【正文】 七) 俄羅斯在１９９８年俄羅斯經濟危機之后，其制冷空調市場迅速復蘇，現(xiàn)在已經成為歐洲繼意大利、西班牙、希臘之后的重要市場之一。許多國際空調廠商都在巴基斯坦設立了分銷機構，如開利、特靈、Ｃｏｏｌｉｎｅ、ＳＫＭ、Ｐｅｔｒａ和一些日本以及中國的企業(yè)。ＰＡＲＣ是大金在巴基斯坦的特許制造商，而ＰＥＬ則和開利簽有特許協(xié)議。屋頂整裝空調器銷量約為４００套。受夏季高溫和經濟快速增長的影響，２００３年西班牙空調行業(yè)銷售額達６．２６億歐元，比上年增長了２９．５６％。移動空調２００３年在西班牙只有２萬臺的銷量，有觀點認為由于分體機價格的低廉，移動空調市場受到影響，銷量將逐年下滑。它與室內組合式空調市場（２３０萬美元）主要由美國品牌占領：特靈、開利、約克和Ｌｅｎｎｏｘ。Ｌｉｅｂｅｒｔ Ｈｉｒｏｓｓ也位列其中。移動空調很受英國消費者歡迎，２００２年銷量５．４萬套，２００３年在６．２萬套左右，這使得英國成為繼意大利之后的歐洲第二大移動空調市場，其產品主要進口遠東制造商的低成本空調以及貼牌生產的空調，Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ在英國市場也占有一席之地。２００３年空氣處理機組市場下降了２６％，這部分市場要復蘇，主要靠通風設備的積極發(fā)展，尤其是“可置換型”和“定做型”的通風設備。不過，從數(shù)量上看，總體還是增長了３％，總值增長了７％（價格的反彈程度超過了官方公布的通脹率）。這部分市場的主要廠商有大金、三菱電機、Ｔｅｒｍａｌ／三菱重工、開利、ＬＧ、三星、海爾、Ｉｔｅｃｌ、Ｏｌｉｍｐｉａ Ｓｐｌｅｎｄｉｄ、三洋／Ａｒｇｏ、Ａｅｒｍｅｃ、Ｇｒｅｅｎ Ａｉｒ和松下等。（２） 價格下滑：住宅用分體空調系統(tǒng)根據(jù)官方統(tǒng)計數(shù)字的結果可以知道，住宅用分體空調銷售了１３２．５萬臺（包括小型商用空調）。原因有四條：①連續(xù)兩年的夏季高溫酷熱天氣。意大利廠家Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ占領了主要的市場，接下來Ｏｌｙｍｐｉｕ Ｓｐｌｅｎｄｉｄ、Ｓａｅｃｏ和開利／Ｄｅｌｃｈｉ。一臺小型家用空調中制冷劑回收分解的費用可能占到新機價格的２０％。在分析歐洲空調市場的發(fā)展趨勢時，歐盟能源部的指導性決定是不可忽視的。此外日本廠家在歐洲的分公司和辦事機構也表現(xiàn)不俗。據(jù)此，廠家必須采取充分和必要的措施來使用并回收ＨＦＣ。３、環(huán)保問題出于環(huán)保方面的考慮，日本廠家都在想方設法提高環(huán)保型制冷劑（Ｒ４１０Ａ）的工作質量，努力提高效率和實現(xiàn)進一步節(jié)能。日本節(jié)能中心列出的１９８個能效比達標的空調器中，有１８０個是ＨＦＣ機型。日立空調系統(tǒng)公司還與海信達成協(xié)議，在青島成立一家生產和銷售商用空調的合資公司，以滿足中國市場對商用空調的需求。在這個領域中，約有９０％都是熱泵機型。這家新公司擁有員工３２０名，２００４年前６個月的銷售目標是４３０億日元。為降低生產成本，三菱重工已停止在日本國內生產房間空調器，全部轉移至泰國的ＭＡＣＯ工廠生產。冰蓄熱式組合空調的銷量為７８３５臺，比上年減少１３％。其產量約為５５４．３萬臺，包括出口在內的總銷量約７０５萬臺。但大金的情況則有所不同，因為大金７０％以上的空調銷售都是在專營空調銷售、安裝和售后服務的商家那里進行的。據(jù)《ＪＡＲＮ》監(jiān)測，第一集團軍中的４大品牌各自擁有約１５％的市場份額。藉此余威，日本９月份的房間空調銷售一躍至４０萬臺，比上年同期增長了６６．３％。此類設備多裝有高效的可濾器、抽濕盤管、節(jié)能回路、風扇功率和環(huán)境壓力控制設施。在這個領域Ｄｅｎｓｏ的銷售業(yè)績不錯，打出“Ｍｏｖｉｎｇ ｃｏｏｌ”的牌子，向工廠、醫(yī)院、實驗室等供貨。大多數(shù)美國的國際型大公司都能生產無管分體機，目的是提升品牌形象和填補產品空白，以滿足海外需求。而在美國，由于帶管分體機占據(jù)了主要市場，因此其它類型的分體機就用“無管分體機”或“小型分體機”等專用名。但造成窗機銷量激增１００－２００萬臺的一個重要原因是２００３年１．４７千瓦機型的價格大幅下跌。進口的數(shù)量在２００３年的基礎上更是增長２８０萬臺。２００３年，歐洲空調市場的容量約為５００萬臺，預計在２００４年，在６００萬－７００萬臺，與日本相當。其中，房間空調器４３００萬臺，包括單元式空調在內的組合式空調為１２００萬臺（如圖１所示）。無管分體組合式空調（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）主要用在日本、韓國、中國、東南亞國家和部分歐洲國家。從８０年代后期開始，此類空調在日本、東亞、南歐等地區(qū)和國家逐漸普及。整個非洲地區(qū)的市場需求只有60萬臺左右，這還是近年來市場發(fā)展的結果。中東政治的不穩(wěn)定性特別是伊拉克戰(zhàn)爭對市場的影響較大，但是一些國家基建的擴大也刺激了對空調器的需求，例如沙特和卡塔爾。一些業(yè)內人士認為,歐洲空調市場的容量已經與日本市場大致相當，在７００萬臺左右。中國2004年上半年的出口總量達到了2000萬臺，這說明2004年全國空調市場的出貨量將比2003年有大幅上升。各大區(qū)域內市場容量分別為：中國１８００萬臺(不含組合式)、美國１３００萬臺、日本７００萬臺、歐洲5００萬臺、東南亞和大洋洲共６００萬臺、拉美及南美共有２００萬臺、中東及非洲共３００萬臺。據(jù)美國家電廠家協(xié)會（ＡＨＡＭ）報道，２００３年美國國內房間空調器的工廠出貨８２０萬臺，比上年增加了２００萬臺。東南亞市場對房間空調器／組合式空調的需求自１９９７年金融危機以來一直呈下降趨勢，而且復蘇十分緩慢，但２００２年后的市場卻呈現(xiàn)出健康增長的態(tài)勢，特別是在印尼和馬來西亞。大洋洲的空調市場主要就是指澳大利亞的空調市場，2003年的容量約65萬臺，其中75%是分體機、20%是窗機、5%為單元式空調器。 世界空調市場概況及產品名稱界定一、產品名稱界定在世界范圍內，由于各國家和地區(qū)對空調器產品界定的標準不一樣，在名稱和概念的內涵與外延上也不統(tǒng)一，如果按照我們國內的使用習慣來進行界定，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)統(tǒng)計無法進行有效分離，所以我們就有必要先按各個地區(qū)的使用習慣或標準給出符合中國讀者的產品界定，并且給出各自差別。１．房間空調器目前，房間空調器需求的構成主要由窗機和無管分體機（制冷量在５ＫＷ以下）兩類產品組成。它們在英國、西班牙、臺灣、新加坡、中國等地引起了廣泛的關注，被認為是在建筑用空調系統(tǒng)中有望取代冷水機系統(tǒng)和老式空調的新起之秀。美國空調市場２００３年的容量在１３００萬臺左右，這也是美國的歷史最高記錄。第二節(jié) 從中國與韓國進口的廉價窗機大量涌入美國。目前，惠爾浦仍然在美國當?shù)厣a一些窗機。在無管分體機的應用方面，多用于辦公室、診所、車間、學校、公寓樓等。２００１年的銷量約３萬臺，２００３年這個數(shù)字增長了３倍以上，其中約有９０％都是家用的。主要原因就在于過高的制冷劑費用和產品設計費用，主要廠家像開利、特靈、約克、Ｌｅｎｎｏｘ等都已開發(fā)出Ｒ４１０Ａ單元式機型，但在銷售上都不見起色。這可能會迫使所有的廠家在未來幾年里將工作重點轉移到開發(fā)新制冷劑上。從某種意義上而言，由于下降率就幅度來說僅為１．９％，所以這種市場變化可以忽略不計。如果實現(xiàn)，大金將毫無疑問名列首位，而將松下、三菱電機和東芝甩在后面。在日本經濟貿易工業(yè)部的新分類標準中，取消了房間空調器和組合式空調的分類。據(jù)日本制冷協(xié)會的統(tǒng)計，２００３年可歸入房間空調器的銷量有６７７萬臺。３．工廠的結構重組：眾所周知，日本的空調市場被幾個家電巨頭所瓜分，具體為松下、日立、東芝、三菱電機、三洋、富士通將軍和夏普，另外三菱重工和大金也參與了競爭。這次東芝的結構調整與松下在２００２年４月為“Ｐａｎａｓｏｎｉｃ”和“Ｎａｔｉｏｎａｌ”品牌進行的結構調整頗為相似。這樣，三洋電器空調公司將只從事商用空調的運作。中國廠家的迅速崛起迫使日本的房間空調器廠家陷入激烈的價格競爭中，日本的空調品牌在積極參與市場競爭的同時，也與國外的一些強勢空調工廠進行合作，或者加強生產基地建設，以擴大產能。大金在２００１年與專合作，在捷克建立一家生產空調器和壓縮機的工廠。大金２００３年宣布將在ＶＲＦ系統(tǒng)中使用Ｒ４１０Ａ，并將所有的組合式空調機轉向使用Ｒ４１０Ａ。廠家們還開發(fā)出采用變頻控制和Ｒ４１０Ａ的商用機型，以提高產品的經濟優(yōu)勢。綜合目前我們所得到的各種渠道消息看來，２００３年歐洲房間空調器／組合式空調有以下幾點顯著的特征：（１）市場的發(fā)展十分穩(wěn)定，而且還處在后勁充足的發(fā)展狀態(tài)中，特別是在家用設備領域——定點銷售的時代已經結束，歐洲的各個角落都已接受了空調。（３）２００３年，歐洲空調市場上轉換式空調（ｔｒａｎｓｆｅｒａｂｌｅ ＡＣｓ）的銷售為３５萬臺以上（１．７５億美元），分體機的銷售超過３８０萬臺，包括家用及小型商用（制熱量３ＫＷ以下）和商用（７ＫＷ之內）機型（總銷售額３１億美元，加上安裝費用則要超過４０億美元）。但是，有部分成員國家堅持對ＨＦＣ制冷劑的國內使用作出限制規(guī)定——如丹麥和斯洛文尼亞要求對ＨＦＣ使用作出限用時間表。這也成為意大利獨一無二的模式，沒有其何國家在這么小的范圍內創(chuàng)造出這么大的液體循環(huán)制冷市場。大型組合式空調（包括吸頂式、立柜式、閉式控制系統(tǒng)等）在２００３年意大利的市場容量為６０００萬美元。④家庭和小商店的空調普及率較低，僅有９％左右，因此新的空調品種可以打入這部分領域。這部分市場的產品數(shù)量２００３年為２００萬臺，不過有觀點認為這其中只有７０％到７５％的市場規(guī)模是真正有效的。意大利空調廠商把研發(fā)和市場營銷的重點放在了液體循環(huán)制冷產品上。盡管這部分市場比較分散（有８０家制造商），但是主要的市場份額還是被Ａｅｒｍｅｃ、Ｃｌｉｍａｖｅｎｅｔａ、Ｃｌｖｅｔ、Ｂｌｕｅ Ｂｏｘ、Ｉｔｅｌｃｏ、ＭｃＱｕａｙ意大利公司、ＲＣ集團和開利占據(jù)著。總體而言，意大利空調市場保持了在歐洲的領先地位，仍然是世界上主要的空調市場之一。主要用于旅館、辦公室等工程機項目，預計未來幾年銷量會有所上升。分體機占了整個希臘空調市場的９０％，在２００２年銷售的４２．５萬臺分體機中，４１．９萬臺是一拖一式的。正如在意大利一樣，這個領域吸引了大量的廠家，但７０％的市場被少量的品牌所瓜分。吸頂式空調的銷售規(guī)模與意大利大致相當，２００３年為１８００萬美元，未來幾年的銷售前景還不錯，主要的品牌有開利和Ｌｅｎｎｏｘ?！叮剩粒遥巍返臄?shù)據(jù)表明，和許多歐洲國家一樣，土耳其的單分體機逐步占領了窗機的市場份額，使它從１９９８年的３萬套降低到２００３年２０００套。（六）巴基斯坦巴基斯坦是一個擁有１．３億人口的國家，它與印度、俄羅斯、伊朗和阿富汗接壤。ＰＥＬ過去只生產窗機，現(xiàn)在也開始在一個相對小的規(guī)模內生產小型分體機。估計巴基斯坦每年銷售１５萬套家用和小型商用空調器，其中約４０％是進口產品，并大部分從中國進口。據(jù)《ＪＡＲＮ》雜志公布，俄羅斯空調產品的銷售從２００２年的超過４６萬臺回落至２００３年的４２．５萬臺上下。ＬＧ和三星在數(shù)量上都占有絕對優(yōu)勢，ＷｉｎｉａＭａｎｄｏ和Ｄａｅｗｏｏ也有較固定的市場。四、東南亞地區(qū)東南亞市場對房間空調器／組合式空調的需求自１９９７年金融危機以來一直呈下降趨勢，而且復蘇十分緩慢，但２００２年后的市場卻呈現(xiàn)出健康增長的態(tài)勢，特別是在印尼和馬來西亞。最近，日本與韓國廠家開始以極具競爭力的價格供應房間空調器，以期擴大市場份額。４、菲律賓在菲律賓，２００３年的市場容量為３８萬臺，接近９０％的市場由窗機占領，開利－Ｃｏｎｃｅｐｔｉｏｎ和松下占了窗機市場的主要份額。新加坡的ＶＲＦ系統(tǒng)市場是東南亞最大的，大金是首要品牌，但現(xiàn)在其它日本品牌已開始進入，韓國的ＬＧ也迅速跟進。（二）空調產品的生產中心：從８０年代末開始，日本廠家在泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印尼等國不斷建立房間空調器和組合式空調的生產基地，主要目的是用于出口。在馬來西亞，松下的大型工廠的年生產能力已達１８０萬臺／年，日立與開利也很活躍。消費者要求的兩極分化迫使空調廠要么供應超低價產品、要么提供健康節(jié)能的高端機型。在空調方面，三星電子的家電業(yè)務分部正在加大對研發(fā)、生產、營銷環(huán)節(jié)的投入，希望增強產品的競爭力、提升品牌形象。（二）２００４年房間空調器市場現(xiàn)狀及展望韓國國內空調市場２００４年的需求量預計在１３０萬臺左右，這是韓國經濟持續(xù)低落和市場高度飽和的綜合結果。２００３年的銷量約為７９萬臺，比２００２年增加了１２％，與往年相比，２００３年三至五月間的空調銷售量變化不大，而六至九月份由于夏季的高溫造成空調銷售的升溫。臺灣有許多產品的質量可以與日本品牌媲美。窗機是香港空調市場的主流產品，單冷式窗機占了８５％的份額，主要產品來自臺灣和東南亞產的日本品牌。ＬＧ是房間空調器市場的第一大品牌，Ｖｏｌｔａｓ位列第二，開利列第三，接下來是日立、松下和三寶?？照{器的主要銷量都集中在大城市，如Ｍａｈａｒａｓｈｔｒａ、Ｐｕｎｊａｂ、Ｕｔｔａｒ Ｐｒａｄｅｓｈ、Ｇｕｊａｒａｔ Ｄｅｌｈｉ等，但在小城市的銷售也有發(fā)展。普通機型平均功率為８冷噸，專用精密機型為１０冷噸，這樣，總的銷量可估算為２７，０００臺，這比上年的１７０，０００冷噸要增加３０％。目前渦旋壓縮機的比例已占到了６０％。另外，伊朗、塞爾維亞、黎巴嫩、約旦等國的市場也受到戰(zhàn)爭的影響，而其它大多國家大多銷售波瀾不驚。沙特電器工廠（ＳＥＬＥＣＴ）是設在Ｊｅｄｄａｈ的又一大空調工廠，它是與三菱重工的合資企業(yè)，每年大約生產９００００臺窗機。制冷工業(yè)公司（Ｃｏｏｌｅｘ）和Ａｌ－Ｈａｓａｗｉ是科威特的兩大工廠，雖然規(guī)模不大，但發(fā)展形勢很好。預計在未來３－５年內，空調需求仍會保持強勁的增長趨勢。６、約旦約旦是一個小國家，經濟也不發(fā)達。另外，在黎巴嫩和塞爾維亞還有一些小廠，在小范圍內進行運作。３）在中東，Ｒ２２仍是主流制冷劑。估計未來幾年，在商用領域，渦旋壓縮機的份額將會超過活塞壓縮機。２、拉丁美洲過去的幾年里，拉美空調市場的發(fā)展很快，２０００年的市場容量已達到２１０萬臺。在拉美市場，美國品牌的歷史是最為悠久，如開利、專、約克等。中國的品牌如美的也開始在非洲市場上出現(xiàn)，頻頻參加各種制冷展。晴朗干燥時氣溫還可高于赤道最高溫度可達４３℃以上。大陸西岸則處于信風的背風位置，沿岸又有冷洋流經過，沙漠可直達海岸。冬季寒冷而漫長，夏季溫和且短促。夏威夷州位于北回歸線以南，屬熱帶氣候。夏天氣溫雖會超過３０度，但因干燥，所以還算舒適。南部半島和島嶼地區(qū)是典型的地中海型氣候，１月份平均氣溫為２－１０度，７月為２３－２