng)奪中轉(zhuǎn)旅客，并有助于旅客快速選擇出中轉(zhuǎn)的航班?樞紐和輻射結(jié)構(gòu)的航線布局復(fù)雜，需要航空公司具備迅速恢復(fù)航班正常的能力，盡量減少某個(gè)航班不正常或航班延誤對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)造成的影響，避免旅客銜接錯(cuò)失?一個(gè)航班波起降的架次多，保持正常和正點(diǎn)需要具有較好地面服務(wù)水準(zhǔn)和較強(qiáng)的商調(diào)能力?一個(gè)航班波中起降的飛機(jī)很多，只有控制足夠的登機(jī)口才能實(shí)現(xiàn)航班的同時(shí)停靠?為實(shí)現(xiàn)不同類型旅客的快速中轉(zhuǎn)，需要政府部門簡(jiǎn)化規(guī)章和操作程序，縮短旅客尤其是境外旅客的中轉(zhuǎn)時(shí)間?信息系統(tǒng)的支持可高質(zhì)量地開展如 160