【正文】 Takasago日本東 京555556森馨科技Sensient美國密爾沃基666777曼氏Mene SA法國Le BarSurLoup797668長谷川日本東 京878889羅伯特Robertet法國格拉斯1010991010花臣Frutarom以色列海 法9810109前十強企業(yè)所占全球市場份額(﹪)全球香料香精銷售總額（億美元）﹪﹪﹪﹪﹪國內(nèi)香精香料企業(yè)情況（1）嘉興市中華化工有限責任公司嘉興市中華化工有限責任公司位于浙江省嘉興市南湖區(qū)，始建于1976年，為省級企業(yè)集團、省“五個一批”重點骨干企業(yè)、國家中型企業(yè)、全國香料香精綜合實力排頭兵企業(yè)、中國化工500強企業(yè)和中國香蘭素生產(chǎn)基地。到2012年，公司在140個國家的售超過30000個產(chǎn)品給14000多個客戶，在全球有32個研發(fā)實驗室和51個銷售辦事處、29個生產(chǎn)基地，全球擁有2000名員工。銷售地區(qū)：歐洲（%），美國（%）和其他（%）。%，%。（，%份額）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中食用香精所占比重為43%；日化香精比重為43%；香原料銷售額所占比重為14%。但公司將積極開拓新興國家市場，如在中國和中美洲地區(qū)建立新工廠。比上年度下降了近10%。食用香精除了亞太地區(qū)表現(xiàn)強勁外，在南美洲取得了21%的銷售增長，北美地區(qū)的業(yè)績表現(xiàn)也受到2008年一系列收購行動的促進。為上市公司。2012年，IFF又在北京設(shè)立了食用香精應(yīng)用實驗室，在成都設(shè)立銷售應(yīng)用室，在印度的新德里設(shè)立食用香精研發(fā)中心，在新加坡建成最先進的新型復(fù)合液體香精香料制造工廠。與上年度相比公司2009年銷售收入略有下降（，%）。到2012年，全球擁有員工9124人，分布在全球40余個國家，33個工廠，39個食用和日用香精創(chuàng)香中心。以食品飲料為代表的下游行業(yè)帶動需求持續(xù)擴大20062010年，我國食品制造業(yè)整體收入從4073億元增長到10118億元，2010年增速高達28%；飲料制造業(yè)整體收入從3505億元增長到8246億元，2010年增速達到24%。結(jié)構(gòu)不合理制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖然當前國內(nèi)的香料香精生產(chǎn)企業(yè)眾多，但結(jié)構(gòu)十分不合理。從國內(nèi)香料工業(yè)地域分布來看，中國香料產(chǎn)地主要集中在長江以南地區(qū)，以廣西、貴州、海南、云南、湖南、廣東、福建、四川、湖北、江西等產(chǎn)量最大。在“十一五”期間，年均增長率約11%，高于同期全國GDP 的平均增長速度，這表明我國的香料香精行業(yè)處于快速發(fā)展中。飲料比重最大，約為36%；其次為咸味香精，比重為35%；乳制品類為13%。香料香精、香水及化妝品制造業(yè)已成為法國國民經(jīng)濟中僅次于航空制造業(yè)的第三大支柱產(chǎn)業(yè)。在2010年全球主要的香精香料生產(chǎn)企業(yè)的銷售增長貢獻人多依賴亞洲和拉美地區(qū)等新興市場，這促進了全球主要香精香料生產(chǎn)企業(yè)從產(chǎn)能到研發(fā)布局向新興市場的轉(zhuǎn)移。因此，香料香精行業(yè)是國民經(jīng)濟中科技含量高，配套性強、與其它行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的行業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、日用等加香產(chǎn)品中，其相關(guān)產(chǎn)品的年銷售額達到10萬億左右。雖然含有精油的植物很多，但常用的約200余種。因此，要做大做強香精香料行業(yè)，整合香精香料資源極為重要。因此，云南香精香料產(chǎn)業(yè)科研力量薄弱，產(chǎn)品研發(fā)滯后，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力嚴重不足，集中表現(xiàn)為：一是缺乏技術(shù)含量高、加工附加值高、市場價格高的“三高”產(chǎn)品對產(chǎn)業(yè)的拉動作用；二是產(chǎn)業(yè)高層次人才匱乏，尤其缺少有機合成與生物技術(shù)相結(jié)合的生物化工跨界人才；三是科研投入不足，新產(chǎn)品開發(fā)乏力。同時，下游香水、化妝品、日化用品發(fā)展滯后，產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的高端環(huán)節(jié)缺失。（三）明顯的區(qū)位優(yōu)勢，提供了廣闊的市場前景云南省的天然香料產(chǎn)品在國內(nèi)外已形成了較為穩(wěn)定的銷售市場，產(chǎn)品除在國內(nèi)20個省市銷售外，還遠銷歐洲、美國、加拿大、日本、澳洲、東南亞及港臺等國家和地區(qū)。在生產(chǎn)布局上，目前已形成以昆明、玉溪為中心的香料、香精深加工生產(chǎn)基地；以西雙版納、德宏、河口為主的熱帶香料植物種植、加工生產(chǎn)基地；以滇中地區(qū)和大理州為主的桉葉、香葉、薄荷種植加工生產(chǎn)基地；以文山、紅河、保山為主的辛香料種植、加工生產(chǎn)基地。更為重要的是，云南多種天然香料產(chǎn)品在全球市場有重要影響，云南的桉葉油產(chǎn)量占了世界貿(mào)易的95%，香葉油和香茅油兩種天然香料的產(chǎn)量也占到了全球市場50%以上的份額，奠定了云南“香料之鄉(xiāng)”的地位。得天獨厚的生物多樣性、生態(tài)多樣性和氣候多樣性，孕育了云南這個世界級的天然香料寶庫。而云南天然香料動植物資源豐富，開發(fā)利用潛力巨大。加快天然香精香料發(fā)展，既能綠化環(huán)境、保持水土，又能發(fā)展綠色經(jīng)濟，是將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)云南綠色發(fā)展、建設(shè)綠色經(jīng)濟強省的重要突破口。中國香料香精每年約銷售200億元人民幣的產(chǎn)品，總量雖小，但它覆蓋上述關(guān)聯(lián)行業(yè)的年銷售額可達到10萬億元人民幣；其特點是品種多、產(chǎn)量少，專用性和配套性強，用量小、作用大，它是一個需要用高雅的藝術(shù)修養(yǎng)與精湛的化學及精細化工技術(shù)相結(jié)合的特殊行業(yè)，也是反映一個國家和地區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展水平及文明進步程度的重要的標志性行業(yè)。食品和飲料加工行業(yè)是香精香料市場的主要消費區(qū)域，化妝品和衛(wèi)生用品市場的發(fā)展也大大提高了對香精香料的需求。同時，隨著國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型，國內(nèi)省份也紛紛出臺措施，加速香精香料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，圍繞香精香料資源、技術(shù)、人才等的爭奪日趨激烈。有用于化工原料及中低檔日化香精的香料植物資源：藍桉、香茅、山蒼籽等?，F(xiàn)已發(fā)現(xiàn)和引種的香料植物有近400種，全省已知的近400種香料植物中，僅有3040個品種開發(fā)成為商品，還有許多特有的、有較高應(yīng)用價值的珍稀品種有待開發(fā)利用，發(fā)展?jié)摿^大。到2007年，云南省具有相當規(guī)模的生產(chǎn)加工企業(yè)40余家，年產(chǎn)香料香精（含松節(jié)油）2萬多噸，產(chǎn)值10多億元人民幣，出口創(chuàng)匯5000多萬美元。隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略深入推進，建設(shè)中國面向西南開放橋頭堡戰(zhàn)略的加快實施，以及構(gòu)建中印緬孟經(jīng)濟走廊構(gòu)想的提出，特別是“八入滇、四出境”鐵路網(wǎng)、“七入滇、四出境”公路通道、“兩入省、三出境”水運通道和“空中經(jīng)濟走廊”的打造，云南將從對外開放的末梢，成為面向印度洋、面向南亞和東南亞開放的最前沿，可以看到，一個國際化的全球市場，正在向我們敞開。這些企業(yè)大多生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模小，品種單一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，煙用香精香料份額過大，大宗出口品種受國內(nèi)外市場波動影響較大。產(chǎn)業(yè)布局混亂，產(chǎn)業(yè)鏈條割裂，產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢云南香精香料工業(yè)從種植、收購、加工生產(chǎn)、科研、營銷的產(chǎn)業(yè)鏈銜接還相當不完整。根據(jù)香料香精產(chǎn)品原料來源、生產(chǎn)方式和用途的不同，分為香料和香精兩大類產(chǎn)品。天然香料中，絕大多數(shù)成分可通過有機合成的方法合成出來。2000年為121億美元，2001年為127億美元，2007年為199億美元，2010年總銷售額為220億美元，2011年總銷售額為234億美元。2010年全球香精香料工業(yè)各區(qū)域市場需求結(jié)構(gòu)編號地區(qū)所占比重1亞太地區(qū)% —— 其中日本市場%2北美市場3歐洲及中東市場%4南美洲市場%產(chǎn)業(yè)集中程度不斷提高全球香精香料產(chǎn)業(yè)集中表現(xiàn)非常明顯，2010年全球香料香精市場總價值從2009年的200億美元增長到約220億美元。香精香料產(chǎn)業(yè)具有高科技投入的特點，隨著世界香精香料工業(yè)集團的合并和重組，這些跨國公司的銷售額都大為提高，而且大公司都很重視科研創(chuàng)新，導(dǎo)致科技投入不斷加大，每年的科研創(chuàng)新的費用都是其銷售額的5%到10%，用于各種新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)，合成技術(shù)、催化技術(shù)，近代高精分析技術(shù)、生物工程技術(shù)、新型分離與加工技術(shù)、香精新工藝、新劑型技術(shù)等方面。天然香料倍受青睞由于天然香料香氣自然協(xié)調(diào)，使用較合成香料更安全，適宜人群廣，已成為高端香水、日化產(chǎn)品調(diào)香的首選。到時我國香料香精在全球市場中的占有率將達到20%，我國將成為全球香料香精行業(yè)最重要的國家之一。香精香料行業(yè)整體保持快速增長勢頭香精香料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)迅速發(fā)展到約1000多家（包括三資企業(yè)100多家）。隨著香精香料發(fā)展的日趨成熟，集中度逐漸提高是必經(jīng)之路。目前，由于食品行業(yè)口味頻繁變化，口味易疲勞特性驅(qū)使食品行業(yè)反復(fù)對新口味進行述求，有著大量品類配套進入機會，成為香精香料行業(yè)成長的源動力。（，%）。（3）美國國際香精香料公司（IFF）國際香精香料公司（IFF）于2000年成功收購全球第四大公司BBA，發(fā)展成為全球最大的香精香料生產(chǎn)商之一，總部位于美國紐約，產(chǎn)品銷售全球33個國家和地區(qū)，并擁有30家制造工廠，分別位于美國，歐洲，拉丁美洲和亞太地區(qū)。2010年公司產(chǎn)品銷售收入結(jié)構(gòu)為：歐洲、非洲和中東地區(qū)銷售比重占34%；亞太地區(qū)占比25%；北美地區(qū)為25%；拉丁美洲為15%。在這樣的市場背景下，%。2012年，占新興市場份額的48%。森馨科技致力于為食品行業(yè)的商業(yè)伙伴提供優(yōu)質(zhì)的香精香料以及色素產(chǎn)品。（7）法國曼氏集團法國曼氏集團成立于19世紀末，為香精香料工業(yè)中歷史悠久的老牌企業(yè)之一。%。ROBERTET公司在全球有4個種植園及天然原料生產(chǎn)基地，在14個國家設(shè)立了生產(chǎn)中心，在50個國家設(shè)有代表處。；，%。（，%）。目前，產(chǎn)品已包括香蘭素、乙基香蘭素、愈創(chuàng)木酚、乙醛酸、鄰氨基苯甲醚、鄰/對/間硝基氯化苯等產(chǎn)品，橫跨香蘭素生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品涵蓋食品、醫(yī)藥、日化等多個應(yīng)用領(lǐng)域，已整合形成研、產(chǎn)、銷一條龍的現(xiàn)代化企業(yè)運作模式。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的香精香料生產(chǎn)企業(yè)，主要業(yè)務(wù)分別為煙草薄片、食用香精香料以及日用香精香料。2012年度，其中，；，%；，%；，%。公司有60多年經(jīng)營天然香料、合成香料及調(diào)香的經(jīng)驗，與世界各地的經(jīng)銷商、供應(yīng)商建立了良好的合作關(guān)系。云南天宏香精香料有限公司是云南省外商投資先進企業(yè)，公司以“技術(shù)高起點、管理高標準、隊伍高素質(zhì)、發(fā)展高速度”為經(jīng)營理念，創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益和社會效益，2002年，順利通過了ISO9001管理質(zhì)量體系認證；2003年，從全國900多家香精香料企業(yè)中脫穎而出，入選“中國香精香料十強”企業(yè)；玉溪高新區(qū)管委會于2004年至2009年，連續(xù)授予公司“年度地方財政貢獻獎”；2005年被認定為云南省高新技術(shù)企業(yè)和先進技術(shù)企業(yè)。擁有國際一流的檢測設(shè)備和先進數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，嚴謹科學的質(zhì)量保證體系確保了產(chǎn)品品質(zhì)和香氣的穩(wěn)定性。公司注重信譽，博得廣大用戶信賴，在短短幾年時間里發(fā)展迅速。用水蒸氣蒸餾法和壓榨法制取的天然香料，通常是芳香的揮發(fā)性油狀物，統(tǒng)稱精油，其中壓榨法制取的產(chǎn)物也稱壓榨；超臨界萃取法制得的產(chǎn)物一般也屬于精油。（2）浸提法浸提法也稱液固萃取法，是用揮發(fā)性有機溶劑將原料中的某些成分轉(zhuǎn)移到溶劑相中，然后通過蒸發(fā)、蒸餾等手段回收有機溶劑，而得到所需的較為純凈的萃取組分。壓榨法最大的特點是其過程是在室溫下進行，可使精油香氣逼真，質(zhì)量得到保證。所謂單離香料就是從天然香料(主要是植物性天然香料)中分離出比較純凈的某一種特定的香成分，以便更好地滿足香精調(diào)配的需要。四、發(fā)展思路與發(fā)展目標（一）基本原則集中優(yōu)勢資源，選擇重點突破領(lǐng)域云南自然資源豐富，特別是在天然香料生產(chǎn)方面占有舉足輕重的地位，因此云南在發(fā)展香精香料產(chǎn)業(yè)過程中，需要立足本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，把握好產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，利用自身優(yōu)勢，選擇良種選育和種植基地建設(shè)、下游高端產(chǎn)品研發(fā)和制造等重點突破領(lǐng)域，走綠色、生態(tài)、環(huán)保、天然、高原特色化的發(fā)展道路?！Y源保障和利用水平大幅提升核心香料種植面積不斷擴大，到2020年，直接為滇中產(chǎn)業(yè)新區(qū)提供原料的核心香料作物規(guī)?；瘶藴驶N植面積達到100萬畝，香料原材料和半成品供給本地企業(yè)占到85%以上；資源利用率明顯提高資源整合得到深化；圍繞香精香料原料加強規(guī)劃布局，通過政策引導(dǎo)，鼓勵大集團大企業(yè)和下游加工企業(yè)整合前端香料原料種植資源，逐步形成規(guī)?；N植、集約化經(jīng)營的開發(fā)模式，大大提高原料和半成品開發(fā)利用水平和產(chǎn)品附加值。 重點發(fā)展桉葉油、松節(jié)油、香茅油、香葉油、玫瑰浸油、山蒼子油、薄荷腦、桂醛、香芹酮、冰片等產(chǎn)品?！獏^(qū)位條件優(yōu)良易門縣地處云南省滇中西部，玉溪市西北，東與安寧市、晉寧縣相接，南連峨山，西和雙柏隔綠汁江相望，北部與祿豐、安寧兩縣市接壤。（二）主要建設(shè)內(nèi)容 滇中產(chǎn)業(yè)新區(qū)天然香精香料產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃用地3000畝，主要建設(shè)1個創(chuàng)新研發(fā)基地、1個示范種植區(qū)、1個加工制造基地、1個倉儲流通中心和1個專業(yè)化市場，配套建設(shè)“集科普展示、休閑、文化、教育、會展“為一體的產(chǎn)品展示體驗中心，以及健康養(yǎng)生功能區(qū)、城市生活配套功能區(qū)。七、保障措施（一）發(fā)展天然香料，推進香料香精科技創(chuàng)新我省擁有多種特有品種和在全球具有競爭優(yōu)勢的天然香料品種，為此需要進一步進行種質(zhì)資源發(fā)掘、保護和新品種定向培育。雖然國內(nèi)不少香料香精企業(yè)與科研單位的綜合研發(fā)實力得到了提高，已具備了新香料創(chuàng)制的能力，完全有可能研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新香料，使香料開發(fā)從消化吸收轉(zhuǎn)入自主創(chuàng)新紀元。同時對國外進口的香料香精產(chǎn)品進行嚴格把關(guān)，征收一定關(guān)稅，以保護省內(nèi)香料香精產(chǎn)業(yè)發(fā)展。