車(chē)用尿素行業(yè)分析報(bào)告(更新版)
【正文】 SCR技術(shù)，導(dǎo)致車(chē)用尿素藍(lán)海市場(chǎng)尚未打開(kāi)。 四、主要風(fēng)險(xiǎn)??國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)程度低于預(yù)期； ??新增重型柴油車(chē)需求不達(dá)預(yù)期； ??原材料與產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著國(guó)四全面推行的時(shí)間漸行漸近，國(guó)內(nèi)車(chē)用尿素年需求量400~700萬(wàn)噸的藍(lán)海市場(chǎng)有望被逐漸打開(kāi)。 ??在車(chē)用尿素的發(fā)展初期，中石化在銷(xiāo)售渠道上具有先天優(yōu)勢(shì)。世界最大的氨生產(chǎn)商YARA 在歐洲市場(chǎng)與化學(xué)品分銷(xiāo)商Brenntag 合作推廣旗下的車(chē)用尿素品牌Air 1174。為探討車(chē)用尿素的生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我們以下將分析車(chē)用尿素發(fā)展較為成熟的歐洲其銷(xiāo)售模式的演變，以預(yù)測(cè)我國(guó)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。目前技術(shù)是通過(guò)加入改性劑降低溶液凝固點(diǎn)、外加加熱裝置等手段防止溶液凝固。車(chē)用尿素的生產(chǎn)工藝不足以構(gòu)建高進(jìn)入壁壘。如果嚴(yán)格實(shí)施國(guó)四排放，液，20222022 年產(chǎn)量年均增速為10%測(cè)算，到2022年車(chē)用尿素的年需求量可達(dá)700萬(wàn)噸。數(shù)據(jù)表明，中國(guó)2022年車(chē)用尿素消耗量在11000噸左右，僅占世界車(chē)用尿素溶液消耗量的1%。重型卡車(chē)、客車(chē)等柴油車(chē)要達(dá)到國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)，在尾氣處理上就要選用適合的SCR系統(tǒng)，而這項(xiàng)系統(tǒng)必須利用尿素溶液對(duì)尾氣中的氮氧化物進(jìn)行處理。歐洲車(chē)用尿素的單月消耗量也從2022年3月的幾乎為0急。 ??SCR系統(tǒng)在達(dá)到國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)降低燃油消耗，并對(duì)燃油含硫要求更低。 ..??EGR+DPF/DOC（廢氣再循環(huán)系統(tǒng)+顆粒捕集器/ 氧化型催化轉(zhuǎn)化器）路線。由于NOx 會(huì)污染大氣環(huán)境，產(chǎn)生如光化學(xué)煙霧等一系列嚴(yán)重后果，為降低汽車(chē)排放對(duì)環(huán)境的破壞，有望在2022年7月開(kāi)始實(shí)施的國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)重型汽車(chē)污染物排放作了嚴(yán)格的限制。 國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)有望在2022年7月執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)重型柴油車(chē)的污染物排放限制。根據(jù)汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)前主要有EGR+DPF/DOC（廢氣再循環(huán)系統(tǒng)+顆粒捕集器/氧化型催化轉(zhuǎn)化器）路線（又稱(chēng)“美國(guó)路線”），以及優(yōu)化燃燒+SCR路線（又稱(chēng)“歐洲路線 ”）兩種尾氣后處理技術(shù)路線。然而聯(lián)用技術(shù)仍然無(wú)法克服提高發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗、需要定期維護(hù)、需要使用超低硫柴油等缺點(diǎn)。自從2022開(kāi)始?xì)W盟強(qiáng)制實(shí)行EURO IV標(biāo)準(zhǔn)，EGR系列聯(lián)用技術(shù)逐漸失去優(yōu)勢(shì)，歐洲各大汽車(chē)生產(chǎn)商逐漸拋棄EGR系列而采用SCR技術(shù)。車(chē)用%且溶劑為超純水的尿素水溶液，原料為尿素晶體和超純水。由于國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)尚未在全國(guó)強(qiáng)制推行，目前國(guó)內(nèi)僅有北京、上海等地試點(diǎn)在公交系統(tǒng)中使用SCR技術(shù)，導(dǎo)致車(chē)用尿素藍(lán)海市場(chǎng)尚未打開(kāi)。2022年我國(guó)符合國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的柴油汽車(chē)產(chǎn)量約為65萬(wàn)輛，%。從生產(chǎn)工藝來(lái)看，雖然車(chē)用尿素對(duì)原料純度要求高于一般工業(yè)用需求，但目前國(guó)內(nèi)工藝已然可以滿(mǎn)足實(shí)際應(yīng)用需求。車(chē)用尿素溶液會(huì)在11℃下開(kāi)始結(jié)冰，實(shí)際使用中在20 ℃時(shí)會(huì)完全上凍。 ??渠道為王：網(wǎng)點(diǎn)將是車(chē)用尿素銷(xiāo)售的關(guān)鍵。 ..??現(xiàn)有歐美車(chē)用尿素銷(xiāo)售常采用生產(chǎn)商 經(jīng)銷(xiāo)商結(jié)盟合作的形式。因此目前車(chē)用尿素的銷(xiāo)售方式為直接供給，采用10L/桶的桶裝方式進(jìn)行添加。數(shù)據(jù)表明，中國(guó)2022年車(chē)用尿素消耗量在11000噸左右，僅占世界車(chē)用尿素溶液消耗量的1%。
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