【正文】 路收費權(quán)質(zhì)押，并在放款前在人民銀行征信系統(tǒng)中落實了收費權(quán)質(zhì)押手續(xù)； ? 為避免潮惠高速不能按期完工和未來通行費收入不足引起的償債風險，交通銀行要求潮惠項目業(yè)主省高速出具兜底函，在項目貸款期不能按時完工或項目自身通行費不能償還貸款本息時，省高速將負責籌集資金解決潮惠項目貸款本次償還資金缺口。自營和控股公路占全省高速里程%。 ? 該銀團分成 A組貸款和 B組貸款，其中 A組貸款期限 12年、金額 169000萬元， B組貸款期限 8年、金額 150000萬元。 （四）銀團貸款的適用范圍 ? 大型集團客戶和大型項目的融資以及各種大額流動資金的融資； ? 單一企業(yè)或單一項目的融資總額超過貸款行資本金余額 10%的； ? 單一集團客戶授信總額超過貸款行資本金余額 15%的； ? 借款人以競爭性談判選擇銀行業(yè)金融機構(gòu)進行項目融資的 （五）銀團貸款協(xié)議的主要內(nèi)容 ? 1. 當事人基本情況； ? 2. 定義及解釋； ? 3. 與貸款有關(guān)的約定，包括貸款金額與幣種、貸款期限、貸款利率、貸款用途、還款方式及還款資金來源、貸款擔保組合、貸款展期條件、提前還款約定等； ? 4. 銀團各成員承諾的貸款額度及貸款劃撥的時間； ? 5. 提款先決條件； ? 6. 費用條款； ? 7. 稅務條款； ? 8. 財務約束條款； ? 9. 非財務承諾，包括資產(chǎn)處置限制、業(yè)務變更和信息披露等條款； ? ； ? 11. 適用法律； ? 12. 其他附屬文件。 ? 單家銀行擔任牽頭行時，其承貸份額原則上不少于銀團融資總金額的 20％；分銷給其他銀團貸款成員的份額原則上不低于 50%。在貸款的執(zhí)行階段，借款人無需面對所有的銀團成員，相關(guān)的提款、還本付息等貸款管理工作由代理行完成。 ? 按銀團貸款的組織方式不同，分為直接銀團貸款和間接銀團貸款。作為有限追索的項目融資，貸款人可以在貸款的某個特定階段（例如項目的建設期和試生產(chǎn)期）對項目借款人實行追索，或者在一個規(guī)定的范圍內(nèi)（這種范圍包括金額和形式的限制）對項目借款人實行追索，除此之外，無論項目出現(xiàn)任何問題，貸款人均不能追索到項目借款人除該項目資產(chǎn)、現(xiàn)金流量以及所承擔的義務之外的任何形式的財產(chǎn)。 – 項目產(chǎn)品的購買者在項目融資中發(fā)揮著重要的作用。概括起來主要包括以下幾種：項目公司、項目投資者、銀行等金融機構(gòu)、項目產(chǎn)品購買者、項目承包工程公司、材料供應商、融資顧問、項目管理公司等。 ? 還款資金來源主要依賴該項目生產(chǎn)的銷售收入、補貼收入或其他收入，一般不具備其他還款來源。 （ 2） 收款解決方案 ? 為企業(yè)提供上門收款、定期借記、即時通、 IC卡代繳、商務 POS等收款服務，滿足企業(yè)各類日常收費的需求?！捌睋?jù)池”可集中所有質(zhì)押票據(jù)，包括總部和分公司的票據(jù)，獲得更大的授信額度，使企業(yè)能獲得更多的資金融通，全面提升票據(jù)資金的利用率。與工商銀行簽訂賬戶余額變動提醒協(xié)議 各經(jīng)辦行在繳存時一并錄入加盟商等相關(guān)信息，加盟費賬戶開戶行根據(jù)各經(jīng)辦行錄入的加盟商繳費信息與律師事務所提供的待收費信息核對后，向律師事務所反饋實際收繳情況，協(xié)助律師事務所管理加盟店繳費情況。 – 客戶需要將直營店的銷售收入扣除必要的日常支出后每日歸集到 xx律師事務所。 – 集團外匯資金集中管理后，可由銀行提供外匯風險管理和外匯理財?shù)慕鉀Q方案。 集團內(nèi)現(xiàn)金管理解決方案（續(xù)） ? 應收賬款解決方案 為解決應收賬款回籠問題，工商銀行可以提供兩類解決方案 : – 國內(nèi)信用證與應收賬款保理。 現(xiàn)金管理案例 1： 汽車制造企業(yè)的現(xiàn)金管理 ? 現(xiàn)金管理需求分析 –客戶需要將本部及直屬單位的資金對外收支權(quán)限全部集中于公司本部，下屬單位不允許保留資金。方便企業(yè)獲得前期資金，順利完成訂單，提高企業(yè)接受訂單的能力。 – 自動投資安排 根據(jù)客戶現(xiàn)金流量預測結(jié)果或事前確定的日終賬戶保留余額，自動將超過的資金轉(zhuǎn)存為定期（通知）存款或協(xié)定存款，幫助客戶平衡資金的流動性與收益性，實現(xiàn)資金使用效率的最大化。 ? E．形成票據(jù)資產(chǎn)的滾動擔保，可以實現(xiàn)結(jié)余票據(jù)資產(chǎn)與主動負債在期限、金額方面的靈活匹配，如短期票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成長期負債，小額票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成大額負債。 – 歸集下?lián)埽嚎梢赃x擇實時、定時或臨時歸集下?lián)??？蛻籼峤坏募懈犊钪噶钪С直舅?、本外幣、本異地、境?nèi)外等各類方式，還能夠支持實時、批量及預約等各種付款形式，所有類型的支付指令均可匯總為一個文件提交，操作簡便。幫助客戶管控賬戶資金收支流向，即可限定客戶賬戶資金只能支付到指定上級賬戶，也可限定賬戶資金只能來源于指定上級賬戶，兩者還可以組合使用，以達到客戶賬戶資金管理目的。 工商銀行現(xiàn)金管理的賬戶管理 ? 為企業(yè)資金管理決策提供標準和個性化的賬戶信息和賬戶管理方面的全面支持。 工商銀行的現(xiàn)金管理業(yè)務 ? 服務品牌為“財智賬戶”，為客戶提供從內(nèi)部現(xiàn)金管理到外部現(xiàn)金流控制，從人民幣現(xiàn)金管理到外匯現(xiàn)金管理的全面、綜合化的現(xiàn)金管理綜合解決方案，幫助企業(yè)集團、政府機構(gòu)、事業(yè)單位等客戶高效管理應收、應付款，歸集、調(diào)劑內(nèi)部資金，及時、準確獲取現(xiàn)金流信息，提供多樣化投資機會，提高資本投資回報率，與客戶攜手實現(xiàn)財富共贏。 資金管控 ? A．定向收支。 ? B．支持多種指令。 ? B．根據(jù)客戶財務管理要求和流動性需求，個性化設置資金歸集、下?lián)?、?nèi)部調(diào)劑方式。 ? D．提供票據(jù)質(zhì)押服務幫助企業(yè)盤活結(jié)余票據(jù)，以票據(jù)質(zhì)押形成擔保額度辦理新開票、流動資金貸款等信貸業(yè)務，獲取銀行流動性支持（企業(yè)主動負債）。 – 現(xiàn)金管理專屬理財產(chǎn)品 為現(xiàn)金管理客戶特別定制期次性短期理財產(chǎn)品，僅面向現(xiàn)金管理客戶專屬發(fā)售，收益優(yōu)于普通理財產(chǎn)品，提供資金管理的收益性。 ? 僅需真實有效合同和訂單即可申請融資，簡單易行。人民幣結(jié)算，不涉及實物交割，客戶交易信息保密。在收款服務中，除了票據(jù)、匯兌等傳統(tǒng)方式外，工商銀行還可以提供網(wǎng)銀收費站、定期借記、綜合收款、即時通等多種方式的服務。 – 由于企業(yè)對外匯管理政策不熟悉，可由銀行協(xié)助其申請報批辦理上述外匯業(yè)務。 現(xiàn)金管理案例 3：連鎖企業(yè)現(xiàn)金管理 ? 現(xiàn)金管理需求分析 – 客戶需要各租用店鋪的加盟店設立租金專戶，每周從營業(yè)收入中按一定比例預提租金繳存到該專戶，月末在加盟店和 xx律師事務所對協(xié)議執(zhí)行無爭議的情況下，專戶的資金一次支付給 xx律師事務所。 ? 根據(jù)公司代收加盟費的需要，各加盟商可就近通過工商銀行網(wǎng)點將加盟費款項以本地通存或即時通異地通存的方式繳存至指定賬戶。單位結(jié)算賬戶余額變動通知 企業(yè)還可利用對工商銀行托管的所有未到期商業(yè)匯票進行質(zhì)押，建立“票據(jù)池”，辦理整體授信，獲得授信額度，靈活辦理各項融資業(yè)務。 （ 1） 資金歸集及收支兩條線 解決方案 ? 企業(yè)和三個分公司分別設立收入和支出專戶，實現(xiàn)資金收支兩條線管理。 ? 借款人：通常是委建設、經(jīng)營該項目或為該項目而專門組建的企事業(yè)法人，也包括主要從事該項目建設、經(jīng)營或融資的既有企事業(yè)法人。 （四）項目融資的參與者 ? 由于項目融資的結(jié)構(gòu)復雜，因此參與融資的利益主體也較傳統(tǒng)的融資方式要多。融資顧問通常由投資銀行、財務公司或商業(yè)銀行融資部門來擔任。 有限追索 ? 在某種意義上，貸款人對項目借款人的追索形式和程度是區(qū)分融資是屬于項目融資還是屬于傳統(tǒng)形式融資的重要標志。 二、銀團貸款 ? （一）銀團貸款的定義 ? 銀團貸款是指由兩家或兩家以上銀行基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定時間和比例，通過代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業(yè)務。借款人與牽頭行商定貸款條件后，由牽頭行負責銀團的組建。 ? 牽頭行的主要職責是： – 發(fā)起和籌組銀團貸款，并分銷銀團貸款份額； – 對借款人進行貸前盡職調(diào)查，草擬銀團貸款信息備忘錄，并向潛在的參加行推薦； – 代表銀團與借款人談判確定銀團貸款條件； – 代表銀團聘請相關(guān)中介機構(gòu)起草銀團貸款法律文本； – 組織銀團貸款成員與借款人簽訂書面銀團貸款協(xié)議； – 協(xié)助代理行進行銀團貸款管理； – 銀團協(xié)議確定的其他職責。 擔保代理行 ? 是指在擔保結(jié)構(gòu)比較復雜的銀團貸款中，負責落實銀團貸款的各項擔保及其抵（質(zhì)）押物轉(zhuǎn)讓、管理等工作的銀行。該銀團的角色設置為國開行作為牽頭行和代理行，中行和農(nóng)商行作為聯(lián)合牽頭行。省高速所屬子公司共 13家，其中全資子公司 5家，控股子公司 8家。 銀團貸款組成 ? 自取得借款人銀團籌組委托后，交通銀行積極履行牽頭行各項職責，獨立撰寫《銀團信息備忘錄》，向潛在參與行工、農(nóng)、中、建等 14家商業(yè)銀行發(fā)出《銀團邀請函》和《銀團信息備忘錄》，及時了解各家銀行審批流程和收集審批意見，起草貸款合同文本并與各方溝通合同條款，籌備銀團簽約形式，最終于 。 （ 2）貸款前期安排 ? 在項目籌建階段，我國各種基礎(chǔ)設施的建設方興未艾，電力需求強勁。 ? 由于貸款金額較大，牽頭行往往組織信用良好、資金雄厚的十幾家銀行共同組成貸款銀團來共同提供貸款給借款人，這樣做既分散了自身的風險，又增強了抵御風險的能力。 土地使用權(quán)抵押 ? 臨海電廠項目公司將擁有的土地使用權(quán)及其在場地所有權(quán)文件項下所有權(quán)利及由此產(chǎn)生的利益抵押或轉(zhuǎn)讓給境外抵押代理，并在臨海市國土局辦理抵押登記手續(xù)。金額相等或低于拾萬美元或壹佰萬元人民幣的，由甲組任何一人及乙組任何兩人共同簽署，并由丙組任何兩人加簽有效；金額超過拾萬美元或壹佰萬人民幣的，由甲組任何兩人及乙組任何兩人共同簽署，并由丙組任何兩人加簽有效。在提供財務報告的同時，每次需要向境外抵押代理提供一份證明，由當時兩位董事簽名，說明這些財務報表在所有實質(zhì)性方面都是真實、準確和完整的，并且公正的表明其在相關(guān)會計期間的經(jīng)營成果和財務狀況。 –向項目的上下游廠商延伸信貸及其他服務，尤其是票據(jù)服務、信用證服務等。 – 前期貸款金額一般不超過項目總投資 30% – 貸款期限一般不超過 3年 – 納入統(tǒng)一授信管理 項目營運期貸款 ? 是指獲得商業(yè)銀行貸款支持的優(yōu)質(zhì)項目已經(jīng)建成投產(chǎn)的前提下，為滿足借款人靈活安排資金、降低融資成本等需求而替換項目現(xiàn)有銀行融資，以項目運營產(chǎn)生的持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流為主要還款來源而發(fā)放的貸款。 – 還款來源不同。 ? 產(chǎn)品特點： –還款方式靈活，企業(yè)可以直接以自有資金還款，也可以買方到期支付的貨款償付融資； – 融資期限有一定彈性，企業(yè)可以辦理新的應收賬款質(zhì)押替代即將到期的應收賬款作為融資擔保，無需再次辦理融資手續(xù)。 ? 產(chǎn)品特點： –按照買方或賣方在出具國內(nèi)信用證的不同階段的融資需求分為備貨融資、應收款買斷、贖單融資，滿足企業(yè)不同融資需求。主要有兩個功能： – 一是為銀行授信于供應鏈上企業(yè)所提供的質(zhì)押物進行保管、監(jiān)督和控制服務； – 二是物流企業(yè)通過對質(zhì)押物的監(jiān)管，可以監(jiān)測供應鏈上融資企業(yè)的經(jīng)營活動，為銀行提供授信企業(yè)的經(jīng)營狀況、信用信息等服務，從而改善銀行與授信企業(yè)之間的信息不對稱問題。根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議有關(guān)規(guī)定，貿(mào)易融資項下風險權(quán)重僅為一般信貸業(yè)務的 20%。 融通倉資模式的業(yè)務流程 ? （ 1）中小企業(yè)向商業(yè)銀行提請動產(chǎn)質(zhì)押貸款； ? （ 2）第三方物流企業(yè)受商業(yè)銀行委托，評估質(zhì)押物的價值； ? （ 3）物流企業(yè)向商業(yè)銀行出具評估報告； ? （ 4）商業(yè)銀行根據(jù)評估報告決定授信額度，并分別與中小企業(yè)、核心企業(yè)和物流企業(yè)簽訂質(zhì)押合同、回購協(xié)議和倉儲監(jiān)管協(xié)議； ? （ 5）中小企業(yè)將質(zhì)押物轉(zhuǎn)移由物流企業(yè)占有； ? （ 6）物流企業(yè)驗收質(zhì)押物，告知商業(yè)銀行發(fā)放貸款； ? （ 7）商業(yè)銀行發(fā)放貸款。 ? 因此，在應收賬款融資中，銀行更關(guān)注核心企業(yè)的還款能力、交易風險以及整個供應鏈的運作狀況，避免了只針對中小企業(yè)本身進行風險評估，借助核心企業(yè)較強的實力和良好的信用，使銀行的授信風險得到有效控制。 ? 根據(jù)銀監(jiān)會 2023年 7月發(fā)布的統(tǒng)計結(jié)果，以 2023年年末資產(chǎn)計，平安銀行資產(chǎn)規(guī)模排國內(nèi)銀行第十三位。 – （ 3） 品牌塑造階段。 ? ，主要模式是銀行向客戶提供產(chǎn)品，而 本則是商流、物流、資金流和信息流的整合。 平安銀行的電子供應鏈金融 ? 橙 e平臺“我要融資”模塊，將平安銀行供應鏈金融傳統(tǒng)優(yōu)勢推向更縱深的全鏈條、在線融資服務，把既往主要服務于大型核心企業(yè)“ 1”的上下游緊密合作層的供應鏈融資業(yè)務，縱深貫通到上游供應商的上游、下游分銷商的下游。 ? 平安銀行供應鏈金融業(yè)務按抵質(zhì)押物的對象可以分為三類： – 應收賬款 – 預付款類（未來提貨權(quán)） – 存貨類 ? 由此平安銀行的供應鏈金融產(chǎn)品分為三類模式，分別為： – 預付款類模式 – 應收賬款類模式 – 存貨類模式 應收賬款融資模式分析 ? （ 1）國內(nèi)保理 ? 國內(nèi)保理是企業(yè)將國內(nèi)貿(mào)易中形成的應收賬款轉(zhuǎn)讓給銀行，由銀行提供應收賬款融資、賬務管理、賬款催收、承擔壞賬風險等一項或多向的