【正文】 代的地位，主要發(fā)電設備的工作原理及其與本公司產(chǎn)品的競爭與替代關系情況如下表：產(chǎn)品類型 工作原理火力發(fā)電機組 火力發(fā)電機是指利用煤、石油、天然氣等固體、液體、氣體燃料燃燒時產(chǎn)生的熱能，通過發(fā)電動力裝置（包括電廠鍋爐、汽輪機和發(fā)電機及其輔助裝置）轉(zhuǎn)換成電能的一種發(fā)電設備，是現(xiàn)階段主要的發(fā)電設備之一 水輪發(fā)電機組 水輪發(fā)電機是指以水輪機為原動機將水能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電機，是水電站生產(chǎn)電能的主要動力設備。 與火力發(fā)電、核能發(fā)電相比，太陽能發(fā)電不會引起環(huán)境污染、安全可靠、無噪聲、環(huán)保美觀、故障率低、壽命長。由于其功率范圍大，可靠性高，移動便捷、投資較低，建設周期短，它的優(yōu)勢在未來很長一段時間內(nèi)是其它電源設備難以替代的。柴油發(fā)電機組下游行業(yè)眾多，市場需求空間廣闊，不受單一行業(yè)發(fā)展或少數(shù)客戶經(jīng)營狀況的制約?！笆晃濉?規(guī)劃綱要提出了單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10% 的約束性指標。六、技術水平及發(fā)展趨勢 行業(yè)技術應用現(xiàn)狀 本行業(yè)是涉及多專業(yè)、多領域的技術應用型行業(yè)，技術水平以產(chǎn)品開發(fā)能力、集成設計能力、生產(chǎn)工藝水平、檢測技術水平的高低作為主要衡量標準，具體體現(xiàn)在產(chǎn)品的智能化、可控性、可靠性、環(huán)保性和安全性水平。 （2）節(jié)能環(huán)保技術 近年來，隨著政府環(huán)保節(jié)能標準日益嚴格以及人們環(huán)保意識的不斷提高，柴油發(fā)電機組作為一種節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品得到更多用戶的青睞。但機組降噪處理使輸出功率下降的難題，長期以來都未能得到妥善的解決。 行業(yè)區(qū)域性 柴油發(fā)電機組產(chǎn)品可應用于涉及國計民生的各個行業(yè)和領域，基本不受地域性限制。 發(fā)電機采購成本約占全部采購成本的10%15%左右，發(fā)電機的價格變化也會對下游產(chǎn)品的售價產(chǎn)生影響。 （2）與下游行業(yè)的關聯(lián)性 柴油發(fā)電機組產(chǎn)品廣泛應用于國民經(jīng)濟的各行各業(yè)，下游行業(yè)對本行業(yè)的發(fā)展具有直接和重要的影響，具體體現(xiàn)在兩個方面：一方面，柴油發(fā)電機組市場的增長規(guī)模依賴于下游行業(yè)市場的整體發(fā)展水平；另一方面，單個下游市場的起伏不會對本行業(yè)產(chǎn)生較大的沖擊。國外市場主要集中在美國和歐洲等老牌發(fā)達國家以及中東、大洋洲、東南亞、非洲產(chǎn)油國、拉美等經(jīng)濟快速發(fā)展、基礎設施投資較大、電力需求旺盛且礦產(chǎn)資源、石油儲備相對豐富的柴油發(fā)電機組行業(yè)分析報告新興經(jīng)濟體區(qū)域。然而在降低噪聲級的同時也影響了機組正常的進排風，使機組的輸出功率下降。 柴油發(fā)電機組行業(yè)分析報告（3）產(chǎn)品組合成套化技術在柴油發(fā)電機組單機自動化的基礎上，通過計算機、并聯(lián)系統(tǒng)、自動切換系統(tǒng)等將數(shù)臺柴油發(fā)電機組并機組成一個集成系統(tǒng)，通過中央控制室的控制，與市政電網(wǎng)和電力傳輸設施系統(tǒng)協(xié)調(diào)配合。 行業(yè)企業(yè)按照技術水準可以劃分為三個層次：第一層次，少數(shù)企業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權的技術體系，具有較強的研發(fā)、設計、工藝和檢測技術，可以在某些應用領域與國際品牌媲美。 部分柴油發(fā)電機組因能耗高、噪聲大、環(huán)境污染嚴重等特點，與我國建設節(jié)約型、環(huán)保型社會的目標相背離，隨著國家《節(jié)能減排綜合性工作方案》的實施，以及未來國家在節(jié)能減排上的控制力度可能進一步加大。存在原材料供應緊張的可能。由于化學能源的有限性，利用新能源是本行業(yè)的重要趨勢，如利用太陽能、風能與柴油相結合等。太陽能發(fā)電對于選址要求較高，需常年有日照的地區(qū)，受季節(jié)影響較大，很難大規(guī)模的提供電能。反應堆是核電站的關鍵設備，鏈式裂變反應就在其中進行 風力發(fā)電機組 風力發(fā)電機的原理，是利用風力帶動風車葉片旋轉(zhuǎn)，再透過增速機將旋轉(zhuǎn)的速度提升，來促使發(fā)電機發(fā)電。2022年7月又出臺《國務院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委電監(jiān)會關于加強電力系統(tǒng)抗災能力建設若干意見的通知》（國發(fā)〔2022〕20號），要求重要負荷中心電網(wǎng)要適當規(guī)劃配置應對大面積停電的應急保安電源，具備特殊情況下“孤網(wǎng)運行” 和“黑啟動”能力。這進一步促進了行業(yè)企業(yè)利潤率的分化。以上領域的客戶從安全性、可靠性出發(fā)，往往更關注供應商是否具備較強的產(chǎn)品研發(fā)能力、較高檢測水平，以及良好的售后跟蹤服務，而不是單純的價格因素。 資金規(guī)模壁壘 柴油發(fā)電機組行業(yè)是資本密集型行業(yè)，在生產(chǎn)運營過程中，需要投入較多流動資金，如柴油發(fā)動機和發(fā)電機合計占總采購金額的70%以上，而其存貨周轉(zhuǎn)速度相對較慢，因此，這些關鍵組件的采購需占用較多流動資金；同時，大客戶的回款周期往往較長，應收賬款需要占用較多的流動資金。 由于受到研發(fā)、設計能力的限制，新進入行業(yè)的廠商很難在短期內(nèi)具備與國內(nèi)外競爭對手相抗衡的實力。但隨著國家在節(jié)能減排及產(chǎn)品品質(zhì)等方面的要求逐漸加強，第三梯隊企業(yè)的市場份額會逐漸降低，第二梯隊企業(yè)會因為其產(chǎn)品在節(jié)能減排、環(huán)保、安全性、穩(wěn)定性、性價比等方面的優(yōu)勢不斷擴大市場份額。另外，礦產(chǎn)資源豐富的澳大利亞對柴油發(fā)電機組的需求也很大。特別是我國技術標準和安全規(guī)范直接與國際接軌，消除了國產(chǎn)整機產(chǎn)品進入國際市場的技術障礙。 柴油發(fā)電機組行業(yè)分析報告③外資品牌相繼進入，我國成為全球柴油發(fā)電機組行業(yè)競爭的重要市場 20世紀30年代柴油發(fā)電機組就進入我國，但90年代之前的60年間，我國柴油發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展緩慢。 B、國防工程對柴油發(fā)電機組也有著較大的市場需求 國防工程對柴油發(fā)電機組的需求包括后勤電源需求和武器電源需求，特別是武器電源需求近年來增長較快，因為現(xiàn)代化武器呈現(xiàn)出大型化、移動化和智能化的趨勢，而這些新趨勢都離不開武器電源的支撐。未來35年，伴隨國家對基礎設施建設的大力投入、國內(nèi)國際移動通信需求的增長、國家工業(yè)化及城市化進程的推進等，各行業(yè)（領域）對柴油發(fā)電機組的需求將日益增大，柴油發(fā)電機組行業(yè)總體上仍將保持良好的增長態(tài)勢。 上世紀90年代末至2022年初，中國國內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)了一批新生代柴油發(fā)電機組生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)大都是民營企業(yè)，其生產(chǎn)方式通常是柴油發(fā)動機、發(fā)電機等關鍵原材料選用國際知名品牌或本土化柴油發(fā)電機組行業(yè)分析報告的國際知名品牌，而整機的研發(fā)、設計及其余配套件和機組裝配作業(yè)則由國內(nèi)廠商完成，部分整機廠商擁有自主品牌。在上世紀80年代以前，柴油發(fā)電機組在中國還是一種非普及性產(chǎn)品，只有極少數(shù)行業(yè)和特殊地區(qū)才會配備，產(chǎn)銷量很低。2022022 年出口金額同比增幅分別達到 113%和 55%。第三，隨著柴油發(fā)電機組應用領域的不斷拓展，作業(yè)環(huán)境越來越復雜多樣，封閉式機組由于具有在各種復雜環(huán)境下持續(xù)穩(wěn)定運行以及既可固定使用也便于移動使用的優(yōu)良特性，使用范圍將更加廣闊。 柴油發(fā)電機組行業(yè)分析報告③電站建設對柴油發(fā)電機組也有一定的需求 發(fā)展中國家電網(wǎng)普及率仍然較低，例如在非洲國家，大約只有50%的人可以使用電網(wǎng)提供的電力，而這些國家一般石油資源豐富，使用柴油發(fā)電機組的成本相對較低，因而這些地區(qū)往往使用多臺柴油發(fā)電機組組合形成小型電站，供應周邊一定區(qū)域的用電需求。 以煤礦和鐵礦石等礦產(chǎn)資源豐富的澳大利亞為例，其礦山用燈塔式機組和封閉式機組的市場需求情況如下： A、澳大利亞礦產(chǎn)資源開發(fā)市場對燈塔式機組的需求巨大 每臺礦用燈塔式機組的照明面積約為半徑200M的1/3扇形面積，每平方公里的露天礦開采區(qū)域約需要25臺燈塔。世界柴油發(fā)電機組的需求增長主要來自以下幾個因素：第一，新增基礎設施建設增加對移動電源和自備電源的需求；第二，全球人口的增長和城市化的進程對備用電源的需求增長；第三，各國通訊、電力、交通運輸、資源開發(fā)、國防等要害部門對自備電源、備用電源和移動電源的配置及持續(xù)更新?lián)Q代需求；第四，發(fā)展中國家電網(wǎng)普及率仍然較低，例如在非洲國家，大約只有50%的人可以使用電網(wǎng)提供的電力，而電力需求卻在不斷的增長，因此柴油發(fā)電機組作為自備電源和替代電源有著巨大的市場需求。我國柴油發(fā)電機組行業(yè)的主管部門是工業(yè)和信息化部，其負責提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合，推進軍民結合、寓軍于民的武器裝備科研生產(chǎn)體系建設；制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作等。投資者可自由進入或退出本行業(yè)，平等參與市場競爭。由于各國政府的救市政策逐見成效，主要發(fā)達國家經(jīng)濟逐步恢復，由此帶動實體經(jīng)濟出柴油發(fā)電機組行業(yè)分析報告現(xiàn)恢復性增長。而澳大利亞煤礦資源豐富，目前預計未來能夠開采的煤礦也在100個以上，該部分新增市場需求也很大。另外，國際電信市場特別是發(fā)展中國家的電信市場，以及房屋建筑物、交通運輸?shù)刃袠I(yè)對柴油發(fā)電機組的需求也比較大。為控制生產(chǎn)成本、充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，發(fā)達國家開始通過直接投資等方式將柴油發(fā)電機組的制造能力大量向亞洲、拉美等勞動力成本低并具有一定工業(yè)基礎的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，自身則主要從事柴油發(fā)動機、同步發(fā)電機等機組核心部件的研發(fā)、系統(tǒng)集成技術和智能化控制技術的應用以及銷售、維護等高附加值環(huán)節(jié)的工作。柴油發(fā)電機組行業(yè)分析報告（5）中國未來可能成為中高端產(chǎn)品的主要供應地區(qū) 高端柴油發(fā)電機組產(chǎn)品市場主要集中在歐美等發(fā)達國家和經(jīng)濟體，中國在高端柴油發(fā)電機組產(chǎn)品的全球市場份額仍然偏低。 ②90 年代區(qū)域性電力供應緊張推動中國柴油發(fā)電機組行業(yè)的第二次興起 上世紀90年代初期，鄧小平南巡講話推動廣東沿海地區(qū)率先掀起外商投資熱潮，短期內(nèi)數(shù)萬家工廠開業(yè)，引起廣東省區(qū)域性供電緊張。 ③20222022 年結構性供電緊張促進柴油發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)第三次興起 2022年以來，長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)集中了大量外向型制造企業(yè)并形成了若干特色產(chǎn)業(yè)集群。2022 年下半年至 2022 年，國內(nèi)遭遇冰雪及地震等重大自然災害，使得電力設施出現(xiàn)大面積毀損，國家開始采取措施大力提高供電可靠性，以增強對突發(fā)事件和自然災害的應急能力，并導致 2022 年用柴油發(fā)電機組國內(nèi)市場需求快速增長。而軍隊系統(tǒng)對柴油發(fā)電機組的穩(wěn)定性和可靠性的要求十分嚴格，柴油發(fā)電機組行業(yè)分析報告包括公司在內(nèi)的國內(nèi)柴油發(fā)電機組領先企業(yè)將具有先天的競爭優(yōu)勢。 2022年以來，我國柴油發(fā)電機組市場持續(xù)快速增長，以康明斯、卡特彼勒、科勒、威爾信為代表的外資品牌瞄準我國柴油機及柴油發(fā)電機組市場未來需求和利潤空間，普遍加大了在我國的投資，并將國外研發(fā)中心轉(zhuǎn)移至我國境內(nèi)，將其在我國境內(nèi)的單純生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)型為集研發(fā)和制造為一體的集合體，以鞏固和搶占市場份額。 ⑤零部件國產(chǎn)化程度高，市場日趨完善 柴油發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，帶動了配套零部件企業(yè)的興盛，國內(nèi)配套企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，許多部件的技術和質(zhì)量在國際上已處于領先地位，例如同步發(fā)電機、控制系統(tǒng)、自動切換系統(tǒng)、并聯(lián)系統(tǒng)、減振系統(tǒng)、消音設施、公共底座等配套零部件基本為國內(nèi)生產(chǎn)。 （4）我國柴油發(fā)電機組競爭格局及市場化程度 ①行業(yè)市場化競爭程度 國內(nèi)行業(yè)產(chǎn)品可以分為低端產(chǎn)品和中高端產(chǎn)品。 研發(fā)設計壁壘 柴油發(fā)電機組行業(yè)是涉及多專業(yè)、多領域的技術應用型行業(yè)，行業(yè)中高端產(chǎn)品的研發(fā)設計對研發(fā)場地、設備條件、實驗環(huán)境、人才和硬件管理有更高的要求，目前行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)在這些方面尚有待提升。一些高端用戶，如中國聯(lián)通、中國移動、哈爾濱電力、江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)等，還要求柴油發(fā)電機組生產(chǎn)企業(yè)必須獲得其合格供應商認證以及ISO9001質(zhì)量管理體系認證等資質(zhì)。上述情況構筑了本行業(yè)較高的資金壁壘。 銷售及服務網(wǎng)絡壁壘 近年來，柴油發(fā)電機組行業(yè)全球一體化的趨勢越來越明顯，很多大型的客戶會考慮全球性的采購，而且客戶分布在中東、非洲、澳洲、歐洲、美國等世界各地。因此，柴油發(fā)電機組行業(yè)面臨著良好的發(fā)展機遇和政策環(huán)境。 柴油發(fā)電機組行業(yè)分析報告（3）國民經(jīng)濟快速增長促進本行業(yè)長期穩(wěn)步發(fā)展 伴隨我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展、科學技術和人民生活水平的日益提高，社會各行業(yè)（領域）的用電需求日益增加，同時，供電保障意識也日益增強，對行業(yè)中高端產(chǎn)品的需求不斷增長。蓄電池組為逆變器提供輸入電，通過逆變器的作用，將直流電轉(zhuǎn)換成交流電，輸送到配電柜，由配電柜的切換作用進行供電。 燃氣發(fā)電機組 燃氣發(fā)電機組是指能將天然氣轉(zhuǎn)變成電能的一種小型發(fā)電設備，又稱天然氣發(fā)電機組。相對低廉的勞動力成本優(yōu)勢、完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈機構，給我國柴油發(fā)電機組成套設備生產(chǎn)企業(yè)帶來了產(chǎn)業(yè)升級和全面開拓國際市場的發(fā)展機遇。 在此背景下，行業(yè)中高端產(chǎn)品制造企業(yè)需要通過獲得國際知名品牌柴油發(fā)動機和發(fā)電機廠商的生產(chǎn)服務授權，并與這些上游國際知名廠商建立起長期戰(zhàn)略合作關系，才能獲得較為穩(wěn)定、可靠的供貨資源及技術服務；而不能獲得授權的生產(chǎn)企業(yè)則只能生產(chǎn)低端產(chǎn)品，這也形成了行業(yè)進入壁壘。 （3）人民幣升值壓力 自2022年7月21日國家實施人民幣有管理的浮動匯率改革以來，人民幣相對美元開始逐漸升值，截至目前，累計升值幅度已達20%以上。 行業(yè)技術發(fā)展趨勢 隨著下游行業(yè)相關客戶應用范圍的擴大，自動化程度的提高，其對柴油發(fā)電機組產(chǎn)品的要求也越來越高。 （4）高電壓、大功率技術 有色金屬冶煉、煤礦開采等特殊行業(yè)使用的多生產(chǎn)設備都屬高電壓設備，而其所處區(qū)域電網(wǎng)供應難度大，所以需要配備高電壓大功率柴油發(fā)電機組。 行業(yè)周期性 柴油發(fā)電機組行業(yè)受宏觀經(jīng)濟發(fā)展、基礎建設投資、重工業(yè)增長等多因素的影響，具有一定的波動性。下游行業(yè)非常廣泛，包括電廠、通訊、電網(wǎng)、高層建筑、醫(yī)院、銀行金融等對不間斷電源要求較高的行業(yè)以及野外勘探、礦產(chǎn)開發(fā)、交通運輸、石油石化、煤炭、國防工程等野外作業(yè)領