【正文】 由首次登載日期起計(jì)）。 (1) ，因選擇性銷(xiāo)售的債務(wù)證券而刊發(fā)的上市文件，至少須載有附錄一C部下列各段所指定的數(shù)據(jù)（視乎發(fā)行人及（如屬擔(dān)保發(fā)行）擔(dān)保人的性質(zhì)及情況以及債務(wù)證券的類(lèi)別而定）：第8(1)及(2)、111（14(4)及(11)除外）、1113337(1)、3444449(1)、552及54(5)段；及(2) 盡管本交易所上市規(guī)則、法定規(guī)則就海外發(fā)行人規(guī)定任何責(zé)任，或香港法律規(guī)定任何責(zé)任，然而，海外發(fā)行人在上市文件或賬目?jī)?nèi)提供的數(shù)據(jù)，應(yīng)不少于海外發(fā)行人注冊(cè)或成立地方規(guī)定須予提供者。上市文件 選擇性銷(xiāo)售的債務(wù)證券項(xiàng)目須有上市文件支持。 下列文件必須提交本交易所，新申請(qǐng)人須于上市委員會(huì)審理上市申請(qǐng)至少足三個(gè)營(yíng)業(yè)日前提呈有關(guān)文件，而上市發(fā)行人則須于上市文件正式付印至少足兩個(gè)營(yíng)業(yè)日前提呈有關(guān)文件（或本交易所同意的其它日期）：(1) 按附錄五C2表格形式填具，并由發(fā)行人正式授權(quán)的行政人員或決策機(jī)關(guān)的成員簽署的正式上市申請(qǐng)表格；(2) 上市文件的最后定稿兩份；(3) 正式通告的最后定稿兩份；(4) 申請(qǐng)人及（如屬擔(dān)保發(fā)行）擔(dān)保人的公司章程大綱及細(xì)則或同等文件的經(jīng)認(rèn)證副本；或如該等副本在較早前就以往一項(xiàng)上市行176。此外，可予傳閱的數(shù)據(jù)包括屬推銷(xiāo)性質(zhì)的文件，例如提出發(fā)售邀請(qǐng)或建議的電傳（或以另一傳媒發(fā)出的同等訊息），以及包括就債務(wù)證券的發(fā)行而訂立的協(xié)議或該等協(xié)議的初稿或與該等協(xié)議有關(guān)的文件，惟因此等協(xié)議而產(chǎn)生有關(guān)發(fā)行、認(rèn)購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)或包銷(xiāo)債務(wù)證券的責(zé)銋，須在債券證券獲準(zhǔn)上市后才需履行。 若有任何文件在提交后予以修訂，則申請(qǐng)人須向本交易所提交相等于首次提交文件數(shù)目的經(jīng)修訂文件以備審核，如所修訂者符合附錄一C部有關(guān)項(xiàng)目的規(guī)定，申請(qǐng)人還須在頁(yè)邊處加上記錄以資識(shí)別。惟在特殊情況下，本交易所就香港持有人辦理過(guò)戶文件的登記手續(xù)而考慮其它建議。由發(fā)行人根據(jù)債務(wù)證券發(fā)行計(jì)劃發(fā)行的債券證券或進(jìn)一步發(fā)行在各方面與某類(lèi)已上市債券證券相同或?qū)?huì)相同的債務(wù)證券，則不受上述規(guī)限。預(yù)期發(fā)行人（特別是新申請(qǐng)人）因此應(yīng)向本交易所尋求非正式及保密的指引，以便能及早得知上市發(fā)行建議是否符合要求?！屪h 下列定義適用：「有資產(chǎn)支持 指 由金融資金支持的債務(wù)證券在有關(guān)發(fā)行時(shí)由協(xié)議證明，旨在籌集證擇本章的規(guī)定與香港發(fā)行人及海外發(fā)行人（如適用）有關(guān)。產(chǎn)或其它有形資產(chǎn)直接抵押的全部或部份債務(wù)證券除外「銀行」 指 根據(jù)銀行條例有牌照的銀行，或香港以外地區(qū)注冊(cè)成立的銀行，而銀行監(jiān)理專員認(rèn)為該銀行在其注冊(cè)或成立地方，受到當(dāng)?shù)卣J(rèn)可的銀行監(jiān)察機(jī)關(guān)充份監(jiān)管「不記名證券」 指 可轉(zhuǎn)讓予持票人的證券「?jìng)C券發(fā) 指 債務(wù)證券的發(fā)行，在發(fā)行中最初只會(huì)發(fā)行證券最高本金額或總數(shù)規(guī)有關(guān)國(guó)家機(jī)構(gòu)及超國(guó)家機(jī)構(gòu)以外的發(fā)行人須符合的基本條件 發(fā)行人及（如屬擔(dān)保發(fā)行人）擔(dān)保人各須依據(jù)其注冊(cè)或成立地方的法例正式注冊(cè)或成立，并須遵守該等法例的規(guī)定。 (1) 尋求上市的債券證券，須依據(jù)發(fā)行人注冊(cè)或成立地方的法例及發(fā)行人的公司章程大綱及細(xì)則或同等文件的規(guī)定而發(fā)行；依據(jù)該等法例或文件而增設(shè)及發(fā)行該等債務(wù)證券所需的一切批準(zhǔn)書(shū)，必須均已正式發(fā)出。由發(fā)行人根據(jù)債務(wù)證券發(fā)行計(jì)劃發(fā)行的債務(wù)證券或進(jìn)一步發(fā)行在各方面與某類(lèi) 已上市債務(wù)證券完全相同或?qū)?huì)完全相同的債券證券，則不受上述規(guī)限。上市文件必須在本交易所已向發(fā)行人確認(rèn)其并無(wú)進(jìn)一步的意見(jiàn)后方可刊發(fā)。如宣傳數(shù)據(jù)或公布不如此申明，本交易所可拒絕處理有關(guān)上市申請(qǐng)。 除下文所列載的詳細(xì)規(guī)定外，上市文件須：(1) 符合有關(guān)選擇性銷(xiāo)售的債務(wù)證券在其發(fā)行的選擇性銷(xiāo)售的債務(wù)證券市場(chǎng)一般認(rèn)可及接納的規(guī)定；(2) 所有由新申請(qǐng)人或上市發(fā)行人就初次申請(qǐng)人上市的債券證券（并非發(fā)售予現(xiàn)有股東）而刊發(fā)的上市文件，其首要原則是必須載有根據(jù)發(fā)行人及（如屬擔(dān)保發(fā)行）擔(dān)保人及尋求上市債務(wù)證券的性質(zhì)屬可協(xié)助投資者分別對(duì)發(fā)行人及（如屬擔(dān)保發(fā)行）擔(dān)保人的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及負(fù)債、財(cái)政狀況、管理、前景、溢利及虧損及該等債務(wù)證券附有的權(quán)利作出精明評(píng)估所必需的數(shù)據(jù)。賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任責(zé)任。但在下列情況下則除外：如屬新申請(qǐng)人，上市文件的英文本可與中文譯本分開(kāi)來(lái)派發(fā)(而且，反之亦然)，但有一個(gè)前提，就是在每一個(gè)該等文件的派發(fā)地點(diǎn)及在派發(fā)期間，兩個(gè)文本均可供取用；及(2) 發(fā)行人須提供的任何文件（包括賬目）如為英文以外的語(yǔ)文，必須附以經(jīng)認(rèn)證的英文譯本。日后事件 倘發(fā)行人于任何債務(wù)證券開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)前獲悉下列事項(xiàng)，必須立即通知本交易所：(1) 曾發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，影響上市文件所載的任何數(shù)據(jù)；或(2) 曾發(fā)生一件未出現(xiàn)過(guò)的重大事件，而假若是在刊發(fā)上市文件之前發(fā)生，有關(guān)該事件的資料應(yīng)已刊載于上市文件內(nèi)。根據(jù)該協(xié)議，發(fā)行人承諾履行持續(xù)責(zé)任，作為其債務(wù)證券上市的一項(xiàng)條件。規(guī)限文件及所有權(quán)文件 如無(wú)編制規(guī)限債務(wù)證券的信托契約或同等文件，上市文件及所有權(quán)文件須在發(fā)行條款及條件中加入適當(dāng)?shù)臈l文，以符合附錄四的有關(guān)規(guī)定（第6(1)及7段所載者除外）。然而，所有授予權(quán)力的政府或立法機(jī)關(guān)的法案、批準(zhǔn)書(shū)、同意或法令的副本均須送呈本交易所。家—如屬由香港政府或其它地區(qū)機(jī)構(gòu)或地方機(jī)構(gòu)或由香港的國(guó)營(yíng)機(jī)構(gòu)所發(fā)行或擔(dān)保的債務(wù)證券，本交易所在決定此等申請(qǐng)規(guī)定的應(yīng)用時(shí)會(huì)考慮已向公眾人士所提供的數(shù)據(jù)