【正文】 情況 114表87 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)銷售收入情況 116表88 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)效益分析 117表89 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)虧損情況 117表90 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計 118表91 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 119表92 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)銷售收入情況 120表93 20042009年鐵合金表觀消費量情況 121表94 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)效益分析 122表95 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)虧損情況 123表96 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 124表97 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 125表98 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 125表99 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 126表100 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 127表101 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 127表102 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 127表103 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司主營收入排名 128表104 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司凈利潤排名 129表105 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司凈利潤增長率排名 130表106 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名 131表107 寶山鋼鐵股份有限公司前十大股東 132表108 20052009年9月寶鋼股份財務(wù)狀況 133表109 20072009年6月寶鋼股份主營收入構(gòu)成情況 134表110 寶鋼股份SWOT分析表 135表111 鞍鋼股份有限公司前十大股東 136表112 20052009年9月鞍鋼股份財務(wù)狀況 137表113 20072009年6月鞍鋼股份主營收入構(gòu)成情況 138表114 鞍鋼股份SWOT分析表 139表115 武漢鋼鐵股份有限公司前十大股東 141表116 20052009年9月武鋼股份財務(wù)狀況 142表117 20072009年6月武鋼股份主營收入構(gòu)成情況 142表118 武鋼股份SWOT分析表 143表119 鋼鐵行業(yè)各項評級因素判斷結(jié)果 145表120 鋼鐵行業(yè)主要風(fēng)險因素分析 145附 圖圖1 19902009年9月中國GDP及其增速 4圖2 2007年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計增速情況 5圖3 2007年以來工業(yè)增加值增速情況 6圖4 20002009年中國社會消費品零售總額及增速 7圖5 20082009年我國進(jìn)出口月度增速情況 7圖6 20072009年CPI、PPI走勢 8圖7 2009年我國貨幣供應(yīng)量增速 9圖8 20072009年我國月度信貸投放規(guī)模 9圖9 20082009年人民幣對美元匯率走勢 10圖10 中國降雪分布的衛(wèi)星圖 18圖11 鋼鐵生產(chǎn)工藝流程圖 20圖12 20052009年8月鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 25圖13 20052009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢 26圖14 20052009年粗鋼及鋼材產(chǎn)量情況 27圖15 20052009年鋼鐵行業(yè)銷售收入變化趨勢 34圖16 20032009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率情況 37圖17 鋼鐵生產(chǎn)、消費和庫存的形成 37圖18 20042009年鋼鐵行業(yè)成品鋼材產(chǎn)銷率變化趨勢 38圖19 20072008年國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù) 39圖20 2009年主要鋼材品種價格變化趨勢 40圖21 20022009年鋼鐵行業(yè)前十家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量集中度水平 46圖22 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 48圖23 產(chǎn)業(yè)生命周期 51圖24 20072009年全球粗鋼日均產(chǎn)量 54圖25 2009年110月我國鋼材進(jìn)口分品種比重 58圖26 2009年110月我國鋼材出口分品種比重 60圖27 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 62圖28 20052009年8月鐵礦采選行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 63圖29 20052009年8月鐵礦采選行業(yè)總產(chǎn)值情況 64圖30 20002009年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量增長情況 65圖31 20022009年鐵礦石進(jìn)口情況 65圖32 20052009年8月鐵礦采選行業(yè)銷售收入情況 66圖33 1998年以來我國進(jìn)口鐵礦石到岸價格變化 67圖34 20052009年8月煉焦行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 70圖35 20052009年8月煉焦行業(yè)總產(chǎn)值情況 71圖36 20002009年我國焦炭出口量及增速 72圖37 20052009年8月煉焦行業(yè)銷售收入情況 73圖38 我國鋼鐵行業(yè)下游消費行業(yè)分布 76圖39 20052009年商品房月度銷售情況 77圖40 全國70 個大中城市房價同比與環(huán)比變化 77圖41 20052009年8月機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 79圖42 20052009年機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 79圖43 20052009年8月機(jī)械行業(yè)銷售收入情況 80圖44 20052009年8月汽車行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 82圖45 20052009年8月汽車行業(yè)總產(chǎn)值情況 83圖46 20042009年10月汽車行業(yè)汽車產(chǎn)量情況 84圖47 20052009年8月汽車行業(yè)銷售收入情況 84圖48 20052009年10月汽車行業(yè)汽車銷量情況 85圖49 20052009年鋼鐵行業(yè)三費同比增速圖 87圖50 20052009年鋼鐵行業(yè)三費比重變動圖 88圖51 20052009年河北省鋼鐵行業(yè)地位變化情況 97圖52 20052009年江蘇省鋼鐵行業(yè)地位變化情況 99圖53 20052009年遼寧省鋼鐵行業(yè)地位變化情況 101圖54 20052009年8月煉鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 103圖55 20052009年8月煉鐵行業(yè)總產(chǎn)值情況 104圖56 20042009年生鐵產(chǎn)量及其增速 105圖57 20052009年8月煉鐵行業(yè)銷售收入情況 106圖58 20052009年8月煉鐵行業(yè)產(chǎn)銷率 106圖59 20052009年8月煉鋼行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 109圖60 20052009年8月煉鋼行業(yè)總產(chǎn)值情況 110圖61 20042009年粗鋼產(chǎn)量及其增速 110圖62 20052009年8月煉鋼行業(yè)銷售收入情況 111圖63 20052009年8月煉鋼行業(yè)產(chǎn)銷率 112圖64 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 114圖65 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)總產(chǎn)值情況 115圖66 20042009年鋼壓延加工行業(yè)鋼材產(chǎn)量及其增速 115圖67 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)銷售收入情況 116圖68 20052009年8月鋼壓延加工行業(yè)產(chǎn)銷率 116圖69 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 119圖70 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)總產(chǎn)值情況 120圖71 20042009年鐵合金產(chǎn)量及其增速 120圖72 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)銷售收入情況 121圖73 20052009年8月鐵合金冶煉行業(yè)產(chǎn)銷率 122圖74 2009年鋼鐵行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 124圖75 2009年我國鋼鐵行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 126174 / 198第一章 鋼鐵行業(yè)基本情況第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)的定義及分類廣義的鋼鐵行業(yè)作為一個龐大的工業(yè)門類，是對以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)活動為主的工業(yè)行業(yè)的統(tǒng)稱，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等。從具體指標(biāo)來看，2009年18月，鋼鐵行業(yè)的盈利能力下降；營運能力相對穩(wěn)定；償債能力下滑；發(fā)展能力指標(biāo)下降；鋼鐵行業(yè)的財務(wù)狀況表現(xiàn)較差。但同時，在國家的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計劃拉動下，鋼材需求增加，從而使成品鋼材的產(chǎn)銷率保持在99%的高水平。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局20052009年8月鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢四、產(chǎn)量和表觀消費量快速增長從鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)量看，2009年來，我國鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)逐漸升溫，超出市場預(yù)期。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局一、行業(yè)地位依然穩(wěn)定2009年19月，次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)對國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)增長造成不利影響，增速普遍下降。按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)包括煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉等4個子行業(yè)，見下表。二、發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善2009年19月，國內(nèi)生產(chǎn)總值217817億元，按可比價格計算，%。20052009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量情況單位：萬噸，%生鐵粗鋼鋼材產(chǎn)量增速產(chǎn)量增速產(chǎn)量增速2005 37117 2006 2007 2008數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2009年110月，鋼鐵行業(yè)的表觀消費量（含重復(fù)材），%。2009年來，由于國際鋼材價格大幅下降，國內(nèi)外產(chǎn)品價格出現(xiàn)倒掛的情況，從而使部分產(chǎn)品出現(xiàn)進(jìn)口回流，這也是進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)同比增長的主要原因。從整體上看，鋼鐵行業(yè)的風(fēng)險評級是中級，機(jī)會與風(fēng)險并存，可選擇性介入。本報告中的鋼鐵行業(yè)采用此定義。它的發(fā)展與國家的基礎(chǔ)建設(shè)以及工業(yè)發(fā)展的速度關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)。以鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的全國重點大中型冶金企業(yè)情況看，2009年19月。節(jié)能減排角度鋼鐵行業(yè)是能源消耗大戶，約占全國總能耗的15%左右；是物耗大戶，生產(chǎn)1噸鋼材，約需消耗23噸自然資源；是污染物排放大戶，%，%，%，固體廢棄物排放占全國工業(yè)總排放量的17%，%。目前，我國鋼鐵行業(yè)與國外鋼鐵企業(yè)的競爭主要是爭奪國內(nèi)外高附加值鋼材產(chǎn)品市場，中國鋼鐵行業(yè)處于由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要時期。（二）投資增長維持高位2009年110月，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資150710億元，%。（三）工業(yè)生產(chǎn)逐漸加快%。一方面，國內(nèi)投資仍然保持了較高水平的增長；另一方面，出口形勢有所改善，推動工業(yè)生產(chǎn)的加速上升。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖5 20082009年我國進(jìn)出口月度增速情況，%，降幅比19月份縮小1個百分點。%（%）， 個百分點。由于人民幣匯率的變動，對我國經(jīng)濟(jì)的多方面將產(chǎn)生不同的影響，其變動也受到多種因素的制約，所以人民幣匯率政策以保持穩(wěn)定為主。政策重心出現(xiàn)調(diào)整。同時，目前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景尚不明朗，內(nèi)需回升的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。實施適度靈活的出口稅收政策，穩(wěn)定國際市場份額。此次鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃將有助于解決鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、鼓勵企業(yè)技術(shù)改造、加快行業(yè)內(nèi)并購重組、提高建筑鋼材用鋼標(biāo)準(zhǔn)和下游行業(yè)采用國內(nèi)鋼材比例、加快推出鋼鐵期貨以及進(jìn)一步調(diào)整鋼材進(jìn)出口關(guān)稅等。嚴(yán)格執(zhí)行差別電價政策，對20噸及以下轉(zhuǎn)爐電爐等淘汰類，2005年8月以后建設(shè)的120噸以下轉(zhuǎn)爐、70噸以下電爐、1000立方米以下高爐等限制類生產(chǎn)能力繼續(xù)實施淘汰類、限制類差別電價。山東日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司建設(shè)的熱軋板帶配套技改項目，不符合《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中“新增生產(chǎn)能力要和淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力”、“沿海深水港地區(qū)建設(shè)鋼鐵項目，高爐有效容積要大于3000立方米，轉(zhuǎn)爐公稱容量大于200噸”的規(guī)定，未經(jīng)環(huán)評審批即于2006年開始建設(shè)，燒結(jié)機(jī)、球團(tuán)生產(chǎn)線、高爐、轉(zhuǎn)爐等主要設(shè)施自2006年底陸續(xù)建成投運，熱軋帶鋼生產(chǎn)線也已基本建成?！兑庖姟访鞔_要推進(jìn)鋼鐵有色黃金等行業(yè)重組，“盡快消除制約企業(yè)兼并重組的體制和政策障礙。目前中國與全球三大鐵礦石供應(yīng)商的鐵礦石談判仍然在膠著中，除了對內(nèi)加強(qiáng)談判籌碼一致對外，還必須加強(qiáng)海外資源的掌控，這樣才能最終提高價格調(diào)控能力。《意見》還要求地方政府把好土地關(guān)、環(huán)保關(guān)、信貸關(guān)，積極促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，對違反國家土地、環(huán)保法律法規(guī)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，工作嚴(yán)重失職或失誤造成重大損失或惡劣影響的行為要進(jìn)行問責(zé)。另外，出口政策的調(diào)整、兼并重組以及抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩政策在2009年成為關(guān)注重點。三是抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的政策力度加大。五是推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的兼并重組問題。終端消費者對產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次等有了更高要求，這些變化都會影響到鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品的改變。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理二、具體社會環(huán)境分析華北遭受強(qiáng)降雪侵襲根據(jù)中國氣象局的數(shù)據(jù)，2009年11月初以來，華北大部地區(qū)都遭受了60年來最大降雪的侵襲。此次惡劣天氣對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生的影響主要有：一是造成受災(zāi)地區(qū)的建筑施工受到影響，對建筑類鋼材的需求減少；二是原燃料供應(yīng)緊張，交通運輸能力也受到影響，相關(guān)產(chǎn)品價格提升，造成鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本的增加，對相關(guān)企業(yè)的效益造成不利影響。干燥溫度一般為400600攝氏度焙燒將礦石或精礦置于適當(dāng)?shù)臍夥障?，加熱至低于它們的熔點溫度，發(fā)生氧化、還原或其他化學(xué)變化的冶金過程。該法不用高爐和昂貴的焦炭，而是將鐵礦石放入直接還原爐中，用氣體或固體還原劑還原出含碳低、含有雜質(zhì)的半熔融狀的海綿鐵。近終形連鑄、鐵礦石直接還原與熔融還原、超高功率電爐等高新技術(shù)裝備的發(fā)展，為冶金企業(yè)實現(xiàn)短流程生產(chǎn)工藝奠定了基礎(chǔ)。（三）國內(nèi)外技術(shù)對比分析先進(jìn)適用的工藝技術(shù)還沒有得到廣泛的推廣應(yīng)用。鋼鐵工業(yè)技術(shù)進(jìn)步工作有待加強(qiáng)。近幾年，主要依靠對關(guān)鍵技術(shù)裝備引進(jìn)，已具有了當(dāng)代世界最先進(jìn)的工藝裝備，目前正在致力于引進(jìn)技術(shù)的消化吸收，以求發(fā)揮先進(jìn)裝備優(yōu)勢，開發(fā)具有競爭力的產(chǎn)品，進(jìn)而開展二次技術(shù)創(chuàng)新，以形成具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，向真正意義上的鋼鐵強(qiáng)國邁進(jìn)。天，最高達(dá)4噸/立方米主要生產(chǎn)設(shè)備采用單機(jī)匹配原則，即一一