【正文】 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)專用農(nóng)產(chǎn)品原料基地建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)由生產(chǎn)導(dǎo)向型向市場導(dǎo)向型與加工導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變，為稻米加工業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、專用的加工原料。城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化對食品消費(fèi)總量和結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響，人們對糧油食品的需求已從單純滿足于生理需求向更加注重營養(yǎng)健康等方面的需求轉(zhuǎn)變。要加大國民收入分配調(diào)整力度，增強(qiáng)居民特別是低收入群眾消費(fèi)能力。稻米精深加工企業(yè)的經(jīng)營模式不同，將導(dǎo)致其利潤水平變動趨勢存在差異。居民收入的穩(wěn)步增長及營養(yǎng)健康消費(fèi)意識的增強(qiáng)是對稻米精深加工產(chǎn)品需求旺盛的基礎(chǔ)，從而成為推動產(chǎn)品價(jià)格上漲的根本性因素。因?yàn)檎叩挠绊?，早秈稻收購價(jià)下降可能性不大，將處于溫和上升態(tài)勢。這一采購期相對集中的行業(yè)特點(diǎn)，對于收購及倉儲能力有限的企業(yè)來講，在采購季節(jié)未能備足糧源，在后繼生產(chǎn)中可能因原料供應(yīng)暫時(shí)短缺而造成停產(chǎn)、減產(chǎn)。專利技術(shù)的保護(hù)，限制了行業(yè)新進(jìn)入者采用目前最為先進(jìn)的技術(shù)，若開發(fā)新的跨越式技術(shù)受到現(xiàn)有科技水平的限制，而其它的相對落后的工藝，在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保和成本等方面沒有優(yōu)勢，對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的進(jìn)入壁壘。 行業(yè)進(jìn)入障礙 相對于初加工，稻米精深加工行業(yè)尤其是循環(huán)經(jīng)濟(jì)綜合高效利用生產(chǎn)模式具有其如下不可復(fù)制的特點(diǎn)，對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了較大的進(jìn)入壁壘。而各企業(yè)根據(jù)其不同的區(qū)位優(yōu)勢、倉儲能力、技術(shù)水平等因素，選擇了不同的發(fā)展道路。 我國南方為秈稻主產(chǎn)區(qū)。優(yōu)質(zhì)、專用、無公害稻米品種是發(fā)展方向。隨著糧食改革不斷深化，國有企業(yè)不斷被改革，民營企業(yè)大量增加，2004年以后，國內(nèi)大米加工行業(yè)發(fā)展較快，市場多元化經(jīng)營競爭格局已經(jīng)形成。稻米生產(chǎn)大國泰國有40%以上的米糠用來制取米糠油，作為烹調(diào)用油。受收入增加、人口規(guī)模擴(kuò)大、在外飲食消費(fèi)習(xí)慣的形成等因素的影響，我國食用油消費(fèi)量從1994年的1,084萬噸增加到2005年的2,209萬噸，增幅超過1倍以上。 在各種食品生產(chǎn)領(lǐng)域，大量的植物性蛋白質(zhì)原料已經(jīng)被用來取代動物蛋白。 食用級蛋白粉一個(gè)很重要的用途便是用作營養(yǎng)補(bǔ)充劑，而膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑是營養(yǎng)保健產(chǎn)業(yè)中的一個(gè)最重要的產(chǎn)品類別。項(xiàng)目 2000年 2010年 2020年 需求量（億噸） 供給量（億噸） 缺口（億噸） ②食用級蛋白粉需求情況 蛋白質(zhì)是人體不可缺少的七大重要營養(yǎng)素之一。濃縮飼料與能量飼料按照一定比例混合，制成能直接供動物食用的配合飼料。20002005年，在食糖價(jià)格長期低位運(yùn)行的情況下，淀粉糖仍保持快速、穩(wěn)定的增長勢頭，最主要的原因就是淀粉糖自身應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大。而兩者之間的替代主要是從如下兩個(gè)方面進(jìn)行替代： 一是從營養(yǎng)與口感等特性上，淀粉糖對食糖形成替代因素。2000年2009年，我國淀粉糖年產(chǎn)量的年復(fù)合增長率約為24%，遠(yuǎn)高于同期國民經(jīng)濟(jì)增速。 （2）淀粉糖市場需求 ①國內(nèi)食糖市場需求穩(wěn)步增長，但人均消費(fèi)仍處于世界較低水平 近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速增長，城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增加，特別是農(nóng)民增收、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移以及城市化進(jìn)程加快等影響，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生很大變化。從地域分布看，90%的種植面積和總產(chǎn)量集中在亞洲。美國心臟學(xué)會在專項(xiàng)報(bào)告中指出：“米糠油能確實(shí)有效地緩解心臟和腦疾患，其有效性表現(xiàn)在可降低血中低密度膽固醇的濃度，使高密度膽固醇有所上升。不飽和脂肪酸是構(gòu)成體內(nèi)脂肪的一種脂肪酸，根據(jù)雙鍵個(gè)數(shù)的不同，分為單不飽和脂肪酸和多不飽和脂肪酸二種。大米蛋白粉接近純白色，相對顏色較深的蛋白粉，具有不會影響牛奶等淺色食品外觀的優(yōu)點(diǎn)。 大米蛋白被公認(rèn)為優(yōu)質(zhì)食用蛋白，主要是大米蛋白的氨基酸組成平衡合理，符合WHO／FAO推薦的理想模式，其中蛋氨酸含量較高，是其它植物蛋白所無法比擬的。結(jié)晶葡萄糖按制造工藝的不同分為一水結(jié)晶葡萄糖和無水結(jié)晶葡萄糖，由于結(jié)晶葡萄糖具有還原性和抗氧化性，可降低冰點(diǎn)防止蔗糖結(jié)晶，并且雜質(zhì)少，色香味具佳，因而被廣泛用于食品加工及醫(yī)藥制造。 成膜性好和泡沫穩(wěn)定性強(qiáng) 能增加食品粘稠度和分散性，能保持固體飲料香味的持久，保持風(fēng)味質(zhì)量長期不變。 水分活度 麥芽糖易與水形成絡(luò)合物，用于食品加工中可增強(qiáng)保水性，提高保香性，降低水分活度，延長食品保質(zhì)期。與傳統(tǒng)食糖相比，淀粉糖產(chǎn)品具有成形性能好、甜味口感適宜、熱值低、營養(yǎng)豐富、保濕性強(qiáng)、食用不過敏等特點(diǎn)，自從問世就受到廣泛歡迎。秈米由秈型非糯性稻谷制成，米粒一般呈長橢圓或細(xì)長形，根據(jù)秈稻的收獲季節(jié)，分為早秈米和晚秈米2 種；粳米由粳型非糯性稻谷制成，米粒一般呈橢圓形，根據(jù)粳稻的收獲季節(jié)，分為早粳米和晚粳米2種；糯米由糯米稻谷制成，乳白色，不透明（也有的呈半透明） 黏性大，分為秈糯米和粳糯米2種：秈糯米由秈型糯性稻谷制成，米粒一般呈長橢圓形或細(xì)長形；粳糯米由粳型糯性稻谷制成，米粒一般呈橢圓形。80年代國內(nèi)有企業(yè)開始從事“大米制取高麥芽糖工藝”研制，后來在全國特別是南方稻米主產(chǎn)區(qū)，有數(shù)十家以大米為主原料的淀粉糖中小型企業(yè)投入生產(chǎn)，但整體技術(shù)水平和工藝仍然相對落后，產(chǎn)品質(zhì)量較差，系列開發(fā)及副產(chǎn)物高效綜合利用水平差，以致企業(yè)生產(chǎn)成本高，未形成規(guī)?；a(chǎn)，大部分廠家因技術(shù)未過關(guān)已處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。因此，國外對于米糠的研究開發(fā)相當(dāng)廣泛和深入。雖然淀粉工業(yè)的三大原料是玉米、小麥和馬鈴薯，米淀粉只占13%，不到玉米的一半，但是米淀粉卻因其獨(dú)特的性能和用途，具有很好的市場前景。稻米的深加工是以大米、糙米、碎米、米糠、米胚、稻殼等為原料，采用物理、化學(xué)、生物等技術(shù)，特別諸如生物工程、高壓、微波、低溫、超微粉碎、分子蒸餾、膜技術(shù)、超臨界萃取等高新技術(shù)的應(yīng)用，生產(chǎn)出米制品食品和精深加工產(chǎn)品兩大類。 7 《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》 200606 農(nóng)業(yè)部 “十一五”期間稻米加工是糧油加工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，開發(fā)具有良好市場前景的發(fā)芽糙米、留胚米、蒸谷米，高純度米蛋白、米淀粉脂肪替代物、米糠多糖、米糠油、稻殼可降解環(huán)保餐盒等高附加值產(chǎn)品。引導(dǎo)糧油食品加工業(yè)向規(guī)?；图s化方向發(fā)展。 2 《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前穩(wěn)定農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)農(nóng)民增收的意見》 200905 國務(wù)院 ??扶持壯大龍頭企業(yè)。該法于2009年1月1日起實(shí)施。 國家發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、政策指導(dǎo)、項(xiàng)目審批等管理工作。總體來講，國家發(fā)改委負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、政策指導(dǎo)、項(xiàng)目審批等管理工作。協(xié)會下設(shè)七個(gè)分支機(jī)構(gòu)，分別是氨基酸分會、檸檬酸分會、淀粉糖分會、多元醇分會、酶制劑分會、酵母分會、中國發(fā)酵工程技術(shù)中心。 《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》 《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》規(guī)定，國家對生產(chǎn)重要工業(yè)產(chǎn)品實(shí)行生產(chǎn)許可證制度。 3 《促進(jìn)生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策》 200906 國務(wù)院 ??加快推進(jìn)生物基高分子新材料、生物基綠色化學(xué)品、糖工程產(chǎn)品規(guī)?；l(fā)展。 5 《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃（20062020）》 200706 農(nóng)業(yè)部 該規(guī)劃提出了“十一五”期間目標(biāo)之一是主要農(nóng)產(chǎn)品深加工比例提高到40%，：1。 ??在東北三省和江蘇、江西、湖北湖南等省培育年處理30萬噸的加工龍頭企業(yè)，并形成相應(yīng)規(guī)模的碎米、米糠、稻殼綜合開發(fā)利用能力。 下圖為日本稻米精深加工高效綜合利用示意圖：資料來源：安徽省糧食局《日本、韓國糧食深加工考察報(bào)告》（2006年） 利用當(dāng)代高新技術(shù)，企業(yè)對稻米資源進(jìn)行綜合利用，使得精深加工產(chǎn)品、多種類產(chǎn)品成為其高效增值的重要途徑。 國外大米蛋白的產(chǎn)品很多，有不同的蛋白質(zhì)含量、性能和用途。稻殼初級產(chǎn)品不僅可作為食用菌的培養(yǎng)基料，用作能源發(fā)電、纖維板和糠醛的生產(chǎn)等，而且深加工后還可生產(chǎn)出符合環(huán)保和健康要求的快餐盒、美容化妝品等諸多食品、化工用品。 行業(yè)產(chǎn)品介紹 稻米精深加工產(chǎn)品眾多。1978年1月改為特等、標(biāo)準(zhǔn)一等、標(biāo)準(zhǔn)二等和標(biāo)準(zhǔn)三等4個(gè)等級，并經(jīng)國家標(biāo)準(zhǔn)局定為《大米》國家標(biāo)準(zhǔn)（GB135478），于1986年修訂后一直沿用至2009年。 抗結(jié)晶性 可有效防止糖果、巧克力制品中的返砂現(xiàn)象，防止果醬、果凍等食品中蔗糖的結(jié)晶。由于糊精比例大，葡萄糖值相對降低，所以它甜味微弱，增稠性強(qiáng)，發(fā)酵性小。可被人體直接吸收，是人體營養(yǎng)物質(zhì)和機(jī)體能量的主要來源，在人體內(nèi)能直接參與新陳代謝過程。飼料級蛋白粉經(jīng)過進(jìn)一步加工處理，還可生產(chǎn)出食用級蛋白粉產(chǎn)品，人體可直接食用，用于營養(yǎng)補(bǔ)充，能夠有效地滿足人體對氨基酸的需求。很多植物性蛋白中含有抗?fàn)I養(yǎng)因子，如大豆蛋白、花生蛋白中的胰蛋白酶抑制素和凝血素、小麥中的一種清蛋白、菠蘿中的菠蘿蛋白酶等，它們往往引起免疫反應(yīng)使食用者產(chǎn)生過敏或中毒反應(yīng)。米糠中不僅含有約18%的豐富油脂，而且含有大量的營養(yǎng)物質(zhì)，集中了稻米中64%的營養(yǎng)素，因此被譽(yù)為“天賜營養(yǎng)源”。一般米糠油中含油酸、亞油酸得比例約為1∶1。稻米生產(chǎn)大國泰國有40%以上的米糠用來制取米糠油，作為烹調(diào)用油。1997年以來，我國大米消費(fèi)量整體略呈下降趨勢。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)，明顯 。目前，淀粉糖產(chǎn)品在國外已經(jīng)非常普及。食糖價(jià)格主要受國內(nèi)甘蔗種植面積、當(dāng)年豐欠情況、食糖整體供給需求的預(yù)期等因素影響，同時(shí)還受其他復(fù)雜因素如國際市場糖行情、食糖本身的性能指標(biāo)等影響。 （3）蛋白粉市場需求 蛋白質(zhì)資源緊缺是一個(gè)世界性的問題，我國由于人口眾多，資源有限，短缺尤為嚴(yán)重。其中配合飼料產(chǎn)量為11,535萬噸，%；濃縮飼料產(chǎn)量為2,686萬噸，%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為592萬噸，%。因此，人們通過對含有蛋白質(zhì)的動物性食物或植物性食物進(jìn)行加工，提取出高純度的蛋白質(zhì)原料，此蛋白質(zhì)原料再被廣泛用于食品、醫(yī)藥、保健品等行業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)加工，通過其產(chǎn)品進(jìn)行更健康方式的蛋白質(zhì)攝取。僅次于美國和日本，位列世界第三位。目前，市場上銷售的絕大多數(shù)植物性蛋白粉都是用大豆進(jìn)行深加工生產(chǎn)，其蛋白質(zhì)含量可高達(dá)80%以上。 目前，米糠油已受到世界許多國家的關(guān)注，成為繼葵花籽油、玉米胚芽油之后又一新型食用油。隨著我國食用油消費(fèi)量的增長，未來我國食用油進(jìn)口依賴將更為嚴(yán)重。且大米加工企業(yè)存在“小、散、低”的狀況，嚴(yán)重缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)、具有核心競爭力的大型龍頭企業(yè)。稻谷是我國第一大糧食作物，產(chǎn)量占國內(nèi)糧食產(chǎn)量的近40%，產(chǎn)區(qū)遍布全國，主要集中在東北三省、長江流域及以南省份。行業(yè)內(nèi)有市場競爭力的企業(yè)主要有：湖北福娃集團(tuán)有限公司、湖南金健米業(yè)股份有限公司、安徽稼仙米業(yè)集團(tuán)有限公司等。 模式一、模式五為典型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)型生產(chǎn)模式，通常需要以大容量的倉儲能力為基礎(chǔ)支撐、強(qiáng)大的科技研發(fā)能力為依托、雄厚的資金實(shí)力來運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝來實(shí)施，進(jìn)入門檻相對較高。如將這些不同的生產(chǎn)工藝融合在一起，形成相互促進(jìn)的產(chǎn)業(yè)鏈條，則需要有碾米、工藝、谷物化學(xué)、生物工程、機(jī)電、空氣動力、檢驗(yàn)與分析等多方面技術(shù)人員的配合才能實(shí)現(xiàn)，并最終物化到各個(gè)環(huán)節(jié)中，這就需要一個(gè)協(xié)同組合并互相促進(jìn)發(fā)展的系統(tǒng)，才能促進(jìn)稻米精深加工技術(shù)的不斷創(chuàng)新。因此，進(jìn)入稻米精深加工行業(yè)并占據(jù)一定競爭地位，需要有雄厚的資本實(shí)力，小規(guī)模進(jìn)入很難維持經(jīng)營。 （6）地域壁壘 稻米精深加工企業(yè)首先要求企業(yè)處于稻谷主產(chǎn)區(qū)和稻谷初加工集中區(qū)，便于采購原料（包括稻谷、碎米、米糠）；其次其部分產(chǎn)品，食用米、米制品，其消費(fèi)區(qū)域以具有米食品消費(fèi)習(xí)慣的南方為主；各個(gè)生產(chǎn)線下來的廢料進(jìn)行沼氣發(fā)電，則只能在南方的氣候下才能實(shí)行；而進(jìn)行沼氣發(fā)電后的廢料作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的肥料，則要求企業(yè)不能離農(nóng)村太遠(yuǎn)，方便就近與農(nóng)戶建立合作關(guān)系，將最終廢料又變?yōu)榉柿现匦禄氐睫r(nóng)田里去，從而實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的清潔環(huán)保生產(chǎn)。 目前，我國淀粉糖制造企業(yè)，仍然是以玉米為原料的玉米深加工企業(yè)為主，其主要成本為原材料玉米的收購成本。以國內(nèi)主要淀粉糖產(chǎn)品結(jié)晶葡萄糖價(jià)格（年平均價(jià)格）為例，對比2004年至今的國內(nèi)食糖現(xiàn)貨價(jià)格，可以得知，當(dāng)食糖價(jià)格上漲時(shí)，淀粉糖需求旺盛，產(chǎn)品價(jià)格也隨之上漲。城鄉(xiāng)居民收入也保持快速增長。下游行業(yè)的快速發(fā)展，將給本行業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。主要產(chǎn)品中，大米淀粉糖熱值低，易于消化，其營養(yǎng)的消化、吸收、攝取不影響胰島素的分泌，并且具有極低過敏性；大米蛋白粉的賴氨酸含量在谷物蛋白中最高，氨基酸構(gòu)成比例合理，符合FAO/WHO（聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織和世界衛(wèi)生組織）推薦的營養(yǎng)模式，具有高營養(yǎng)、易消化、低過敏、能值低的特點(diǎn)；米糠油的不飽和脂肪酸含量高達(dá)80%以上，脂肪酸組成也較為均衡，能有效降低血液粘稠度，改善血液微循環(huán)，提高腦細(xì)胞的活性，增強(qiáng)記憶力和思維能力，平衡人體營養(yǎng)需求。不利因素 （1）國際貿(mào)易的綠色壁壘 在農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的國際貿(mào)易領(lǐng)域，一些發(fā)達(dá)國家憑借其科技優(yōu)勢，為保護(hù)其國家環(huán)境、經(jīng)濟(jì)及農(nóng)民利益，附加一系列貿(mào)易條件和限制措施，通過立法，制定繁雜的環(huán)保公約、法律、法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，對國外農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行準(zhǔn)入限制，從而形成綠色壁壘。 （2）膜分離技術(shù)膜分離（Membrane Separating）是利用天然或人工制備的具有選擇透過性膜，以外界能量或化學(xué)位差為推動力對雙組分或多組分的溶質(zhì)和溶劑進(jìn)行分離、分級、提純和濃縮的方法。（5）壓榨技術(shù)、浸出技術(shù)米糠油的制取主要有壓榨法和浸出法兩種。 （2）行業(yè)的區(qū)域性特征 受原材料供給的影響，稻米精深加工行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。 從下游需求來分析，因下游行業(yè)眾多，稻米精深加工行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性。下游市場對稻米精深加工行業(yè)具有重大的牽引和驅(qū)動作用，下游市場需求直接影響稻米精深加工產(chǎn)品的市場需求規(guī)模。中國的保健品行業(yè)起步追溯到20世紀(jì)80年代，雖然相比其他發(fā)達(dá)國家較晚，但是在短短的幾十年里，伴隨我國社會進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保健業(yè)已經(jīng)迅速成為一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，并隨著健康消費(fèi)的逐步攀升，保健品的需求十分旺盛。目前，我國是全球最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖大國，水產(chǎn)品總產(chǎn)量（捕撈+養(yǎng)殖）占全球35%，其中水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量約占全球的70%。與發(fā)達(dá)國家人均消費(fèi)量相比，我國食用油消費(fèi)市場仍然有廣闊的增長空間。 現(xiàn)階段，公司淀粉糖產(chǎn)品、食用米的主要競爭對手有： 魯洲集團(tuán) 魯洲集團(tuán)是集科、工、貿(mào)于一體的綜合性農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，是目前國內(nèi)淀粉生物糖生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)集團(tuán)，主要產(chǎn)品為：低聚異麥芽糖、高麥芽糖、葡萄糖、果葡糖漿、山梨醇、麥芽糖醇、低聚異麥芽糖醇、麥芽糊精、膳食纖